Диссертация (1152629), страница 18

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 18)

Данные тенденции оказывают влияние на мировые цены масличных культур и растительных масел по всему миру уже третийгод. В результате в 2015 году цена на пальмовое масло снизилась на 24,3 %, насоевое – 20,6 %, рапсовое 0,3 % (ввиду большого неурожая данной культуры в ЕС– 21,4 млн т, против прошлого года 24,3 млн т), а на подсолнечное – всего 2,3 %,которое оказалось самым устойчивым, выходя к премиальному сегменту по отношению к конкурирующим маслам на фоне снижения сбора урожая подсолнечника в Европе – на 900 тыс. т в год, до 8 млн т [80].Перспективное направление рынка масел и продуктов их переработки ЕСдля российского масложирового подкомплекса открылось после девальвациинациональной валюты. Себестоимость у европейских производителей и переработчиков масличных культур выше и получаемая ими маржа снижается уже несколько лет: вследствие высоких цен на сырье при понижательной ценовой динамике на европейском рынке растительных масел (например, для переработчиковрапса маржа составляет 30 евро/т).

Таким образом, можно ожидать (в том числе ииз-за сокращения валового сбора масличных культур) снижение объемов переработки в ЕС (для рапса на 1,9 млн т в год, для подсолнечника – на 0,5 млн т). Приэтом существенно возрастает импорт соевого масла – на 16 % в год, подсолнечного масла (основная часть поставляется из Украины и России) на 12 % в год.

Несмотря на снижение цен на нефть на мировом рынке, в ЕС продолжит развиватьсяв повышательном тренде спрос на биодизель (+0,09 млн т в год), а следовательно,повышение спроса на рапсовое масло, являющееся основным сырьем для его производства. Не стоит забывать и о европейском рынке масличных шротов, для ко-96торого характерны стабильный спрос на рапсовый и подсолнечный шрот, а такжерост потребления и импорт соевого шрота.Изменения мировой масложировой отрасли в последние годы во многомпроходило под влиянием таких факторов как:•совершенствование технологий переработки масличных, что позволи-ло унифицировать продукцию и повысить взаимозаменяемость масел и шротовдля дальнейшей переработки;•повышение эффективности аграрного производства и использованиегенно-модифицированных видов масличных культур.

Активное развитие биотехнологий в масличной отрасли обусловлено большим неудовлетворенным спросом, поэтому перспективы развития технологий генно-модифицированной продукции будут определены потребительским выбором – то есть балансом междуразмером премиальных надбавок, которые они готовы заплатить за приобретениетрадиционной продукции, и соответственно, уровнем затрат на её производство;•высокие темпы экономического развития и быстрый рост населения вновых индустриальных странах (Азии и Южной Америки), процессы урбанизации, что влечет изменение структуры рациона в пользу увеличения доли жиров,следовательно, спроса на них на мировом рынке;•ужесточение требований к качеству продовольствия, в том числе ирастительного масла.

Следует отметить, изменение норм на перекислое число(показатель, который характеризует качество и степень свежести жиров, выражается в миллимолях активного кислорода в одном килограмме липидов) и содержание транс-изомеров (ненасыщенные изомеры жирных кислот, возникающие впроцессе гидрогенизации) в конечной продукции;•усиление роли в исследуемый период в структуре товарооборота мас-личного сырья и продукции пальмового и соевого комплекса. Доля рынка пальмового масла за 20 лет увеличилась в 4 раза, таким образом, центр производствамасел смещается из Северного полушария в Южное.

Развитие соевого подкомплекса обусловлено также и интенсивным развитием животноводства, где активно используются соевые шроты;97•влияние фактора непродовольственного использования масел. Повы-шение цен на нефть в 2005-2010 гг. отразило взаимозависимость рынков этих товаров при цене на нефть свыше 70 долл.

США за баррель. Данный уровень цен нанефть влияет на жидкое минеральное топливо, цены на которое впервые превысили стоимость растительных масел – пальмового и соевого, что способствовалоускорению формирования рынка биотоплива. Использование растительных маселв нетрадиционных сферах может оказать значительную поддержку производителям, но деструктивное влияние ценового фактора нефти способно повысить уязвимость и снизить устойчивость рынка масличного сырья;•устойчивые темпы роста оборота продукции с добавленной стоимо-стью, а именно, переработанного растительного масла.Основной ресурсной базой мировой масличной отрасли являются два типакультур – однолетние, к которым относятся соевые бобы, подсолнечник, хлопчатник, арахис и рапс, и многолетние, например, кокосовая и масличная пальмы.

