Диссертация (1152654), страница 23
Текст из файла (страница 23)
К тому жеПАО «Газпром» реализует менее рискованную стратегию, вовлекая в разработкунебольшие участки рядом с уже эксплуатируемыми месторождениями и имеетболее продвинутые технологии.Одним из ключевых факторов, сдерживающих разработку северных запасов,является технологический. Оценки зависимости российской газовой отрасли отиностранных технологий находятся в диапазоне от 80% до абсолютной. К 2020 г.113планируется достичь не более 60-70% «автономии», поэтому до 2021-2023 гг. будутреализовываться только уже начатые капиталоемкие проекты и прорыва вимпортозамещении не ожидается.
Так ПАО «Газпром нефть» перенесла освоениеДолгинского месторождения с 2021 г. на 2031 г. Другим фактором, которыйпрепятствует освоению новых месторождений, которые практически всеразрабатываются с нуля («гринфилды»), является финансовый. Если в условияхзападных санкций ПАО «Газпром» может проводить заимствования на западныхфинансовых рынках, то, например, ПАО «НК «Роснефть» лишена этого права иобременена большими долгами.Новые санкции США от 2 июля 2017 г. затронут все крупные российскиенефтегазовые компании, так как убирается привязка к проектам «в РоссийскойФедерации»: под запрет попадают проекты компаний с перспективой добычи влюбойточкемира.Американскимфирмамзапрещенопредоставлять,экспортировать или реэкспортировать товары, технологии и нефинансовые услуги«в поддержку» проектов российских компаний, входящих в запрещенный список.По сравнению с ранее принятыми санкциями новыми стали три положения.
Вопервых, определен порог долевого участия российской компании в запрещенныхпроектах 33% и более. Во-вторых, в России запрет коснется лишь «новых проектов.В-третьих, запрет также коснется новых международных проектов, то есть запределами РФ и ее шельфа.Структура экспорта газа на рынке ЕвропыЕвропейские страны являются основными импортерами российского газа(90% экспорта). С начала принятия соответствующего Федерального закона в2006 г. [1] компания ПАО «Газпром» получила исключительное право на поставкугаза за пределы России.СогласноэкспортнойстратегииПАО«Газпром»,продажагазаосуществляется по единому экспортному каналу и в основном в рамкахдолгосрочных контрактов, хотя продажи на краткосрочном и среднесрочномрынках имеют тенденцию к росту.
Также используются разменные операции и114разовые сделки. На торговых площадках Европы интересы компании представляетООО «Газпром маркетинг и трейдинг».ПАО «Газпром» экспортирует газ более чем в 30 стран ближнего и дальнегозарубежья. Анализ динамики экспорта в страны Европы дальнего зарубежья задесять последних лет свидетельствует о том, что в 2006-2016 гг. поставки возрослис 161,5 до 222,5 млрд м3, при значительном снижении до 152,8 в 2014 г.
или доуровня 2005 г., что обусловлено в основном приостановкой отбора газа Украинойво втором квартале 2014 г., сократившей закупку газа из России по сравнению с2013 г. на 50%.Согласно данным ЕС, в 2010-2016 гг. доля энергетического импорта в общемимпорте ЕС уменьшилась с 21 до 12% (с 15 до 8% - по нефти, с 4 до 3% - по газу),в том числе из России: по энергетическим продуктам - с 7 до 4%, нефти - с 5 до 3%и по газу - с 2 до 1%, соответственно [174].Поставки газа из России играют исключительную роль для стран ЕС. ДоляРоссии на газовом рынке (без учета внутренней торговли) составляет наибольшуюдолю – 39,1% по стоимости, 37,5% - по физическим объемам импорта.
