диссертация (1169167), страница 50
Текст из файла (страница 50)
Так сервисныекомпании редко интегрируют внутрь производство труб, буров, растворов и пр.,предпочитая закупать их у специализированных производителей. Хотя и здесьесть исключения. Компания Интегра, например, имеет в составе дочернихкомпаний Павловский машиностроительный завод, а также профильныйинститут – ВНИИБТ-Буровой инструмент. Таргин, купленный Роснефтью,интегрировал в состав холдинга Октябрьский завод нефтепромысловогооборудования и предприятия по его ремонту. Обанкротившийся холдинг «РУЭнерджи» также имел в составе завод «Нефтепроммаш». При этомнефтесервисная компания Римера вообще создана как дочернее предприятиеЧелябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) – производителя труб длянефтяной и других отраслей.
Одновременно лидер отрасли независимогобурения – EDC – предприятиями по производству оборудования вовсе невладеет,чтопозволяетемувыбиратьнаиболеевыгодныевариантыоборудования на рынке: на её балансе состоят буровые вышки как российского287(Уралмаш, Волгоградский завод), так и зарубежного (Le Tourneau Ellis WilliamsCompany, Bentec Drilling & Oilfield Systems, Igdrill-Honghua и др.) производства.Как правило, нефтесервисные компании объединяют свои активы, чтоособенно актуально для специализированных и сложных работ.
Так в 2011 годуSchlumberger, а также российские компании Интегра и ГЕОТЕК, объединилисвои сейсмические активы в единую компанию «Геотек сейсморазведка»[Геологоразведка от А до Я].4.1.Аутсорсинг в деятельности логистических провайдеровОдну из важных ролей в экономике России играет транспортно-логистический бизнес. Оборот предприятий транспорта составляет 8,1 трлн.рублей (6,3%) общего оборота всех предприятий России, обеспечиваязанятостью около 4,5 млн. работоспособных граждан (около 6%) (по некоторымоценкам –9,5%трудоспособногонаселения[Развитиетранспортнойинфраструктуры в России, 2016]). Численность предприятий транспорта такжесоставляет около 6% всех предприятий России.
Доля транспорта в ВВП страны –5,6% (на уровне Индии и выше, чем у ряда развитых государств).Внаучной литературечасто используетсятермины«логисты»,«провайдеры логистических услуг», однако следует помнить, что данныепонятия служат обозначением самых разных, порой абсолютно непохожих другна друга видов бизнеса, работающих в разных сегментах и имеющих разныйуровень интеграции в бизнес-процессы предпринимателей-заказчиков. Насайтах логистических компаний можно увидеть предложение логистическихуслуг в форме 3PL и 4PL (см. Рисунок 95).288Рисунок 95.
Классификация логистических услуг. Составлено автором.Как видим, 2PL – это контракты на конкретные виды перевозок и работмежду заказчиком и подрядчиком, тогда как 3PL – передача комплексалогистики на аутсорсинг полностью. Примером 2 PL может служить заказ поперевозке еврофурой товара из Франкфурта в Красноярск или аренда1500 метров склада в Уфе. При этом все операции по разгрузке с фуры илиперемещению товаров внутри склада будет делать заказчик (его транспортныйотдел сделает это сам или закажет другому исполнителю).
В случае 3PL тот жезаказчик поручит провайдеру определить самому, в чём и как везти товар и гдеего хранить, обозначая лишь срок, к которому товар должен оказаться на полкемагазина или у клиента.4PL в российской практике практически не встречается. Из европейскойпрактики можно привести известный кейс, когда компания LEGO, всемирноизвестный производитель игрушек и детских конструкторов, в 2006 году закрылавсе свои логистические центры и передала операции на аутсорсинг компанииDHL, которая должна была следить за своевременным попаданием товаровLEGO на прилавки в Европе.Стоит отметить, что и 3PL – явление для российского рынка довольноредкое.
