Институциональное развитие банковской системы России (1142355), страница 26
Текст из файла (страница 26)
2011. №5(84).май. С.73.123перспективу 5-7 лет. Крупные частные банки, несмотря на то, что они сейчастакже обладают большим запасом ликвидности, предпочитают работать наперспективу 1-2 года.Кроме того, у небольших региональных банков есть такое важноепреимущество, как хорошее знание особенностей региональных рынков, накоторых они работают. Они способны достаточно чутко реагировать напотребности рынка, а большинство крупных банков придерживаются единойкредитно-финансовой политики во всех регионах.Так региональные банки вполне успешно работают с теми клиентами, скоторыми крупные банки работать отказываются из-за того, что, исходя изформальных критериев, риск их кредитования крайне высок.
Одновременноимеют место и обратные ситуации.Например, один из банков во Владикавказе стал в своём регионе пионеромв области кредитования в торговых центрах. Банком были заключены договора скрупнейшими розничными сетями продажи бытовой техники и мебели.Рассмотрение заявок было возложено на специальный комитет, которыйанализировал факторы, в том числе адрес проживания заемщика (естьтрадиционнонеблагоприятныерайоны),местоработыит.п.Решениепринималось не сразу, и было немалое количество отрицательных заключений.Федеральный банк, открывший через некоторое время филиал в указанномрегионе, стал выдавать кредиты за несколько часов, что обусловило высокийпроцент невозвратов.1Малые региональные банки могут быть более конкурентоспособными, чемкрупные, при оказании отдельных видов услуг, поскольку они специализируютсяна них и в этой связи имеют возможность обслуживания клиентов на самомвысоком уровне.По данным АРБ некоторые крупнейшие российские банки при анализемаркетинговых и продуктовых предложений конкурентов в фокусе держат1Сошина В.
Size-контроль: ЦБ отсеет мелочь [Электронный ресурс]// Банковское обозрение. 2009. №9. сентябрь.Режим доступа: http://bosfera.ru/bo/2009/15/size-kontrol-tsb-otseet-meloch (дата обращения: 25.02.2012).124предложения именно банков после 300-ого по размеру активов, а не своихближайших конкурентов, поскольку небольшие игроки, находясь в крайнестеснённых условиях с точки зрения возможностей по ценовой конкуренции,находят наиболее оригинальные решения для привлечения клиентов.1Одновременновотдельныхрегионах,особеннодепрессивных,потребности населения в финансовых услугах достаточно скромные и ограниченыдоходами и численностью населения, в связи с чем банку, фактическиработающему только в данном регионе (например, одном городе), собственныйкапитал в сумме 300 млн. рублей не требуется.Следует также отметить, что филиалы крупных федеральных банков частоприходят в регионы за своим клиентом, например, крупным юридическим лицомили связанными кредитованием частными клиентами.
Интерес к другим клиентаму них появляется в случае недостаточности доходов от обслуживания первыхклиентов. Соответственно различен и уровень обслуживания.Например, Оренбургский филиал ОАО «Газпромбанк» монопольноудовлетворяет в Оренбургской области потребности ООО «Газпром добычаОренбург» и предприятий – клиентов газовой отрасли. Интегрированные банки,нацеленные на первоочередное удовлетворение потребностей своих учредителей,не заинтересованы в развитии местной промышленности и сельского хозяйства, апотребности мелкого и среднего бизнеса не представляют, по большей части, дляних интереса.Таким образом, Филиал ОАО «Газпромбанк» при удовлетворениипотребностей региональной экономики и при принятии решений руководствуетсяв большей степени интересами группы «Газпром».2Филиалы крупных федеральных банков, за некоторым исключением, восновном, ориентированы на крупных корпоративных клиентов.
