диссертация (1169167), страница 52
Текст из файла (страница 52)
Стоит отметить, что этопартнёрство, ввиду дефицита доверия между партнёрами (фактор доверия модели«пяти сил сорсинга»), неоднократно становилось предметом споров, в том числеи по инициированным Транснефтью вопросам эффективности управлениякомпанией.
При этом группа FESCO с 2016 года ввиду падения объёмаконтейнерныхперевозокнаиболеединамичнорассматриваетразличныесорсинговые опции для достижения стратегических преимуществ. Так FESCOхочет обменять долю в Трансконтейнере на 50% Русской Тройки, сосредоточив всвоих руках контейнерные терминалы [Зиброва А., 2016]. Кроме того, FESCOизбавилась от непрофильных полувагонов, отдав их в долгосрочную арендуНефтетранссервису [Скорлыгина Н., 2016]. Видя конкурентное преимущество вконтейнерных терминалах в портах и их перевозке по России железнодорожными автомобильным транспортом, группа избавляется от лишнего, сужая «границыфирмы». Одновременно, это, пожалуй, наиболее яркий пример «экосистемы»логистических операторов – контейнерных, автомобильных, железнодорожных идаже трубопроводных.
В эту «экосистему» «Сумма» включает Объединённуюзерновую компанию (ОЗК), которой она владеет частично с государством.Помимо зернового терминала в Новороссийске ОЗК планирует приобрести до 15тыс. железнодорожных зерновозов [Костырев А., 2016].Конкурентом FESCO, в том числе в контейнерном бизнесе вНовороссийске, является ДелоПортс российского предпринимателя СергеяШишкарева. С одной стороны, Группа Дело критикует возможное вхождениеНМТК в дальнейшем в проект мега-порта в Тамани и консолидацию НМТП иНовороссийского судоремонтного завода.
С другой, совместно с Российским299фондомпрямыхинвестицийиарабскимиинвесторамихочетсамаконсолидировать контейнерные терминалы в России, помимо принадлежащегоей Новороссийского контейнерного терминала (НУТЭП) [Ямбаева Р. и др.,2016]. Конкуренция в портовом сегменте только усилится ввиду приобретениякомпанией «ДелоПортс» компании Global Ports в декабре 2017 года[Веденеева А. Группа «Дело»…, 2017].Одновременно принадлежащий государству логистический оператор«Совкомфлот» специализируется на перевозке нефтегазовых грузов по морю.Ему принадлежит 143 судна, в основном танкеры. Конкурентное преимуществоэтой компании – ледоходные суда, способные обеспечивать доставкунефтепродуктов и других грузов через Северный морской путь.
Компанияобслуживает крупные нефтегазовые проекты в России и мире: «Сахалин-1»,«Сахалин-2», «Варандей», «Приразломное», «Новый Порт», «Ямал СПГ»,Tangguh (Индонезия), Peregrino (Бразилия). Действительно, как упоминалось вГлаве 2, Совкомфлот является партнером Роснефти, Новатека и другихнефтяных компаний, которые в его отношении выступают не в роликонкурентов, а в роли комплементаторов. Недавно Совкомфлот приобрёл ещё 9танкеров ледового класса обанкротившегося логистического оператора PRISCO(входит в «Приморское морское пароходство» предпринимателя АлександраКириличева) [Воробьёв А., 2016].На ледокольной перевозке в Арктике специализируется и Совмортранс,входящий в группу Совфрахт.
Компания в той или иной мере владеет всемилогистическими активами, что не означает отсутствие интереса к аутсорсингу.Так, для арктических перевозок компания привлекает партнёров – Мурманскоеи Сверенное морские пароходства (Мурманск), а также Азия Шиппинг(Владивосток) [Пурим Д., 2016].Одним из ключевых логистических операторов является и Почта России.Традиционно её относят к операторам связи, однако даже руководство ФГУПсоглашается с тем, что ей приходится сравнивать себя с РЖД [Страшнов Д.,2016]. Действительно, ФГУП Почта России обладает обширным собственным300парком автотранспорта и почтовых вагонов (только в 2016 году приобретено1235 новых автомобилей, 10 почтовых вагонов и 2 самолета Ту-204), и какинфраструктурная организация через 42 тыс. отделений по всей Россииотправляет 2,5 млрд.
писем и 194 млн. посылок. Почта России, как и РЖД,прошла большой путь по оптимизации «границ фирмы», хотя на аутсорсингоперации практически не отдаёт. На этом пути Почта России, очевидно, как исектор розничной торговли, решила создавать собственные логистическиесортировочные центры для оптимизации ликвидировать сортировочную работуиз почтовых отделений. Уже созданы или в процессе строительства 8 такихцентров в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Ростове,Хабаровске и Екатеринбурге.
Программу планируется завершить в 2018 году.Собственный ОЦО ФГУП посчитал целесообразным создать и в сферефинансовых операций. Однако Почтовый банк был создан не как 100%вертикально-интегрированная единица, а как совместное предприятие спрофильным игроком на рынке – ВТБ. Такой выбор был оправдан и приемлем всвязи с большой экономией на масштабе – ежегодно через Почту Россиипроходит 3,5 трлн.
