Диссертация (1151079), страница 5
Текст из файла (страница 5)
руб.):Таблица 1.1Топ-30 российских банков по активам№Название банка19Активы на01.08.2016, тыс. руб.22 074 288 876Доля, %1СБЕРБАНК РОССИИ2ВТБ9 619 534 63713,073ГАЗПРОМБАНК4 876 581 9946,634ВТБ 242 915 121 7223,965БАНК ФК ОТКРЫТИЕ2 792 313 8523,796РОССЕЛЬХОЗБАНК2 566 397 0493,497АЛЬФА-БАНК2 041 851 1452,778НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР1 883 781 9332,569ЮНИКРЕДИТ БАНК1 247 478 6721,6910МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК1 208 346 9971,641929,99Показатели деятельности кредитных организаций РФ// Центральный Банк Российской Федерации [Сайт] URL:http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=pdko_sub (дата обращения: 24.08.2016)2411ПРОМСВЯЗЬБАНК121 179 830 8541,60РАЙФФАЙЗЕНБАНК789 760 3831,0713РОСБАНК788 760 5451,0714БИНБАНК782 586 9581,0615БАНК РОССИЯ656 186 6440,8916БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ532 164 9330,7217СОВКОМБАНК495 789 6970,6718ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ474 537 0850,6419РОСТ БАНК471 794 4200,6420БМ-БАНК437 334 5860,5921РУССКИЙ СТАНДАРТ427 012 9330,5822СИТИБАНК426 286 5970,5823АК БАРС425 395 0200,5824СВЯЗЬ-БАНК344 312 1470,4725СМП-БАНК342 237 0750,4626МОСОБЛБАНК340 929 0200,4627УБРиР337 230 9760,4628НОРДЕА БАНК306 173 8940,4229ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)303 936 9810,4130РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛИсточник: рассчитано по данным Банка России20299 805 0210,41ОсобовыделяетсяСбербанкРоссии,историческизанимающийдоминирующее положение на банковском рынке.
Значительную долю рынкаимеет группа ВТБ, а остальные участники рынка традиционно воспринимаютсякак независимые игроки. Однако специфика банковской системы показывает, чтостепень концентрации в российском банковском бизнесе крайне велика благодарясделкам слияний и поглощений (M&A), санациям и объединениям банков,находящихся под влиянием одного акционера.На 10 крупнейших банков России приходится 70% всех активов банковскойсистемы (рисунок 1.6), рынок банковских услуг в России можно отнести кумеренно концентрированным рынкам. Основными параметрами, позволяющими20Показатели деятельности кредитных организаций РФ// Центральный Банк Российской Федерации [Сайт] URL:http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=pdko_sub (дата обращения: 24.08.2016)25оценить степень монополизации того или иного рынка являются «индексконцентрации», представляющий собой показатель, характеризующий, долюрынка заданного числа самых крупных игроков и «индекс Херфиндаля–Хиршмана», представляющий собой сумму квадратов долей объема рынкакаждой фирмы в отрасли.
Рассматриваемые нами 10 крупнейших российскихбанков характеризуются следующими параметрами: Индекс концентрацииCR=0,7; Индекс Херфиндаля–Хиршмана HHI=1176.СБЕРБАНК30%Остальные30%МКБ2%ЮНИКРЕДИТ2%НКЦ2%ВТБ13%АЛЬФА3%РСХБ3%ФК ОТКРЫТИЕ4%ВТБ 244%ГАЗПРОМБАНК7%Рисунок 1.6 Рыночные доли 10 крупнейших банков РФ на 01.08.201621, %Очевидно, что рассматриваемые показатели свидетельствуют о весьмазначительном уровне концентрации в российском банковском секторе. Следуетотметить, что эта особенность является специфичной для российской экономики,21Показатели деятельности кредитных организаций РФ // Центральный Банк Российской Федерации [Сайт] URL:http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=pdko_sub (дата обращения: 04.09.2016)26поскольку в развитых странах концентрация активов в 10 крупнейших банкахнаходится на радикально более низких уровнях (около 40% в Германии иВеликобритании, около 30% в Японии и США22).
Отчасти, одним из негативныхэффектов от такой степени концентрации является сниженная стабильность всейбанковской системы.Во многом вследствие этого, часть экспертов научного и банковскогосообщества выдвигают гипотезу, согласно которой излишняя концентрацияактивов, связанная в том числе, и с общим трендом на сокращение числа банков,является ключевой проблемой российского банковского сектора.
В частности,глава Ассоциации Российских Банков Г. Тосунян23 указывает на потенциальныепроблемы, связанные с трендом на сокращение и выдавливание с рынка частибанковских организаций. Повышенная концентрация рисков в «карманах» однихи тех же держателей приводит к системным проблемам, снижает гибкостьбанковской системы24. Во время мирового финансового кризиса 2008–2009 гг.именно крупнейшим российским банкам и финансовым группа потребоваласьподдержка (и такая поддержка при помощи государства была оказана), в то времякак мелкие и средние банки, преимущественно, вынуждены были самостоятельновыходить из сложившегося кризиса.
Часть банков не смогла пройти этот кризис,однако мелкие и средние игроки, в среднем, имели гораздо менее высокуюстепеньрыночногориска:например,частькэптивныхигроковбылаориентирована на определенную рыночную нишу (обслуживание однойкомпании, зачастую, контролирующего акционера), и поэтому с меньшимипотерями прошла кризис. В данном случае, позиции части средних и мелкихбанков оказались более выгодными за счет менее агрессивной и болеевзвешенной политики. Происходящая в 2013–2016 гг. «чистка» банковскогосектора и повышающиеся требования к банковскому бизнесу в России (в том22Овчинникова, О.П., Селютина, О.Г., Овчинникова, Н.Э.
