диссертация (1169167), страница 32
Текст из файла (страница 32)
Рисунок 51). По нашим расчётам, аутсорсинговыми компаниямивыполняется 41% работ и услуг (около 1,7 трлн. рублей). На долю инсорсинга,соответственно, приходится 59% с объёмом 2,5 трлн.175В ходе анализа автор также построил прогноз развития рынка аутсорсингав нефтегазовой отрасли. Не принимались в расчёт крайние (на практике нереализуемые) предположения вроде тех, что весь объём услуг перейдёт ваутсорсинг и нефтегазовые компании превратятся в подобие виртуальныхорганизаций, на балансе которых останутся лишь запасы нефти и денежныепотоки.Объективнополагаемоеравновесиемеждуаутсорсингомисобственными силами даёт нам возможность реалистично спрогнозировать рострынка аутсорсинга до 2,5 трлн.
рублей в ближайшие годы (с учётом умеренныхтемпов роста экономики страны, см. Рисунок 51).2541102324857582,5419423551,7логистиканефтесервиснефтепереработкаритейлтрейдингэнергетикаРисунок 51. Объём услуг (аутсорсинга и инсорсинга) в нефтегазовой отрасли (в млрд.рублей). Составлено автором по различным источникам.Автором также рассчитана перспектива роста распределённой генерации вэлектроэнергетике.Средниеэксплуатационныепоказателироссийскойэнергетики уже сейчас указывают, что этот рынок составляет от 60 до 150 млрд.рублей. К 2035 году с учётом прогнозной инфляции эта цифра может составитьболее 1 трлн. рублей (550–1260 млрд.) (см.
Рисунок 52).1761 2665511536620142015cтоимостьэксплуатации стопливомстоимостьэксплуатации безтопливаРисунок 52. Стоимость эксплуатации распределённой генерации в млрд рублей. Расчитаноавтором с учётом инфляции, прогноза роста распределённой генерации, среднихэксплуатационных затрат по отрасли.Вместе с тем эти расчёты касаются в первую очередь объёмовинсорсингового рынка в электроэнергетике. Чтобы определить величинуаутсорсинга из исследованных областей необходимо взять оборот аутсорсинга вэлектроэнергетике, который изложен в Главе 3 настоящего исследования.
Вэлектроэнергетике обороты аутсорсинга составляют около 621 млрд. рублей (см.Рисунок 53).1062543862170ТОиРИнжинирингТранспортКлинингИТИТОГОРисунок 53. Объёмы аутсорсинга в электроэнергетике (в млрд. рублей).Составлено автором по различным источникам.177При общих оборотах отрасли в 5,3 трлн. рублей 621 млрд равен 11,7%.Учитывая, что нефтегазовая отрасль и отрасль электроэнергетики, поданным Росстата, в ВВП страны занимают более 10% (по даннымконсалтинговой компании McKinsey&Company более 30%), это даёт намдостаточную статистическую выборку, чтобы по среднему арифметическомупоказателю определить долю аутсорсинга в 14,4%.Обобщенные данные представлены в таблице 3.Таблица 3.
Доля оборотов аутсорсинга в общем обороте компаний в нефтегазовойотрасли и электроэнергетике. Составлено автором.Нефтегазовая отрасль2015Доля добывающих отраслей в ВВП7 218Оборот добывающих отраслей в ВВП11 339Оборот топливно-энергетических добывающих отраслей9 991Оборот услуг аутсорсинга в нефтегазовой отрасли1 702Доля17%Электроэнергетика2015Доля электроэнергетики в ВВП2 803Оборот электроэнергетики в ВВП5 293Оборот услуг аутсорсинга в нефтегазовой отрасли621Доля11,7%Третий метод, который используется в настоящем исследовании, – это такназываемый «метод аутсорсинга», то есть охват отраслей, традиционноявляющихся поставщиками аутсорсинговых услуг, а именно исследованных вГлаве 3 логистики и информационных технологий.178Статистические данные не дают представления об уровне логистическихиздержек в российской экономике.
Определить их точно не представляетсявозможным, так как большая часть логистических операций (64–68%)выполняется компаниями самостоятельно, часть – передаётся стороннимлогистическим и транспортным компаниям, а некоторая часть вовсе неучитывается с позиций их транспортных издержек.Согласно исследованию Armstrong & Associates Inc., Россия входит в числостран с высокими логистическими издержками. В нашей стране они составляют19% ВВП (см.
Рисунок 54), тогда как в Китае они равны 18,0%, в Бразилии иИндии – 11–13% [Российский рынок транспортно-логистических услуг…, 2017].В Европе в среднем уровень логистических издержек от ВВП составляет около11,7% [Проценко О. и др., 2012, с. 17].
При этом уровень издержек совсем независит от уровня развития страны: в Германии он составляет 16,7%, вВеликобритании – 11,3%, во Франции – 11,6% [Там же, с. 13].19,0%16,7%Россия12,0%12,0%11,7%11,3%КитайИндияЕвропа (ср)АнглияРисунок 54. Доля логистических издержек в ВВП страны (%).Источник [Проценко О.
