Системные экономические кризисы как фундаментальный фактор долгосрочного хозяйственного развития (1142158), страница 23
Текст из файла (страница 23)
Война, стоившая Соединенным Штатамотносительно небольших людских потерь (0,55% общего числа погибших),существенно усилила североамериканские позиции в мировом хозяйстве. США сталикрупнейшей индустриальной державой мира, не имеющей равного конкурента ни потемпам развития экономики, ни по достигнутому уровню развития, ни по величинетерритории, на которой внедрялись последние достижения научно-технической мысли[122, с.
133].Примечание - В Первой мировой войне (28.07.1914-11.11.1918 гг.) участвовали 38 стран снаселением в 1,474 млрд. чел. (87% всего населения земного шара). США участвовали с 06.04.1917 г.,потери - примерно 118 тыс. чел., 0,55 % общего числа погибших военнослужащих и мирного населенияПослевоенный кризис 1920-1922 гг. являлся, прежде всего, следствиемобстоятельств «конкретно-исторического характера», произошедших в результате102Первой мировой войны.
Рост производительной мощи в одной части мировойэкономической системы и ее снижение в другой; наращивание предложенияи покупательной способности в первой и снижение во второй; разрушениемежвалютных связей; деградация международного кредита; экономические параметрыВерсальского мира - являлись обстоятельствами, содействовавшими созданиюпредпосылок кризиса [103, с. 204].Примечание - Важную роль в наступлении кризиса сыграло выпадение России из системыглобальных экономических связей как производителя сырьевой и продовольственной продукции. Так, впредвоенный период Россия, с удельным весом около 25% мирового вывоза пшеницы, занимала назерновом рынке лидирующее положение.
В это время США поставляли всего около 15% (за военные годыудельный вес США увеличился до 43%, а с Канадой - до 72%) [500, с. 1142]. Также ухудшала ситуацию вомногих отраслях индустрии европейских государств, особенно Великобритании, остановка российскогоимпорта.Серьезным испытанием системы мирового хозяйствования явилась Великаядепрессия (1929-1933 гг.), ознаменовавшая заметный период в развитии мировойэкономики и продемонстрировавшая окончательную несостоятельность классическоймодели стихийного рынка с присущими ему периодически возникавшими кризисамиперепроизводства. Она стала подлинным кризисом самоорганизующегося рынкаи совершенной конкуренции, при которой цены вполне объективно отражалисоотношение предложения и спроса [349, с.
19]. Несмотря на то, что внешне кризисвыступал как следствие очередного нарушения классического баланса спросаи предложения, новизна ситуации отличалась остротой и масштабностью потрясений,а также стремительной передачей кризисных тенденций из центра на перифериюглобальной экономической системы, из сферы хозяйствования в сферу социальныхотношений, а затем в политику и идеологию. Альтернативой рыночномуфундаментализму выступил государственный «социализм», обеспечивший проведениев США, СССР и Германии радикальной индустриализации, а также реализациюдругих мер интенсификации национальных экономик [349, с.
19].Глобальностькризисныхпотрясений1929-1933гг.быласопряженас распространением кризисно-депрессивной волны из США на европейский континенти далее в различной мере во все регионы мира. Согласно статистике, наибольший уронот кризиса ощутили США, Канада, Германия и Польша (спад производства на «дне»рецессии - более чем на 50% (к 1928 г.); существенный - Австрия, Нидерланды,Чехословакия (30-40%); относительно небольшой - Великобритания, Япония, Дания,Румыния (около 20%). Болезненно прошли кризисные пертурбации аграрно-103индустриальные государства Латинской Америки.
На общем фоне заметно выделяласьположительная динамика советского народного хозяйства, с 1929 г. опиравшегося наплановую основу. Рисунок 3.1.2 демонстрирует корреляцию экономического развитияРоссии в «досоветский период» тенденциям мирового хозяйства, представленного награфике лидером мировой экономической системы – США.
