Системные экономические кризисы как фундаментальный фактор долгосрочного хозяйственного развития (1142158), страница 42
Текст из файла (страница 42)
35-36]. Подобная диспропорциональность способствовалаутрате экономикой состояния устойчивости и вела к неминуемому внутрисистемномуконфликту,«реальные»базирующемусяинапотере«виртуальные»ориентиров,ценности,впозволяющихразделятьчастности,отличатьвысокопроизводительные активы, направленные на удовлетворение потребностейобщества от фиктивных прав, не имеющих никакой общественной полезности [436].Источник: составлено автором.Рисунок 4.2.9 - Системный (кумулятивно-преобразовательный) экономическийкризис 1971-1982 гг. в динамике волн Кондратьева и технологических укладов ГлазьеваПринято считать, что потрясения мировой экономики 1970-х годов былиспровоцированы резким увеличением цен на энергоносители в 1973 и 1979 гг.
Вместес тем, хронология экономических событий того периода позволяет вести отсчетуказанных потрясений с 1971 г., ознаменовавшего заключительный этап длительныхпертурбаций в валютной сфере. Экономический и валютный кризисы фактическислились, а стремительное удорожание продукции энергетического сектора, в своюочередь, закономерно вытекало из последствий валютного кризиса.193Можно утверждать, что изначально кризисные потрясения 1970-х годов былиобусловленыглобальныминарушениямифункционированияБреттон-Вудскойсистемы в обстановке кардинальных сдвигов в соотношении сил в мировом хозяйстве,а также неспособностью (отказом) США выполнять в полной мере обязательства,взятые в 1944 г. в рамках учрежденного в Бреттон-Вудсе золотовалютного стандарта.Указанные процессы нашли свое выражение в длительном валютном кризисе,достигшем кульминации в середине 1971 г., когда в его эпицентре оказалась мироваярезервная валюта.
Решения администрации Р. Никсона по девальвации доллара,реализованные в 1971-1973 гг., серьезно ударили по странам-экспортерам нефти, таккак контрактные цены, зафиксированные в американской валюте существенносократились в золотом эквиваленте, а главное, оказались нестабильными [440].Примечания.1. В целом, развитие валютного кризиса можно подразделить на следующие этапы: 18.11.1967 г. девальвация британского фунта стерлингов (курс и золотое содержание были снижены на 14,3%);17.03.1968 г.
- распад золотого пула, создание двойного рынка золота (по официальным сделкам длязарубежных центральных банков сохранилась конвертация доллара в золото по курсу 35 долл. за 1тройскую унцию); 08.08.1969 г. - девальвация французского франка (курс и золотое содержание былипонижены на 11,1%); 24.10.1969 г.
- ревальвация западногерманской марки (повышение курса на 9,3%, 4 /3,66 марки за долл.) и отмена режима плавающего курса; 15.08.1971 г. - прекращение конвертации поофициальному курсу долларов на золото для зарубежных центральных банков («золотое эмбарго»);17.12.1971 г. - девальвация доллара к золоту на 7,89% (35 / 38 долл. за унцию); лето 1972 г. - установлениеплавающего курса британского фунта стерлингов (фактическая девальвация на 6-8%); 12.02.1973 г. повторная девальвация американского доллара на 10% и увеличение официальной цены золота на 11,1% (38/ 42,22 долл. за 1 тройскую унцию); 16.03.1973 г.
- Ямайская международная конференция, подчинившаякурсы валют свободному рынку; 08.01.1976 г - заседание министров стран-членов МВФ в г. Кингстоне наЯмайке (Ямайская конференция), где было заключено новое соглашение об основах мировой валютнойсистемы, которое получило форму поправок к уставу МВФ. Была учреждена модель свободных взаимныхконвертаций с характерными колебаниями обменных курсов (см.: [440]).2. Решения администрации Р. Никсона: 15.08.1971 г.
- прекращение конвертации по официальномукурсу долларов на золото для иностранных центральных банков («золотое эмбарго»); 17.12.1971 г. девальвация доллара по отношению к золоту на 7,89% (с 35 до 38 долл. за 1 тройскую унцию безвозобновления обмена долларов на золото по этому курсу); лето 1972 г. - введение плавающего курса фунтастерлингов (фактическая девальвация на 6-8%); 12.02.1973 г. - повторная девальвация доллара на 10% иповышение официальной цены золота на 11,1% (с 38 до 42,22 долл. за унцию).Устойчивость нефтяных цен заметно пошатнулась еще 14.02.1971 г., когдаОПЕК впервые достигла согласия нефтедобывающих ТНК на 20%-ное повышениесправочных цен.
