диссертация (1169167), страница 57
Текст из файла (страница 57)
«Для повышения оперативности ремонтных работ функции ТОиРбыли переданы в 2009 году из Главсетьсервис ЕНЭС (обратно – примеч. авт.) вфилиалы ФСК – МЭС» [Годовой отчёт Федеральной Сетевой Компании ЕдинойЭнергетической Системы за 2009 год]. «Обратная» реформа обосновываласьтем, что «переход к ремонтной деятельности силами собственного персоналапозволяет быстро получать достоверные данные о техническом состоянииэксплуатируемого оборудования и планировать ремонт на их основе, а такжесократить сроки и повысить качество выполнения работ» [Там же].
При этомобъёмы ремонтной программы в 2009 году уже превысили 14 млрд. рублей. Врезультате ошибочных, по мнению автора, действий менеджмента, которыйсвернул проводимую на протяжении нескольких лет реформу ТОиР,аутсорсинговый рынок ремонтов сократился на 14 млрд. рублей.Одновременно отсутствует возможности оценить масштаб ремонтов итехнического обслуживания в текущем периоде, тогда как аутсорсинг позволяеткак минимум достоверно понимать объём затрат на различные видыдеятельности компаний, а как максимум – управлять ими54. В целом, судить о54В отчёте за 2015 год значится только стоимость материалов на ремонты (3 млрд.
руб.) и выручкаединственного сохранившегося дочернего общества – Электросетьсервис – 2,3 млрд. рублей (1,6 млрд., так как331рынке технического обслуживания и ремонтов (в частности, о том, что онсоставляет около 140 млрд. рублей в год) можно только по выборочным даннымнаиболее крупных компаний электроэнергетики. При этом он растётстремительными темпами – около 16% ежегодно (см. Рисунок 115).среднегодовой рост16%139 845120 784104 666201320142015Рисунок 115. Объёмы выручки ТОиР в электроэнергетике по данным Спарк-Интерфакс(млн. рублей).Аналогичны и процессы в инжиниринговом бизнесе.
Напомним, чтоодной из целей реформы энергетики было привлечение инвестиций дляувеличения генерирующих мощностей, так как предполагалось, что потреблениеэлектроэнергии будет расти по экспоненте (см. Рисунок 116). Для этого былразработан специальный механизм – договор о предоставлении мощности(ДПМ)55. Под новые объёмы планируемого строительства были сформированы700 млн. значатся как заработанные от оказания услуг по ремонтам третьим лицам). Сумма в 4,6 млрд. ничего неговорит стороннему наблюдателю об объёме ремонтов крупнейшей сетевой компании страны.55ДПМ – договор, по которому генерирующая компания принимает на себя обязательства построительству и вводу объектов генерации взамен на обязательство рынка платить ей повышенную стоимостьпродаваемой мощности, чтобы окупить понесённые затраты и обеспечить необходимую норму рентабельности.При этом ДПМ предусматривает значительные штрафные санкции за неисполнение или несвоевременноеисполнение обязательств по поставке мощности.
Генерирующие компании продавались с уже заключённымиДПМ, чтобы повысить стоимость их продажи.332и проданы частным инвесторам инжиниринговые группы. Так появиласьнезависимые компании группа Е4, ТЭК Мосэнерго, Кварц, ИЦ Энерго и др.1 0231 00998020061 0411 0211 0631 0551 0651063201220132014201597720072008200920102011прогнозфактРисунок 116. Прогноз (на 2006 год) и исторический годовой объём потребленияэлектроэнергии (млрд. КВт*ч).
Составлено автором оп данным Системного оператора, РАОЕЭС.Однако со временем генерирующие компании стали создавать илиусиливать собственные инжиниринговые подразделения. В частности, по этомупути пошла Т Плюс, Сибирская генерирующая компания и другие. ИНТЕР РАОсоздало собственную инжиниринговую структуру, которую впоследствиинарастилазасчёт(Иркутскэнерго)приобретениясоздаловгруппы«Кварц».структуреЕвросибэнергоИркутскэнергопроект,Евросибинжиниринг и ГЭС инжиниринг. РусГидро традиционно имело внутрикомпании два проектных (Ленгидропроект и Мособлгидропроект) и несколькостроительныхкомпаний(ТрестГидромонтаж,ЧиркейГЭСстрой,БуреяГЭСстрой и др.).В результате только начавший разворачиваться рынок независимыхаутсорсинговых услуг в ремонтах, строительстве и инжиниринге столкнулся ссерьёзным вызовом, а предпочтительным сорсинговым выбором компанийзаказчиков стала вертикальная интеграция.
Опыт восьми лет, прошедших смоментареформированияпредприниматели,РАОЕЭС,«вовремя» продавшиепоказал,своичтоправыоказалисьинжиниринговыеактивыкрупным энергетическим компаниям-заказчикам. Это владельцы института333Гидропроект (в 2010 году продан РусГидро), владельцы группы «Кварц», а такжеряд других бизнесменов.На фоне кризиса 2008–2009 годов, недостаточной эффективностидеятельности и снижения заказов со стороны ключевых игроков и концентрацииобъёмоввнутриихдочернихструктурбольшинствонезависимыхинжиниринговых компаний обанкротилось.
Так произошло с крупнейшейнезависимой Группой Е456, а также с ИЦ Энерго57, сформированных на базеинжиниринговых активов РАО ЕЭС. Даже существовавший со времён СССРВАО Технопромэкспорт, несмотря на его принадлежность к госкорпорацииРостех, к 2016 году оказался на грани финансовой несостоятельности. Вэлектросетевом комплексе происходили похожие процессы. ФСК ЕЭС создало в2008 году дочерний Центр инжиниринга и управления строительством (ЦИИУС,осуществлял функции заказчика).
