Диссертация (1152743), страница 19
Текст из файла (страница 19)
шт. - в 2007 г. С 2007 по 2009 гг. стоимостныйобъем рынка холодильников и морозильников снизился в 1,3 раза - с 63,67 до 49,87млрд. руб.По оценкам ассоциации «РАТЭК» объем рынка бытовой техники в Россиисоставил в 2008 – более 16, в 2009 – около 12 млрд. Долларов США.Более сдержаны оценки DISCOVERY Research Group [87], согласно которымобщий объем рынка бытовой техники в России в 2008 году составил $10,8 млрд.(рост – 10% по сравнению с 2007 годом), в 2009 г.
рынок упал на 25% до $8,1 млрд.В 2009 г. на рынке бытовой техники произошел существенный спад,причинойкоторогосталокризисноесостояниероссийскойэкономики.Финансовый кризис, сокращение темпов увеличения доходов населения, ростбезработицы, снижение объемов потребительского и ипотечного кредитования,падение объемов жилищного строительства, - все эти факторы привели куменьшению покупательской активности населения РФ.Постепенная стабилизация обеспечила рост рынка бытовой техники, ноболее медленными темпами, чем в докризисный период. Согласно даннымкомпании GfK, объемы рынка росли следующим образом (рис.
20). В конце 2014года рынок бытовой электроники пережил бум вследствие падения курса рубля ипоследовавшего за этим ажиотажного спроса. Закономерной реакцией рынка былспад в начале 2015 года. В результате падения продаж многие крупные торговыесети вынуждены закрывать отдельные магазины и сокращать персонал.116Рисунок 20 - Объемы продаж на российском рынке бытовой техники2010-2015 гг., млрд. руб.Источник: http://temax.gfk.com/en-ru/reports/По данным компании GfK, в первые три месяца 2015 г.
объем рынка бытовойтехники и электроники в России сократился на 16,4% в денежном и на 46,9% вколичественном выражении, крупной бытовой техники — на 12,6% в денежном и42,8% в штучном выражении. В то время как крупные федеральные сети попродаже бытовой техники и электроники демонстрируют умеренное падение (на8%) в рублях, региональные игроки потеряли до 40% оборота по сравнению с 2014г.
Оборот в денежном выражении вырос на 15,4% во 2-м квартале 2016 г. Этотрезультат достигнут благодаря продажам встроенной техники, а также активнымростом покупок онлайн. Аналитики прогнозируют восстановление рынка надокризисный уровень в течение пяти лет.Ситуацию на розничном рынке бытовой техники сегодня определяют триосновных европейских производителя: Merloni, Bosch-Siemens, Electrolux; а такжекорейские производители LG и Samsung Electronics.Являясь лидерами рынка, они активно проводят стратегию сегментации врамкахконтролируемыхрыночныхсегментов.Наиболееобостреннаяконкурентная борьба ведется на стыках ценовых сегментов рынка: концерн Merloniстремится зайти в средне-верхний сегмент встраиваемой бытовой техники(торговая марка Sholtes); Bosch-Siemens, Electrolux и даже лидер премиум сегмента бытовой техники концерн Miele выводят на рынок отдельные модели117(прежде всего стиральные машины и мелкую бытовую технику), по ценовомууровню относящиеся к среднему ценовому сегменту.
Способность производителейверхних ценовых сегментов поставлять на рынок продукцию, конкурентную поценам в среднем ценовом сегменте базируется на стратегии интернационализации:например, это производства в сегменте стиральных машин Bosch-Siemens в Китаеи России, Electrolux в Италии (заводы Zanussi).Эти компании также активно проводят стратегию диверсификации. В рамкахданной стратегии производители бытовой техники стремятся максимальнорасширить предлагаемый модельный ряд от крупной бытовой техники к мелкой,осваивают (или приобретают) производство встраиваемой техники, бытовыхводонагревателей и т. д.; а также развивают сотрудничество со смежными сферами,использующими бытовую технику – прежде всего, с производителями кухонь.Лидером является концерн Merloni (основные торговые марки - Ariston,Indesit), занимающая средний и средненизкий ценовые сегменты, что обеспечиваетей значительную долю - до 35% (согласно данным [140]) - российского рынкабытовой техники.Средне - верхний и верхний ценовой сегмент уверенно занимает концернBosch-Siemens (торговые марки Bosch, Siemens; встраиваемая техника – Neff,Gaggenau) – около 20% всего рынка бытовой техники.