Так, отечественнаяэкономика полноценно участвовала как в мировых экономических подъемах, так и вмировых кризисах 1900, 1907-1908, 1913, 1920-1922 гг. Однако кризисно-депрессивнаяволна 1929-1938 гг. практически не отразилась в динамике народного хозяйства СССР,находившегося вплоть до начала Второй мировой войны в состоянии непрерывногоустойчивого роста (за исвлючением незначительных понижательных коррекций 1931 и1938 гг.). Вместе с тем, плановая экономика не могла развиваться совершеннообособленно от внешней конъюнктуры. По этой причине, снижение объемоваграрного выпуска в 1930-е годы, голод на селе и введение карточной системы на хлеб(1929-1934 гг.), по мнению некоторых авторов, являются проявлением негативноговоздействия на экономику СССР мирового кризиса 1929-1933 гг.
[210, с. 223].Источник: составлено автором по данным [462].Рисунок 3.1.2 - Динамика ВВП США и Россиив 1900-1940 гг.Военное противостояние 1939-1945 гг., происходившее в основном наевропейском континенте, сформировало чрезвычайно благоприятные условия для104дальнейшего укрепления позиций США в мировой экономике. На время войны,создавшей огромный дополнительный спрос со стороны воюющих государств,американскаяиндустриябылазастрахованаоткризисовпромышленногоперепроизводства. Индустриальный выпуск Соединенных Штатов в 1939-1944 гг.продемонстрировал более чем 2-кратный рост [272, с. 275].
Выражением безусловногоэкономическогодоминированияСШАвпослевоенноммиропорядкесталозакрепление на Бреттон-Вудской международной валютно-финансовой конференции(1944 г.) привилегированного статуса дллара как резервной валюты и средствамеждународных расчетов. Искусственно завышенный в течение длительного периодакурс американской валюты поощрял экспорт капитала и способствовал расширениюзарубежных активов США.В первые послевоенные десятилетия рыночная экономика развивалась черезхозяйственные спады 1948-1949, 1953-1954, 1957-1958, 1960-1962, 1966-1967,1969-1971гг.Дляэтогопериодахарактернапространственно-временнаяасинхронность цикла, появление которой исследователи связывают с экономическимиитогами мировой войны, а позже военно-инфляционным спросом в США в начале1950-х (война на Корейском полуострове) и в 1960-е годы (Вьетнамская война)[333, с.
87]. Классическая схема реализации делового цикла предполагает совпадение вразвитых государствах периодов сжатия, а после расширения экономического роста.Указанная синхронизация национальных циклов способствует увеличению амплитудыфлуктуаций единого среднесрочного цикла, однако обещает достаточно уверенноеразвитие в период экономического подъема.
Асинхронность циклических процессов вразличных странах может повлиять на снижение остроты рецессии; однако последняяпринимает «блуждающий» характер, в той или иной мере обременяющий попыткивосстановления экономик, уже испытавших спад. Как следствие, динамика циклаутратила четкость, трансформировались структура и характер его «конституирующейфазы - кризиса. Так, стало более пологим волновое выражение фазы кризиса»[411, с. 23], стала возможной его реализации в мягкой форме. Кризисы нередко сталипротекать в виде периодов замедленного роста, а не обвального сниженияпроизводственного выпуска.1970-е годы выделяются обилием событий, кардинально изменившихпослевоенный облик мировой экономической системы.
Ликвидация золотовалютногостандарта и фиксированных курсов валют, энергетические «шоки» (1973-1974 и1979-1982 гг.) и стремительный рост нефтяных цен, перенасыщение мировых105финансовых рынков «нефтедолларами», расширение международного кредита инаращиваниеэмиссииценныхбумагзапустилипроцессыкачественнойтрансформации послевоенной системы мирохозяйственных отношений.Экономический кризис 1970-х годов, вместивший две волны (1973-1975 и1979-1982 гг.), практически не разделенные фазой оживления, был мощнеепредшествовавших экономических потрясений с периода Великой депрессии.