Подрядчики сетевых компаний менялись,однако даже самые крупные из них, как, например, Энергостройинвест-холдинг,а потом и ИСК Союз Сети не выдержали проверки временем58.Единственные инжиниринговые подразделения, которые сохранились впослереформенной истории, оказались либо в собственности финансовопромышленных групп, например, ТЭК Мосэнерго (основной подрядчик ГЭХ иРусГидро), либо в собственности госбанков (ЭНЕКС – 75% принадлежитГазпромбанку – бывший Южный ИЦ).
Некоторые из них, как например, ТЭКМосэнерго, даже нарастили бизнес за счёт покупки у РусГидро компании «ТрестГидромонтаж» (см. Рисунок 117).56Принадлежала российскому предпринимателю Михаилу Абызову.Принадлежит российскому предпринимателю Антону Зингаревичу.58Выручка ИСК Союз Сети снизилась в 2015 году по сравнению с 2013 годом в 7,5 раз с 28,5 млрд. до3,8 млрд., а против руководства компании были возбуждено уголовное дело.
Выручка Энергостройинвестхолдинга и аффилированных с ним компаний сократилась с 2012 года в 50 раз, сами компании находятся в стадииликвидации.5733445000120 00040000100 000350003000080 0002500060 000200001500040 0001000020 0005000020082009ИЦ Энерго20102011СОЮЗ-СЕТИ20122013Группа Е42014ТПЭ201502008200920102011ТЭК Мосэнерго2012201320142015ЭНЕКСРисунок 117. Объёмы выручки аутсорсинговых инжиниринговых компаний в энергетике.Слева – независимые, справа – принадлежащие Газпромбанку и российским ФПГ. Составлено автором по данным системы Спарк-интерфакс.335Вместе с тем объём инвестиций в электроэнергетике будет постепенносужаться в связи с завершением программ ДПМ у генерирующих компаний (см.Рисунок 118). При этом инвестиции сетевых компаний, составляющие сейчасоколо 50% всех инвестиций в энергетике, будут оставаться на стабильномуровне.258 266244 012241 000254 000240 000201620172018210 870сетигенерацияРисунок 118.
Объёмы инвестиционной программы компаний электроэнергетики за2016–2019 годы (млн. рублей). Составлено автором по официальным данным компаний,Минэнерго России.Это приведёт к тому, что инсорсинговые инжиниринговые компании,принадлежащие энергокомпаниям, либо диверсифицируются, либо прекратятсвоюдеятельность.Последнее,например,произошлосСибирьэнергоинжиниринг – дочерней компанией Сибирской генерирующейкомпании, выручка которой с 33 млрд. рублей в 2014 году упала более чем в30 раз до менее чем 1 млрд. в 2015 году.
Среди независимых компаний сохранятустойчивость те, что смогут диверсифицировать бизнес и подождать до «лучшихвремён», когда спрос на инжиниринговые услуги превысит их предложение, иаутсорсинг инжиниринга опять будет востребован.336Однако, к сожалению, ни один сценарий не приведет к появлению вотрасли достаточного числа независимых профессиональных инжиниринговыхпосредников, и вакуум на этом отраслевом рынке сохранится.Атомная отрасль хотя и занимает в электроэнергетике особое положение,но на практике существует по схожим законам. Ввиду того, что Росатом осталсявертикально-интегрированной структурой, его инжиниринговые компетенциитакже остались централизованными.
В результате на базе дочерних НИАЭП,Атомпроекта, Атомэнергопроекта и Атомстройэкспорта был построен мощныйинжиниринговый дивизион. Развитие атомного инжиниринга было быневозможно без твёрдого портфеля заказов как внутри России, так и за рубежом.Роль ДПМ в атомной энергетике сыграли государственные планы по вводамновых блоков (с 2008 по 2021 годы на территории нашей страны введено илипланируется к вводу более 15 шт.), а также портфель международных (Иран,Турция, Белоруссия, Финляндия, Вьетнам и др.) заказов Атомстройэкспорта насумму около 100 млрд.
долларов США) [The Economist Energy report, 2016].Объём выручки строительного дивизиона Росатома представлен ниже (см.Рисунок 119).среднее значение 186 000200 367213 000169 680190 000202 000195 00020182019131 76420132014201520162017Рисунок 119. Объёмы выручки инжиниринговой группы Росатома по данным СпаркИнтерфакс (млрд. рублей). 2016–2019 годы согласно утверждённой инвестпрограмме РЭА споправочным коэффициентом.337ПриэтомРосатомстремитсядержатьсвоиинсорсинговыеинжиниринговые подразделения в состоянии конкуренции, отдавая часть работнезависимым аутсорсинговым строительным компаниям, как, например,концерн «Титан-2» (принадлежит российскому предпринимателю ГеоргиюНагинскому).
Последний за счёт в том числе и заказов от атомной отраслиувеличил выручку вдвое до 47 млрд. рублей в период с 2013 по 2015 годы. А доляинжиниринговых работ, выполняемых на объектах Росэнергоатома посредствомаутсорсинга, выросла до 24% в 2015 году (см. Рисунок 120).260 000240 00024%220 000200 00019%180 000160 000140 00017%120 000100 00020132014инсорсинг2015аутсорсингРисунок 120. Объём инжиниринговых работ, выполняемых по подрядам Росатома,собственным способом и аутсорсинговым.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
