диссертация (1169167), страница 41
Текст из файла (страница 41)
Нефтеналивным терминалом вНаходке владеет Роснефть и планирует строительство ещё одного на ДальнемВостоке для перевалки продукции со своего нового проекта – Восточнойнефтехимической компании (ВНКХ). Постройка последнего предполагается сиспользованием инструмента сорсинга, где инвестор, построивший порт за свойсчёт, сдаст его в аренду Роснефти, и платежи за которую будет получатьравными долями в течение 30 лет [Старинская Г. «Роснефть» хочет построитьтерминал…]. Кроме того, многие нефтяные компании владеют промысловыминефтепроводами, которые поставляют нефть с месторождений в системутрубопроводов Транснефти (например, таким трубопроводом владеет РНВанкор). При этом по своим характеристикам они во многом идентичнытрубопроводам самой Транснефти, и разделение между ними весьма условно[Мордюшенко О.
Трубнее, чем казалось].Однако приведённые примеры, скорее, исключения, чем правила, иосновной объём транспортировки нефти идёт по схеме аутсорсинга черезТранснефть или сдаётся в трубопроводы Газпрома (см. Рисунок 77).нефтепроводыгазопроводыпроектирующиеся трубопроводыРисунок 77.
Сеть нефте- и газопроводов в России [Стапран Д. Россия как аутсорсер…].234Оставшаяся часть нефти и сжиженного газа транспортируется пожелезной дороге. При этом объёмы перевозки сырой нефти постоянно падают исократились с 60 млн. тонн в год в 2010 году до 27,3 млн. тонн в 2015[Симонова Т.]. Долю нефти заняли нефтепродукты (мазут, бензин и пр.) исегодня железная дорога обеспечивает перевозку 34% (256 млн. тонн) нефти инефтепродуктов [Динамика грузоперевозок в России].Вопросыаутсорсингажелезнодорожныхперевозоксжиженныхуглеводородов подробно рассмотрены в разделе настоящей главы, посвященномаутсорсингу в логистической отрасли.
Здесь лишь отметим, что сегодня внефтегазовой отрасли в этом вопросе складывается баланс между сорсинговымиопциями - аутсорсингом и вертикальной интеграцией. Так соотношение долиинсорсинговых компаний ВИНК и аутсорсинговых ж/д операторов составляет45% на 55% в пользу последних. При этом доля аутсорсинга в последние годынеуклонно растёт, и выручка аутсорсинговых компаний от перевозкинефтепродуктов составляет в среднем 18%, что почти в 2 раза выше, чем уинсорсинговых операторов (около 10% в 2011–2015 гг.).
Такие темпы ростасвидетельствуют о постепенном движении ВИНКв сторону балансаиспользования сорсинговых опций, и очевидном понимании того, что перевозкине являются их преимуществом, следовательно, эту деятельность эффективнееосуществляют аутсорсинговые компании (фактор конкурентных преимуществмодели «пяти сил») (см. Рисунок 78).Этому дополнительно может способствовать и постепенное сужениерынка – падение объёмов перевозки нефти и СУГ37.
Это происходит как в связис запуском новых нефтепроводов (ВСТО38) и газопроводов (Сила Сибири), так ис массовым списанием перевозчиками старых вагонов. Высокая конкуренция наотраслевомрынкеговорито«институциональныхпустот»,малопривлекательнымдля3738егочто,зрелостикакинсорсинговыхСжиженный углеводородный газ.Восточная Сибирь – Тихий Океан.иликвидацииправило,компаний.наделаетЭтонемегооткрывает235пространство для аутсорсеров, для которых перевозки – их основноеконкурентное преимущество.18%194,9cр.годовойрост154,5135,4140,4102,7cр.годовойрост108,6201110%125,2121,120122013инсорсинг143,22014159,02015аутсорсингРисунок 78.