Основу российского рынка, по мнению самих логистическихпровайдеров, составляет 2PL – модель, когда заказчик сам контрактует289отдельные виды перевозок или их мультимодальные комбинации. А основнуючасть рынка аутсорсинговых услуг сегодня занимают грузоперевозки (2PLмодель) – 87,3%. На экспедиторские услуги приходится 6,2%, на складированиеи дистрибуцию – 5,8%. Соразмерные данные дало и аналогичное исследованиеDeloitte:83,1%грузоперевозки,5,5%транспортнаяэкспедиция,3,6%складирование и дистрибуция.
На долю 3PL приходится не более 7,8%. Однакоименно 3PL-услуги наиболее перспективны на рынке с перспективой роста 21%в год против 16% у традиционной логистики [Сверчков П. и др., 2013]. Крометого, международный опыт свидетельствует, что аутсорсинг в форме 3PLпозволяет достичь следующих дополнительных результатов:• уменьшение операционных логистических затрат на 8,2%;• сокращение среднего периода от заказа до поставки с 10,7 до 8,4 дней;• снижение среднего уровня запасов готовой продукции на 5,3%;• сокращение на 15,6% стоимости основных средств, вовлечённых влогистическую деятельность [Там же].В целом факт того, что основным типом аутсорсинговых услуг являютсягрузоперевозки, свидетельствует о довольно ранней стадии развития рынкалогистических услуг в российской экономике.
Для сравнения: в 2012 году в мирена транспортно-экспедиторские услуги приходилась лишь половина рынка(55%), тогда как комплексные логистические решения (3PL) – наиболееперспективное направление – достигали 27% (Рисунок 96).В МИРЕ18%27%55%6%В РОССИИ6%грузоперевозкигрузоперевозки3PL3PLскладированиеи дистрибуцияскладированиеи дистрибуция88%Рисунок 96.
Доля услуг в логистике в России и в мире.Составлено автором на основе различных источников.290Это является еще одним подтверждением фактора уровня экономическогоразвития, а именно: зрелости «рынка товаров» в России в терминах Т. Ханна и К.Палепу. Одновременно 2PL, 3PL и 4PL, как представляется, является ни чеминым как степенью зрелости «экосистем», функционирующих на отраслевомрынке сорсинга (по А. Брандернургеру и Б. Налебуфу).При анализе информации об услугах, расположенной на сайтах логистов,может сложиться впечатление, что все фирмы работают по модели 3PL, так какперечень услуг по доставке товаров содержит указания всех видов транспорта «отдвери до двери» – и железнодорожного, и морского, и авиационного, иавтомобильного, а также широкий спектр услуг ответственного хранения накрытом складе.
С одной стороны, такие возможности реальны, так как отдельныевиды услуг давно стали низкомаржинальным товаром массового потребления(commodity); комплексная же услуга (мультимодальные перевозки) позволяетпровайдерамназначатьпремиальныеставкииявляетсянаиболеебыстрорастущим сегментом рынка логистического аутсорсинга. С другой, сложнопредставить, что все операторы в составе своего бизнеса имеют самые разныевиды грузового транспорта, а также площадки в портах, складские помещения ипр.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕОПЕРАТОРЫ(АВТОЛОГИСТИКА)ОПЕРАТОРЫМОРСКИХ И РЕЧНЫХСУДОВВЛАДЕЛЬЦЫАЭРОПОРТОВАВИА-ПЕРЕВОЗЧИКИОПЕРАТОРЫЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГОСОСТАВАВЛАДЕЛЬЦЫ МОРСКИХ ИРЕЧНЫХ ПОРТОВПЕРЕВОЗЧИКИГРУЗОВЫМ АВТОТРАНСПОРТОМВЛАДЕЛЬЦЫСКЛАДСКОЙИНФРАСТРУКТУРЫРисунок 97.
