Диссертация (1152629), страница 16

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 16)

т (или5,6 кг на человека в год), что почти в 4 раза больше, чем в странах ЕС. В Россиимайонезную продукцию покупают 98 % домохозяйств. Такое проникновение на82рынок данного продукта обеспечила активная маркетинговая политика, в томчисле рекламные компании на ТВ, развернувшиеся в последнее десятилетие. Следует также отметить расширение ассортимента соусов, появление вкусовой линейки различных добавок потребляемых населением, за счет снижения калорийности и новым вкусам.

Так объемы производства данного продукта с 2005 годавыросли на 26 % и достигли 840,1 тыс. т в 2015 году (-0,6 % к 2014 году). Подробные данные приведены на рисунке 2.1.4.Рисунок 2.1.4 – Показатели рынка майонеза и майонезных соусов России, тыс. тИсточник: составлено автором на основе данных агенства«УкрАгроКонсалт» [96]Лидером в региональной структуре производства майонеза является Приволжский федеральный округ, на долю которого приходится около 40 % произведенного в стране соуса. В этом округе расположены крупнейшие производителиэтой продукции: ОАО «Нижегородский масложировой комбинат» (ГК «НМЖК»),ЗАО «Жировой комбинат» (ГК «Солнечные продукты»), ОАО «Казанский жировой комбинат» (ГК «Нефис»), ЗАО «Эссен Продакшн АГ» (Республика Татарстан) и ряд других.По данным РБК-Исследования рынков, 80 % российского производства —это компании «Эссен Продакшн» (ТМ «Махеев», ТМ «Обжорка» и ТМ «Ермак»);83ГК «ЭФКО» (ТМ «Слобода»); ГК «НМЖК» (ТМ «Ряба») и холдинг «Солнечныепродукты» (ТМ «Саратовский провансаль», ТМ «Московский провансаль»).

Дляэтих компаний, данный продукт стал драйвером развития.Конкуренция сильнейших компаний побуждает их не только к обратнойвертикальной интеграции, но и к географической и ассортиментной диверсификации. Поэтому, если десять лет назад рынок майонеза, по масштабам конкуренцииможно было с уверенностью отнести к региональному (в каждом регионе местный производитель имел свыше 80 % рынка), то сегодня это – если не федеральный, то рынок с выделением явных субрынков, совпадающих примерно с географическими границами Европейской части России, Сибири и Дальнего востока.Российский внутренний рынок майонеза и майонезных соусов практическине зависит от экспортно-импортных операций готового продукта, начиная с2006 года объем произведенной продукции незначительно превышает объемы егопотребления населением, а объем экспорта стабильно перекрывает импорт. В2014 году в Россию импортировано около 16,1 тыс.

т майонезной продукции, (20 % к 2013 году). Основная страна импортер – Южная Корея, на которую приходилось более 73,4 % от общего объема. Однако в 2015 году в связи с девальвациейнациональной валюты, импорт майонезной продукции в Россию сократился в4 раза. Экспорт же российского майонеза по результатам 2014 года составил 39,1тыс. т (+4 % к 2013 году).

Потребителями майонезной продукции масложировогоподкомплекса России традиционно являются страны СНГ: Азербайджан, Грузия,Узбекистан.Основной вид упаковки продукта это максимально удобная для реализациив торговых сетях дой-пак, топ-даун и ПЭТ-бутылка. Стеклянная тара всё ещевстречается, но такая продукция, как правило, позиционируется в премиум сегменте.Большого влияния на внутренний рынок майонеза вступление РФ в ВТО неоказало, очень сильны позиции местных производителей, высока лояльность кмаркам, да и существующая культура потребления в России отличается от западной, там потребители предпочитают менее жирные майонезные соусы.84С большой долей вероятности объем потребления начнет снижаться. Дальнейшее развитие рынка если и будет, то менее динамичным – 0,3-1 % в год, и вэтих условиях возрастёт внутриотраслевая конкуренция.

Наиболее перспективныенаправления – это развитие сегмента HoReCa, продукции Private Label, а так жеинвестирование в создание новых видов продукции. Современным покупателемвыбираются те продукты, которые, по его мнению, являются безопасными дляздоровья.Рынок маргариновой продукции и промышленных жиров.Российский рынок маргариновой продукции, включающей в себя маргарины, жиры специального назначения (фритюрные, кондитерские, хлебопекарные),заменители молочного жира, эквиваленты какао – один из самых перспективныхи активно развивающихся рынков не только масложировой, но и в целом пищевойпромышленности. Сложность оценки рынка состоит в его неоднородности. Прибольшом ассортименте продуктов, начиная от классических твердых маргаринов,модифицированных жиров и саломасов, до заменителей молочного жира и какаомасла, в условиях взаимопроникновения этих групп, сложно оценить общую емкость этого рынка.

Укрупненная структура представлена на рисунке 2.1.5.Рисунок 2.1.5 – Структура рынка маргариновой продукции РФ в 2014-2015 гг.,%Источник: составлено автором на основе данных агентства«УкрАгроКонсалт»[96]85За период с 2001 по 2015 год емкость рынка в РФ данной продуктовойгруппы выросла почти в 2 раза и достигла, по нашим оценкам, 1260 тыс. т. Долятрадиционного продукта – маргарина постоянно снижается, за последние годыона снизилась на 4,3 %, соответственно доли специальных жиров и спредов (топленых смесей) – возросли на 2 % и 2,5 %.Российскими производителями в 2015 году было выпущено 514,1 тыс. т(+1,9 % к 2014 году) маргариновой продукции. Лидером в региональной структуре по производству маргарина является Приволжский федеральный округ и, вчастности, Саратовская область, где расположены производственные мощностиагрохолдинга «Солнечные продукты», а именно ЗАО «Жировой комбинат» г.

