Диссертация (1169116), страница 6
Текст из файла (страница 6)
–Geneva: UN, 2016.6,53,33,22,50,94,8N.Y. &Сегодня рынок экспортеров инжиниринговых услуг вырос и расширилграницы своей деятельности, по сравнению с прошлым, что обусловленоприходом новых инвестиций на рынок и привлекательностью контрактов.Из представленных в таблице 1.4 данных видно, что в последние годы,развивающиеся страны наращивают обороты инжиниринговых услуг, особенноэто заметно в Азии.Среди развивающихся стран лидирует Южная Корея, опережая почти в 2раза Китай и в 4 раза Россию25.В 2007 году мировой объем рынка инжиниринговых услуг составил более260 млрд. долл.
В 2016 объем мирового рынка достиг 725 млрд. долл, чтоявляется следствием не только роста количества заключаемых контрактов, но ироста объемов работ, выполняемых в рамках одного контакта26. По оценкамэкспертов к 2025 году объем рынка превысит триллион долларов27.Таблица 1.5 – Топливно-энергетический сектор ЕРС(М) услугСфера деятельностиКол-во проектов, штНефтегазовый сектор1135Добыча полезных ископаемых627Электроэнергетика561Строительство и инфраструктура78Источник: составлено автором по материалам: Handbook of Top 250 Contractors 2015. – Brussels:EU, ENR, 2016.НасегодняшнийденьЕРС(М)контрактыразличныхпрофилейзаключаются практически в каждой стране.
В энергетическом секторе позициивыглядят следующим образом (см. таблицу 1.5)25UNCTAD Handbook of Statistics 2015. – N.Y. & Geneva: UN, 2016.Industry report 2016. – N.Y.: USA, IBIS World, 2016.27Construction Industry Institute (1998). “PEpC: A breakthrough project delivery system that improves performance byreforming owner, contractor, supplier relationships.” Publication RR130-11, Austin, Tex.2629Данные отрасли в географическом разрезе представлены следующимистранами (см. таблицу 1.6):Таблица 1.6 – Реализуемые ЕРС(М)-контракты энергетической отрасли вгеографическом разрезе на 2015 годСтранаКол-во проектов, штСША353Великобритания192Бразилия159Норвегия128Канада79Чили67Россия53Саудовская Аравия50Южная Африка47Индия45Германия41Китай37Источник: составлено автором по материалам: Industry report 2015.
– N.Y.: USA,IBIS World, 2016.Анализ данных, представленных в таблице 1.6 показывает, что Россия внастоящее время в энергетической сфере входит в первую десятку стран,формирующих спрос на EPC(M) услуги. В настоящее время рынок EPC(M) услугв России начинает активно развиваться и в других сферах экономики.В таблице 1.7 представлен рейтинг компаний, предлагающих услуги нарынке EPC(M) контрактов в энергетической отрасли.Таблица 1.7 – Перечень компаний заключающие ЕРС(М) контракты вэнергетической отрасли в 2015 г.РейтингНаименованиеГодовой доход, млрд.долл.Bechtel128,302Fluor Corp.216,924The Turner Corp.310,797CB&I410,317Kiewit Corp.510,165PCL Construction Enterprises Inc.67,232AECOM77,095Skanska87,025The Whiting-Turner Contracting Co.96,347Jacobs1025Источник: составлено автором по материалам: Handbook of Top 250 Contractors 2015.
– Brussels:EU, ENR, 2016.30Как видно из таблицы, перечень игроков на этом рынке достаточно широк,особенно если принять во внимание, что в таблице приведен неполный перечень,отражающий лишь крупнейшие инжиниринговые компании. Представленныйрейтинг составлен по оборотам, заключенным контрактам и динамике развитиякомпаний в 2015 году.Инжиниринговые контракты, как сектор рыночной экономики, направленна создание инфраструктуры базовых отраслей экономики. В нефтегазовойотрасли широко используется классификация работ по трем большим группам:1 Разведка и разработка месторождений;2 Создание и ремонт объектов сбора, подготовки, транспортировки ихранение углеводородов;3 Созданиеиремонтобъектовпереработкиираспределенияуглеводородов.Как правило, рынок инжиниринговых услуг в мировой нефтегазовойотрасли в значительной степени зависит от темпов развития основного рынка рынка разведки и добычи нефти и газа.
Этот принцип относится ко всему спектруинжиниринговых услуг, инженерно- техническому проектированию разработкиместорождений, транспортировке и строительству нефтепроводов, и в несколькоменьшей степени к процессам переработки добываемого сырья. В связи сэкономическим состоянием многих нефтяных стран, можно утверждать, чтопланы по реконструкции и модернизации существующих заводов по очистке ипереработке углеводородов окажут лишь опосредованное влияние на рост рынкаинжиниринговых услуг, так как данные проекты носят локальный характер изатрагивают производственные мощности только отдельных, обособленныхпредприятий.