Суммарный оборот концернапо всем странам за 2010 г. составил 9,1 млрд. Евро, и 9,5 млрд. Евро за 2013 год[152].С ним соперничает концерн Electrolux: общий мировой товарооборот 9,6млрд. Евро за 2010 год, общие продажи Electrolux и приобретенной недавноGE Appliances составили 22,5 млрд долларов за 2013 год, [155]. Но доля рынкаконцерна в России гораздо скромнее – она не превосходит 10%. Лидером сегментапремиум является концерн Miele.
Его оборот в России превысил 100 млн. Евро в2010-м году, при общем мировом обороте 2,83 млрд. Евро, [106] и 3,22 млрд. в2012/2013 году (по данным сайта компании). Производства концерна расположеныпрежде в Европе: 12 производственных площадок, восемь из которых находятся вГермании и по одной в Австрии, Китае, Чехии и Румынии. Другие европейские118производители, занимают на российском рынке суммарный относительнонебольшой объем; некоторые компании имеют чувствительную долю рынка тольков отдельных сегментах. Так, компания Liebherr на протяжении многих лидирует всегменте холодильной техники, [86]. Лидерами рынка бытовой техники в низкомценовом сегменте являются азиатские производители - корейские концерны.Samsung Electronics: общий оборот за 2014 год согласно данным официальногосайта составил 305 млрд.
долларов, российское производство расположено втехнопарке Ворсино (Калуга); LG Home Appliance: общий оборот за 2012 годсоставил 143 млрд. долларов[160], российское производство расположено вДорхино. Обе компании с момента выхода на российский рынок прочно занималинишу крупных холодильников, а с конца 90-х - недорогих стиральных машин; напротяжении десятка лет развивают поставки встраиваемой бытовой техники.В приведенном перечне лидирующих брендов тройку лидеров продаж восновных сегментах крупной бытовой техники - холодильников и стиральныхмашин образуют Merloni (с брендами Indesit и Hotpoint Arisotn) и корейскиепроизводители Samsung и LG, (таблица 9).Таблица 9 - Процентные доли рынка КБТ трех лидеров рынка.MerloniSamsungLGХолодильники181619Стиральные241226машиныИсточник:http://www.akit.ru/wpcontent/uploads/2013/09/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_1%D0%9D2013.pdf)В сегменте стиральных машин лидируют кроме Merloni (24%) лидируютBosch-Siemens (54%) и Electrolux (7%).119Государственный китайский концерн Haier, более 5-ти лет возглавляющийсписок мировых производителей бытовой техники и электроники, не принадлежитк лидерам российского рынка: китайские производители прежде достигли успеховв организации производства и сбыте на внутреннем рынке, в том числе, взначительной степени контрактного производства.В 2000-м году концерн вышел на российский рынок, но основную долюоборотакомпаниивРоссиисоставлялина начальномэтапе продажикондиционеров.
В 2008-м году Haier открыл в России дочернюю компанию приследующих финансовых показателях [157]: $4,5 млрд. – оборот компании зарубежом, из которых на Россию приходилось 1-2%.Общий оборот компании в 2013-м году составил 29,5 миллиарда долларов(9,7% глобального рынка бытовой техники), оборот на российском рынке 100 млн.долларов в год.
Концерн планирует развивать производство бытовой техники вТатарстане.(ИнтервьюсЛюдмилойРомановой:http://www.business-gazeta.ru/article/109307/).Если рассматривать структуру торговых каналов бытовой техники нароссийском рынке, то видно, что подавляющая часть приходится на розничныепродажи через торговые сети разного уровня: от федеральных сетей до розничныхэлектронных рынков. Причем основную долю рынка контролируют крупныерозничные сети.Резко сократилась доля оптовых компаний: на сегодня они в основномосуществляют поставки встраиваемой техники салонам кухонь и отдельныепродажи региональным клиентам.Растущим сегментом рынка является на сегодня Интернет-торговля.