Основные виды специализации логистических аутсорсинговых компаний.Составлено автором.291В бизнесе логистического сорсинга, как и в любом другом, компаниистремятся сосредоточиться на своих конкурентных преимуществах, фрмируяоптимальные сорсинговые стратегии. Их частью является передача частиэлементов логистической цепи на аутсорсинг. Таким образом, наблюдаетсясвоеобразный «аутсорсинг у аутсорсеров» (см. Рисунок 97).Ситуацию по специализации логистических аутсорсинговых компанийпомогает понять объединённая информация о предоставляемых видах услуг ивидах активов, представленная в исследовании аудиторско-консалтинговойкомпании PwC [Shifting patterns…, 2016] (см. Таблицу 7).Таблица 7. Классификация компаний.сегментбизнес-модельвиды компанийклиентыпровайдерылогистических услугэкспедиторы, компании 3pl и4pl сегментапроизводители, оптовая ирозничная торговля и т.д.перевозчикиперевозчики грузовымавтотранспортом, операторыж/д состава, авиаперевозчики,операторы морских и речныхсудов и т.д.провайдеры логистическихуслугкомпанииэкспресс-доставкикурьерские службы, компанииэкспресс-почты и экспрессдоставкирозничная торговля,производители и прочиекомпанииКомпанииэкспресс-доставкикурьерские службы, компанииэкспресс-почты и экспрессдоставкичастные клиенты (физлица)B2BB2CПримечанияB2B – Business to Business (оказание услуг компаниями компаниям).B2C – Business to Customers (оказание услуг компаниями частным клиентам).Из Таблицы 7 видно, что логистические компании могут оказыватьуслуги на различных уровнях погружения в операционный бизнес их заказчикаи с разным набором активов.
Порой провайдерам логистических услуг вовсе не292нужно иметь активов – они передают перевозки на аутсорсинг компаниямперевозчикам, а за собой оставляют координацию посредством управленческихноу-хау и современных информационно-технологических систем. О такихкомпаниях речь пойдет дальше.Одновременно,помнениюэкспертовтранспортно-логистическойотрасли, комплексный сервис сегодня могут предоставить немногие компании.Одниввидуотсутствиясобственноготранспорта,другие –лицензиитаможенного представителя, третьи – склада консолидации. Эксперты считают,что узкоспециализированные компании для своего выживания должны илирасширить спектр предоставляемых услуг до полного комплекса, илиобъединиться [Михайлов, 2014].В подтверждение такой точки зрения уместно привести данные одоходности тех или иных видов логистических услуг.
Согласно PwC, доходностьсегментов значительно отличается. Доходность сегмента логистики меньшедругих отраслей, и мировые его показатели в пределах 1–8%. При этоммаржинальность традиционных перевозчиков может быть нулевой или вовсеотрицательной. Компании же экспресс-доставки могут работать с гораздобольшей маржинальностью.Однакосудяпо выручке,провайдерыиперевозчики, безусловно, занимают большую часть рынка. Службы курьерскойдоставки тем не менее наиболее быстрорастущий сегмент провайдеровлогистического аутсорсинга.Далее детально рассмотрим отдельные сегменты рынка логистическогоаутсорсинга.4.1.1. Крупныепровайдерыаутсорсинговыхуслуг(железнодорожные логистические операторы)Российские железные дороги – крупнейший игрок на рынке перевозокгрузов и, безусловно, крупнейший провайдер услуг логистического аутсорсинга293с основной долей прибыли от грузовых перевозок [Динамика грузоперевозок вРоссии, 2015].
В данном случае РЖД не рассматривается с позицииоптимального государственного регулирования отрасли. С позиций государствабыло бы правильно сохранить за РЖД только инфраструктуру, отставивкоммерческим операторам перевозки, в том числе локомотивную тягу. Спозиций же менеджмента компании логично сохранить присутствие ввысокомаржинальных секторах услуг (перевозки контейнеров, локомотивнаятяга, логистические услуги и т.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