Вместе с тем, «спусковым механизмом» в противостоянииэкономических интересов нефтепотребляющих и нефтедобывающих государствявилась Война Судного дня (06-26.10.1973 г.). Тогда США, обеспокоенные194вероятностью победы арабских государств в военном конфликте между Египтом,Сирией и Израилем, перешли к открытым формам военно-технической поддержкисвоего союзника на Ближнем Востоке, переправляя Израилю через авиабазы в Европе(в первую очередь, в Голландии) материальные ресурсы. Подобные действия быливосприняты Египтом и Сирией как вступление США в войну.
Указанную позициюподдержали 6 арабских членов ОПЕК, уже 16.10.1973 г. на внеочередной встречеминистров энергетики государств ОПЕК в Кувейте объявившие о «нефтяном эмбарго»на поставки в США и Западную Европу, а также о решении в дальнейшем безконсультаций с добывающими компаниями самостоятельно или в формате ОПЕКопределять ценовые параметры нефтяного экспорта.
При этом члены организациидоговорились об уменьшении объемов нефтедобычи и увеличении (в одностороннемпорядке) нефтяных цен на 70% [66, с. 174].Несмотря на эмоциональность и внешнюю политизированность указанногорешения, в нем несложно обнаружить разумные экономические основания, особеннос учетом того, что в течение предшествовавших 40 лет цены на нефть и золотоявлялись в равной степени стабильными. Вероятно, поэтому заключительные этапыразрушения золотовалютного стандарта с поразительной календарной точностьюсовпали с начальными проявлениями тяжелейшего энергетического кризиса: 1971 г. –а) первое существенное повышение цен нефтяного рынка (20%) и б) «золотоеэмбарго» (отказ ФРС от обязательства по конвертации американской валюты на золотодля иностранных центробанков по официальному курсу); 1973 г.
– а) окончательноепрекращение указанной конвертации и б) взлет нефтяных цен. [440].Энергетический кризис добавил неординарности и остроты экономическойрецессии 1973-1975 гг., ставшей наиболее разрушительной за все послевоенные годы.Период ее реализации в научной литературе ограничивается 1974-1975 годами, вместес тем, имеются данные, что падение экономики в США, ФРГ и Англии состоялось ужеосенью 1973 г.
[193, с. 178-179]. Западное хозяйство, в целом, вошло во 2-й половине1974 г. в состояние глубокой рецессии, которая уже не ограничивалась снижениемтемпов роста, а характеризовалась действительным свертыванием промышленногопроизводства (по разным данным, на 11-13% [39, с. 503; 32, с. 41]), сокращением ВВП,ростом числа безработных (в США – в 2 раза, до 8,5 млн.
чел. [193, с. 181]).Существенноепадениепромышленноговыпускаиспыталигосударства«экономического чуда» 1960-х годов (Япония, ФРГ, Италия). Так, в Германиииндустриальный выпуск снизился на 12,3% (февраль 1974 - апрель 1975 гг.)195[156, с. 27], а безработица в стране, не столь давно нуждавшейся в притоке«гастарбайтеров», превысила в 1975 г. 1 млн. чел. [178, с. 229]. В Японии,находившейся в особой зависимости от сырьевого и топливного импорта, падениепромышленности составило на дне кризиса 22,8% (февраль 1975 г.) [63, с.
503].Источник: составлено автором по материалам [462].Рисунок 4.2.10 - Системный (кумулятивно-преобразовательный) экономическийкризис 1971-1982 гг. в динамике ВВП на душу населения США, Канады, Австралии, НовойЗеландии (долл. США)Однако окончательно специфика кризиса 1973-1975 гг. обнаружилась, когдаявилось очевидным, что надежды на посткризисное оживление экономики останутсянереализованными. Многие наблюдатели прогнозировали наступление в 1980 г.следующей рецессии, однако мировую конъюнктуру вновь подхлестнула ситуация внефтедобывающем мире.
Исламская революция в Иране 1979 г. и последовавшаяирано-иракская война 1980-1988 гг. спровоцировали новый рост нефтяных цен(с апреля 1979 по апрель 1980 гг. - с 15,85 до 39,5 долл./ баррель, максимальныйпоказатель цены нефти до марта 2008 г.). Вторая волна нефтяного шокаспровоцировала новый спад мировой экономики, в условиях которого она пребывалавплоть до 1982 г. Наиболее выраженно спад проявился в Канаде и США уже в конце1961981-1982 гг. В ряде государств Европы (к примеру, Германия, Италия) и Японииабсолютного падения почти не отмечалось, вместе с тем, весь 3-летний кризисныйпериод представлял собой депрессивный застой с незначительными флуктуациямивокруг одного уровня развития [66, с.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