и др., 2012].Германия179Валовый внутренний продукт в России в текущих ценах составил в 2015году 88 трлн. рублей [Валовой внутренний продукт, 2016]. По паритетупокупательной способности (ППС) российский ВВП составляет за 2014 год 3,4трлн. долларов [World Bank, 2016]. Следовательно, при уровне логистическихиздержек в 19% ВВП и объёме транспортно-логистического рынка в 15%(данные РБК) от валового внутреннего продукта объём затрат российскойэкономики на логистику может составить 12 трлн. рублей, или 500 млрд.долларов (по ППС).В развитых странах доля аутсорсинга логистических услуг, как отмечалосьв предыдущем разделе, выросла за последние 10 лет до 81% в США и 63% вЕвропе.
В России потенциальная доля услуг по логистике, передаваемаякомпаниями на аутсорсинг, составляет около 30% – РБК экспертно оценивает еёна уровне 32%, City Express – 36% [Кичатов А., 2016]. Есть и болееконсервативные оценки: так The Boston Consulting Group (BCG) оцениваетаутсорсинг на уровне 20% [см. Волков М., 2014].Принимая для расчётов средний показатель экспертных оценок на уровне30%, рассчитываем долю аутсорсинга на рынке транспортно-логистических в 3–4 трлн.
рублей. Также сделано предположение, что если России для достиженияуровня аутсорсинга в логистике в развитых странах (65%) потребуется столько жевремени, сколько когда-то и им, то к 2020 году отечественный рынок получитобъём около 6–8 трлн. рублей. Тестовым для гипотезы автора стал опросучастников рынка логистических услуг. Анализ их ответов на вопрос: «Сколько,по Вашей оценке, потребуется рынку логистического аутсорсинга лет, чтобывырасти в 2 раза (имеется в виду годовой объём оборота на рынке в денежномвыражении)?» – показал: с оптимизмом на быстрый рост сроком в 3–4 годасмотрит не более 13% логистов; большинство же считает, что он возможен неранее чем через 10 лет (см.
Рисунок 55). Мнение экспертов даёт нам возможностьдвукратный рост рынка расположить на среднесрочном горизонте.180ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТАРЫНКА В 2 РАЗА12%менее 2от 3 до 450%от 5 до 1038%от 11 до 14Рисунок 55. Перспективы роста рынка логистики.Тотжеподходиспользуемдляоценкирынкааутсорсингаинформационных услуг. В настоящее время существует несколько оценокобъёма ИТ-рынка в России: Минэкономразвития оценивает его в размере800 млрд. рублей в год, а компания TAdviser – 1 трлн. рублей (см.
Рисунок 56).Разница, очевидно, объясняется методологией расчёта, однако обе оценки даютпредставление об общих масштабах рынка.11451056876827201476074720152016TAdviserМЭРРисунок 56. Различные оценки объёма ИТ-рынка в млрд. рублей. Составлено автором.В состав указанного выше рынка входят продажи таких товаров, каклицензионноепрограммноеобеспечениекомпьютеров(такназываемое«железо»), серверы и комплектующие. Напрямую эти объёмы к рынкуаутсорсинга не относятся. Вместе с тем около трети рынка занимают именноуслуги.
Международная компания IDC, специализирующаяся на изучении181мирового рынка ИТ, оценивала его в 2016 году в 286 млрд. рублей. Основываясьна прогнозе IDC, доля аутсорсинга на рынке информационных технологийсоставила в России в 2015 году в районе 19% [Russia IT Services…, 2017].Среднее значение доли аутсорсинга в отраслях ИТ и логистики (30%) дает намдолю в размере 24,5% (см. Рисунок 57).22%прогноз65,951,847,254,660,457,555,452,658,757,256,160,921%63,220%64,274,368,819%18%165,4169,220142015185179175192,2212201,217%2016проекты2017аутсорсинг20182019консалтинг и обучение2020202116%доля аутсорсингаРисунок 57. Объём и перспективы роста рынка ИТ-услуг (в млрд.
рублей) и доляаутсорсинга (в %). Составлено автором по IDC.Значения доли аутсорсинга, полученные тремя методами, отличаются, нодают соразмерные результаты (см. Таблицу 4).Таблица 4. Сводные значения доли аутсорсинга в экономике, определённые различнымиметодами. Составлено автором.метод статистики17,4%метод отраслей экономики14,4%метод аутсорсинга24,5%среднее значение18,8%182Различия в полученных данных могут объясняться, в частности, тем, чтопри использовании метода статистики работа осуществляется с большими«неочищенными» статистическими массивами данных по всей национальнойэкономике, где легко упустить детали. В случае же отраслей экономики дажесамое внимательное исследование ограничено имеющейся в открытом доступеинформацией. Исследователь не имеет возможности получить доступ квнутренним данным компаний, тем более, что многие компании не выделяютаутсорсинг в виде отдельных статей бизнес-планов или бюджетов. К тому жемногие аутсорсинговые услуги построены по принципу «матрешки» – услуги,которые одна компания оказывает другой, могут состоять из многочисленныхуслуг сторонних предприятий (см.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