При этом около80% отечественного ВВП производится 400 крупнейшими корпорациями. Однако1Доклад к XIV Съезду Ассоциации российских банков «Банки и общество: кредитных организаций в социальноэкономическом развитии России». Москва: АРБ, 2013. С.75.2Зверькова Т.Н. Региональные банки в трансформационной экономике: подходы к формированию концепцииразвития: монография. Оренбург: ООО «Агентство Пресса», 2012. С.89.125в развитых странах именно малые предприятия обеспечивают 40–60%1общественного богатства. Таким образом, данный сегмент рынка российскойэкономикинуждаетсявсущественномразвитии,чтоможетоказатьсязатруднительным без нормально функционирующих региональных банков.Текущая институциональная структура российского банковского сектора всоотношении с сектором нефинансовых предприятий России приведена в таблице2.2.Таблица 2.2 - Соотношение институциональной структуры сектора нефинансовыхпредприятий и банковского сектора в РоссииРазмербизнесавсегоКоличество В % кВ%кКоличествоКоличествосубъектов общемуобщемуКоличество кредитныхКластерыкредитныхбизнеса в количеству количеству кредитных организаций, кредитных организацийабсолютном субъектов (укрупненная организаций с учётоморганизацийповыражении бизнесаструктура)отделенийкластерам7 353 820100,00%крупные исредние3 030 220предприятия41,21%малые1 836 400предприятия24,97%100,00%41,21%58,79%ИП2 487 20033,82%95636 260банки сгосударственнымучастием25иностранные«дочки»112крупные частныебанки128средние и малыемосковскиебанки291региональныебанки341НКО59Источник: Рассчитано и составлено на основе данных Росстата, Банка России.2Как следует из таблицы 2.2, составленной на основе официальных данных,41,2% зарегистрированных субъектов бизнеса нефинансового сектора являютсякрупными и средними предприятиями, а 58,8% – малыми предприятиями ииндивидуальными предпринимателями.
Одновременно 27,7% действующихкредитных организаций относятся к банкам с государственным участием, банкам,1Хандруев Александр. 2006-й – год поворотный [Электронный ресурс] // Банковское дело в Москве. 2006.№12(144). декабрь. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».2Российский статистический ежегодник (Статистический сборник). Москва: Федеральная служба государственнойстатистики (Росстат), 2012.
С.354-383, Отчёт о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2012 году.Центральный банк Российской Федерации, 2013. С.91.126контролируемым иностранным капиталом, и крупным частным банкам, а 72,3% –средним и малым московским и региональным банкам, а также НКО. Данноесоотношение может ввести в заблуждение, что в России слишком много среднихи малых банков в сравнении с аналогичным соотношением в нефинансовомсекторе.Вместе с тем полагаем, что приведённые данные не показательны.Соотношение первых и последних трёх кластеров банковского сектора было бытаковым, если бы рассчитывалось на основе данных по количеству кредитныхорганизаций с учётом отделений.
Однако Банком России не раскрываетсястатистика количества кредитных организаций, с учётом отделений, в разрезеосновных кластеров банковского сектора.Кроме того, следует понимать, что региональные институциональныеструктуры нефинансовых секторов различаются, и потребность каждого региона вразличныхвидахбанковиндивидуальна.Вэтойсвязицелесообразносопоставлять институциональные структуры сектора нефинансовых предприятийи банковского сектора в разрезе регионов.Банком России ведётся статистика кредитных организаций в зависимостиот величины уставного капитала в региональном разрезе (в отчётах о развитиибанковского сектора и банковского надзора). При этом размер банка в большеймере отражает не величина уставного капитала, а размер собственного капитала.Так, у крупных кредитных организаций уставный капитал может составлять лишь30-40% собственного капитала.
Вместе с тем статистика кредитных организаций взависимости от величины собственного капитала, а также региональная структурадействующих кредитных организаций в разрезе основных кластеров банковскогосектора Банком России не раскрывается.Несмотря на отсутствие ряда данных, попробуем построить текущуюмодель соотношения институциональных структур нефинансового и банковскогосекторов в разрезе федеральных округов на основе имеющихся официальныхстатистическихсведений,анаблюдений и расчётов автора:такжеследующихдопущений,упрощений,1271. Все банки, контролируемые государством относятся к крупным изарегистрированы в Центральном федеральном округе.