Объёмы перевозок СУГ и нефтепродуктов по железной дороге (млрд. рублей) исредние темпы роста (составлено автором по данным Спарк-интерфакс, выручка поаутсорсинговым компаниям взята в виде доли, которую составляют цистерны для перевозкинефти и СУГ в общем вагонном парке компаний).Отдельно стоит выделить такой элемент транспортировки углеводородов,как сжижение газа. Так как традиционные методы доставки газа потрубопроводам ограничены, для доставки газа потребителям за пределамигазопроводов используют заводы по его сжижению и последующей погрузке натанкеры.
На в России существует два действующих проекта СПГ. Один,мощностью 9,6 млн. тонн в год, функционирует в рамках проекта Сахалин-1 иСахалин-2, контроль в которых принадлежит Газпрому. Второй, недавновведенный в эксплуатацию - завод на полуострове Ямал за Полярным кругомкрупнейшим производителем газа – компанией «Новатэк» (мощность 16,5 млн.тонн в год).При этом Газпром традиционно делал упор на трубопроводный транспорти препятствовал доступу к нему конкурентов - независимых производителей, втом числе Новатэка.
В этом смысле он создавал барьеры для входа новых236игроков (в модели конкурентных сил М. Портера). Однако реализованныйвопреки критике Газпрома проект Новатэка показал пример эффективногосоздания «экосистемы». В результате реализации проекта в него оказалисьвовлечены конкуренты Новатэка, которые стали комплиментаторами – Total,CNCP и другие. В экосистему проекта вошли судостроительные (ОСК, Звезда ипроч.) компании, Росатом, как оператор атомного ледокольного флота исеверной портовой инфраструктуры, независимые трейдинговые фирмы имногие другие [Топорков А., 2018]. За проектом Ямал СПГ были запущеныАрктик СПГ и Арктик-2. Эти события довольно красноречиво свидетельствуюто преимуществе создания «экосистем» над вертикальной интеграцией.Другойвариантформирования«экосистем»и,соответственно,использования сорсинговых опций, виден на примере США, где крупнейшийзавод по производству СПГ в Sabine Pass (9 млн.
тонн) построен компанией, несвязанной с производителями газа или нефти. Это аутсорсинговый проект,которому различные производители газа сдают свою продукцию для сжиженияи последующей транспортировки конечным получателям по принципу «бери илиплати»39 [Барсуков Ю. Газ рассеивается над Атлантикой…]. Следовательно,здесь имеет место элемент контрактных отношений, описанный П. Агионом идругими исследователями поиска форм «совершенного контракта» в рамкахтеории транзакционных издержек [Aghion P. et al., 1994]. Более совершенная(прецедентная) судебная система США при этом способствует существованиютаких контрактов, открывая больше сорсинговых опций для рыночныхучастников.Всего же в мире существуют заводы мощностью сжижения более 300млн.
тонн и мощности объёмом более 100 млн. тонн находится в стадиистроительства. Механизмы их работы различны: некоторые действуют помодели аутсорсинга, некоторые – встроены внутрь ВИНК. Следовательно,39Бери или плати (take or pay) – контрактный принцип, по которому одна сторона обязуется выбратьопределённый объём услуги (в данном случае – сжижения газа) и обязана оплатить её в полном объёме,независимо от реальных объёмов переработки.237нельзя исключать появления подобных аутсорсинговых проектов и в России.Выделение газопроводной системы из Газпрома (если оно состоится),безусловно, ускорит этот процесс.2.1.4. Инсорсинг и аутсорсинг в переработке в нефтегазовой отраслиПереработка нефти и газа позволяет увеличить добавленную стоимостьпо сравнению с продажей нефтегазового сырья.
Поэтому закономерно, чтомногие ВИНК давно обратились к процессам переработки с целью повыситьмаржинальность продукции. Этому способствовала и политика государства всфере экспорта нефти и газа по стимулированию роста доли продукции свысокой добавленной стоимостью.Экономика переработки выгодно отличается от продажи сырья. Так, еслив 2014 году выручка от продажи тонны сырой нефти составляла около 715 долл.США (см. на Рисунок 79), то от продажи оптом нефтепродуктов – 860 долл., отреализации их через собственные АЗС – 900 долларов, а от реализациипродуктов низких переделов нефтехимии – 1200 долл., высоких переделов –1700 долл.
