Диссертация (1168451), страница 18

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 18)

Так, по данным, представленным на110рисунке 29, темпы роста реального товарооборота снизилась с 2011 г. по 2014 г. с7,1% до 2,7%, в 2015 г. показатель отрицателен (-9,3%).2013.115104.76.515.712.07.16.3510.711.33.92.72.76.06.06.0---0-52009-5.120102011201220132014 2015* 2016 2017П 2018П-9.3-10-15ИнфляцияТемп приростаИндекс физического объема оборотаРисунок 29 – Сравнение номинального и реального темпа роста розничногооборота, % (составлено автором на основе открытых источников) [137, 185]Реальныерасполагаемыеденежныедоходыучтенызавычетомобязательных платежей и с корректировкой на индекс потребительских цен.Современные кризисные явления в экономике проявляются в торговле, какна лакмусовой бумажке, поскольку снижение потребительского спроса наглядноотражаются на показателях торговой деятельности предприятий.Негативные изменения происходят не только в области ценообразования иассортиментной политики, но на качестве товара, и как следствие, сокращениерозничных продаж и снижение эффективности деятельности предприятия.По сравнению с кризисом 2008 г., в 2015 г.

потребление продовольственныхтоваров упало также сильно, как и потребление непродовольственных товаров.На рисунке 30 представлено снижение оборота розничной торговли в 2016году, которое составило 5,2%, достигнув уровня в 28,8 трлн. руб. На 7,1% он былсформирован из продаж розничных рынков и ярмарок и на 92,9% из продажторгующих организаций и индивидуальных предпринимателей, ведущих бизнесвне рынка (в 2015 году -7,9% и 92,1% соответственно). При этом в структурерозничной торговли удельных вес пищевых продуктов (включая напитки) итабачных изделий составил 48,7%, а непродовольственных товаров – 51,3%.111Рисунок 30 – Динамика оборота розничной торговли (по даннымФедеральной Службы Государственной Статистики) [198]Ключевая причина сокращения оборота розничной торговли - падениереальных доходов населения, продолжающееся третий год подряд.

В своюочередь, реальные доходы снижаются из-за отказа правительства индексироватьпенсии по инфляции и стагнации реальных заработных плат. На рисунке 31 виднадинамика снижения реальных располагаемых доходов населения.Ранее основным фактором снижения реальных доходов было ускорениеинфляции под влиянием девальвации: в 2014 и 2015 гг. инфляция составила 11,4%и 12,9% соответственно. В 2016 году инфляция опустилась до минимального за 25лет уровня (5,4%), однако спада реальных доходов населения это непредотвратило.11216%14%12%10%8%6%4%2%0%-2%-4%-6%13.5%12.1%11.9%13.3%12.9%11.4%9.0%8.8%8.8%5.9%2.4%3.0%200820096.1%6.6%4.6%6.5%201220130.5%20062007201020115.4%4.0%-0.7%201420152016-3.4% -2.79%Реальные располагаемые денежные доходы, в % к соответствующему периодупредыдущего годаИнфляцияРисунок 31 – Динамика макроэкономических показателей: реальныхрасполагаемых доходов и уровня инфляции (составлено автором на основеоткрытых источников) [198]Рассматривая концентрацию на рынке розничной торговли, следуетотметить, что концентрация 10-ти крупнейших сетей по объему реализациипродукции за анализируемые периоды составляет 9-11%.В таблице 11 видна тенденция роста доли 10-ти крупнейших розничныхсетей в общем обороте за анализируемые периоды.

Среднегодовой темп приростаоборота 10 лидеров отрасли составляет 18,78%, общего розничного оборота –11,3%.В 2015 году объем розничной торговли вырос на 4,5% - преимущественно засчет роста цен. Индекс потребительских цен (ИПЦ) на продовольственные товарысоставил 14%, на непродовольственные – 13,6%. По итогам января-ноября 2016годаИПЦнапродовольственныетоварысократилсядо4%,нанепродовольственные – 6,2%. В реальном выражении оборот розничной торговлиупал на 10%: это объясняется падением реальных доходов населения идевальвацией рубля. В условиях высокой зависимости от импорта это привело кросту цен и сокращению потребления.113Таблица 11 – 10 крупнейших компаний по объему реализации продукции вотрасли розничной торговли [197]Компания201620152014201320122011Среднегодовойтемп прироста«Магнит»1 06990876458044933626%X5 Retail Group1 02580463453549145418%36033231426823320512%30927022918114710225%“Лента”3062531941441109028%“Метро Кэш Энд2332252402081861588%18614312495725627%18316217214813411211%“О’Кей", группа1721631521391179313%"Эльдорадо"110991139898846%3 9533 3592 9362 3962 0361 69019%“Ашан”“Дикси”,группакомпанийКерри”“ЛеруаМерленВосток”“Компания“М.видео”Итогопо топ-10лидеровДля целей анализа рынка консалтинговых услуг, оказываемых секторурозничной торговли, очень важно выделить основные тенденции развитияданного сектора.Среди основных трендов на рынке розничной торговли можно выделитьследующие тенденции:- тенденция к дальнейшему укрупнению наиболее крупных розничныхкомпаний на рынке.

