Диссертация (1151094), страница 15
Текст из файла (страница 15)
Относительным недостатком бенчмаркинга как способа диагностики рыночной средыможно считать определенную субъективность при оценке бизнес процессов конкурентовпредприятиями, осуществляющими анализ.Конкурентная среда и формируемая в ее рамках конкурентная ситуация находится подвоздействием ряда факторов (в определении М.Портера «конкурентных сил»): стратегииконкурентов, поведения потребителей и поставщиков, возможности появления новых игроковна рынке, товаров-заменителей.
Кроме того, к факторам, оказывающим влияние наконкурентнуюсреду,производственных,такследуетиотнестихарактертрансакционных),издержекгосударственноеведениябизнесарегулирование,(какхарактервзаимоотношений конкурентов и контрагентов на рынке (интеграционные процессы,возможность реципрокных отношений). Влияние факторов, формирующих конкурентнуюсреду, можно определить количественно через параметры оценки этой среды. Традиционно, ктаким параметрам относят продуктовые и географические границы товарного рынка,количество и состав его участников, уровень концентрации и его воздействие на возникновениерыночной власти, структуру издержек фирм (экономия от масштаба, субаддитивность, сетевыепреимущества [Пахомова Н.В., Рихтер К.К.
2009. С.161], барьеры на вход/выход, на основекоторых оценивается степень открытости рынка, уровень вертикальной или горизонтальнойинтеграции и интенсивности процессов M&A. В настоящее время также имеет место оценкавлияния инновационных процессов на конкурентную среду. Кроме того, анализ конкурентнойсреды используется при определении конкурентного статуса компаний на рынке [подробнеесм.: Пономаренко Т.В., Ларичкин Ф.Д, 2011а].
Перейдем к более подробному рассмотрениюпараметров оценки конкурентной среды и связанной с ней конкурентной ситуаци.Количество и состав участников рынка, свойства товара. Количество и составучастников рынка позволяет определить, наряду с более подробно рассмотренными нижеуровнями концентрации и рыночной власти, структуру рынка, характер взаимосвязи междурыночными агентами, а также емкость рынка. В качестве критериев оценки, помимо такихочевидных показателей как количество продавцов, поставщиков, потребителей (с учетомнеобходимостии исключения или выявления монопсонии), возможно использовать следующиепараметры: принадлежность компаний к малому, среднему или крупному бизнесу, наличие идоля иностранных компаний и государственных корпораций, присутствие естественныхмонополий.Крометого,прианализеконкурентнойсредынеобходимоучитыватьхарактеристики товара, в том числе однородность либо дифференцированность, возможностьотнесения товара к специфическим либо стратегическим для экономики активам [подробнеесм.: Пономаренко Т.В., Сергеев И.Б., 2011].53Экономическая концентрация и рыночная власть.
Экономическая концентрацияпредставляет собой меру интенсивности конкуренции на рынке и отражает его структуру.Специалисты, как правило, идентифицируют следующие четыре вида экономическойконцентрации:- общая или совокупная концентрация (определяемая на основе удельного веса крупныхкомпаний в ВВП или соответствующей отрасли экономики);- комплексная концентрация (характеризующая степень диверсификации компаний);- рыночная концентрация (оцениваемая, в том числе через рыночную долю компаний);- концентрация собственности (определяемая на основе характера распределения голосующихакций среди собственников компании).Для анализа конкурентной среды первоочередной интерес представляет показательконцентрации на отдельных отраслевых рынках.
Эти показатели регулярно расчитывает ипубликует ФАС РФ, в частности, в ежегодных докладах о состоянии конкуренции [Доклады осостоянии конкуренции в России. ФАС РФ, 2013, 2014]. Кроме того, для исследованияконкуренции необходимо рассматривать агрегированную концентрацию на товарных рынках всовокупности, так как первый показатель оказывает влияние на второй.На основании анализа уровня концентрации, характеризующего тип рыночнойструктуры, дается оценка состояния конкурентной среды.
