Диссертация (1169116), страница 12
Текст из файла (страница 12)
Развитие инжиниринга – важнейшая составляющая формирования инновационной экономики вРоссии // М.: Вестник МГТУ имени Н.Э. Баумана, сер. «Машиностроение» – 2013 – №2 –с.3-17.95Там же.63Нефтегазовый сектор в России составляет более 70% рынка оказываемыхинжиниринговых услуг96. В основе своей это низко технологичные работы(возведение наземных нефтегазопроводов, инфраструктуры проекта).4440 млрд. руб. - Общийобъем инвестиций восновной капитал РФ.1420Общая выручка ТОП70 инжиниринговыхкомпанйи140Экспертная оценка объемарынка комплексногоинжиниринга EPC(M)Рисунок 2.2 – Объем рынка комплексного инжиниринга РФ за 2015 годИсточник: составлено автором по материалам: Инжиниринг в экономике России. Центрыинжиниринга для развития отечественных предприятий // НП «Международный центринжиниринга и инноваций» :материалы второй международной конференции.
Москва, 2015.Другие 25%инжиниринговые(см. рисунок 2.3) рынка занимает электроэнергетика, гдеуслугиполучилиспросблагодарягосударственнымраспоряжением в части модернизации существующих мощностей97. Это служитявляется примером того, как государственными мерами развивать данный рынок.В технологическом плане ситуация в отечественном инжиниринге несоответствует современным мировым трендам.
В России под инжинирингомпонимают установку оборудования и пусконаладочные работы. Тогда как втехнологически более развитых странах понятие инжиниринг трактуется в болеешироких пределах, охватывающих весь процесс проектирования и учитывающихжизненный цикл продукции98.96Инжиниринг в экономике России. Центры инжиниринга для развития отечественных предприятий // НП«Международный центр инжиниринга и инноваций» :материалы второй международной конференции.
Москва,2015.97Сметана В.В. Инжиниринг в концепции промышленной политики РФ/ доклад рабочей группы при вр. комиссиисовета федерации по вопросам законодательства РФ «об инженерной и инжиниринговой деятельности» г.Екатеринбург 24.09.14.98Мантуров Д.В. Развитие инжиниринга – важнейшая составляющая формирования инновационной экономики вРоссии // М.: Вестник МГТУ имени Н.Э. Баумана, сер. «Машиностроение» – 2013 –№2 – с.3-17.642% 1%Нефтегазовый сектор25%Химический секторМеталургия и горнодобычаЭлектроэнергетика2%2%Машиностроение70%ДругоеРисунок 2.3 – Структура российского рынка инжиниринговых услугв 2014 г.Источник: Сметана В.В. Инжиниринг в концепции промышленной политики РФ/ докладрабочей группы при вр.
комиссии совета федерации по вопросам законодательства РФ «обинженерной и инжиниринговой деятельности» г. Екатеринбург 24.09.14.Для того, чтобы оценить перспективы развития рынка ЕРС(М)-услуг всфере проектирования и строительства объектов нефтегазового комплексанеобходимо,впервуюочередь,проследить динамику егоразвитиявретроспективном плане и проанализировать текущую ситуацию на рынкенефтегазового строительства.9008007006006136202008201067072578454250040030020010002006201220142016Рисунок 2.4 – Динамика мирового рынка инжиниринговых услуг в 2016 г.(млрд.
долл.)Источник: составлено автором по материалам: Industry report 2016. – N.Y.: USA, IBIS World,2016.65Более 7000инжиниринговыхкомпаний **Компетентныекомпании800***Проектировщикиоборотом от 100млн. руб. до 1млрд. руб.50Проектировщикиоборотом от 1млрд. руб.150ПсевдоинжинирингГенподрядныеорганизации соборотом от 1-млн.руб. до 1 млрд. руб.400Генподрядныеорганизации от 1млрд. руб.200Рисунок 2.5 – Качественный состав инжиниринговых компаний России*На основании данных ЕГРЮЛ.***В ТЭК-150 инжиниринговых компаний и 25 компаний-заказчиков.Источник: составлено автором по материалам: Доклад рабочей группы при верховной комиссиисовета федерации по вопросам законодательства РФ «об инженерной и инжиниринговойдеятельности» в г. Екатеринбург 24.09.14.Анализируя данные, представленные на рисунке 2.6 видно,инжиниринговыхкомпанийчто7продемонстрировали уверенный рост выручки в2012 и 2013 году, а уже в 2014 году прирост выручки показали 10 отечественныхкомпаний.
Данные, представленные на рисунке 2.7 показывают, что за период2013 по 2014 год наблюдается прирост количества предприятий, заключившихновые контракты. Данные на графике показывают, что за последние три годасложилась устойчивая тенденция к увеличению числа контрактов, в том числеEPC и EPCM-контрактов.Интересным, является и перечень задач, которые были поставлены передкомпаниями за последние несколько лет.
