диссертация (1169167), страница 40
Текст из файла (страница 40)
Динамика рынка нефтегазового сервиса и объемы добычи нефти и газа в России (составлено автором).2552016227Одновременно только за последние пять лет рынок аутсорсинговых услугвырос в 1,6 раза. При этом в 2 раза вырос и объём работ, выполняемыхинсорсинговыми или внутренними подразделениями компаний. В целом сегодняв нефтегазовом сервисе аутсорсинг занимает 2/3 рынка и составляет в терминахгодовых оборотов отраслевого рынка более 500 млрд. рублей (см.
Рисунок 73).34%аутсорсингиностранные компании55%инсорсинг11%Рисунок 73. Доля инсорсинга и аутсорсинга в нефтегазовом сервисе.Следовательно, рынок аутсорсинговых отношений в этой сфере прошёлэтап становления и достиг стадии зрелости. Одновременно чем более зрелыйрынок в целом, чем более, согласно Р. Хурлей, компетентны, прозрачны ипоследовательны фирмы, тем больше к нему доверие со стороны менеджментаклиентов (фактор доверия модели «пяти сил»). Вместе с тем внутри рынкааутсорсинга в нефтесервисе ещё могут происходить значительные изменения.Дело в том, что рынок нефтегазового сервиса, как и рынок добычи нефти и газадовольно сильно монополизирован, что, в целом, как отмечалось, характерно длявсей российской экономики. 4 крупнейших компании занимают 85%производства газа, а в добыче нефти на 4-ку лидеров приходится 65% добычи(см.
Рисунок 74).228Это, безусловно, нарушает доверие между фирмами заказчиками ифирмами – поставщиками аутсорсинговых услуг, так как дает слишком многопереговорной власти одной из сторон. А чрезмерная переговорная власть,согласно Д. ДеСтено, «развращает» акторов экономических отношений, ведя кменьшей склонности к сотрудничеству.ДОБЫЧА ГАЗА9%Газпром3%4%НОВАТЭКАрктик ГАЗ8%ЛУКОЙЛ35%СургутнефтегазГазпром нефтьТатнефть5%ЛУКОЙЛ65%Роснефть3%4%Роснефть7%ДОБЫЧА НЕФТИ19%Газпром нефтьБашнефть7%Сургутнефтегаз11%ПрочиеСлавнефть15%РуссНефтьПрочиеРисунок 74.
Доли компаний в добыче нефти и газа в России (составлено автором по[Топливно-энергетический комплекс России в 2015 году]).Внутренний сервис (инсорсинг) сконцентрирован, естественно, восновном в государственных компаниях (Сургутнефтегаз здесь, скорее,исключение).Одновременно среди аутсорсинговых компаний наблюдается гораздобольшее разнообразие. При двух явных лидерах – EDC и Газпром Бурении –остальныеобъёмыраспределенымеждудругимимногочисленнымикомпаниями.
Всего, по различным оценкам, в России сегодня насчитывается от200 до 300 компаний в области нефтегазового сервиса (см. Рисунок 75).Однакосказанноенезначит,чтокомпании,которыеимеютинсорсинговые подразделения, не пользуются услугами аутсорсинга. Наоборот,именно они являются основными заказчиками аутсорсинговых услуг внефтегазовомсервисе.Этовиднонапримереодногоизнаиболеедорогостоящего вида услуг нефтегазового сервиса – эксплуатационного бурения(см.
Рисунок 76). Напомним, что даже у Роснефти доля собственного сервиса вэксплуатационном бурении не превышает 60%.229ВНУТРЕННИЙНЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕРВИС16%АУТСОРСИНГОВЫЕ КОМПАНИИВ НЕФТЕГАЗОВОМ СЕРВИСЕ2%13%Газпром32%3%3%3%3%3%4%5%6%РоснефтьСургутнефтегаз19%ТатнефтьСлавнефть31%22%15%6% 6%8%EDCГазпром БурениеТНГCATOilССКТАРГИНSchlumbergerEriellWeatherfordГЕОТЕКРИМЕРАИНТЕГРАРОСГЕОПрочиеРисунок 75. Доли компаний в нефтегазовом сервисе в России (составлено автором наоснове выручки компаний по Спарк-Интерфакс за 2015 год)35.эксплуатационноебурениекапитальныйремонтскважиннасосные услугигеофизическиеисследованиягидроразрывпластацементированиезакачивание6%5% 4% 4% 3%2%ГазпромРоснефть6%4%8%26%10%7%10%25%ЛУКОЙЛГазпромнефть14%20%16%10%СургутнефтегазСлавнефтьРуссНефтьТатнефтьПрочие15%текущий ремонтскважинMWD+LWDРисунок 76.
Виды нефтегазового сервиса в % от общего объёма рынка и доли компанийзаказчиков в эксплуатационном бурении в России.Составлено автором по [Российский рынок бурения скважин, 2015]36.Всё это свидетельствует о том, что, даже поддерживая собственныеинсорсинговые подразделения, ни одна современная нефтегазовая компания не35В числе аутсорсинговых компаний упоминается компания «Таргин», которая в конце 2016 года былаприобретена Роснефтью у АФК Системы и перешла в разряд инсорсинговых.36См.
