Диссертация (1151079), страница 6
Текст из файла (страница 6)
Десять крупнейшихбанковских групп России по активам представлены в таблице 1.2.Таблица 1.2Банковские группыАктивы на 01.08.2016,Доля¸%тыс. руб.1Группа Сбербанка22 185 506 46530,142Группа ВТБ13 047 376 43117,733Группа Газпромбанка4 885 384 4666,644Группа Открытие3 548 358 2974,825Россельхозбанк2 566 397 0493,496Группа Альфа2 135 597 9622,907Группа Московской Биржи1 883 781 9332,568Группа Бин1 586 320 9812,169Группа Промсвязьбанка1 395 756 3321,9010Юникредитбанк1 247 478 6721,69Остальные25,98Источник: рассчитано по данным Банка России27В соответствии с принятым разделением 74% бизнеса в банковском сектореконтролируется ключевыми игроками рынка (рисунок 1.7).
Более того, процессукрупнения существующих банковских групп из ТОП–10 продолжается.Ключевые показатели (Индекс концентрации CR=0,74; Индекс Херфиндаля–Хиршмана HHI=1328) свидетельствуют о том, что рынок остается рынком сумеренной концентрацией.27Показатели деятельности кредитных организаций РФ// Центральный Банк Российской Федерации [Сайт] URL:http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=pdko_sub (дата обращения: 24.08.2016)30Юникредит Банк2%ГруппаСбербанка30%Остальные26%ГруппаПромсвязьбанка2%Группа БинГруппа 2%МосковскойБиржи Группа Альфа2%3%Россельхозбанк3%Группа ВТБ18%ГруппаГазпромбанка7%Группа Открытие5%Рисунок 1.7 Рыночные доли 10 крупнейших банковских групп РФ на 01.08.201628, %Помимо этого, следует уделить особое внимание группе банков, прямо иликосвенноконтролируемыходнимсобственником–государством.Государственное влияние на банковский сектор, разумеется, существует во всехстранах.
Основным агентом, оказывающим влияние на сектор, осуществляющимбанковский надзор и регулятивные функции в большинстве стран являетсяЦентральный Банк. Помимо этого, в большинстве стран существуют банки иликвазибанковскиеорганизации,выступающие«агентамиразвития»ивыполняющие иные функции, в реализации которых заинтересовано государство(например«Внешэкономбанк»);такиеорганизациитакжеявляютсяподконтрольными государству.28Раскрытие информации кредитными организациями // Банк России [сайт]. URL: http://cbr.ru/credit/transparent.asp(дата обращения: 09.09.2016)31Важная особенность российского банковского рынка заключается в том,что на нем крайне незначительное место занимают иностранные игроки.Большинство стран с посткоммунистическим переходом к рыночной экономикеприветствовали иностранные инвестиции в банковский сектор, тем самымзаимствуя не только капитал, но и лучшие практики мирового банковскогобизнеса.
В результате, например, в Чехии и Венгрии почти 90%, а в странахПрибалтики95–99%банковскогобизнесаконтролируетсязарубежнымифинансовыми институтами (в основном, немецкими и скандинавскими)29, вРоссии этот показатель никогда не превышал 25%, а на данный моментсоставляет менее чем 8%. В России исторически место крупных иностранныхигроков стали занимать локальные частные и государственные банки.Российская банковская система, в целом, сходна с аналогичнымисистемами развитых стран, однако, отличается от них существенно болеевысокой степенью концентрации и влиянием государства как контролирующегоакционера.Длясуществованиебольшинствабольшогоразвитыхчислаэкономикбанковскихмиранехарактернокредитныхорганизаций,принадлежащих государству и работающих на конкурентном рынке.
Это отличиеобъясняется, прежде всего, стратегической важностью банковского сектора,стремлением органов государственной власти обеспечить экономическуюбезопасность и создать режим наибольшего благоприятствования госбанкам,сохранить возможность оказывать влияние на этот рынок. С другой стороны,исторически в российской экономике всегда существовал «фактор Сбербанка»,крупнейшего банка перешедшего из системы СССР.
«Сбербанк», являяськоммерческим банком, исполнял социальную функцию, имел базу лояльныхклиентов, вследствие чего всегда оставался под контролирующим влияниемгосударства. Однако, за последние 10 лет количество «госбанков», а также объемактивов банковской системы, принадлежащий им, стабильно увеличивается.29Хандруев, А.А., Чумаченко, А.А. Конкурентная среда и модернизация структуры российского банковскогосектора [Текст] // Банковское Дело. – 2010, № 11.