Изтравянистых растений первой группы (подсолнечника, рапса) производят жидкиемасла с температурой застывания ниже нуля градусов по Цельсию. Пальмовое жемасло относится к твердым маслам, температура застывания которого достигает40 градусов. В качестве сырья для масложировой промышленности могут такжеиспользоваться семена прядильных культур, таких как хлопчатник, лен и др.Сложившаяся структура мирового рынка масличной продукции по производству травянистых растений первой группы имеет не только биологическиеособенности, но и экономическую сущность (рисунок 2.2.2). Наибольшую экономическую эффективность производства (через натурный вес) имеют именно соевые бобы, они тяжелей подсолнечника на 114 %, а семена рапса на 80 %.

С экономической точки зрения сельхозпроизводителям гораздо выгоднее выращиватьсою, чем подсолнечник, именно на соевом шроте основана современная технология животноводства и птицеводства. Размер погектарной выручки с этой культуры выше почти вдвое. Крупнейшим производителем сои на 2014 год являлисьСША – 106,59 млн т и Бразилия – 97 млн т (33,5 % и 30 % мирового оборота соответственно), Аргентина – 58,9 млн т (18 %). Они же наряду с ЕС, Китаем и Инди-98ей, являются и основными её потребителями и переработчиками.

Россия производит около 2,6 млн т сои (0,81 %). Лидерами в производстве подсолнечника являются Украина (25 %), Россия (22 %) и страны ЕС (20 %).Рисунок 2.2.2 – Структура мирового производства растительного масла по видамв 2014-2015 гг., %Источник: исследования агентства «ID-Мarketing» [83]Рост производства второй группы масличных, а именно пальмового масла,объясняется не только расширением плантаций пальмы, но и ростом её урожайности, а также развитием технологии углубленной переработки и широким использованием в производстве продуктов питания и в промышленности.

Лидерамив производстве пальмового масла являются Индонезия – 27,1 млн т и Малайзия –19,3 млн т (49 % и 38 % соответственно). Основными потребителями индонезийского пальмового масла являются Индия (8,4 млн т), Китай (5,6 млн т), Нидерланды (которые активно его реэкспортируют в страны ЕС – 3 млн т). Россия ежегодно импортирует около 0,7 млн т.Формирование мирового спроса на продукцию масложировой отрасли проходит под влиянием роста численности населения Земли, увеличения доходовнаселения и изменения структуры рациона питания, что подталкивает производителей на постоянное наращивание площадей и валовых сборов культур. Наряду с99фактором девальвации бразильской, малазийской и аргентинской национальныхвалют, что способствовало повышению привлекательности производства пальмового масла, сои и соевого масла в этих странах, рост производства был поддержандоступными внешними кредитными ресурсами.Таким образом, мировой рынок на протяжении последних 40 лет стимулировал производство семян масличных культур, цена на которые сформироваласьвдвое выше, чем на зерновые, что стимулировало сельхозпроизводителей навнедрение высокоурожайных технологий производства и увеличение посевныхплощадей.

Однако масложировой подкомплекс России начиная с 2000 года был встороне от тенденций мирового рынка, из-за заградительных экспортных пошлинна масличное сырье, в первую очередь на подсолнечник, в 20-25 %. Результатомтакой протекционистской политики стала монополия российских переработчиковна сырье масличных, произведенное внутри страны.

Поддержание низких закупочных цен на сырье, при высокомаржинальном экспорте растительного масла ишрота, позволили им провести модернизацию действующих производств и увеличить производственные мощности за счет новых предприятий. В результате экспортные пошлины сдерживали рост эффективности агропроизводства, сельхозпроизводители вынуждены были выращивать много зерна по низким ценам,что приводило часто к убыткам и в целом к отставанию уровня развития сельхозпроизводства от технологий переработчиков.Основная масличная культура в России – подсолнечник – в мировом аграрном производстве является аутсайдером по РФП (показателя рыночного финансирования пашни – объёма денежных средств, которые получает гектар после реализации выращенной на нём продукции).

Основная причина – лёгкий натурныйвес, о котором уже говорилось, вместе с невысокой урожайностью, в конечномсчете, определяет низкую погектарную выручку. По этим причинам площади подподсолнечником в мире не получили столь широкого распространения. В Аргентине предпочтение отдали сое, в США (в кукурузном и соевом поясе) подсолнечник тоже прекрасно себя будет чувствовать, но его там также мало выращивают.Доля подсолнечника в мировом урожае семян масличных культур всего 8,5 %, а100основным конкурентом России на мировом рынке в поставках подсолнечногомасла и продуктов переработки подсолнечника является Украина.

Следствием такой обособленной структуры производства в масложировом подкомплексе Россииявляется необходимость диверсификации аграрного производства и системныхмероприятий, направленных на рост его маржинальности.Проведенный анализ динамики и структуры мирового рынка позволяет намсделать вывод, что определяющей тенденцией в развитии производства масложировой продукции России является диверсификация.

Характеристики

Список файлов диссертации