диссертация (1169953), страница 11
Текст из файла (страница 11)
– Москва, – 2015. – С. 18-19.Как видно из таблицы, объём транспортно-логистического рынка «тройки»в 3,7 раза меньше европейского рынка, в 3,6 раза меньше американского и в 3,8раза меньше китайского. Доля совокупных логистических издержек в ВВП«тройки» в среднем находится на уровне 20%.
В Казахстане данный показатель ивовсе доходит до 25%, в то время как в среднем по миру он составляет 11%, в ЕС– 9,1%, в Китае – 14,3%, в США – 7,6%. Степень развития практики аутсорсингаТЛУ в «тройке» также является недостаточной. При общемировой долиаутсорсингавобъёметранспортно-логистическогорынкав54,9%,соответствующий показатель «тройки», по оценкам автора, составляет около35%80, что на 29,6 п.п.
ниже уровня ЕС, на 46,3 п.п. – уровня США и на 14,0 п.п. –уровня Китая.Важнымкачественнымпоказателемуровняразвитиятранспортно-логистического комплекса региона является роль и место ТЛУ в структуревзаимной торговли услугами стран ЕАЭС81. В структуре взаимной торговли80Ввиду отсутствия данных о рынке транспортно-логистического аутсорсинга «тройки», аппроксимацияусреднённого показателя «тройки» проведена автором самостоятельно по данным национальных статистическихагентств стран ЕАЭС81В соответствии с решением Высшего Евразийского экономического совета № 30 от 16 октября 2015 г., с 1 января2016 г.
создан единый рынок услуг ЕАЭС, состоящий из 43 секторов, в т.ч. строительных, включая строительствожелезнодорожной,взлётно-посадочной,пòртовой,трубопроводнойидорожнойинфраструктуры,инжиниринговых, туристических, арендных, лизинговых, складских, авторемонтных, оптовой и розничнойторговли, консалтинговых, проведения научно-исследовательских работ и др.48«тройки» за 2010-2014 гг. на ТЛУ приходилось около 45%, тогда как с созданиемЕАЭС этот показатель снизился до 33,4%82 (рис.
1.15).Рисунок 1.15. Структура взаимной торговли услугами стран ТС-ЕЭП-ЕАЭС за 20102015 гг. (%)Источник: рассчитано и составлено автором составлено автором на основе данныхнациональных статистических агентств стран ЕАЭС. URL: http://www.armstat.am,http://www.belstat.gov.by, http://www.stat.gov.kz, http://www.stat.kg, http://www.gks.ruСнижение доли ТЛУ в структуре взаимной торговли ЕАЭС за 2015 г.является следствием вступления в объединение Армении и Кыргызстана, вструктуре взаимной торговли услугами которых с «тройкой» преобладают услугитуризма – 61,8% и 50,8% соответственно.
По оценкам автора, в страновом разрезенаибольшую вовлечённость во взаимную торговлю ТЛУ демонстрируютКазахстан и Беларусь – около 60% и 50% от их совокупного показателя торговлиуслугами, тогда как минимум отмечен в Армении (около 11%) и Кыргызстане(около 20%). Соответствующая доля России в 2010-2015 гг.
составила около 30%.В структуре рынка ТЛУ ЕАЭС доминируют провайдеры логистики уровня1PL и 2PL, что в целом свидетельствует о незначительном присутствииинтегрированных решений, предлагаемых транспортно-логистической отрасльюСоюза (рис. 1.16).82Ввиду отсутствия единой статистики ЕЭК по взаимной торговле услугами в ЕАЭС соответствующие расчётыструктуры взаимной торговли услугами были проведены автором самостоятельно на основании данныхнациональных статистических агентств стран ЕАЭС49Рисунок 1.16.
Структура рынка транспортно-логистических услуг в ЕАЭС за 2014 г.Источник: составлено автором на основе данных обзора «Рынок экспресс-доставки в2013-2014 годах и прогноз до 2017 года» // РБК. – Москва, – 2015. – С. 19-21.Существенным показателем глобального позиционирования транспортнологистическогорынкавмировойэкономикеиГЦСявляетсяиндексэффективности логистики (logistics performance index – LPI)83, отражающийуровень его развития. Значения индекса лежат в диапазоне от 1 до 5, где, чемвыше показатель LPI, тем более эффективно функционирует транспортнологистический комплекс отдельно взятой страны. В существующем рейтингеInternational LPI Global Ranking 2016 страны ЕАЭС не отличаются высокимипоказателями индекса LPI, что в целом свидетельствует о глобальнойнеконкурентоспособности и неэффективности транспортно-логистического рынкаСоюза.Из стран ЕАЭС Казахстан получил наивысший ранг индекса LPI среди,поднявшись в 2016 г.
на 9 позиций в сравнении с рейтингом 2014 г. (табл. 1.9)83Индекс развития логистики (logistics performance index – LPI) предложен экспертами ВБ и исследователямиШколы экономики Турку (Финляндия) как инструмент оценки уровня развития экономики стран через выявлениеслабых и сильных сторон их рынка транспортно-логистических услуг.
Индекс состоит из шести функциональныхобластей: (1) таможня (customs), характеризующая степень простоты прохождения таможенного оформления награнице, (2) инфраструктура (infrastructure) – качество существующей транспортно-логистической и торговойинфраструктуры, (3) международные перевозки (international shipments) – степень либерализации транспортнологистического рынка с транспарентным процессом ценообразования на транспортно-логистические услуги ипростота организации международных перевозок, (4) компетентность (logistics competence) – уровеньквалификации участников транспортно-логистического рынка, (5) системы контроля и слежения (tracking andtracing) – доступность услуги слежения за транспортировкой грузов и (6) своевременность доставки (timeliness) –число доставок в срок в общем объёме поставок50Своевременностьпоставки грузов(timeliness)Cистемы слежения(tracking andtracing)Компетентностьпровайдеровлогистики(logisticscompetence)Международныеперевозки(internationalshipments)Инфраструктура(infrastructure)Таможня(customs)Индекс LPIТаблица 1.9.
