Совершенствование управления маркетингом логистических услуг (на примере ОООЭ нергия) (1213331), страница 6

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 6)

На рынке работают крупные транспортно-логистические холдинги. Чаще всего это группы компаний, связанных акционерным капиталом, специализирующихся на отдельных этапах процесса перевозки (транспортировка, экспедирование, перевалка и др.), взаимодействующих в технологической цепочке. Такая организация позволяет контролировать весь процесс транспортировки, что обеспечивает клиентам высококачественный сервис (насколько это возможно в российских условиях). Это дает возможность получать неплохой доход с операций и занимать существенную долю рынка. Как правило, транспортные холдинги, помимо транспортировки и экспедирования грузов, предоставляют комплекс услуг по хранению и дистрибуции товаров на собственных или арендованных складах.

Помимо транспортно-логистических холдингов на территории России работают экспедиторские компании, имеющие достаточно явно выраженную отраслевую специализацию по видам используемого транспорта [14].

Железнодорожные экспедиторы, как правило, специализируются по виду подвижного состава: одни предпочитают работать с контейнерами, другие - с вагонами, третьи – с рефрижераторными секциями. Такая стратегия обусловлена наличием связей в управлении (министерстве) и на станциях РЖД, что позволяет получать в достаточном количестве требуемый подвижной состав. Компании этой категории часто оказывают еще и сопутствующие услуги - по доставке груза до станции, погрузке/разгрузке.

Одним из сегментов рынка экспедиторских услуг является экспедирование грузовых авиаперевозок. Все авиакомпании работают через одного или нескольких агентов-экспедиторов, ведающих их провозными мощностями. Агенты занимаются сбором и консолидацией груза, проводят в случае необходимости его дополнительную упаковку в соответствии с требованиями авиаперевозчиков, объясняют клиентам, какой должен быть размер и вес посылки, какие предметы допускаются к перевозке. Другая важная часть работы — оформление перевозочной документации.

Сейчас большинство авиакомпаний работают с грузовыми агентами по подобной схеме. От того, насколько успешно продаются перевозки, зависят предоставляемые агентам скидки. Практически всегда авиа-экспедиторы имеют свой накопительный склад и оказывают услуги таможенного оформления, активно развивают деятельность в автоперевозках и внутригородской логистике.

Российский рынок авиаперевозок в своем развитии повторяет западные тенденции - переход от полных контейнеров к паллетам и, далее, к посылкам. Отправители и получатели груза стараются оптимизировать свои складские запасы и не получать «лишний» товар. Сокращение среднего размера отправления приводит к увеличению объемов сортировочно-консолидационных работ экспедиторских компаний.

С другой стороны, мировой опыт показывает, что наличие крупного консолидатора позволяет клиентам перестроить свои схемы логистики, отдав ему на аутсорсинг переукомплектацию и сортировку грузов. Иногда это позволяет клиенту отказаться от собственного склада промежуточного хранения.

Морские экспедиторы играют важную роль в деятельности ведущих портовых узлов страны. Лидирующие позиции занимают компании, работающие в Санкт-Петербурге, - прежде всего, международные холдинги. Среди морских экспедиторов можно выделить три основные группы. К первой, наиболее многочисленной, относятся компании, занимающиеся грузопотоками одного клиента или грузами одного вида. Ко второй группе, развивающейся наиболее высокими темпами, относятся экспедиторы контейнерных перевозок. К третьей группе относятся компании, не имеющие ярко выраженной специализации.

Наиболее многочисленным по количеству компаний является сегмент автомобильной экспедиции. Именно в данном сегменте отмечается самый высокий уровень конкуренции. Среди компаний, занимающихся экспедированием автомобильных перевозок, есть чистые диспетчеры (не имеют собственного подвижного состава), которые осуществляют состыковку автоперевозчиков и грузовладельцев. Однако большинство автоэкспедиторов имеют свой транспорт. К этой группе относятся и дочерние структуры иностранных транспортно-логистических компаний.

