диссертация (1169881), страница 22
Текст из файла (страница 22)
Рынки сучастием лоукостеров представляют собой наиболее крупные маршруты пообъему пассажиропотока.Между тем, бо́льшая доля входов низкотарифных перевозчиков приходитсяна рынки с участием менее 2 авиакомпаний (расчет количества авиакомпаний114производился за год до соответствующего входа лоукостеров 162 ) (см. Рисунок2.29).Количество входов500450400350300250200150100500012345Количество авиакомпанийБольшепятиРисунок 2.29 – Структура входов лоукостеров в зависимости от количестваконкурентов за год до входа на маршрут(агрегированные данные за 2010-2014 годы)Источник: рассчитано автором по статистическим данным обавиаперевозчиках (Form 41 Traffic) T-100 Бюро транспортной статистикиМинистерства транспорта США.В то же время было выявлено, что основной объем доходной базылоукостеров формируется на рынках с участием более 2 авиакомпаний, которыепредставляют наиболее конкурентные маршруты с высоким пассажиропотоком(32% всех входов лоукостеров за рассматриваемый период времени).
Остраяконкуренциянамаршрутенеявляетсясдерживающимфакторомдлянизкотарифных авиакомпаний. Данный тезис будет проиллюстрирован болееподробно в следующем параграфе.Итак, в настоящем параграфе был проведен анализ особенностей рынкавоздушных перевозок США, включая динамику объема пассажиропотока,концентрации рынка (в том числе на уровне маршрутов), динамику входов ивыходов различных групп авиакомпаний.162Из выборки были исключены перевозчики, доля которых составляет менее 3%.115Выявлена существенная дифференциация маршрутов США в части уровняконцентрации рынка и типов авиакомпаний, функционирующих на нем.
Вабсолютном выражении большая часть маршрутов монополизирована, однако прирассмотрении наиболее крупных маршрутов по объему пассажиропотока можносделать вывод о том, что основная доля приходится на рынки с умеренной инизкой концентрацией. В группу высококонкурентных рынков также входятмаршруты малой и средней протяженности.
Кроме того, было отмечено, чтоконцентрация рынка не претерпевает значительные изменения в течениедлительного периода времени, что связано, в частности, с высокой корреляциейдинамики входа и выхода авиакомпаний.Автор также выявил, что рынок воздушных перевозок характеризуетсядовольно высокой мобильностью. При этом существенная доля входов и выходовприходится на процессы слияния ипоглощения, а также ликвидацииавиакомпаний.
Наиболее активными в аспекте входов и выходов являютсярегиональные перевозчики. Такая активность, в частности, связана с политикойсетевых авиакомпаний по расширению маршрутной сети и увеличению их долина рынке.Низкотарифные авиакомпании укрепляют свои позиции на всех сегментахрынка, при этом по состоянию на 2015 год они обеспечили присутствие набольшей части крупных маршрутов. Лоукостеры склонны входить на рынки, где уних уже есть присутствие в одном из аэропортов входа, а также маршруты малойи средней протяженности, на которых функционируют конкуренты-лоукостеры.Кроме того, низкотарифные авиакомпании осваивают новые рынки, однакоосновной объем пассажиропотока они генерируют на конкурентных маршрутах свысоким пассажиропотоком.
Несмотря на активное расширение присутствия наразных сегментах рынка, лоукостеры не склонны к рыночной монополизации(исключение составляют новые маршруты, что во многом связано с низкимобъемом пассажиропотока на этих рынках).1162.3. Количественный анализ влияния входа лоукостеров и сетевыхавиакомпаний на рынок воздушных перевозокПосле рассмотрения специфики модели лоукостеров, а также основныхособенностей и тенденций их входа на рынок представляется целесообразнымисследовать влияние входа лоукостеров на структуру рынка воздушныхперевозок.Научноесообществообратиловниманиенафеноменвлияниянизкотарифных авиакомпаний на рынок практически сразу после начала процессалиберализации авиаперевозок в США.
Грехэм, Каплан и Сибли163 отмечали, чтолоукостеры имеют большой потенциал роста, а в результате их появлениянаблюдается тенденция сокращения издержек в отрасли. Винстон и Коллинзпроанализировали влияние входа лоукостера People Express и обнаружили, чтопроникновение лоукостера на рынок привело к снижению цены в среднем на 34%на 15 маршрутах между 1984 и 1985 годами164.Принимая во внимание активный рост лоукостеров, в 1993 годуМинистерство транспорта США ввело понятие «эффект Southwest», котороехарактеризует влияние входа низкотарифного перевозчика на цену и поведениеконкурентов. С тех пор данное понятие закрепилось в научной литературе и сталоактивно использоваться в рамках эмпирических исследований.
Среди ученыходними из первых начали оперировать этим термином Беннетт и Краун165. Ониобратили внимание на 3 ключевых аспекта влияния лоукостера Southwest Airlinesна рынок воздушных перевозок: 1) увеличение объема пассажиропотока иснижение тарифа на соответствующем маршруте входа лоукостера; 2) снижениетарифа в близлежащих аэропортах в результате входа Southwest Airlines; 3)влияние Southwest Airlines на стратегию и бизнес-модель новичков на другихрынках. В частности, экономисты показали, что при появлении лоукостера163Graham D.R., Kaplan D.P., Sibley D.S.