Саратова – крупнейший производитель этой продукции в России. Второй регионлидер это Воронежская область, где расположены производственные мощностиГК «Благо», в частности ОАО «Евдаковский МЖК» и ОАО «ВерхнехавскийМЭЗ». Тройку лидеров, по результатам 2014 года, замыкает Нижегородская область.

Основные производители маргаринов представлены на рисунке 2.1.6.Рисунок 2.1.6 – Структура выпуска маргаринов в РФ по производителям в 20142015 гг., %Источник: Источник: составлено автором на основе данных агентства«УкрАгроКонсалт» [96]86В видовой структуре производства преобладает выпуск твердого маргарина,производство которого, впрочем, как и жидкого маргарина, только растет.Сегмент спредов, начиная с 2010 года, демонстрирует ниспадающий тренд,производство этого продукта каждый год уменьшалось в среднем на 9,5 %, илишь в 2014 г. наблюдался незначительный рост выпуска, объем которого составил 143,1 тыс.

т (+4,9 % к 2013 году). Большую часть произведенной продукциипредставляют собой растительно-сливочные высокожирные спреды (с массовойдолей жира от 70 % до 95 %), на долю которых в 2014 году пришлось 36 %.Одним из наиболее перспективных направлений развития масложировогоподкомплекса, является выпуск специальных жиров. Объемы производства постоянно растут и в 2014 году составили около 744,6 тыс.

т (+1,9 % к 2014 году),подробная динамика показана на рисунке 2.1.7.Рисунок 2.1.7 – Динамика объемов производства, экспорта и импортаспециальных жиров в России, тыс. тИсточник: составлено автором на основе данных Росстата и исследованийагентства «УкрАгроКонсалт» [96]Лидером в региональной структуре по производству именно специальныхжиров является Южный федеральный округ и, в частности, Белгородская область,именно здесь расположены производственные мощности агрохолдинга Эфко –87крупнейшего производителя в данном сегменте. Помимо ГК «ЭФКО» с долейрынка по 2014 году – 56 %. Крупными производителями специальных жиров также являются ГК «Солнечные продукты» с долей 14 %, ГК «НМЖК» с долей 3 %,«Корпорация Союз» – 3 %, а также российское подразделение международнойкомпании «Cargill» – с долей около 10 % (рисунок 2.1.8).Совокупные объемы поставок маргариновой продукции и специальных жиров за рубеж росли на протяжении нескольких лет и в 2014 году составили более95 тыс.

т (+15,1 % к 2013 г.), основную долю в поставках занимает маргарин –68,2 %. Одним из основных факторов роста в 2014 году является девальвациянациональной валюты, по той же причине снизился и импорт на 8,6 %, которыйсоставляет порядка 127 тыс.

т. Основными партнерами по поставкам данной продукции выступают Украина, Узбекистан, Киргизия, Италия.Рисунок 2.1.8 – Структура производства специальных жиров в РФ 2014-2015гг., %Источник: составлено автором на основе данных агентства«УкрАгроКонсалт» [96]Конкуренция на данном рынке лишь усиливается, отечественные компаниибудут стремиться к вытеснению незначительной доли импорта за счет повышениякачества и глубины переработки масложирового сырья, снижения содержаниятрансизомеров, оптимизации производственных и логистических издержек. Особенно остается высок потенциал импортозамещения в категории b2b специальных88жиров. Также есть большая вероятность расширения рынка за счет создания новых технологичных продуктов под конкретные требования производителей, дальнейшее развитие кондитерских, хлебопекарных жиров и различных заменителей.Подводя итоги, в первую очередь выделим основные изменения и направления развития для сырьевого сегмента масложирового рынка:-необходимость в срочной диверсификации производства масличногосырья и растительных масел.

Снижение нагрузки подсолнечника в севооборотахсельхозпроизводителей, через увеличение посевных площадей и валового сборасои, льна, рапса, сафлора, рыжика, периллы, горчицы, редьки масличной, крамбеабиссинской;-развитие аграрного сектора крупнейших холдингов масложировогоподкомплекса;-дальнейшая концентрация производственных мощностей перерабаты-вающих компаний в регионах возделывания масличных культур, что связано снедостаточной мощностью приемки семян на элеваторах и их удаленностью отосновных производящих регионов, а также снижением мобильности и логистической трудностью в перевозке больших объемов сырья по автодорогам, нерентабельность перевозок ж\д транспортом внутри страны;-выращивание высокоолеинового подсолнечника и производство вы-сокоолеинового масла.

Дальнейшее внедрение технологий выращивания гибридовподсолнечника, которые положительно влияют на урожайность культуры(DuPont, Syngenta, Euralis, Express Sun, Limagrain и др.);-снижение потерь от природных рисков за счёт сортосмены и сортооб-новления, применения инновационных технологий;-производство продукции свободной от трансизомеров или минималь-ным их содержанием до 2 %.В целом же, после эмпирического исследования тенденций развития масложирового подкомплекса РФ, представленные результаты позволяют нам сделатьследующие выводы:89•произошло значительное усиление позиций крупнейших отечествен-ных масложировых вертикально-интегрированных компаний, консолидация и интеграция продуктовых цепочек в рамках холдинговых структур.

Характеристики

Список файлов диссертации