Как правило, экспедиторы, осуществляющие международные перевозки на территории РФ, предоставляют полный комплекс логистических услуг, включающий экспедирование, фрахт, таможенное оформление грузов.

Отличительной особенностью экспресс-доставки от остальных видов грузоперевозок являются, с одной стороны, достаточно серьезные ограничения по весу отправляемых грузов, а с другой – необходимость срочной доставки (не менее чем пятую часть занимают грузы, доставляемые к определенному моменту, «точно-в-срок»).

Для деятельности по таким правилам компаниям необходимо иметь не только широко разветвленную сеть представительств и возможности по организации четкой доставки по принципу «от двери до двери» с использованием различных видов транспорта, но и способность осуществлять мониторинг прохождения грузов. Таким образом, компания, заявляющая о выходе на рынок экспресс-доставки, должна располагать материальными ресурсами обеспечения доставки (начиная от курьеров и малотоннажных грузовиков до собственных самолетов), быть в курсе всех изменений состояния груза заказчика, то есть фактически управлять цепями поставок. Компании по экспресс-доставке имеют все шансы войти в число первых российских операторов на уровне 3PL-сервиса.

Конечно, российская реальность вносит собственные коррективы в развитие данного вида логистических услуг: отсутствие инфраструктуры, значительные расстояния между городами, погодные условия или особенности российского сервиса не позволяют действовать по западным отработанным схемам. Прежде всего, средние расстояния между городами в России превышают европейские в 1,5-2 раза, а качество и плотность сети дорог не слишком высокие, особенно за Уралом. В связи с этим значительные объемы перевозок осуществляются не автомобильным, а авиационным транспортом, где требования к грузам выше и их оформление сопряжено с большими сложностями (особенно в области косметических и фармацевтических препаратов).

Сегодня на российском рынке экспресс-доставки работают крупнейшие международные операторы (рис. 13): DHL Express (28% российского рынка в 2015 г.), DPD (13%), TNT Express (6%), UPS (5%), а также российские компании Pony Express (13%), «СПСР-Экспресс» (9%), Major Express (интегрирован с FedEx), «ЕМС-Гарантпост» и City Express. Доля иностранных операторов достигает 65%. Доля ЕМС Почта России в 2015 г. составила 10% – четвертая позиция на российском рынке экспресс-доставки [13].

В 2014 г. наиболее высокий темп роста оборота в пятерке лидеров демонстрировали французская DPD («Армадилло Бизнес Посылка») и национальная компания «Фрейт Линк», работающая под брендом Pony Express. В 2015 г. позицию наиболее быстро растущей компании заняла «О-Курьер». Выручка компании, специализирующейся на экспресс-доставке в сегменте интернет-торговли, увеличилась на 93,3%.

Рисунок 13 – Доли основных игроков на российском рынке экспресс-доставки, 2015 г., % [11]

Около 50% сегмента B2C контролируется локальными курьерскими и собственными службами доставки магазинов дистанционной торговли. Почта России контролирует сегмент отправлений C2C – ее доля в этом сегменте составляет 70%. Совокупная доля Почты России по услугам «посылка» и EMS на рынке CEP составляет около 33,5% (26,9% и 6,6% соответственно). Следует отметить, что условия доставки внутри РФ и качество предоставляемых услуг и у российских, и у иностранных перевозчиков практически одинаковые, при этом цены у российских компаний более конкурентоспособные.

Интересы большинства международных интеграторов в России (исключение составляют DHL Express и DPD) сосредоточены на обслуживании сетевых импортных грузопотоков и международных корпоративных контрактов. При этом западные компании предпочитают перепоручать доставку своих отправлений по регионам РФ российским же операторам, а не делать серьезных вложений в местную инфраструктуру. Среди важнейших преимуществ международных компаний – известные мировые бренды, разветвленная сеть, глобальная инфраструктура, предоставляющая игрокам любого масштаба и вида деятельности выход на рынки других стран [11].