(Таблица 5)Таблица 5 – Импорт природного газа в ЕС по основным торговым партнерам, 2016, %СтранаСтоимость импорта,%Чистый объем импорта,%Россия39,738,2Норвегия34,135,8Алжир15,214,3Катар5,15,8Нигерия2,12,1Ливия1,41,5Другие2,42,3Источник: данные официального сайта ЕС [91]Уточним, что в 2016 г. доля России в стоимости энергетического импортасоставила 59%, включая 39% импорта сырой нефти и около 17% импортатрубопроводного газа. По сравнению с 2010 г., когда эти показатели составлялисоответственно 68%, 48%, 17%, доля расходов на газ не изменилась при общемснижении доли стоимости импорта энергетических товаров и нефти. В абсолютныхзначениях стоимость энергетического импорта из РФ сократилась с 100,1 до 69,9115млрд евро, по нефти – с 78,0 до 45,8 млрд евро, по газу с 27,9 до 20,4 млрд евро.При этом физические объемы энергетических поставок сократились с 312,1 до305,1 млн т, в том числе по нефти - с 179,1 до 163,7 млн т, а по газу увеличились с 85,0 до 89,0 млн т.Приведенные данные товарной структуры импорта ЕС свидетельствуют како снижении общей внешней энергетической зависимости ЕС, так и зависимости отимпорта из России, включая снижение его стоимости.Однако зависимость отдельных стран от российского газа неодинакова.Германия является крупнейшим внешним импортером газа в ЕС (более 20%импорта ЕС), далее идут Италия, Испания и Великобритания (от 10% до 20%),затем Нидерланды (от 5% до 10 %).
Ни одна из этих стран не принадлежит к группегосударств-членов с более чем 75-процентной зависимостью от импорта из России.Доля России в национальном импорте составляла менее 25% для Испании иСоединенного Королевства, от 25% до 50% для Италии и Нидерландов и от 50% до75% для Германии. Страны, чей национальный импорт газа составляет менее 5%от общего объема импорта ЕС, имеют различную зависимость от импорта изРоссии. Десять стран (Болгария, Чехия, Эстония, Латвия, Австрия, Польша,Румыния, Словения, Словакия и Финляндия) импортировали более 75% общегонационального импорта.
Напротив, для десяти стран (Дания, Ирландия, Испания,Франция, Хорватия, Кипр, Люксембург, Мальта, Португалия и СоединенноеКоролевство) доля импорта из России составляла менее 25%.Экспорт газа ПАО «Газпром» в Европу составляет около трети общегообъема поставок компании и обеспечивает более половины выручки.В 2015 г. и 2016 г. экспорт газа в Европу увеличился до 178,7 млрд м3 исоответственно [158]. За 2012-2016 гг. объемы поставок в этот регион ПАО«Газпром» существенно нарастил поставки в Великобританию (с 11,7 до25,7 млрд м3), Германию (с 34,0 до 57,9 млрд м3), Италию (с 15, до 24,7 млрд м3) иНидерланды (с 2,9 до 27,5 млрд м3).
Из 24 европейских стран-покупателей в 2016 г.только 5 - сократили импорт российского газа, 4 страны сохранили прежний объем116закупок, тогда как 15 стран увеличили объемы импорта российского голубоготоплива.Отметим, что в 2004-2016 гг. доля группы ПАО «Газпром» в суммарномимпорте газа Западной Европы возросла более чем на 10% - с 23 до 34%. Доходыот европейского экспорта, по данным компании, в 2010-2013 гг. увеличились почтина 10% и достигли 52,8 млрд долл., при том что цена на газ в 2013 г.
была сниженав среднем на 5,5% и составляла 380 долл./тыс. м3 [166]. Однако в следующие тригода выручка компании сократилась с 47, 3 до 32,0 млрд долл., или более чем на 15млрд долл. При этом средняя экспортная цена уменьшилась с 349,4 до 176,0долл./тыс. м3 [20, С. 75]. С 2014 г. одним из ключевых факторов, оказавшихнегативное влияние на динамику российского экспорта газа в западномнаправлении, стали события на Украине и как следствие сокращение импортароссийского газа.По данным компании НАК «Нафтогаз Украины» в 2015 г. Украина закупалаоколо 6 млрд м3 газа из России для собственного потребления, то есть в 2,5 разаменьше, чем в 2014 г.
(12,9 млрд м3). Импорт этой страны из ЕС (Словакии,Венгрии и Польши) составил 10,3 млрд м3. В настоящее время Украина полностьюзаместила экспорт из России (закупая 2,4 млрд м3). Запасы газа в Украине на 2016 г.в объеме, превышающем 9 млрд м3, являются крупнейшими за последние пять лет,что внушает украинским властям определенный оптимизм в отношениидостаточно легкого перехода с «российского» на «европейский» газ [53].Компания ПАО «Газпром» является и производителем, и поставщикомэнергоресурсов одновременно.