Ранги стран ЕАЭС по индексу LPI и его составным компонентам за 2016 г.Армения141 148122146137147139Беларусь120 1361359212513496Казахстан77866582927192Кыргызстан146 156150152151115126Россия9914194115729087Источник: составлено автором на основе данных Всемирного банка International LPIGlobal Ranking 2016. URL:http://lpi.worldbank.org/international/global/2016?sort=desc&order=LPI%20Score#datatableКак видно из таблицы, Казахстан получил наивысшие ранги по четырёмкомпонентам индекса LPI – таможня, инфраструктура, международная перевозка,системы слежения, что при прочих равных свидетельствует об определённойзрелости и эффективности организации его транспортно-логистического рынка вотсутствии единой транспортной политики (ЕТП) на всех видах транспорта ЕАЭСи единого транспортно-логистического рынка Союза как такового84.
Вместе с тем,показатель простоты организации международных перевозок для каждой страныЕАЭС в целом имеет более низкий ранг, чем соответствующее общее значениеиндекса LPI. Обратная ситуация отмечена лишь в Беларуси, чей рынок ТЛУотличается бòльшей степенью либерализации и конкурентоспособностью по ценеперевозки, вызванной присутствием на национальном рынке иностранныхперевозчиков из ЕС. Первое место России в рангах компетентности провайдеровлогистики и своевременности поставок является следствием эффекта отнаметившейсяконсолидациирынкалогистическиххолдингов иприсутствиемпровайдеров ТЛУ.84Подробнее о ЕТП ЕАЭС см. п.п.2.4ссозданиемнакрупныхрынкетранспортно-крупныхмировых51Значения индекса LPI для стран ЕАЭС компаративно уступают показателямведущих экономик АСЕАН, ЕС, МЕРКОСУР, НАФТА и ШОС (рис.1.17)85.Рисунок 1.17. Значения индекса LPI для ведущих экономик АСЕАН, ЕС, ЕАЭС,НАФТА, МЕРКОСУР и ШОС за 2014 и 2016 гг.Источник: составлено автором на основе данных Всемирного банка International LPIGlobalRanking2016иInternationalLPIGlobalRanking2014.URL:http://lpi.worldbank.org/international/global/2014, http://lpi.worldbank.org/international/global/2016Примечательно, что позиции «тройки» в рейтинге LPI за 2016 г.ухудшились в сравнении с результатами 2014 г., что может являться прямымследствием сохраняющейся разобщённости подходов интегрирующихся стран ккоординации транспортно-логистической политики в рамках ЕАЭС.Вместе с тем, по показателю доли экспорта ТЛУ в мировом экспорте ТЛУЕАЭС заметно уступает ЕС, НАФТА и АСЕАН (табл.
1.10).Таблица 1.10. Доля экспорта транспортно-логистических услуг интеграционныхобъединений в мировом экспорте транспортно-логистических услуг за 2010-2015 гг. (%)20102011201220132014АСЕАНЕАЭС6,832,436,812,556,912,766,852,907,282,89ЕС43,4143,6241,72МЕРКОСУР1,001,061,03НАФТА10,3010,4810,79Источник:составленоавторомhttp://unctad.org/en/Pages/statistics.aspx852015Среднегодовыетемпы прироста(%)2,02,17,532,7041,7242,8042,91-0,8(оценка)1,041,041,010,210,8510,7211,131,6наосноведанныхЮНКТАД.URL:Для соблюдения точности оценок индекса LPI для ряда стран полученные значения имеют два знака послезапятой52Интеграционныемеханизмывтранспортно-логистическойотраслиспособствовали укреплению позиций ЕАЭС в мировом экспорте ТЛУ, в которомна сегодняшний день доминирует ЕС.
Вместе с тем, АСЕАН и НАФТА,уступающие ЕАЭС по глубине интеграции, заметно превосходят его по степенисвоейвовлечённостивмировойэкспорт ТЛУ,чтосвидетельствуетосохраняющейся низкой конкурентоспособности ЕАЭС в региональных иглобальных цепочках стоимости.В то же время в 2010-2015 гг. отмечено снижение вовлечённости ЕАЭС вмировой импорт ТЛУ (табл.
1.11).Таблица 1.11. Доля импорта транспортно-логистических услуг интеграционныхобъединений в мировом импорте транспортно-логистических услуг за 2010-2015 гг. (%)20102011201220132014АСЕАНЕАЭС8,411,558,731,719,001,798,891,849,231,60ЕС32,6731,2129,08МЕРКОСУР2,102,272,37НАФТА10,9010,5610,50Источник:составленоавторомhttp://unctad.org/en/Pages/statistics.aspx2015Среднегодовыетемпы прироста(%)2,4-1,79,461,4230,0330,0730,44-1,7(оценка)2,362,141,92-29,510,7410,8911,901,8наосноведанныхЮНКТАД.URL:Снижение доли ЕАЭС в мировом импорте ТЛУ может быть следствиемопределённой переориентации контрагентов ЕАЭС с использования услуг отпровайдеров третьих стран на внутренние источники перевозок. Трактовать этуситуацию можно двояко. С точки зрения расширения и углубления интеграции вЕАЭС данное замещение выглядит оправданным.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