Онявился значимым этапом мирового хозяйственного развития, схожим по последствиямс такими мощными и разрушительными потрясениями экономики, как кризисы 1873 и1929-1933 гг. Он был, прежде всего, спровоцирован стремительным ростом цен наэнергоносители, однако в основе указанного роста лежали процессы распада БреттонВудской финансовой системы. В едином кризисном процессе практически слилисьвалютный, сырьевой (энергетический) и экономический кризисы, что обусловилоостроту его проявлений и тяжесть преодоления его последствий.Кризисныеглобальнымипотрясениянарушениями1970-хгодовизначальнофункционированиябылиобусловленыБреттон-Вудскойсистемыв обстановке кардинальных сдвигов в соотношении сил в мировом хозяйстве, а такженеспособности (отказе) США выполнять в полной мере обязательства, взятые в 1944 г.в рамках учрежденного в Бреттон-Вудсе золотовалютного стандарта. Указанноеобстоятельство нашло выражение в длительном валютном кризисе 1967-1973 гг.Крушение Бреттон-Вудской валютной системы, окончательно зафиксированное08.01.1976 г.
на Ямайской конференции МВФ (г. Кингстон), привело к появлениюновой мировой финансовой системы с не столь четкими обязательствами участников,так как фактически означало введение свободных (плавающих) курсов национальныхвалют.Заключительные этапы разрушения золотовалютного стандарта с поразительнойкалендарной точностью совпали с началом тяжелейшего энергетического кризиса:1971 г. - первое существенное повышение цен нефтяного рынка (20%) и «золотоеэмбарго» (прекращение конвертации по официальному курсу долларов на золото дляиностранных центробанков), 1973 г.
- окончательный отказ ФРС от указаннойконвертацииивзлетнефтяныхцен.Наверное,эмоциональное,внешнеполитизированное (в контексте арабо-израильского конфликта) решение о повышениинефтяных цен содержало в своей основе разумные экономические мотивы, особенно,учитывая, что в предшествовавший 40-летний период цены на золото и нефтьоставались в равной мере стабильными [440]. В период 1975-1978 гг. девальвация106валют повлекла прямые потери государств ОПЕК в 27 млрд.
долл. (20% совокупныхнакоплений в зарубежной валюте) [79, с. 92].Увеличение нефтяных цен привело к существенному росту валютных доходовОПЕК (55 млрд. долл. - 1979 г., 75 млрд. - 1980 г.). В 1980 г. совокупные накоплениястран-членов организации с учетом неизрасходованных доходов предыдущего периодадостигли огромной суммы в 300 млрд. долл. В большей части они принадлежалигосударствам с низкой способностью производительно освоить заработанныефинансовые средства. По этой причине некоторые государства ОПЕК (в первуюочередь, монархии Персидского залива) вышли на мировой финансовый рынокв качестве крупнейших экспортеров ссудного капитала. В 1979 г.
четыре члена ОПЕК Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Иран - являлись владельцами 88% финансовыхсредств, размещенных в кредитно-финансовой системе США, Японии и ЗападнойЕвропы (совокупный объем денежных средств членов ОПЕК за рубежом насчитывалоколо 181 млрд. долл.) [79, с. 91, 92]. Динамика распределения указанных средств постранам в рассматриваемый период представлена в таблице 3.1.4.Таблица 3.1.4 - Распределение свободных средств ОПЕК (1974-1979 гг., в млрд. долл.)НаименованиеСШАБанковские депозитыПрочие активыАнглияДепозиты в фунтах стерлинговПрочие активыЕвродоллар. рынок и прям. инвестицииМеждународные организацииВсего* Минус означает увеличение резервов.1974 1975 1976 1977 1978 1979* 1974-197911,5 8,0 11,0 7,40,8-0,937,810,8 6,38,17,0-0,631,60,71,72,90,40,8-0,36,27,20,2-1,1 0,70,21,08,21,70,2-1,4 0,30,20,31,35,50,3040,76,933,8 21,5 24,3 23,3 11,6 10,8125,33,54,02,00,30,1-0,39,656,0 33,7 36,2 31,7 127 10,6180,9Источник: [79, с.
91].Развивающимся государствам, являвшимся нетто-импортерами нефти, кризис1970-хгг.принеспродиктованныйростдефицитовнеобходимостьюнациональныхзакупатьплатежныхэнергоносителипобалансов,значительновозросшим ценам. Указанное обстоятельство вынуждало страны «третьего мира»прибегать к внешним финансовым источникам. В таблице 3.1.5 представленаинформацияобисточникахфинансированиядефицитаплатежногобаланса107развивающихся стран по текущим операциям в 1976-1979 гг. Реальная кредитнаяставка в тот период была отрицательной.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