Efficiency and Competition in the Airline Industry // Bell Journal of Economicsand Management Science. 1983. Vol. 14, pp. 118 – 138.164Whinston M., Collins S. Entry and Competitive Structure in Deregulated Airline Markets: An Event Study Analysis ofPeople Express // RAND Journal of Economics. 1992. Vol. 23, pp. 445 – 462.165Bennett R.D., Craun J.M. The Airline Deregulation Evolution Continues: The Southwest Effect // US Department ofTransportation. 1993.117Southwest на маршруте Окленд – Онтарио средняя цена снизилась на 60%, в товремя как пассажиропоток увеличился на 300%. Помимо этого, Джоскоу, Вердени Джонсон на основе анализа крупнейших маршрутов с 1985 по 1987 гг. сделаливывод о том, что вход низкотарифного перевозчика приводит к снижению цены всреднем на 9,2% и увеличению пассажиропотока в среднем примерно на 56%166.
Стех пор было проведено большое количество исследований, посвященных«эффекту Southwest» на рынке воздушных перевозок США [Windle, Dresner, 1995;Dresner, Lin, Windle, 1996; Richards, 1996; Morrison, 2001; Vowles, 2001; Pitfield,2008; Wu, 2011]. Все они подтвердили (в различной степени) влияние входанизкотарифных авиакомпаний на объем пассажиропотока, тариф и уровеньконкуренции на рынок воздушных перевозок. В частности, Виндл и Дрезнер167проанализировали краткосрочный и долгосрочный эффекты входа лоукостераSouthwest на рынок. Результаты исследования показали, что вход лоукостераприводит к снижению концентрации рынка в среднем на 25%, снижению цены намаршруте в среднем на 48% и увеличению объема пассажиропотока в среднем на300%. Дрезнер, Лин и Виндл 168 развили предыдущее исследование благодаряанализувлияниялоукостераSouthwestнаповедениеавиакомпаний,функционирующих в аэропорту входа низкотарифного перевозчика, а также наавиаперевозчиков, функционирующих в аэропортах, которые располагаютсявблизи аэропорта входа.
Оказалось, что лоукостеры обладают значительнымпотенциалом косвенного влияния на указанные примыкающие аэропорты, чтовыражается в снижении цены в среднем на 8–45%. Данное исследованиепродемонстрировало, что реальная выгода для потребителей от присутствиянизкотарифногоперевозчикагораздовышепосравнениюсранеепревалирующими предположениями. На основе этого исследования Моррисон169166Joscow A.S., Werden G.J., Johnson R.L. Entry, exit and performance in airline markets // International Journal ofIndustrial Organization. 1994. Vol. 12, pp. 457 – 471.167Windle R., Dresner M. The Short and Long Run Effects of Entry on U.S.
Domestic Air Routes // Transportation Journal.1995. Vol. 35, pp. 14 – 25.168Dresner M., Lin J.-S., Windle R. The Impact of Low Cost Carriers on Airport and Route Competition // Journal ofTransport Economics and Policy. 1996. Vol. 30, pp. 309 – 328.169Morrison S. Actual, Adjacent and Potential Competition: Estimating the Full Effect of Southwest Airlines // Journal ofTransport Economics and Policy. 2001.
Vol. 35, pp. 239 – 256.118оценил экономию потребителей при входе лоукостера Southwest на рынок за 1998год. Он показал, что благодаря реальной, потенциальной и косвеннойконкуренции со стороны указанной авиакомпании совокупная экономия дляпотребителей составила 12,9 млрд долларов США, из них 3,4 млрд долларовСША приходятся на низкие цены лоукостера, а образовавшийся потребительскийизлишек в 9,5 млрд долларов США является результатом снижения цены другимиавиакомпаниями как реакция на конкуренцию со стороны низкотарифногоперевозчика (снижение тарифа на маршрутах входа в среднем составило 46,2%).Важный вклад в изучение эффекта низкотарифных авиаперевозок внесларабота Найды170.
Учeный доказал, что присутствие лоукостеров коррелируется свысоким уровнем рыночной конкуренции. Экономист пришел к выводу, чтоприсутствие низкотарифных авиакомпаний на рынке приводит к снижениюсредней цены во всех ценовых сегментах, а также обеспечивает значительноеизменение в распределении цен (в том числе и на высококонцентрированныхрынках). Найда отметил необходимость проведения политики, направленной настимулирование функционирования лоукостеров на рынке воздушных перевозок,что будет способствовать повышению уровня конкуренции в отрасли.Брюкнер, Ли и Сингер 171 провели сравнительный анализ эффекта входанизкотарифных перевозчиков и сетевых авиакомпаний.
На основе оценкивыборки данных за период 2007–2008 гг. исследователи пришли к выводу о том,что благодаря прямой конкуренции со стороны лоукостеров тариф набеспересадочных маршрутах снизился в среднем на 34%, а косвенный эффектпривел к дополнительному снижению цены в среднем на 20%. Влияние сетевыхавиакомпаний на рыночную цену гораздо более скромное: при входе второгосетевого перевозчика на рынок цена снижается в среднем на 5,3%, апроникновение на рынок третьей авиакомпании практически не влияет наизменение цены.170Najda C.
Low-Cost Carriers and Low Fares: Competition and Concentration in the US Airline Industry // Department ofEconomics, Stanford University, 2003.171Brueckner J., Lee D., Singer E. Airline Competition and Domestic U.S. Airfares: A Comprehensive Reappraisal //Economics of Transportation. 2013. Vol. 2, pp.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
