Диссертация (1151044), страница 13
Текст из файла (страница 13)
тонн4 736Доля ЕС вроссийскомэкспорте попозиции22,6%ДоляРоссии вимпорте ЕСпо позиции30,6%2 47729,7%17,1%- легированный17825,1%18,2%- нержавеющий0,45,5%<0,1%- с нанесеннымпокрытием194,1%0,5%прутки, уголки ипрофили- из легированной стали67019,7%13,5%Турция, Украина27434,6%25,9%Китай, Швейцария0-0%193,8%1,7%34020,8%11,7%3634,9%2,1%Индия, Корея,ЯпонияКитай, Турция,КореяКитай, Украина,ТурцияКитай, ИндияТурциячугун и полуфабрикатыпрокат стальной- из нержавеющейсталирельсы иметаллоконструкциитрубы и фиттинги длятрубпрочие изделия(Источник: UN Comtrade Database, расчеты автора)ОсновныеконкурентыРоссии попозицииУкраина,Бразилия, ЮАРКитай, Корея,Индия, УкраинаКитай, Корея,ТурцияКитай, Корея,СШАКитай, Корея,Индия69Как можно увидеть из приведенных данных, основными позициями, покоторым возможно увеличение объемов экспорта являются прокат снанесенными покрытиями, трубы, прокат из нержавеющей стали, истроительныеметаллоконструкции.Конкурентамироссийскихпроизводителей по данным товарным группам являются Китай, Турция иРеспублика Корея, что дает основания ожидать острой ценовой конкуренции,требующейреализациипредполагающейсоответствующейминимизациюиздержек.стратегиипроизводства,Возможностироссийскойметаллургии по реализации подобной стратегии с точки зрения имеющихсяконкурентных преимуществ будут рассмотрены в третьей главе, однако,безусловно, необходимым для нее является успешное противодействие какпрямым(антидемпинговыерасследования),такикосвенным(энергокорректировки) торговым барьерам для российской продукции,применяемым в ЕС.Можно отметить, что отмена соглашения с ЕС о добровольномограничении экспорта и появление у России доступа к процедуре разрешенияспоровВТОдляантидемпинговыхобжалованиярасследованияхдискриминационныхсоздаетнеобходимыеподходовусловиявдляразвития экспорта металлургической продукции в ЕС и качественногоулучшения его структуры с переходом от преобладания к полуфабрикатов кпреобладанию стального проката, а в дальнейшем – и продукции болеевысокихпеределов.Однакото,насколькоуспешнопоявившаясявозможность будет реализована, зависит как от активной позициигосударства в области торговых переговоров и защиты национальныхпроизводителей, так и от способности и желания самих российскихпроизводителей воспользоваться такой возможностью.
При этом, учитывая,что для этого понадобится масштабная трансформация бизнес-процессов ибольшие инвестиции в развитие производственных мощностей в России,именно второй аспект представляется определяющим.70Нельзя исключать и того, что с началом активного расширенияроссийского экспорта проката со стороны ЕС будет возобновленоантидемпинговое расследование, условием приостановки которого и сталосоглашение о добровольном ограничении экспорта, а также предъявленыиные претензии к российским производителям стали с целью введениякомпенсационных пошлин.
Так, к примеру, в 1999 году со стороны ЕС былапредпринята попытка обвинить российских металлургов в получениикосвенных субсидий от государства через экспортные пошлины на ломчерных металлов, мотивируя это тем, что наличие таких пошлин снижаетстоимость лом на внутреннем рынке, а, следовательно – и себестоимостьпроизводства стали при его переплавке. Несмотря на то, что в том случаетдоказать наличие субсидии не удалось, данный прецедент показываетготовность ЕС активно защищать свой рынок с использованием самыхразныхподходов,внешнеполитическойасучетомобстановкинесущественномогутнеусложнившейсявозникатьопасенияпредвзятости расследования в отношении российских производителей.Относительно рынка США можно отметить, что он длительное времяне является значимым для российской металлургии. Доля США в экспорте впоследние 10 лет составляла около 4%, а квоты на экспорт проката впоследние годы не заполнялись.