– С. 7.32Политика государства и регулирующих органов приводит к уверенному трендуна «огосударствление» банковской системы.К«госбанкам»следуетотнестибанки,прямоиликосвенноконтролируемые государством или государственными органами. Одна частьтаких банков полностью контролируется государством («Россельхозбанк» на100% принадлежит Российской Федерации в лице Росимущества), илигосударственным органом (52,32% «Сбербанка» принадлежит ЦентральномуБанку),другаячасть–государственнойкомпанией(«Газпромбанк»контролируется «Газпромом» и принадлежащими ему компаниями).Крупнейшиегосбанкиполучалиактивыкакестественнымпутем(приобретая и создавая дочерние банки), так и в результате санации (крупнейшаясанация с участием государственного банка – санация «Банка Москвы»,впоследствиипереименованногов«БМ-банк»ивданныймоментприсоединяемого к банку ВТБ). С кризиса 2008 г., подконтрольный государству«Внешэкономбанк» является контролирующим акционером двух крупныхбанков: «Связь–банка» (24 место по активам, 344 млрд.
рублей) и банка«Глобэкс» (41 место по активам, 201 млрд. рублей). Эти активы были получены«ВЭБ» в результате санации. Помимо этого, Агентство по страхованию вкладов,являющееся государственной корпорацией контролирует банк «РоссийскийКапитал» (30 место по активам, 299 млрд. рублей), используя его как инструментсанации и в дальнейшем рассматривающее возможность использования этогобанка в качестве универсального банка для «токсичных активов».
Полные данныепо «госбанкам» находящимся под контролем государства рассчитаны в таблице1.3.Таблица 1.3Совокупные активы «госбанков» на 01.08.201630.ГруппаСбербанк30БанкСбербанкСетелемДенизбанк МоскваАктивы, тыс. руб.Акционер22 074 288 876 52,32% – Банк России94 604 228 79,2% – Сбербанк16 613 361 100% – Denizbank (Турция),Раскрытие информации кредитными организациями // Банк России [сайт].
URL:http://cbr.ru/credit/transparent.asp (дата обращения: 09.09.2016)33ВТБкоторый на 99,85%контролируется Сбербанком9 619 534 637 60,93% – РосимуществоВТБВТБ–24Почта Банк (ранее –Лето-Банк)ГазпромБМ-банк (ранееБанк Москвы)Газпромбанк–2 915 121 722 99,92% – Банк ВТБ75 385 486 50%+1 акция – Банк ВТБ и50%-1 акция – ФГУП «ПочтаРоссии»437 334 586 100% – Банк ВТБ4 876 581 994 89,77% – Газпром иподконтрольные структурыГПБ–Ипотека8 802 472 100% – Газпромбанк иподконтрольные структурыСовместноЕврофинанс35 155 859 25,00001% - компанииВТБ и ГПБМоснарбанкподконтрольныеГазпромбанку и 25,00001% компании подконтрольныегруппе ВТБРСХБРоссельхозбанк2 566 397 049 100% – РосимуществоВЭБГлобэкс201 204 621 99,99% – ГК ВЭБСвязь–Банк344 312 147 99,65% – ГК ВЭБМСП Банк117 146 525 100% – ГК ВЭБРосэксимбанк43 548 208 100% – ГК ВЭБАСВРоссийский Капитал299 805 021 99,99% – ГК «Агентство пострахованию вкладов»РостехНовикомбанк228 681 216 57,66% – ГК «Ростех» и ОАО«Рособоронэкспорт»Фондсервисбанк92 152 347 100% - «Новикомбанк»РЖДАбсолют банк250 893 165 99,91% – НПФ«Благосостояние» и другиеструктуры подконтрольныеРЖДБалтинвестбанк67 044 077 99,99% – «Абсолют Банк»РоснефтьВБРР132 222 671 84,67% – «Роснефть»Дальневосточный26 975 766 100% – ВБРРДругиеКрайинвестбанк52 129 838 98,04% – КраснодарскийкрайБанк Казани11 012 431 50,88% – мэрия г.
КазаньСумма:44 336 055 138 60,23% от всех активов БСИсточник: составлено нами на основании данных Банка России31Таким образом, суммарные активы госбанков составляют почти 60% всехактивов банковской системы. Помимо контролируемых госбанков, государство в31Раскрытие информации кредитными организациями // Банк России [сайт]. URL:http://cbr.ru/credit/transparent.asp (дата обращения: 09.09.2016)34федеральной и региональной собственности имеет миноритарные доли в целомряде других кредитных организаций. Степень влияния государства на эти активыне является доминирующей, однако в некоторых из этих кредитных организаций,корпоративные события могут оказать существенное влияние на увеличениестепени воздействия государства.Фактически, государство обладает определенной степенью монопольнойвласти в банковской сфере, учитывая еще и тот факт, что само же государствоявляется не только ключевым игроком, но и регулятором банковской системы.Суммарные активы госбанков растут, более того, следует подчеркнуть, что еслирассматривать долю госбанков на банковском рынке в динамике, то необходимоотметить стабильный тренд на увеличение их рыночной доли.