Поданным агентства Рестко-холдинг ([5]) еще несколько лет назад на сегмент продажв Интернете приходилось всего 2% российского рынка. Объем торговли сегментабытовой техники и электроники за 2014 год составил 184 млрд. рублей и показалуверенный рост на 41,6% по сравнению с 2013 годом по данным ассоциациикомпаний Интернет-торговли АКИТ [48]..120Согласно исследования, проведенного в ноябре-декабре 2015 года компанией«AnalyticResearchGroup», в перечень топ-10 магазинов по объему онлайн-продаж,отмеченных в рейтинге «Data Insight» и «Ruward», вошли: «М.Видео», «Связной»,«Эльдорадо», «Technopoint», «Доставка.ру», «Техносила», «Холодильник.ру»,«ОНЛАЙН ТРЕЙД.РУ», «Media Markt».Крупные игроки рынка используют Интернет-ресурсы для увеличенияобъема продаж и дополнительной рекламы своих структур.
Лидерами рынкаИнтернет - продаж являются структуры все тех же лидеров российского ритейла.Компания Техпорт развертывает сеть терминалов для оплаты бытовойтехники с последующей доставкой на дом – некий вариант симбиоза розничной иИнтернет-торговли.Наиболее активная борьба ведется сегодня за рынок розничной торговлибытовой техникой. Начав свой бизнес с одного розничного магазина бытовойэлектроники, сегодняшние лидеры рынка представляют собой крупные торговыесети федерального масштаба.За последние десять лет в структуре и торговой политике розничных сетейпроизошли кардинальные изменения.Тенденция открытия магазинов, расположенных в центральной части города,сменилась стремлением в спальные районы, а затем на периметр МКАД.
Сегоднятрудно найти торговый центр в районе МКАД, где не присутствует та или инаясеть, торгующая бытовой техникой. Перечень крупнейших «кольцевых» торговыхцентров, где присутствуют эти сети, представлен в таблице 10.Таблица 10 - Сети бытовой электроники в торговых центрахТЦ Гранд, ТЦ ИдеяЭльдорадоВЭИ Март, ТЦ ЛигаМ. ВидеоТвой ДомМИРТЦ ГвоздьТехносилаТЦ Три КитаЭлектрофлот121Преобладающим стал удельный вес розничных точек и в торговых центрах,расположенных в городской черте, притягивающих большие потоки покупателей всравнении с отдельными магазинами бытовой техники.На российском рынке бытовой электроники на протяжении 15-ти летпроисходил бурный рост торговых розничных сетей.
При этом 60-70% процентоврынка контролировала в предкризисный период четверка крупных розничныхсетей – Эльдорадо, М. Видео, Техносила и Мир (рисунок 21).180160140120100М. ВидеоЭльдорадо80Техносила6040200200520062007200820092010Рисунок - 21. Годовые обороты 3-х лидеров российского розничного рынка, 20052010гг., млрд. руб.Источники: http://mvideo.adt.ru/about/indicators/index.shtml,http://www.hifinews.ru/article/details/10887.htm,http://www.hifinews.ru/article/details/9517.htm,http://www.eldorado.ru/company/detail.php?ID=4254532В последние годы наиболее ожесточенная борьба развернулась междукомпаниями М. Видео и Эльдорадо.
За период 2009-2010 годов эти компании всовокупности контролировали порядка 50% рынка розничной торговли в России[46].122Объем розничных продаж М. Видео по итогам 2009 года достиг 72,51 млрд.рублей, в 2010 году он достиг 86,57 млрд. руб.; в 2011 году М. Видео лидировал соборотом 132 млрд. руб. За 2012/2013/2014 гг. розничный оборот составилсоответственно 157, 175 и 172,2 млрд. руб. (данные отчетов компании).Оборот торговой сети Эльдорадо в 2009 году составил 89 млрд. руб., в 2010году – 97,8 млрд.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