Основные характеристики экспортапродукции черной металлургии из России в ЕС приведены в Таблице 6.Таблица 6Товарная позицияОбъемэкспорта изРоссии вСША, тыс.тонн3279Доля СШАвроссийскомэкспорте попозиции15,8%ДоляРоссии вимпортеСША попозиции26,1%прокат стальной1201,3%0,8%- легированный272,4%1,7%- нержавеющий00%0чугун и полуфабрикатыОсновныеконкурентыРоссии попозицииБразилия,Украина, ЮАРКанада, Корея,МексикаКанада, Япония,ГерманияМексика,Италия, Китай71Продолжение таблицы 6Товарная позиция- с нанесеннымпокрытиемпрутки, уголки ипрофили- из легированной стали- из нержавеющей сталирельсы иметаллоконструкциитрубы и фиттинги длятрубпрочие изделияОбъемэкспорта изРоссии вСША, тыс.тонн2,3Доля СШАвроссийскомэкспорте попозиции0,4%ДоляРоссии вимпортеСША попозиции<0,1%381%0,6%1,90,2%0,1%000193,8%0,9%34027%4,7%3630%2,7%ОсновныеконкурентыРоссии попозицииКанада, Корея,КитайТурция,Мексика, КанадаКитай, Япония,КанадаВеликобритания,ФранцияКитай, Мексика,КанадаКорея, Канада,МексикаКитай, Индия,Мексика(Источник: UN Comtrade Database, расчеты автора)В структуре импорта продукции черной металлургии США можноотметить выраженную ориентацию на торговлю с ближайшими странами: надолю Канады, Мексики и Бразилии приходится более 30% от общего объемаимпорта по товарной группе HS72, а на долю Канады и Мексики – 23%импорта стального проката, труб и фиттингов.В свою очередь, в части товарных позиций, наиболее перспективныхдля расширения российского экспорта с точки зрения совершенствования еготоварной структуры внешней (трубы, прокат с покрытиями, легированные инержавеющиестали),отмечаетсябольшойпотенциалнаращиванияприсутствия на рынке ЕС, который обладает большей емкостью, чем рынокСША.С учетом этих особенностей, а также удаленности американскогорынка от России, ориентация на рынок США в стратегической перспективепредставляется нецелесообразной для российских производителей черныхметаллов.
Одним из признаков этого может служить и неполное72использование в последние годы квот на экспорт проката в США посоглашению о добровольном ограничении экспорта.Следует отметить, что для выхода на рынок США российскиеметаллургическиекомпаниив2000-хгодахиспользовалипокупкусталеплавильных и прокатных мощностей на территории США. Такуюстратегию использовали «Северсталь» и «Евраз Групп», первая из которыхприобрела 5 заводов с основной специализацией на производстве проката дляавтомобилестроения, а вторая – 7 заводов с основной специализацией напроизводстве труб и рельсов. Однако в связи со снижением объемовпроизводства в отраслях-потребителях металла в США (в первую очередь – вавтомобилестроении) после финансово-экономического кризиса 2008 г.производственныемощностиамериканскойметаллургииоказалисьизбыточными, а ряд предприятий, в том числе и приобретенных российскимикомпаниями, перешли в разряд убыточных.
В результате к 2014 году«Северсталь» продала все свои заводы на территории США, а «Евраз Групп»- 2 завода.Помимо ЕС и США антидемпинговые пошлины в отношениироссийской металлургической продукции введены на рынках Таиланда,Мексики и Индонезии. Однако все они отличаются относительно небольшимобъемом (составляющим около 50% экспорта соответствующих продуктов изРоссии) и сильно выраженную страновую структуру, характеризующуюсявысокой (около 2/3 импорта стального проката) долей соседних стран.Поскольку такие соседние страны (Китай, Корея и Япония для Таиланда иИндонезии, США для Мексики) входят в число ведущих мировыхпроизводителей стального проката, возможности значительного увеличенияроссийского экспорта в эти страны представляются невысокими даже приусловии успешного оспаривания ограничительных мер.В то же время, в качестве перспективного рынка для увеличенияэкспорта стального проката из России можно особо отметить Турцию.73Она занимает третье место в мире по импорту горячекатаногостального листа и входит число десяти стран, лидирующих по импортупроката с защитными покрытиями и проката из легированной стали.
