Автореферат (1155466), страница 6
Текст из файла (страница 6)
Автором выявлено, что создание совместного предприятия позволяет обходить барьеры,выраженные в ограничениях на иностранные инвестиции в капитал национальной авиакомпанииили на полеты иностранного авиаперевозчика в данную страну, что особенно актуально в условияхпатерналистской модели функционирования рынка пассажирских авиаперевозок. Примером можетявляться Thai AirAsia – совместное предприятие малазийского лоукостера AirAsia (45% акций) итайской компании Asia Aviation PLC (55% акций).
Создание совместного предприятия позволиломалазийскому бюджетному авиаперевозчику занять 28% рынка внутренних воздушных линийТаиланда, недоступного для полётов иностранных авиакомпаний. Недостатком использованияданной формы кооперации является риск потери контроля и последующей национализациисовместного предприятия.Такой вид взаимодействия лоукостеров как франчайзинг позволяет достигать быстрогорасширения бизнеса на новых рынках и укрепления репутации на существующих.
Так,малазийская AirAsia X работает под франшизой крупнейшего в Азии бюджетногоперевозчика AirAsia, что привело к существенному снижению стоимости авиабилетов за счётиспользования общей системы продажи, схожих торговых марок, раскрасок ливрей самолётов,20форменной одежды сотрудников и практически единого корпоративного стиля управления. Рискданной формы кооперации связан с возможным ребрендингом компании-франчайзи, желающейдостичь большей фактической независимости и имитирующей основные характеристики моделиболее опытного лоукост-франчайзера.Партнерство лоукостеров имеет решающее значение для начала новой фазы роста навысококонкурентных рынках пассажирских авиаперевозок.
На подобных рынках преобладаетиспользование таких форм кооперации, как слияния / поглощения и альянсы лоукостеров.Ключевые преимущества данных форм взаимодействия заключаются в ослаблении конкурентов,достижении синергетического эффекта за счет устранения дублирующих функций, а также выходена новые географические рынки. Так, в 2008 г. закончилось слияние двух бюджетныхавиакомпаний Vueling и Clickair, которое привело к образованию второго крупнейшегоавиаперевозчика Испании. Недостатки кооперации в форме слияний и поглощений заключаются вполной потере фактической независимости участников и значительных финансовых затратах. Нарынке АТР кооперация особенно важна для независимых бюджетных авиакомпаний, которые невходят в три основные низкозатратные авиагруппы региона – AirAsia, Jetstar и Lion.
В 2015 г. ввидувысокого уровня конкуренции впервые за последние 15 лет незначительно снизилась долялоукостеров на внутреннем рынке ЮВА. К стратегическим направлениям повышенияконкурентоспособности бюджетных авиакомпаний на подобных рынках автором отнесены:1) кооперация в рамках международных альянсов лоукостеров. В январе 2016 г. в Китаеоснован первый в мире альянс, состоящий исключительно из низкотарифных авиакомпаний – UFly Alliance. Его участниками стали четыре дочерних перевозчика китайской авиакомпании HainanAirlines. В июле 2016 г. к альянсу присоединился южнокорейский лоукостер Eastar Jet.
В 2015 г.суммарный пассажиропоток участников составил 20,5 млн чел., совокупный флот – 84 ВС.В мае 2016 г. восемью авиакомпаниями-дискаунтерами создан крупнейший в миремеждународный альянс бюджетных перевозчиков. Новая структура получила название ValueAlliance. Vallue Alliance является четвертым крупнейшим мировым авиаальянсом после StarAlliance, SkyTeam и Oneworld.
Помимо Vanilla Air, подконтрольной японской ANA, в альянс вошлипринадлежащие Singapore Airlines авиакомпании Scoot и Tiger Airways, австралийская TigerairAustralia, таиландские Nok Air и NokScoot (совместное предприятие Nok Air и Scoot),филиппинская Cebu Pacific Air и южнокорейская Jeju Air. Войти в альянс может любая желающаяавиакомпания. В совокупности члены Value Alliance выполняют перевозки по 160 направлениям, аавиапарк в сумме включает 176 воздушных судов.
Для сравнения: флот одного из крупнейшихазиатских лоукостеров Lion Air включает 114 ВС.Доля рынка Азиатско-Тихоокеанского региона, приходящаяся на участников альянсов Valueи U-FLY, в совокупности составляет примерно 19%. Данная цифра сопоставима с долейAirAsia/AirAsia X – 16%, долей Lion Air – 11% и Jetstar – 9%. Из 53 лоукостеров, базирующихся вАТР – тринадцать являются членами лоукост-альянсов. В настоящее время в АТР насчитывается25 независимых бюджетных авиакомпаний, которые могут стать потенциальными участникамивновь созданных альянсов. Их доля рынка АТР составляет 45%.
Более того, по прогнозам ИАТА, к2034 г. на АТР будет приходиться 42% мирового пассажиропотока.21Ключевое выявленное преимущество вступления в альянс Value Alliance для участниковзаключается в увеличении узнаваемости их брендов в АТР, а также расширении дистрибуционнойсети. Большинство брендов участников данного альянса неизвестны за пределами их внутреннихрынков. Формирование альянсов лоукостеров также является попыткой справиться с проблемойпереизбытка мест. Причиной возникновения данной проблемы может быть как собственнаяизлишне агрессивная стратегия расширения, так и появление новых лоукостеров в регионе.