В пределах 700-800 км от крупных региональных центров грузы доставляются преимущественно автотранспортом. На расстояниях свыше 800 км наиболее часто экспресс-доставка осуществляется авиатранспортом (около 70%), автомобильным транспортом перевозится порядка 25% грузов и железнодорожным транспортом около 5%. По данным СМИ, при распределении тарифов на экспресс-доставку грузоперевозчики сегментируют территорию страны на тарифные зоны. Практически все объединяют Москву и Санкт-Петербург в одну зону, в то время как Подмосковье некоторые из перевозчиков выделяют уже в другую тарификационную зону. Количество зон доставки у разных операторов также различается: например, «Армадилло» делит страну на семь сегментов, а DHL – на шесть. Все операторы срочной доставки предлагают разные пакеты услуг, в которых учитываются пожелания грузовладельцев относительно срочности, маршрута доставки и прочего.

Конкурентную среду на российском рынке в целом определяет деятельность российских организаций – транспортных компаний и экспедиторов. Ключевыми игроками в сегменте 3PL-услуг принято считать западных логистических провайдеров, имеющих богатый опыт решения задач по обслуживанию крупных производственных и торговых компаний, с которыми они работают по всему миру. Как правило, масштабы операций западных логистических провайдеров на российском рынке непосредственно связаны с активностью в России их постоянных клиентов.

В январе-ноябре 2015г. грузооборот транспорта (таблица 3), по предварительным данным, составил 4 трлн. 630,2 млрд.тонно-километров, в том числе железнодорожного - 2 трлн. 102,9 млрд., автомобильного - 211,0 млрд., морского - 36,0 млрд., внутреннего водного - 59,9 млрд., воздушного - 4,9 млрд., трубопроводного - 2 трлн. 215,5 млрд.тонно-километров [13].

Таблица 3 – Грузооборот по видам транспорта

Окончание таблицы 3

Таблица показывает грузооборот по видам транспорта за отчётный и предшествующий год и месяц. Грузооборот транспорта России в январе-ноябре 2015 г. снизился на 0,1% по сравнению с показателем за аналогичный период 2014 г. и составил 4 трлн 630,2 млрд т/км. В частности, грузооборот железнодорожного транспорта вырос на 0,1% и составил 2 трлн 102,9 млрд т/км, на 6% снизился грузооборот автомобильного транспорта до 211 млрд т/км, на 0,4% вырос грузооборот трубопроводного транспорта до 2 трлн 215,5 млрд т/км. Грузооборот морского транспорта вырос на 21,6% до 36 млрд т/км, внутреннего водного - снизился на 14,6 до 59,9 млрд т/км. Грузооборот воздушного транспорта в январе-ноябре 2015 г. вырос на 5,6% и составил 4,9 млрд т/км.

По уточненным данным РБК.research, основанным на информации участников рынка и финансовой отчетности компаний (Национальное кредитное бюро), в 2015 г. средние темпы роста оборота ведущих логистических компаний (российских и зарубежных) превысили 26%.

Для топ-25 компаний этот показатель был еще выше – 35,8%. Основными факторами роста стали расширение круга клиентов и ввод новых операционных площадок на фоне повышения цен на предоставляемые услуги. По темпам роста лидируют компании, оказывающие услуги экспресс-доставки, а также логистические операторы, работающие в сегменте перевозок автомобилей и комплектующих для сборочных предприятий на территории России.

По данным НКБ, рублевая выручка топ-25 логистических операторов (рис. 14), работающих в России, в 2015 г. увеличилась на 19%. Наибольший прирост (на 98,7%) продемонстрировала немецкая компания M&M.

Группу компаний с выручкой от $200 млн до $550 млн возглавляет DP DHL. Сюда же можно отнести транспортную группу ТГ Major, логистические компании «Алиди» (Нижний Новгород) и КПК-Карго, зарубежных логистов FM Logistic, GEFCO, ItellaNLC.

Характеристики

Список файлов ВКР