Натурецком рынке горячекатаного листа Россия уже сейчас занимает второеместо и имеет долю около 20%, уступая Украине, которая закономерноутрачивает позиции на металлургическом рынке по причине политического иэкономического кризиса, а также нестабильности в основных промышленныхрайонах юго-востока страны.
В свою очередь, турецкий импорт проката сзащитными покрытиями характеризуется высокой степенью географическойдифференциации (только 4 страны имеют доли на нем около 10%, а долипрочих стран составляют 2-5%), причем, несмотря на большой объемтурецкого рынка на нем традиционно слабы позиции ведущих мировыхэкспортеров проката с покрытиями – Китая, Кореи и Японии, а около 60%импорта приходится на страны ЕС, с которыми Россия может успешноконкурировать по издержкам.Стоит отметить, что одно только замещение поставок горячекатаногопроката из Украины и занятие 10% турецкого рынка проката с защитнымипокрытиями позволили бы Россия увеличить экспорт этих продуктов навеличину около 20% с дальнейшим потенциалом роста.
Существеннымфактором является и то, что Турция, в отличие от ЕС, не злоупотребляетдискриминационными ограничениями в отношении российской продукции искрытым протекционизмом (примером чего могут служить рассмотренныевыше энергокорректировоки), имеет хороший опыт торговых отношений сРоссией, а также достаточно умеренный уровень тарифной защитыметаллургического рынка (так, турецкие ввозные пошлины на стальнойпрокат составляют 7,5-9%, хотя конечный уровень связывания для Турции поним составляет 25-30%) [Каргин, 2015b]56.56Каргин, Е.С. Потенциал расширения экспорта российской металлургии в условиях членства в ВТО [Текст]/ Е.С. Каргин // Первые шаги в науку третьего тысячелетия: материалы XI всероссийской научнопрактической конференции.
– Уфа: РИЦ БашГУ. – 2015. – С. 708-717.74Однако, невзирая на указанный потенциал, который можно было быиспользовать и до присоединения к ВТО ввиду отсутствия специфическихограничений со стороны Турции, которые нужно было бы оспаривать, насегодняшний день структура экспорта металлургической продукции изРоссии в Турцию имеет явно выраженную сырьевую специализацию,характеризующуюся доминированием железного лома и полуфабрикатов, чтовлечет за собой как упущенную выгоде от нереализованной возможностирасширения экспорта продуктов более высоких переделов, так и сокращаетресурсную базу российской металлургии из-за больших объемов экспорталома, что будет рассмотрено в параграфе 3 данной главы.При оценке потенциального влияние сокращения торговых барьеровдля продвижения российской продукции на зарубежные рынки, следуетучитывать ряд существенных обстоятельств, имеющих большое значение какдля металлургии, так и для анализа последствий присоединения России кВТО на экономику страны в целом.Даже в случае существенного улучшения условий доступа российскойпродукции на зарубежные рынки (например, отмены всех ограничительныхмер против российской металлургии), можно будет однозначно говоритьлишь о возникновении потенциала для наращивания экспорта.
Практическаяже реализация этого потенциала будут обусловлена конкурентоспособностьюроссийских предприятий и российской продукции на соответствующихрынках, которая определяет уже соотношением внутренних факторовконкурентоспособности в России и других стран, а не только и не столькоторговой политикой. Особое значение это обстоятельство имеет с учетомснижения темпов роста мировой экономики, которое влечет за собойсокращение инвестиций в основные фонды, а, следовательно - и снижениеспроса на металлы, усиливающее конкуренцию между их производителямина мировом рынке. Динамика факторов конкурентоспособности российскойметаллургии во взаимосвязи с ее экспортным и импортозамещающим75потенциалом, а также возможности и риски, связанные с присоединением кВТО, будут рассмотрены в параграфе 3 данной главы.Вторымважнейшимобстоятельством,котороенельзяобойтивниманием, является высокая загрузка производственных мощностейметаллургических предприятий России, составляющая в настоящий момент всреднем 81-83%57.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