Когдамест становится больше, чем пассажиров, маржа прибыли может исчезнуть, а авиакомпания –стать убыточной. В настоящий момент данная проблема выходит на первый план в ЮВА, где рядлоукостеров (малазийская Air Asia, сингапурская Tiger Airlines) уже отменяют или откладываютзаказы на новые воздушные суда, принимая во внимание излишек существующих провозных мест.На начальной стадии преимущества от участия в указанных альянсах бюджетныхавиакомпаний достаточно ограничены.
Альянсы лоукостеров являются упрощенной альтернативойпопытки увеличить транзитный пассажиропоток и привлечь с новых рынков пассажиров, внастоящее время выбирающих перевозчиков-конкурентов. Основной недостаток данной формысотрудничества заключается в сложности интеграции участников. Проведенный автором анализуровня кооперации авиаперевозчиков также свидетельствует о том, что альянсы лоукостеров внастоящий момент находятся лишь на границе стратегической кооперации. Для повышениястепени их конкурентоспособности рекомендуется осуществлять унификацию программлояльности участников, технического обслуживания парка воздушных судов и систем управления;2) внедрение моделей стратегического сотрудничества лоукостеров с традиционнымиавиакомпаниями. Лоукостеры, создав прецедент финансовой угрозы традиционнымавиакомпаниям, подталкивают их к созданию бюджетных подразделений, работающих в единоймаршрутной сети с материнской авиакомпанией.
Ключевое выявленное преимущество даннойформы кооперации – решение проблемы неконкурентоспособности на среднемагистральныхнаправлениях из-за высокого уровня издержек. Создание бюджетных подразделений такжепозволяет занять дополнительный сегмент рынка. На протяжении 2002-2013 гг. три крупнейшихавиахолдинга Европы – Air France-KLM, IAG и Lufthansa Group создавали собственные лоукостподразделения. В рамках «оборонительной модели» бюджетное подразделение создается дляконкуренции на внутренних, в то время как материнская компания сосредотачивает усилия нанаиболее прибыльных международных воздушных линиях.По показателю чистой прибыли в 2015 г. крупнейший европейский бюджетныйавиаперевозчик Ryanair значительно опередил транснациональный авиахолдинг Air France – KLM(866,7 млн евро против 118 млн евро, соответственно), что подтолкнуло традиционныхперевозчиков к пересмотру классической модели авиатранспортного альянса, достигшей пикасвоего развития. В декабре 2015 г.
Star Alliance запустил программу Connecting Partner Model,позволяющую взаимодействовать с бюджетными авиакомпаниями. Первым участникомпрограммы стала южноафриканская Mango Airlines. Лоукост-авиаперевозчики не обязаны бытьполноправными членами альянса, а должны лишь обеспечивать стыковочные рейсы. К внедрениюпрограммы стыковок рейсов с аффилированными лоукостерами подтолкнуло желание такихтрадиционных участников, как Lufthansa, осуществлять внутриевропейские полеты под брендами22дочерних бюджетных подразделений Germanwings и Eurowings;3) диверсификация маршрутных сетей дальнемагистральными направлениями полетов.Согласно проведенному анализу самыми высокими темпами растет рынок бюджетныхавиаперевозок на внутренних (ВВЛ) и международных воздушных линиях (МВЛ) в ЮВА и наБлижнем Востоке.
На ВВЛ Юго-Восточной Азии доля лоукостеров уже достигла почти 2/3 (табл.4). Третий по динамике роста – регион Латинской Америки. Впрочем, на рынках развитых стран(Северной Америки, Западной Европы) бюджетные авиаперевозчики также все сильнее тесняттрадиционные авиакомпании, «захватив» от 1/3 до почти половины сегмента ВВЛ иопережающими темпами закрепляясь на рынке МВЛ. Мировой опыт подтверждает, что послеуспешного закрепления на ВВЛ доля лоукостеров на МВЛ начинает расти опережающимитемпами. Так, их удельный вес на МВЛ в ЦВЕ возрос с 4,0% в 2003 г.
до 32,4% в 2015 г., на МВЛ вЮВА – с 2,0% до 18,6%, на МВЛ в Латинской Америке – с 2,4 до 18,2%.Таблица 4Изменение доли бюджетных авиакомпаний в пассажиропотоке ВВЛ и МВЛ по регионам мира в2003-2015 гг.,%РегионВВЛМВЛ2003201520032015Северная Америка21,030,62,912,0Западная Европа18,142,03,318,0Восточная и Центральная Европа4,15,44,032,4Азиатско-Тихоокеанский регион2,426,43,65,6в т.ч. Юго-Восточная Азия4,056,42,018,6Латинская Америка7,232,62,418,2Ближний Восток0,118,90,311,2Источник: составлено автором по:1. CAPA Centre for Aviation. LCC models in Southeast Asia evolve as growth slows, though outlookremains bright – URL: http://centreforaviation.com/analysis/lcc-models-in-southeast-asia-evolve-asgrowth-slows-though-outlook-remains-bright-2815892. CAPA Centre for Aviation.
ULCCs glimpse an opening as the US’ consolidated industry focuses onyields and profits – URL: http://centreforaviation.com/analysis/ulccs-glimpse-an-opening-as-the-usconsolidated-industry-focuses-on-yields-and-profits-2193033. CAPA Centre for Aviation. Wizz Air and Ryanair are well matched in the competition for Easternand Central Europe markets – URL: http://centreforaviation.com/analysis/wizz-air-and-ryanair-arewell-matched-in-the-competition-for-eastern-and-central-europe-markets-235286За 2000-е гг.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