Оценка процессов концентрации кредитныхорганизаций в современной экономике [Текст] // Финансы и кредит. – 2011. – № 4. – С. 8-15.23Тосунян, Г.А. Российским банкам необходимо повышать капитализацию и развивать конкуренцию вбанковском секторе // Ассоциация Российских Банков [сайт]. URL: http://arb.ru/arb/press-on-arb/593439/ (датаобращения: 27.05.2016).24Эрзох, С.Ю.
Концентрация как макроэкономический тренд развития конкурентной среды отечественнойбанковской системы [Текст] // Современная конкуренция. – 2013, № 1. – С. 89–102.27числе и к капиталу банков) позволят снизить остроту проблемы распространениянезаконных операций среди малых банков, и позволит перейти к увеличениюуровня распределения кредитных рисков между большим числом держателей.Такими частными держателями способны стать крупные банковскиегруппы.
Основным драйвером их возникновения являются классические сделкиM&A, проводимые в интересах укрупняемого банка. Примерами экстенсивногороста на основе сделок слияния и поглощения является покупка акционерами«Бинбанка» долей в «МДМ–банке» в июле 2015 г., и последующее объявление обобъединении двух банков или покупка банком «Открытие» «Ханты-МансийскогоБанка». Примером обратного M&A является покупка банком «Открытие» банка«Номос», при котором меньший банк поглотил более крупный.Менее очевидным фактором передела на банковском рынке являетсяпроцесс санации, активно использующийся при помощи Банка России.
Санацияпредставляет собой комплекс мер по финансовому оздоровлению предприятия,применяемый для предотвращения его банкротства25. В случае санациикредитного учреждения, этот банк передается новым собственникам и им жевыделяются финансовые средства, с помощью которых организация можетвосстановитьплатежеспособность,обязательствам. Поосуществитьвыплатыпосвоимвосстановлении самостоятельной деятельности банкастабилизационные кредиты и иные заемные средства, предоставляемые длясанации, возвращаются.В 2014–2015 гг.
целый ряд крупнейших банков России сменилисобственника именно в результате процесса санирования. В качестве примеровможно привести крупнейшую санацию – поглощение группой ВТБ «БанкаМосквы», а также целый ряд случаев, когда у крупнейших по активам банковлицензия не отзывалась, а бизнес банка переходил новому собственнику состабилизационнымкредитомсостороныЦентральногоБанка.Такимипримерами могут стать санации: банка «Траст» банком «Открытие» (2014),25Санация банков // Агентство по страхованию вкладов [сайт].
URL: http://www.asv.org.ru/sanation/ (датаобращения: 09.05.2016)28«Балтийского банка» «Альфа банком» (2014), «Мособлбанка» «СМП банком»(2014), банков группы «Рост» «Бинбанком» (2014).Таким образом, наиболее корректно оценивать степень концентрациибанковского бизнеса используя не формальные критерии размеров того илииного банка, а объединяя кредитные организации в банковские группы.Используя этот подход, можно выделить несколько крупнейших частных иквази–государственных банковских групп, объединяющих несколько банков26:•Группа Сбербанка: «Сбербанк», «Денизбанк Москва», «Сетелембанк»•Группа ВТБ: «Банк ВТБ», «Банк ВТБ–24», «Почта–Банк» (ранее«Лето-Банк»), «БМ-банк»•Группа Газпромбанка: «Газпромбанк» и «ГПБ–Ипотека»•Группа Открытие: «Банк ФК Открытие», «Ханты-Мансийский банкОткрытие», банк «Траст», находящийся в процессе присоединениябанк «Петрокоммерц»•Группа Альфа: «Альфа–банк» и «Балтийский банк»•Группа Промсвязьбанка: «Промсвязьбанк» и «Банк Возрождение»•Группа Бин: «Бинбанк», «МДМ–банк», «Бинбанк кредитные карты»,«Бинбанк Мурманск», «Рост–банк», банк «Кедр», «СКА–банк»(«Бинбанк-Смоленск»),«АККО–банк»(«Бинбанк-Сургут»)и«Тверьуниверсалбанк» («Бинбанк-Тверь»)•Группа Сосьете Женераль: «Росбанк», «Дельтакредит банк» и«Русфинансбанк»Причины разделения банковского бизнеса на разные банки внутри группыотличаются.
Прежде всего, это получение активов в результате санации(впоследствии санируемые банки будут присоединены к санаторам) и покупкаактивов (купленные банки также впоследствии должны быть присоединены).Зачастую, отечественные банки получают дочерние банки, покупая иностранные26Раскрытие информации кредитными организациями // Банк России [сайт]. URL:http://cbr.ru/credit/transparent.asp (дата обращения: 09.09.2016)29активы: после покупки одного из крупнейших турецких банков «Денизбанк»(Denizbank), «Сбербанк» получил контроль над дочерним банком этого турецкогобанка в России. Другой важной причиной становится нежелание навредитьимиджу бренда головного банка (например, «Лето–банк» у группы ВТБвыполнял функции банка потребительского кредитования, позднее этот банк былтрансформирован в совместный проект с «Почтой России»).
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