руб. различных платежей (пенсии, переводы, пособия и др.).В результате планомерных преобразований Почта демонстрирует с 2013года стабильный рост операционных, финансовых и качественных показателей(снижается численность персонала (план перейти к 270 от 290 тыс.), растётвыручка, прибыль, государство перестало субсидировать ФГУП, а претензииклиентов снизились в 5 раз). Вместе с тем можно предположить, что если быПочта как логистический оператор больше доверяла рынку и больше функцийпередавала на аутсорсинг, то смогла бы сосредоточиться на решении ключевыхпроблем (качестве обслуживания, скорости и надёжности доставок) иинтенсификации наиболее доходных сегментов, таких как международныепосылки и экспресс-доставка.301ВЫРУЧКА (МЛРД РУБ.)ГРУЗООБОРОТ (МЛН ТОНН)93РЖД**197288135UCL Holding*1837Совфрахт-Совмортранс10142Global Investment plc10550Нефтетранссервис, АО5284Совкомфлот5974Трансойл, ОООнет данных39УВЗ-Логистик, ООО38FESCO63533РТК-ГЛ***ДелоПортсGlobalPorts1243839* Данные по UCL Holding взяты с сайта компании.
По данным spark-interfax общие обороты юридических лиц группы в России в 2014 г. составили 95 млрдруб., а грузооборот – 241 млн тонн.** Данные компаний группы РЖД, занимающихся грузовыми перевозками (ФГК, ООО ЖЕФКО, Трансконтейнер)*** В открытом доступе данные о грузообороте компаний РТК - ГК отсутствуютРисунок 98. Выручка и грузооборот крупных логистических компаний.Составлено автором на основе данных компаний, Спарк-Интерфакс, сообщений СМИ.302Длясуммированиярезультатовисследованиярынкакрупныхлогистических аутсорсеров представим обобщающие диаграммы. В первой(Рисунок 37) компании ранжированы по степени наличия в их портфелелогистических активов и количественных показателей их применения.На второй диаграмме представлена сводная информация о выручке игрузооборотенаиболеекрупныхлогистическихоператоровотрасли.Представляющая ранжирование логистических аутсорсинговых провайдеров взависимости от объёма грузооборота и выручки (см.
Рисунок 98).4.1.3. Средние и малые провайдеры аутсорсинговых логистическихуслугНа протяжении последних пяти лет в деловых СМИ встречается многоупоминаний о новых современных логистических операторах, предлагающихвесь спектр логистических услуг, в том числе готовых выступить 3PLпартнёрами. На практике «границы фирмы» таких компаний сравнительноневелики. Это в основном компании, работающие в центральном регионе, ирасполагающие парком грузовых автомобилей и складскими терминалами всобственности или в аренде.
Среди таких компаний много иностранных игроков.Это и французская логистическая группа FM Logistics, и ФинскаяИтеллаНЛК, также STS logistics, Деловые линии и другие. Клиенты такихкомпаний в основном представлены ритейлом, FMCG, промышленнойпродукцией и парфюмерией, тогда как гораздо более крупные железнодорожныеоператоры в основном обслуживают крупных сырьевых производителей. Вактиве таких компаний главным образом современные склады и в ряде случаевсобственный автотранспорт. Всё остальное – знания, сведения об управлениисредствами доставки и хранения грузов, так как именно в этом и кроютсясовременные конкурентные преимущества логистических компаний.Объём их деятельности значительно меньше оборотов крупныхоператоров (см.
Рисунок 99).303СКЛАДЫ (ТЫС. КВ.М.)ВЫРУЧКА (МЛРД РУБ. ЗА 2014 Г.)6,48,73,413,414,7SPSR Express (2001)1 000Alidi (1992)н.д.Intella GLK (2008)н.д.STS Logistics (1996)н.д.Деловые линии (2001)4 000FM Logostics (1994)5110134500106445600хх - собственный автопарк (шт.)*SPSR Express по данным сайта компании располагает 9 распределительными и 15 сортировочными центрами, площадь не указанаРисунок 99. Показатели деятельности небольших логистических компаний.Составлено автором по данным компаний и Спарк-Интерфакс.Вместе с тем именно такие логистические операторы более эффективноиспользуют сорсинг для достижения стратегических преимуществ. За счет этогоDHL Express, TNT Express, FedEx, DPD, «СПСР-Экспресс», Major Express, UPS,Pony Express и другие постепенно занимают на рынке международныхотправлений и экспресс-доставки долю вертикально-интегрированной ПочтыРоссии, о которой шла речь выше (сейчас Почта России занимает уже менее 90%рынка международных отправлений, который в 2015 году вырос на 75% до 130млн.
шт.) [Карнаух М., 2016].Среди упомянутых выше операторов экспресс-доставки идут активныепроцессы слияния и поглощения. В 2016 году финская Ителла НЛК (образованапосле приобретения российской НЛК в 2008 году) приобрела курьерскуюслужбу «МаксиПост», курьерская служба для интернет-магазинов TopDeliveryприобрела Maxima Express, а служба доставки Boxberry купила 75% акцийкурьерской службы «Аксиомус». В 2016 же году французская DPD (входит вGeoPost) договорилась о приобретении российской SPSR Express, которая в304числе прочего имеет контракт по доставке покупок с крупнейшим в мире онлайнпродавцом – AliExpress [Рожков Р., 2017].Логистические операторы и отраслевой рынок экспресс доставки – яркийпример того, как эффективные, независимые и многочисленные посредники на«рынке товаров» постепенно заполняют «институциональные пустоты»,расширяя свой бизнес на территорию новых регионов России.Ряд компаний специализируется на авиаперевозках.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