Возможность компании увеличитьцены товаров и удерживать ее на заданном уровне, который превышает конкурентную цену, вбольшинствеслучаевсвидетельствуетонеобходимостивмешательстварегулятора,реализующего конкурентную политику. Оценить подобную целесообразность и позволяетанализ уровня концентрации. С этой целью используются индексы концентрации, которыеподразделяются на две основные группы: абсолютные и относительные показатели, рассмотримнаиболее широко используемые из них.Абсолютные показатели включают, в том числе, коэффициент концентрации (CR),коэффициент Линда (L), коэффициент Херфиндаля-Хиршмана (HHI) и число эквивалентности,коэффициент энтропии (E), коэффициент Холла-Тайдмана (HT)К относительным показателям относят кривую Лоренца и коэффициент Джинни (G),коэффициент вариации (V), дисперсию логарифмов рыночных долей и др.Краткий обзор, анализ используемых в антимонопольном регулировании индексовконцентрации, а также примеры их расчета в зарубежной и отечественной практикепредставлен в приложении 2.
Расчеты значений ряда из этих индексов для оценкиконкурентной ситуации в России будут представлены в п. 2.2.3 и 2.2.4. Кроме того, при оценкеуровня концентрации на национальных рынках следует принимать во внимание величину54импорта продукции иностранными производителями, так как без его учета уровеньконцентрации часто оказывается завышенным.На современном этапе развития экономики наблюдается ужесточение условийконкуренции, как на национальных, так и на глобальных рынках. Экономическая концентрацияна различных рынках должнаинтерпретироваться в зависимости от условий, в которыхфункционирует фирма.
При неразвитости конкурентных механизмов, низкой степениоткрытости рынка и экономики в целом высокий уровень концентрации, с одной стороны,может привести к возникновению монополий и (или) злоупотреблению компаниями своимдоминирующим положением на рынке. С другой стороны, рост концентрации может бытьвызван качественным изменением структуры фирмы иповышением инновационнойактивности, что не всегда приводит к ослаблению конкуренции.
При принятии решенийрегулирующими органами в данной сфере необходимо учитывать эти дополнительныеаргументы.Продуктовые и географические границы товарного рынка. Для оценки конкурентнойситуации на рынке и установления степени влияния на нее сделки M&A (прежде всего,горизонтальной) необходимо определить продуктовые и географические границы рынка.Процедура определения продуктовых границ рынка включает в себя рассмотрение такихкатегорий, как потребительские свойства товара, наличие товаров-заменителей, определениетоварной группы. К параметрам, на основании которых с учетом мнения экспертов ипокупателей производится анализ изучаемого товара, можно также отнести условияреализации, уровень удовлетворения спроса и условия эксплуатации.Для анализа товаров-заменителей используется критерий взаимозаменяемости товаров.Услуги или товары считаются взаимозаменяемыми по спросу, если значительное числопотребителей готовы заменить один товар другим при условии изменения цен или качестваданныхтоваров(услуг).Соответственно,товарысчитаютсявзаимозаменяемымпопредложению, если производители имеют возможность заменить производство одного товарадругим в короткий срок без существенного роста невосполнимых затрат.
Для анализавзаимозаменяемости также используются критерии прямой и перекрестной эластичности. Дляопределения продуктовых границ рынка необходимо выявление самой узкой группы товаров,используя приведенный выше критерий взаимозаменяемости.Географические границы рынка подразумевают территорию, на которой покупателимогут приобрести рассматриваемый товар или услугу. Для идентификации географиипервичных рынков используется оценка транспортной доступности и величины транспортныхрасходов. Географически несколько регионов могут входить в состав одного рынка, если55поставщики данных регионов могут оперативно и без значительных затрат произвестипереориентацию с одного региона на другой [Князева И.В., 2011, с. 67-69].В настоящее время для оценки как географических, так и продуктовых границ рынкашироко используются тест гипотетического монополиста.
Данный тест является методомпоиска минимальных границ рынка либо минимального набора продуктов-субститутов в случаеопределения продуктовых границ. Регулирующие органы, который оценивают конкурентнуюсреду, проводят опрос, выявляющий изменение поведения потребителей (сокращениепотребления или покупка у других продавцов) в результате небольшого, но значительногоизменения цены на товар (так называемый SSNIP-тест17). Данный тест применяетсяФедеральной торговой комиссией в США, Еврокомиссией по конкуренции, в России егоприменение регламентировано Порядком оценки конкурентной среды, разработанным ФАС РФ[Приказ Федеральной антимонопольной службы № 220].18Пример использования данного тестав отечественной практике рассмотрен в п.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