На падающем рынке лучше всего себя чувствуют крупныефедеральные игроки: они продолжают открывать магазины как в уже освоенных,так и в новых для себя регионах. Большинству крупных игроков на рынке удалосьувеличить свою долю на рынке. Ранее проявившийся тренд на дальнейшуюконсолидацию рынка 10 ведущими игроками продолжается: их доля впродуктовом секторе розничной торговли постепенно увеличивается (24,3% поитогам 2015 года, 27,8% в 2016 году).114- рост выручки в реальном выражении. В 2015-2016 гг. крупные сетевыерозничные магазины столкнулись с целым рядом проблем, связанных с эмбарго,государственным регулированием, сокращением среднего чека и посещаемости.Несмотря на это, они показали рост финансовых показателей в номинальном иреальном выражении (хотя большая часть финансовых успехов была обеспеченаинфляцией).-усиление регулирования сектора розничной торговли со стороныфедеральных и региональных властей.

Антимонопольное законодательство,переход на онлайн-кассы, ужесточение закона «О торговле» и другие меры,предлагаемые федеральными властями для повышения конкуренции на рынке,усложняют жизнь сетевой FMCG-розницы (Fast Moving Consumer Goods). Одноиз ключевых нововведений – переход на онлайн-кассы, согласно которомуконтрольно-кассовая техника должна отправлять электронные версии чековоператору фискальных данных. Многие розничные компании оцениваютпотенциальные издержки и риски, связанные с внедрением онлайн-касс, вчастности дополнительные затраты на установку и отладку оборудования и ПО,проблемыс бесперебойным доступомксетиИнтернет, недостаточнаястабильность серверов ФНС и другие.- обновление формата «магазин у дома» у крупнейших игроков. В конце2013 года X5 Retail Group объявила о ребрендинге магазинов «Пятерочка»:планировалось изменить вид торговых точек, ассортимент, подход к покупателюи обновить логотип.

Позже были обновлены и другие магазины X5 Retail Group«Перекресток» и «Карусель». Предложенный подход компании оказался вернойстратегией: по итогам 3 квартала 2016 года выручка X5 Retail Group превысилавыручку своего конкурента «Магнит» по объему оборота. В 2016 году второй ичетвертый игроки на рынке розничной торговли сектора FMCG (fast movingconsumer goods) занялись изменением форматов и ребрендингом своих магазинов.115В июле 2016 года сеть «Магнит» открыла магазины формата «магазин удома» в обновленном формате. В приложении А представлен список розничныхкомпаний в России в 2017 году.Рассматривая и анализируя общую динамику рынка за 2015-2016 гг., можновыделить следующие основные тренды на рынке розничных товаров:1. Рост доли российских товаров в ассортименте (связано как срегулирующими правительственными мерами, а также давлением федеральных имуниципальных властей, так и с начавшимся импортозамещением и ростом ценна импортируемые товары);2.

Рост популярности дискаунтеров, в т. ч. «жестких» дискаунтеров.Привычки, сформировавшиеся в длительный кризис реальных доходов населения2015-2016 гг., еще долгое время будут оказывать положительное влияние наразвитие магазинов формата «дискаунтер». Активное развитие сетей «Да!»,«Светофор» и др.;3. Дальнейшее выстраивание крупных сетевых игроков в полноценныехолдинги:некоторыерозничныеигрокизанимаютсяширокимкругомдеятельности и регулярно расширяют активность: импорт, сельхозпроизводство,логистику и т.д.4.

Расширение географии работы крупнейших розничных компаний:ключевыми регионами станут Урал и Сибирь, где «Магнит» и X5 уже готовятсобственные распределительные центры;5. Активный рост онлайн-сегмента продаж, увеличение числа онлайнмагазинов, развитие собственных служб курьерской доставки и другие [140].6.Средиповеденияосновныхможноотечественногомакроэкономическихвыделитьпроизводства,следующие:факторовповышениеснижение/отрицательныйпокупательскогоценнаростпродуктыреальныхзаработных плат, сокращение доли расходов на продукты питания в бюджетепокупателей.7. Изменения в поведении покупателей: активный поиск выгодных промоакций, переход на более дешевые товары в пределах категорий и форматов,116снижение уровня потребления/среднего чека, осуществление покупок в магазинахразных форматов и разных магазинах одного формата, более тщательноеотслеживание выгодных цен, сокращение количества крупных покупок.В приложении А представлен список крупнейших розничных сетей вРоссии в 2016 году.Среди основных трендов со стороны потребителей можно выделитьследующие: высокая избирательность в отношении совершения покупок (высокийрост со стороны дискаунтеров изменил ценностное восприятие потребителей),влияние технологий дает новые возможности для получения полной картинывзаимодействияпотребителейсрозничнымимагазинамиибрендами,потребители также стали менее лояльными к брендам.Современный розничный рынок также меняется под воздействием новыхтехнологий.