В 2014 году, как показано на рисунке 2.6основными проектами, реализованными или реализуемыми в настоящее времяявляютсястроительныепроекты, втомчислепроекты,связанныесостроительством в нефтяной отрасли99.99Санатов Д. Внешние условия и контекст развития инжиниринговых центров на рынке сложны техническихсистем / СПБ.: презентация фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запада» 2013\2014.66В этот период был возведен нефтеналивной терминал в порту «Усть-Луга»,продолжались расширение и модернизация терминала в Туапсе, началосьстроительство Яйского НПЗ.Прирост выручки в 2014 по отношению к 2012Прирост выручки в 2013 по отношению к 2014Прирост выручки в 2013 по отношению к 201289999910101010Рисунок 2.6 – Количество российских инжиниринговых компаний,продемонстрировавших прирост выручки за последние 2 годаИсточник: составлено авторомПрирост в 2014 относительно 2012Прирост в 2014 относительно 2013Прирост в 2013 относительно 2012024681012Рисунок 2.7 – Количество российских инжиниринговых компаний,продемонстрировавших прирост количества заключенных контрактов запоследние 2 годаИсточник: составлено автором.67Как показано в работе100, основными сферами деятельности зарубежных иотечественных компаний, работающих в рамках EPC(M) контрактов, являютсястроительство зданий (25 – 27%), объектов транспортной инфраструктуры (25 –28%) и нефтегазового комплекса (18 – 20%).Интеграция систем обменаинформацией предприятияСнижение себестоимости продукцииПовышение энергоэффективностипроизводстваЗамена и обновление техническогопаркаАвтоматизация и системнаяинтеграцияСтроительство и запуск новыхпроизводственных мощностей0,0%5,0%10,0%15,0%20,0%25,0%30,0%Рисунок 2.8 – Доля различных типов проектов, реализуемых российскимиинжиниринговыми компаниями в 2014 годуИсточник: разработано автором.Если оценивать распространенность различных видов работ, предлагаемыхкомпаниями в рамках строительного инжиниринга, то видно, что наиболеераспространены работы связанные c организацией и проведением закупок, атакжестроительно-монтажныеработы.Дальнейшийанализпроектов,реализованных в рамках строительного инжиниринга за последние 5 лет,показывает (таблица 2.1), что все перечисленные услуги являются частьюстандартного EPC(M)-контракта.Анализ перспектив строительства новых объектов в нефтегазовой отраслипоказал, что в ближайшей перспективе ожидается значительное увеличениеобъемов капитального строительства.
Так, в сообщенииПАО «НК«Роснефть»101, говорится о том, что, в ближайшее время планируется100Иванов В.В. Мировой рынок строительных услуг: особенности функционирования и перспективыразвития:08.00.14 дисс…канд. экон. наук / М.: Всероссийская академия внешней торговли, 2010 г.101Строительство НПЗ в Китае и НХК на Дальнем Востоке. [Электронный ресурс] – Режим доступа:http://www.rosneft.ru/Downstream/refining/ Construction (Дата обращения: 11.11.2016).68строительство нефтеперерабатывающего завода в Чеченской Республике, а такжестроительствонефтехимическогозаводанаДальнемВостокеинефтеперерабатывающего завода в Китае.Таблица2.1–Проекты,реализованныеврамкахстроительногоинжиниринга за период с 2008 по 2014 годСодержание проектаКоличество компаний,выполнявших проектыТендерные закупки, заключение с субподрядчиками договоровна поставку оборудования, выполнение работ, оказание услуг11Строительно-монтажные работы23Надзор за выполнением строительно-монтажных работ9Выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ14Разработка проектной документации11Получение необходимых согласований и разрешений напроведение строительных работ15Сдача в эксплуатацию, включая проведение рабочей игосударственной комиссии. 7Источник: разработано автором.Кроме того, известно, что руководство компании «ОТЭКО», являющейсяодной из крупнейших на рынке перевозки нефтеналивных грузов, поставиловопрос о модернизации и расширении принадлежащего компании терминальногокомплекса.
По данным пресс-релиза102, в перспективе, мощность терминаладолжна составить более 10 млн. т. нефти в год.В феврале 2013 года ОАО «Газпром» (в настоящее время ПАО «Газпром»)приняло окончательное решение по реализации «Владивосток-СПГ». Проектпредполагает строительство на полуострове Ломоносова (бухта Перевозная)завода по производству сжиженного природного газа, состоящего из трехтехнологических линий мощностью 5 млн. тонн СПГ в год каждая.102Новостная лента издательства «Морские вести». [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.morvesti.ru/news /index.php? news=20162 (Дата обращения: 16.08.2016).69Анализ материалов конференции «Нефтегазстрой-2014»103 показал (в учетематериалов закладывалась кризисная цена на нефть), что в ближайшемдесятилетииРоссиядолжнастатькрупнейшимрынкомнефтегазовогостроительства.
Среди проектов, связанных с обустройством месторожденийстанут развитие месторождений Восточной Сибири, а также развитие шельфа иместорождений Заполярья. Основными проектами в области трубопроводногостроительства станут окончание строительства ВСТО – I,II, проект Юг (ПАО«Транснефть») и Сила Сибири. Среди объектов нефте- и газопереработки напервое место выходят уже упомянутые выше Грозненский НПЗ, Яйский НПЗ,Дальневосточная НХК, а также строительство Астраханского и НовоуренгойскогоГХК, а также ГХК в Иркутской области и Хабаровском крае, модернизациясуществующих НПЗ.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
