Диссертация (1145576), страница 30
Текст из файла (страница 30)
Отметим,что концентрация является мерой интенсивности конкуренции или показателем170контроля над рынком. Измерителем относительного размера компании можетслужить ее рыночная доля.Данные о динамике добычи нефти российскими компаниями в период с 2004по 2016 гг. (табл.2.3) позволили определить показатели рыночной доли (S) иквадрат рыночной доли (S2), используемые в дальнейшем при расчете индексовконцентрации рынка.Таблица 2.4 – Расчетное значение индекса концентрации первых n фирм внефтяном сектореНаименованиепоказателяЗначение показателя, отн.
ед.2004200520062007200820092010201120122013201420152016CR40,6530,6420,6460,6830,6850,6840,6570,6520,6490,7130,7070,6940.680CR80,8770,8680,8610,8730,8700,8610,8340,8270,8260,8570,8530,8430.831Для отечественной нефтяной отрасли (табл.2.4) расчетное значение индексовконцентрации первых 4-х фирм (CR4) в исследуемом периоде не превысило 80 %.Это говорит о средней степени концентрации данного рынка.Следует отметить, что в 2004 г.
в расчете индекса CR4 участвовали рыночныедоли нефтяных компаний «ЛУКОЙЛ», «ЮКОС», «Сургутнефтегаз» и «ТНК ВР». В индекс CR8 по 2004 г. также вошли нефтяные компании «Роснефть»,«Сибнефть» (впоследствии «Газпромнефть»), «Татнефть» и «Славнефть». С 2005г. компании «ЮКОС» и «Роснефть» сделали известную рокировку, в результатекоторой «Роснефть» стала одной из четырех ведущих отечественных компаний внефтяной отрасли. Компания «ЮКОС» по объёмам добычи перешла в числопервых8-микомпанийотрасли,нос 2007 г. окончательнопересталасуществовать, и в расчете индекса CR8 в 2007 – 2009 гг. участвовала компания«Русснефть». С 2010 г.
на смену «Русснефти» в число первых 8-ми компанийвошла «Башнефть». После сделки по передаче активов «ТНК – ВР» компанииОАО «Роснефть», по итогам объемов добычи в 2013-2016 гг., в индекс CR4включеныкомпании«Роснефть»,«ЛУКОЙЛ»,«Сургутнефтегаз»и171«Газпромнефть», а индекс CR8 дополнен компаниями «Татнефть», «Башнефть»,«Славнефть» и «Газпром».В период с 2004 по 2016 гг. для нефтяной отрасли значение индексаХерфиндаля – Хиршмана (HHI) возросло с 1251 до 1805 (рис.2.4), чтосвидетельствует о том, что степень концентрацииприблизиласькпороговомузначению2000,зав нефтяном секторекоторымегоследуетрассматривать как рынок с высоким уровнем концентрации.В то же время, по оценке ФАС в 2013 г.
значение индексов HHI и CR 4составило 2001,9 ед. и 77,6%, соответственно (Аналитический отчет…, 2013,с.10).Уже по итогам 2013 г. ФАС характеризует рынок сырой нефти каквысококонцентрированный.Значение индекса, ед.250020001500100050002004200520062007200820092010Годы201120122013201420152016Рисунок 2.4 – Динамика HHI в нефтяном секторе в 2004-2016 гг.Принято считать, что для отраслей с наиболее высокими коэффициентамиконцентрации характерны также и высокие показатели уровня производстваинновационной продукции.Втожевремядолятехнологическихинновацийнапредприятиях,относящихся к сфере добычи топливно-энергетических полезных ископаемых, ванализируемом периоде не была подвержена сильным изменениям, к примеру,для 2006 г.
уровень технологических инноваций в ТЭК составлял 8,0%, а в 2012-1722016 гг. 8,3 и 5,6 %, соответственно (Городникова Н.В., 2009; Городникова Н.В.,2017).Среднийпоказательинтенсивностизатратнатехнологические,маркетинговые и организационные инновации в добывающей отрасли в целом дляорганизаций с численностью более 10000 чел. составил 2,5%, что соответствуетуровню среднетехнологичной отрасли (Городникова Н.В.,2017).Однако, если мы обратимся к соотношению затрат на НИОКР к выручке вкомпаниях нефтегазового сектора, то это соотношение вряд ли превысит 0,9%.Таким образом, повышение уровня концентрации нефтяного сектора (чемуспособствуютсделки слияний и поглощений) практически не отражается наинтенсивности инновационной деятельности этих компаний.
Это можнообъяснить тем, что характер взаимосвязи между конкуренцией и инновационнойдеятельностью очень сильно зависит от институциональных особенностейроссийской экономики, а также структуры нефтегазового рынка.В течение 2004-2016 гг. сохраняется устойчивая тенденция дальнейшегороста экономической концентрации среди наиболее крупных компаний отрасли, атакже увеличения присутствия на рынках нефтяной отрасли компаний сгосударственнымучастием.Вместестем,необходимоотметить,чтоприостановился процесс сокращения объема добываемой нефти независимымидобывающими компаниями, который связывался с процессами их интеграции вструктуру ВИНК на рубеже 2000-х гг.В докладе ФАС (Доклад о состоянии конкуренции…,2008, с.92) отмечается,что за период с 1998 г.