С другой стороны, разработка месторождений и транспортировкасырья окажут синергетический эффект на рынок инжиниринговых услуг в целом.Представленные примеры показывают, что вертикальная интеграциянефтегазового бизнеса, представляет собой сложную, трудноуправляемуюструктуру, требующую не только значительных объемов капиталовложений. Напередний план выходит широкий спектр задач, связанных с проведением самых31разнообразных работ от геологоразведки до строительства трубопроводов инефтеперерабатывающих заводов. Для решения каждой из подобных задачтребовалось привлечение компетентных организаций – подрядчиков, которыемогли бы не только обеспечить разработку технической и проектнойдокументации, но и осуществить реализацию проекта, и принять на себя всериски возникающие в рамках управления проектом28.Parsons1CB&I3,5Foster Wheeler4,1SNC Lavalin5JacobsEPC(M)E-проектирование5,5прочееKBR12,5Fluor17,6Bechtel24,605101520253035Рисунок 1.4 – Долевое распределение услуг в портфеле инжиниринговыхкомпанийИсточник: Мишин С.А.
Код – EPC // Управление проектам – технология успеха: Материалы XIIмеждународной конференции по управлению проектам. Москва, 2013.Таким образом, масштабная индустриализация и развитие нефтегазовогобизнеса во второй половине 20-го века дали возможность выхода на рынок иразвития инжиниринговых компаний, которые обладая высоким уровнемспециализации в отдельных отраслях, стали предоставлять комплексные услугипо реализации различного рода проектов.28Лазник А.А., Афанасьев В.Я., Каверин А.А., Линник Ю.Н., Линник В.Ю. Зарубежный опыт и перспективыразвития рынка EPC(M)-услуг в нефтегазовой отрасли России // М.: Вестник Университета (Государственныйуниверситет управления). – 2015 – №5 – с.
10-16.321.3. Модели жизненного цикла, структуры работ и организационныеструктуры управления ЕРС(М)-проектами в зарубежных странахEPC(M)-проект практически всегда направлен на создание доходногообъекта. Состав проекта его стадии и производимые работы определяютсяжизненнымцикломсоздаваемогообъекта.Отталкиваясьотанализасуществующих практических и теоретических подходов, в жизненном циклеобъекта EPC(M)-проект можно выделить четыре укрупненные фазы (стадии):▪ Прединвестиционные исследования (предпроектная разработка);▪ Финансирование;▪ Создание объекта;▪ Эксплуатация объекта;▪ Утилизация или модернизация.ПрединвестиционныеисследованияОрганизацияфинансироанияСозданиеобъектаЭксплуатацияобъектаУтилизация/модернизацияПроектированиеУправлениеМат-тех обеспечениеСтроительствоРисунок 1.5 - Система контрактных отношений в рамках традиционнойсхемы управления инвестиционного проектаИсточник: Дьяченко В.А., Связь инжиниринга и инноваций «раскаленная цепь» // М.: журнал«Главный инженер» – 2014 – 12 – с.
22.Традиционноинвестиционно-строительныйпроектохватывалтолькостадию создания объекта, которая включала в себя следующие укрупненныезадачи:▪ Проектирование,▪ Материально-техническое обеспечение,▪ Строительство,33▪ Управление строительством.Причем в рамках каждой задачи заключался контракт, который покрывалсодержание, стоимость, качество и риски только одной части проекта.
В рамкахинтегрированныхконтрактоввместосотниконтрактовсразличнымиорганизациями, заказчик предпочитает заключить один контракт, в рамкахкоторого на исполнителя передается максимум задач и рисков по проекту.Традиционная схема с поэтапны разбиение в рамках которого заключаетсяопределенное количество договоров на выполнение работ представлена нарисунке 1.5, с помощью пунктирных линий обозначены рамки заключаемыхконтрактов, которые покрывают малую часть проекта.29 Задачи управления, какправило, реализовывались заказчиком самостоятельно.Соответственно для реализации такого проекта необходимо заключитьмножество разных контрактов, что создает дополнительные функции покоординации и интеграции деятельности подрядчиков возникших в рамкахданных контрактов.
Вместо множества различных контрактов, на сегодняшнийдень заказчики предпочитают объединить их в один (или несколько) контрактов,которые охватывают большинство стадий проекта в рамках жизненного цикла.Данный контракт автоматических объединяет и интегрирует деятельность врамках одной организации, соответственно риски и другие мероприятиясосредотачиваются у данной организации30.На рисунке 1.6 с помощью графических средств обозначены границыдействия контрактов. Современные контракты объединяют большие блокижизненного цикла, при этом включают в себя различные по содержанию работы,такие как проектирование, строительство, закупки, поставки, монтаж, и так далее.Так ЕРС- и ЕРСМ-контракты интегрируют деятельность в рамках стадиистроительства.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