Среди новых технологий, оказывающих серьезное влияние наразвитие рынка розничной торговли, выделяют следующие основные.Новые технологии:расширяется зона интернет-покрытия;растет популярность интернет-приложений;совершенствуются методы анализа и обработки данных.Новые игроки составляют серьезную конкуренцию классическому секторурозничной торговли:производители развивают возможности продажи и доставки товаровконечному пользователю;стоимость компаний в сегменте e-commerce (интернет-торговли)превышает стоимость крупнейших торговых сетей.Новый покупатель информирован, подключен и склонен менять своипредпочтения:использует от трех до семи и более каналов для поиска иприобретения товаров;117недоверяетпродавцу–проводитсамостоятельныйанализинформации о товаре;нелоялен к конкретному розничному продавцу и совершает покупкитам, где ему удобно.По оценкам Ассициации компаний интернет-торговли общий объем рынкаинтернет-торговли в России составляет около 920 млрд.руб.

в 2016 году,демонстрируя тенденцию к постоянному росту. На рисунке 32 представленпрогноз объемов рынка интернет-торговли в России на 2017 год, который долженсоставить 1150 млрд.руб.в млрд.руб.+21%1150+7%+31%92071376020142015544201320162017ПРисунок 32 – Объем рынка интернет-торговли в России(данные Ассоциации компаний интернет-торговли) [170]Ключевым трендом на российском рынке является ускоренный темп ростадоли интернет-торговли в общем обороте непродовольственных товаров.На текущий момент у потребителей отслеживаются тенденции кнакоплению, что позднее должно проявиться в восстановлении потребительскойактивности. Рынок 2016 и 2017 гг. является рынком цены, которая являетсяосновным критерием выбора покупателя.Общему росту интернет-торговли в России способствует постепенноеулучшение покупательской способности населения и все большая популярностьинтернет-торговли.Однако существуют и сдерживающие факторы роста рынка: существенныезапреты на дистанционную продажу лекарств, алкоголя, высокая стоимостьэквайринга для интернет-магазинов.

Как видно из рисунка 33, очень высокими118являются темпы роста трансграничной торговли. Они значительно опережаютрост локального рынка. Если данный дисбаланс сохранится и далее, тозарубежные компании полностью завоюют российский рынок интернет-торговли.260млрд.руб.8%92%2010внутренняя торговлятрансграничная торговля544330760713405млрд.рубмлрд.рубмлрд.рубмлрд.рубмлрд.руб.....15%85%201119%81%2012920млрд.руб.24%29%29%33%76%71%71%67%2013201420152016Рисунок 33 – Российский рынок интернет-торговли(данные Ассоциации компаний интернет-торговли) [170]Таким образом, рынок e-commerce открыл новые перспективы для развитиябизнеса, став одним из наиболее быстроразвивающихся каналов продаж. Онгораздо лучше офлайн торговли адаптируется к изменениям потребительскогоповедения.Гибкая адаптация, приспособление к различным изменениям текущейситуации – вот те требования, которые предъявляет современная экономика клюбой бизнес-структуре.Таким образом, на основе анализа, проведенного выше, можно выделитьследующие основные тенденции: замедление темпов роста традиционных формрозничной торговли за счёт развития онлайн торговли, изменение формрозничной торговли под влиянием быстрого темпа жизни современного человека,а также возрастающая роль современных технологий при совершении выборатого или иного продукта современным потребителем.119Приведенный выше анализ позволяет разработать модель, ориентированнуюна четыре основных драйвера развития современного рынка (табл.12.)Таблица 12 – Модель, ориентированная на четыре драйвера развитиясовременного рынка розничной торговли (составлено автором)ПерсонализацияУдобство совершенияплатежейПростота и удобство Полный набор способовобслуживанияоплаты товаров (карта,клиентавовсех наличныесредства,каналах продажсчет номера телефона,электронный кошелек)ИндивидуальныеКонфиденциальныеассортиментныеи данные покупателейценовые предложенияДейственныепрограммылояльностимаркетинговыепрограммыиУвеличениепредпочтенияобъемапотребителей,ДиджитализацияПродвижениепродаж в режимеонлайничерезмобильныеплатформы (акции,скидки)Удобный способполучениятовара(точкапродаж,автомобиль,домашнийадрес)Передовые методы Быстраясбора и анализа доставка товаравзаимосвязейпокупателю внеданныхзависимости отегоместоположенияАвтоматизацияироботизацияскладской обработкии транспортировкитоваровинтернет-торговли,атакжеДоставканедавнееменяющиесяснижениевкусовыепоказателейэкономического роста, за которым последовало сокращение чистого дохода испроса населения, уже оказали воздействие на рынок и изменили его состояние.

Характеристики

Список файлов диссертации