Большая часть газа экспортируется в Европу черезстраны-транзитеры. Основные объемы природного газа поставляются черезтерриторию четырнадцати стран, что говорит о высоких транзитных рискахпоставок российского газа в ЕС [36, С.62-72].Для оценки экспортных возможностей России на европейском рынкепроведен анализ прогнозов из трех источников, сделанных примерно в 2014-2015гг. и предлагающих подробное описание факторов, определяющих долгосрочнуюдинамику российского экспорта газа в Европу – Прогноз Института энергетики117НИУ ВШЭ и ИНЭИ РАН «Европа 41» (2015), прогноз ИНЭИ РАН, ИнститутаБрукингса и МГС (2015) и прогноз Дж. Стерна и Х. Роджерса (2014).
[202].Сравнение различных прогнозов позволяет сделать следующие выводы. Вседанные прогнозы менее климат-ориентированные, чем те, которые былиразработаны после заключения Парижского соглашения по климату 2015 г. ипоэтому в случае его реализации спрос в Европе на газ может быть значительнониже. В краткосрочной и среднесрочной перспективе исключение Украины кактранзитной страны будет иметь существенные последствия для повышенияспотовых цен в ЦВЕ, где рынки слабо интегрированы.
Напротив, эффекты вСеверо-ЗападнойЕвропе,гдерынкитесновзаимосвязаны,практическиотсутствуют.Отказ от украинского транзита может привести к сокращению российскогоэкспорта, тогда как Турецкий поток незначительно влияет на поставки из РФ, еслиукраинский транзит сохранится. Низкий спрос в Азии при сохранении высокогоуровня производства СПГ в США приведет к самому существенному падениюроссийского экспорта.
В то же время поставки газа будут осуществляться нанизком уровне в случае отказа от всех долгосрочных контрактов и принятиядополнительных меры в области энергоэффективности и поддержки ВИЭ, что ипредполагается реализовать в рамках Четвертого энергетического пакета.ВсреднесрочнойперспективепоставкиСПГизСШАбудутконкурентоспособными не на всех европейских рынках. По всей видимости этобудут рынки Великобритании, Нидерландов и Бельгии, но не в большей частиЕвропы.
Основная часть СПГ будет поступать из африканских стран, таких какАлжир, Ангола, Нигерия, Экваториальная Гвинея, Катар и Тринидад и Тобаго.Ошибочно полагать, что новые поставщики в перспективе могут заменитьроссийский экспорт. Более того, в случае высокого спроса в КНР, низкогопроизводства СПГ в США и использования украинской инфраструктуры (илиизменения правил функционирования морских трубопроводов) российскиепроизводственные мощности, которые в настоящее время используются наполовину, будут полностью загружены. Поэтому установление стабильных118отношений с Россией имеет решающее значение для энергетической безопасностиЕС.Развитие альтернативных источников импорта, включая поставки СПГ иимпорт по трубопроводам из Каспийского региона, возможно из Ирака и Израиля,также важны, так как они способствуют усилению интеграции внутреннего рынкаи развитию инфраструктуры внутри ЕС.
Страны Африки не более чем на 78 млрд м3 в год.Конкурентом России в Европе может стать Туркменистан, поставляя газчерезТранскаспийскийгазопроводсдальнейшимподключениемкТрансанатолийскому газопроводу (TANAP), который совместно строят Турция иАзербайджан, а позднее к Трансадриатическму газопроводу (ТАР). Экспертыполагают, что проект Транскаспийского маршрута на текущий момент наименеевероятен из-за сопротивления России и Ирана его строительству и отсутствиявсеобъемлющего соглашения по морским границам в Каспийском море [56].Однако вне зависимости от его развития ГК «Туркменгаз» завершил строительствогазопровода «Восток — Запад», объединяющего восточные месторождения газа скаспийским побережьем страны с пропускной способностью 30 млрд м3 в год.Ашхабад и Баку могут связать платформы в Каспийском море посредствомподводных трубопроводов и совместно использовать мощности газопроводаTANAP, чему препятствует территориальный спор с Азербайджаном относительноместорождения Сердар-Кяпаз [17].
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