Очевидно, что вотношении большинства банков с государственным участием это верно. При этомфактически в данный кластер включается также небольшие муниципальныебанки, но в условиях отсутствия официальной статистики крайне затруднительнорассчитать их количество и распределение по федеральным округам. Кроме того,некоторые крупные государственные банки зарегистрированы в регионах(например, ОАО «АК БАРС» Банк). Однако, поскольку предлагаемая модельучитывает соотношение крупных, средних и малых кредитных организаций вкаждом регионе, без учёта формы собственности, данное упрощение не повлияетсущественным образом на результат.2. Все банки, контролируемые иностранным капиталом, являютсякрупными и зарегистрированы в Центральном федеральном округе.
Указанное вдействительности верно для большинства кредитных организаций, ошибкааппроксимации также несущественна.3. В расчёт количества крупных частных банков во всех федеральныхокругах,кромеЦентральногофедеральногоокруга,включаютсябанкифедерального округа с уставным капиталом свыше 1 млрд. рублей. Например, поданным «Отчёта о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2012году» в Приволжском федеральном округе имеется 20 кредитных организаций суставным капиталом от 1 млрд. рублей до 10 млрд. рублей и 2 банка с уставнымкапиталом свыше 10 млрд. рублей. Таким образом, количество крупных частныхбанков в Приволжском федеральном округе – 22.4. Количество крупных частных банков в Центральном федеральномокруге рассчитывается вычитанием из общего числа крупных частных банков(128) количества крупных частных банков в других федеральных округах.Порядок расчёта числа крупных частных банков в прочих федеральных округовизложен в п.3.5.
Количество небанковских кредитных организаций в Центральномфедеральном округе рассчитывается посредством вычета из общего количества128кредитныхорганизацийЦентральногофедеральногоокругабанковсгосударственным участием, банков с иностранным участием, крупных частныхбанков Центрального федерального округа, а также средних и малых банковМосковского региона. Таким образом, на Центральный федеральный округприходится 54 небанковские кредитные организации.6. Как следует из п.5, на все федеральные округа, кроме Центральногофедеральногоокруга,(7штук)приходится5небанковскихкредитныхорганизаций. Будем считать, что небанковские кредитные организации во всехфедеральных округах, кроме Центрального федерального округа, имеют капиталдо 3 млн.
рублей. В этой связи небанковские кредитные организации отсутствуютв Дальневосточном федеральном округе, поскольку в данном регионе неткредитныхорганизацийсуставнымкапиталомменее3млн.рублей.Предположим, что небанковских кредитных организаций нет в СевероКавказском федеральном округе, поскольку это наименее финансово развитыйрайон, а 5 вышеотмеченных небанковских кредитных организаций распределеныпо одной в каждом из оставшихся федеральных округов (Северо-Западном,Южном, Приволжском, Уральском и Сибирском).7. Количество средних и малых региональных банков в региональномфедеральном округе рассчитывается путём вычета из общего числа кредитныхорганизаций федерального округа (данные Банка России) количества крупныхрегиональных банков и небанковских кредитных организаций (полученырасчётным путем, см.
п.3 и п.6). При этом предполагается, что к среднимрегиональным банкам относятся банки с уставным капиталом от 150 млн. рублейдо 1 млрд. рублей (в Центральном федеральном округе банки с уставнымкапиталом от 150 до 300 млн. рублей и 48 банков с капиталом от 300 до 500 млн.рублей), а остальные – к малым.8. При расчёте количества кредитных организаций различных кластеров, сучётом отделений, в разрезе регионов будем руководствоваться результатамимониторинга сайтов российских кредитных организаций различных размеров,согласно которым в среднем крупный банк имеет в своём федеральном округе129примерно 50 отделений, средний – 15, малый – 5, небанковская кредитнаяорганизация состоит из головного офиса.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