[Нефтехимия в России…].1 7001 200860900715сырая нефтьнефтепродукты(опт)нефтепродукты(АЗС)нефтепродукты(низк.)нефтепродукты(высок.)Рисунок 79. Сравнение стоимости переработки нефти и продажи сырья. Составленоавтором по [Нефтехимия в России…].238ВИНК, безусловно, доминируют (в том числе коллективно) на рынкахпереработки нефти, рынок аутсорсинга переработки нефти практическиотсутствует [Российский рынок нефтесервисных услуг, 2014]. Так, доля ВИНК вобъёмах переработки нефти на НПЗ составляет 86%. По модели аутсорсингаработает лишь 16% мощностей НПЗ (см. Рисунок 80).104Роснефть43,1Газпром нефть42ЛУКОЙЛ18,7Сургутнефтегаз8,8ТатнефтьНоватэкННК6,74,240,1Независимые НПЗМини-НПЗ84%12,1Газпром нефть16%6,2Рисунок 80.
Объёмы переработки нефти на НПЗ по компаниям (млн. тонн в год).Составлено автором по [Стабильность. Технологии. Развитие…].С переработкой нефти и газа высоких переделов ситуация обстоитприблизительно также. К подобной продукции обычно относят такие товары, какполиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПП), поливинилхлорид (ПВХ), полистирол,полиэтилентерефталат (ПЭТ) и другие. Всего в России в год производится около4,5 млн. тонн полимеров. Если мы посмотрим на долю наиболее массововыпускаемых полимеров (ПП, ПЭ, ПВХ), которые совокупно составляют 78%,то увидим, что только в производстве полиэтилена и поливинилхлорида долянезависимых переработчиков сколько-нибудь значительна (см.
Рисунок 81).Причём за исключением ПВХ практически все независимые от ВИНКпроизводственные мощности сосредоточены в руках группы ТАИФ. Остальныемощности поделены между ВИНК – Роснефтью, Лукойлом, Газпром нефтью, а239также Газпромом. Крупнейший производитель промышленных газов иполимеров СИБУР также относится к ВИНК, так как он входит в одну группу спроизводителем газа Новатэк, хотя и приобретает нефть и газ для переработки иу других нефтегазовых компаний.10%ПЭ12%37%ПППВХ16%53%полиэтиленполипропилен14%ПСПЭТФ66%поливинилхлорид25%аутсорсингинсорсинг (ВИНК)Рисунок 81. Доля полимеров в общем объёме производства в России и доля аутсорсинга ввыпуске некоторых их них. Составлено автором по [Нефтехимия в России…].Существуют другие производители продукции, которые используютнефть и газ как часть своей цепочки добавленной стоимости – это и металлурги,и производители удобрений.
Чем меньше доля нефтегазового сырья всебестоимости конечной продукции, тем меньше интерес к интеграции такихбизнесов в цепочку добавленной стоимости («границы фирмы») ВИНК. Поэтомупримеров интеграции подобных производств в их структуру практически нет.2.1.5. Аутсорсинг функции торговли нефтью и газом на зарубежныхрынках (трейдинг)Каналы реализации продукции ВИНК также стараются интегрировать ввиде инсорсинговых подразделений.
Однако здесь доля бизнеса, передаваемогоаутсорсинговым независимым от ВИНК компаниям, гораздо больше. Например,в случае АЗС из 29 000 существующих в России заправочных станций ВИНКпринадлежит только 28% (более 8 тыс. – см. Рисунок 82). При этом не все АЗСВИНК стремятся иметь в собственности. Лукойл, например, из 2,5 тыс. АЗСвладеет напрямую только одной тысячей, а остальные работают по франшизе, что,240по сути, также является аутсорсингом канала реализации собственной продукциинефтепереработки. У Башнефти таких аутсорсинговых АЗС 178 из 744.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