по 2007 г. объем добычи малых предприятий снизился вдва раза – с 10% от общего объема до 5%. Действительно, если рассмотреть долюрынка, приходящуюся на прочие компании (табл. 2.3), то, к примеру, для 2004 г.она составляла всего 4,1%, а в 2005 г. – 3,4 %, который, по существу, представлялсобой минимальное значение за последние десять лет. Начиная, с 2006 г. долярынка прочих производителей нефти, все время возрастает (пусть и небольшимитемпами), составив по итогам 2007 и 2008 гг. – 4,4% и 5,2%, соответственно. Поитогам 2016 г. объем добычи малых предприятий составил 12,7 %, т.е.
вернулся к173уровню 1998 г., несмотря на все слияния и поглощения, происходившие в отраслив последние 16 лет.Существующийуровеньэкономическойконцентрациииналичиевертикальной интеграции обусловливают основные барьеры для входа иосуществлениярентабельнойдеятельностинарынкахсыройнефтиинефтепродуктов.К административным ограничениям входа на данный рынок следует отнести:необходимость получения лицензий, экологические ограничения, необходимостьосуществления деятельности в сложных геологических и погодных условиях,применение инновационных технологий, доступ к которым ограничен.В число барьеров входа на рынок необходимо включить ограниченноеколичество мощностей по переработке нефти и возможности трубопроводноготранспорта системы ОАО «АК «Транснефть», а также наличие ВИНК, которымпринадлежит более 70% мощностей по переработке сырой нефти (Доклад осостоянии конкуренции…,2008).Вертикально-интегрированные компаниидоминируют (в том числеколлективно) на рынках сырой нефти и продуктов ее переработки: по итогам 2016г.
более 68,01 % нефти в Российской Федерации добывают четыре крупныхВИНК (Роснефть, Лукойл, Сургутнефтегаз, Газпром нефть), более 58,94 %российской нефти перерабатывается на заводах, контролируемых этими ВИНК(Статистика 2016 г., 2017). Каждая, из обозначенных ВИНК, занимаетдоминирующее положение на рынке сырой нефти и, кроме того, имеетдополнительную возможность оказывать существенное воздействие на основныеусловия обращения товара на исследуемом товарном рынке. Размеры долейостальных вертикально интегрированных нефтяных компаний в течениедлительного периода (на протяжении года) подвержены малозначительнымизменениям, доступ на рынок сырой нефти в Российской Федерации новыхконкурентов затруднен.
Таким образом, сопоставление и анализ количественныхи качественных показателей, характеризующих рынок сырой нефти, позволяет174сделать следующие вывод: рассматриваемый товарный рынок относится к рынкус недостаточно развитой конкуренцией.ВИНК, как правило, используют давальческую схему переработки нефти какна «чужих» НПЗ, так и на собственных. Различные схемы «замещения пообъемам», перераспределение корзины нефтепродуктов на выходе с НПЗ, а такжеиспользование транзитных поставок затрудняют оценку географических границрынков и долей участников в оптовых поставках на внутренний рынок врегиональном разрезе.Таким образом, доминирование ВИНК при крупнооптовой реализациинефтепродуктов с НПЗ (межрегиональный рынок) и наличие в большинстверегионов сбытовой инфраструктуры для реализации товарной продукции ВИНК,доминирующих на рынках хранения нефтепродуктов (региональные рынки),определяло монополизацию региональных оптовых рынков нефтепродуктов.До недавнего времени доминирующая ВИНК поставляла нефтепродукты вадрес собственных АЗС по себестоимости, а при поставке независимым АЗСосуществлялась продажа мелкооптовых партий, что обеспечивало низкуюрентабельность независимых АЗС и позволяло ВИНК осуществлять ценовоедавление.В результате постоянного мониторинга состояния оптовых и розничныхрынков нефтепродуктов и уровня цен в регионах, осуществляемого со стороныФАС России и ее территориальных органов в 2007-2015, были выявленынарушения со стороны ряда ВИНК (ОАО «Газпром нефть», ОАО «ТНК-ВРХолдинг»,ОАОустановлении«НК«Роснефть»,монопольновысокихОАОцен«ЛУКОЙЛ»),навыразившиесянефтепродукты;всозданиидискриминационных условий для покупателей; установлении экономически,технологическииинымобразомнеобоснованныхразличныхценнанефтепродукты.Все решения и предписания ФАС России легли в основу по трем «волнам»дел о нарушении крупнейшими вертикально-интегрированными нефтянымикомпаниями антимонопольного законодательства.
По итогам, так называемой175третьей волны Постановлением Президиума Высшего Арбитражного СудаРоссийской Федерации было установлено, что географическими границамитоварного рынка нефтепродуктов является территория Российской Федерации;признано коллективное доминирование открытых акционерных обществ «НКРоснефть», «Лукойл», «Газпром нефть» и «ТНК-BP Холдинг»; определено, чтопродуктовымиграницамиоптовыхрынковнефтепродуктовявляютсяавтомобильные бензины, дизельное топливо и авиационный керосин, посколькуназванные реализуемые товары не могут быть заменены другими товарами припотреблении (Презентация А.М.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