В целом же, прирассмотрении госбанков как единой стратегической единицы, поскольку все ониимеют одного контролирующего акционера, необходимо подчеркнуть, что втаком случае российский рынок банковских услуг становится рынком с высокойстепенью концентрации (рисунок 1.8): Индекс концентрации CR=0,8; ИндексХерфиндаля–Хиршмана HHI=3683.Группа СосьетеЖенераль1%Райффайзенбанк1%Остальные20%МосковскийКредитный Банк2%Юникредит Банк2%ГруппаБинГруппа 2%Промсвязьбанка2%ГруппаГруппаМосковскойАльфаБиржи3% Группа Открытие2%5%Госбанки60%35Рисунок1.8Рыночныедоли10крупнейшихбанковскихгруппРФ,подконтрольных одному бенефициару, на 01.08.201632,%Итак, становится очевидным, что внутри банковской системы происходитсущественная концентрация активов в «одних руках».
Однако, помимоконцентрации активов, следует отметить и региональную концентрациюкредитных организаций. Такая территориальная диспропорция, безусловно,связана с особенностями развития российской экономики, концентрациейбольшинства экономических агентов в столице и крупных городах.
Ниже втаблице 1.4 представлено размещение банков по федеральным округам:Таблица 1.4.Размещение действующих кредитных организаций по федеральным округам, 2007–2015 гг.33Распределение1.01.2007КОКолич%ество1.01.2009Количе%ство1.01.2011Количе%ство1.01.2013Количе%ство1.01.2015Количе%ствоЦентральный67356,66215658557,85645950460,4В т.ч. г.
Москва60751,155650,252551,950652,945955Северо-Западный806,7797,1717707,3647,7Южный12410,411510,410410,29610718,4Приволжский13911,713111,811811,710611,19211Уральский655,5585,2515444,6354,2Сибирский685,7686,1565,5535,5445,3Дальневосточный403,4363,2272,7232,4222,6Крымский––––––––20,2118910011081001012100956100783100иСеверокавказскийРоссияИсточник: Составлено на основе Обзоров банковского сектора РФ (Интернет–Версия) за2007–2015 гг.Основное сосредоточение организаций, оказывающих банковские услуги,происходит в столичном регионе.
Очевидно, что в современных условиях32Раскрытие информации кредитными организациями // Банк России [сайт]. URL:http://cbr.ru/credit/transparent.asp (дата обращения: 09.09.2016)33Обзор банковского сектора РФ (Интернет-Версия) за 2007–2015 гг. // Центральный Банк Российской Федерации[сайт]. URL: http://cbr.ru/analytics/?Prtid=bnksyst (дата обращения: 27.05.2016).36создание и обслуживание кредитной организации сопряжено с высокимииздержками, и не всегда рентабельно и экономически обоснованно для регионов.Крупный универсальный банк федерального значения получает возможностьэкономитьнаиздержкахиоптимизироватьбизнес–процесс,получаетположительный эффект отдачи от масштаба. Такие игроки общенациональногомасштаба постепенно вытесняют мелкие региональные банки.Незначительный объем сосредоточения банковских услуг в Крымскомфедеральном округе следует связать не только с относительной «молодостью»этого региона, но и с введением санкционного режима в отношении российскихкомпаний (в том числе и банков), которые принимают участие в развитии этогорегиона.
Именно поэтому, в данном регионе почти не представлены крупныефедеральные банки, а потребность региона в банковских услугах закрываютнебольшие кредитные организации, не зависимые от привлечения внешнегофинансирования и ориентированные исключительно на взаимодействие сКрымским регионом.В целом, проводимая Банком России политика, направленная на«расчистку» банковского сектора приводит к перераспределению клиентов, авместе с ними и активов, банковского бизнеса в пользу более крупных и мощныхкредитных организаций. Ключевыми бенефициарами этого процесса выступаюткрупные частные банки (в меньшей мере) и все банки, в капитале которыхосновной пакет принадлежит государству. Отзывая лицензии и проводя санации,Банк России косвенно способствует перераспределению клиентской базы (авместе с ней и активов) внутри банковской системы.В большей степени такая позиция касается корпоративных клиентов,юридическихлиц,чтовызваноотсутствиемсистемыкомпенсациикорпоративных средств, аналогичной системе страхования вкладов.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