примечание 21.230может полностью полагаться на собственные силы и вынуждена прибегать киспользованиюразличныхинструментовсорсингадлядостижениястратегических преимуществ.2.1.2. Аутсорсинг энергетики в цепочке добавленной стоимостинефтегазовой отраслиЖизненно-важным элементом организации процесса добычи нефти и газаявляется обеспечение месторождений электроэнергией. Электроэнергетикатрадиционнопредставляетсякакотрасль-независимыйпоставщикэлектроэнергии по сети (аутсорсер). Однако ВИНК часто интегрируютэлектроэнергетикувнутрь«границфирмы»,уходяотаутсорсинга(централизованного энергоснабжения).Подробнее вопрос распределённой генерации в нефтегазовой отраслибудет рассмотрен в Главе 4. В рамках настоящей главы отметим лишь причины,по которым нефтегазовые компании стремятся самостоятельно обеспечить себяэлектроэнергией.
Во-первых, нефтегазодобыча является энергоёмкой отраслью,на долю которой приходится 5,5% всей потребляемой в России электроэнергии,а стоимость электричества в себестоимости добычи может достигать 30–35%[Распределённая энергетика России 2010–2015…]. ВИНК в России, как уженеоднократно отмечалось, традиционно стремятся перевести в категориюинсорсинга все значительные затратные статьи. Кроме того, месторождения, какправило, расположены вдали от централизованной системы энергоснабжения, исобственная генерация электроэнергии – единственный выход.
Во-вторых,помимообеспечениясущественнымдрайверомэлектроэнергиейстроительствадобычнойинфраструктурысобственныхраспределённыхэлектростанций на месторождениях являются штрафы за сжигание попутногогаза, который образуется в процессе подготовки сырой нефти к закачке в трубу.Во избежание штрафов за экологическое загрязнение нефтяные компании строятгазотурбинные электростанции (ГТЭС), сырьём для которых является попутный231газ. И хотя подготовка и «высушивание» попутного газа до товарного(пригодного для сжигания) состояния требует значительных инвестиций,закладываемая в расчёты проектов по собственной выработке сумма штрафовделает их значительно более выгодными.Из этого следует что на нефтегазовые компании важное влияние оказываетфактор«институциональныхпустот»-отсутствияцентрализованногоэнергоснабжения в ряде ключевых добычных регионах.Лукойл, Газпром и Роснефть, например, интегрировали в структуру своиххолдинговцелыеэнергокомпании.ВслучаеГазпромаэтоГазпромэнергохолдинг (Мосэнерго, ОГК-2, ТГК-1 и МОЭК), Лукойла – бывшаяТГК-8.
Роснефть фактически контролирует ИНТЕР РАО ЕЭС через Роснефтегаз.Все перечисленные компании – участники оптового рынка электроэнергии имощности, и их сложно назвать инсорсинговыми подразделениями. Это, скореевсего, конечная часть апстрима в цепочке добавленной стоимости нефтегазовыхкомпаний. С одной стороны, для энергокомпаний это расширение «границфирмы» в сторону непрофильного для них вида деятельности (распылениевнимания,котороедолжнобытьсосредоточенонаконкурентныхпреимуществах). С другой, это возможность конвертировать сырьё (природныйгаз) в товар с более высокой добавленной стоимостью – электричество. Асебестоимость топлива в электроэнергетике достигает 50–70%, и отрасльежегодно сжигает природного газа на 500 млрд.
рублей. Здесь синергия внутрицепочки добавленной стоимости очевидна. Так, например, на долю Газпромаприходится 67% из чуть менее 40 млрд. кубометров газа, потребляемогостанциями Газпромэнергохолдинга (при этом в 2013 году эта доля составила77%) [Годовой отчёт ГПН 2015]. Роснефть также имеет долгосрочный контрактна поставку газа на станции ИНТЕР РАО ЕЭС.2322.1.3. Транспортировка нефти и газаСледующимважнымэлементомцепочкисозданиястоимостивнефтегазовом бизнесе, и, следовательно, нашем исследовании сорсинга,является логистика (midstream).
Напомним, что элементами midstream являютсятрубопроводы,нефтяныеиСПГтанкерыитерминалывпортах,железнодорожные и автомобильные перевозки, а также (в случае СПГ) заводыпо сжижению. Основной вид транспортировки нефти и газа, безусловно,трубопроводный. Россия на сегодняшний день располагает 74 тыс. кмнефтепроводов и 177 тыс. км газопроводов. В трубопроводном транспортенаблюдается два различных подхода. С одной стороны, существует примерГазпрома, который не выделял трубопроводный бизнес в отдельную структуру.С другой, опыт нефтяных компаний, которые пользуются глобальным нефтянымаутсорсером – трубопроводами Транснефти. По нефтепроводам последней, посообщению компании, транспортируется 85% добываемой в России нефти[Компания «Транснефть»].Однако иногда для транспортировки собственной нефти нефтянымкомпаниям приходится учреждать с Транснефтью совместные предприятия. Такбыл создан Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), который владееттрубопроводом Тенгиз-Новороссийск длинной 1511 км и мощностью около 60млн.
тонн, соединяющим месторождения нефти в Казахстане с российскимчерноморским побережьем. Его акционерами стали Транснефть и нефтяныекомпании – Роснефть, Лукойл, Chevron, Shell, ENI и др. [Козлов Д.].Поройнефтянымкомпаниямприходитсястроитьтрубопроводысамостоятельно. Так для транспортировки нефти к берегу Баренцева моря ипогрузки на танкеры в Тимано-Печорском заливе Лукойл в 2000 году построилтрубопровод. В 2008 году был также построен наливной терминал. Лукойл такжевладеет нефтеналивными терминалами в Калининграде и в Выборгском заливе.Общий объём перевалки нефти собственными стивидорами у Лукойлазначителен и в 2015 году составил 7,5 млн. тонн [Море возможностей…].233Независимый производитель газа «Новатэк» вместе с компанией «СИБУР»(входят в одну группу) в 2013 году построили в порту Усть-Луга терминалы поперевалке стабильного газового конденсата.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
