Диссертация (1138634), страница 3
Текст из файла (страница 3)
Разработаныосновные положения по формированию системы контроллинга рисков: наборлогистических KPI, отражающих негативные последствия наступления рисков,IT-поддержка контроля и мониторинга рисковых событий в цепях поставокметаллургических компаний.НабазеУральскойгорнодобывающейметаллургическойкомпаниипроведена апробация разработанных основных методических рекомендаций поуправлению логистическими рисками и оценены экономические результаты.13Глава 1.АНАЛИЗ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХКОМПАНИЙ В РАЗРЕЗЕ УПРАВЛЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИМИРИСКАМИ1.1 Анализ динамики производственно-финансовой деятельностиметаллургических компаний РФМеталлургическая промышленность России имеет огромное значение дляэкономики страны, добавляя 4,7% ВВП, в промышленном производстве – 15,8%,в экспорте – 17,6%.
В налоговых платежах вклад металлургических компаний –более 5% [49]. Потребляя услуги естественных монополий, металлургияиспользует 20,3% электроэнергии, ее доля в грузовых железнодорожныхперевозках составляет 18,8%.В состав металлургической промышленности входит комплекс предприятийпо добыче и обогащению руд черных и цветных металлов, нерудных материалов,по производству чугуна, кокса, стали, цветных металлов, проката, переработкелома и отходов черных и цветных металлов, производству некоторых видовхимической продукции, а также вспомогательные производства и сервисныеорганизации.Одной из ключевых особенностей отрасли является то, что предметомснабжения и продажи может выступать сырье, материалы или продукцияразличных ступеней передела практически каждого звена цепи поставок внезависимости от границ фокусной компании (рисунок 1.1).
При этом впоследние десятилетия наблюдается устоявшаяся тенденция к расширениюграниц цепи поставок металлургических предприятий, угледобывающих иперерабатывающих предприятий в сторону смежных отраслей с целью повыситьнадежность и снизить себестоимость обеспечения сырьем и поддержкиинфраструктуры (угольная промышленность, строительство) или реализациипродукции с более высокой добавочной стоимостью (производство готовыхизделий – труб, проволоки, фольги и т.д., оказание услуг нефтесервиса,машиностроение).14Рисунок 1.1 – Укрупненная модель материальных потоков в цепи поставокв металлургии (на примере черной металлургии)На текущий момент в металлургии сформировались несколько десятков [64]крупныхвертикальноигоризонтальноинтегрированныххолдингов,объединяющих предприятия по всей цепи добавленной стоимости от добычиполезных ископаемых до их переработки, производства готовой продукции,энергетических предприятий, объектов логистической инфраструктуры: порты,железнодорожный, морской, воздушный и автомобильный транспорт, складскиекомплексы (базы снабжения, хабы, сбытовые площадки), сервисные компании(например, осуществляющие строительные и ремонтные работы, обслуживаниетехники и оборудования), компании, созданные для организации сбытапродукции – торговые дома, научно-исследовательские и проектные организации,другие обеспечивающих предприятий, функционирующих как на внутреннем, таки на внешнем глобальном рынке (таблица 1.1).Таблица 1.1–Состав контрагентов цепей поставок крупнейших металлургических вертикально интегрированныхкомпаний11НЛМКРусалСеверстальММКУГМКМечелМеталлоинвестТМКОМКЧТПЗВСМПОАВИСМАПМХУСМКРМКДобывающие предприятияПерерабатывающие/обогатительные предприятияЗаготовка и переработка ломаМеталлургические предприятия5Производство готовых металлических изделийТорговые предприятия(дистрибьюторы)Другие контрагенты ТранспортныеЖ/д67цепи поставоккомпанииА/мА/тВ/тЛогистические компании++–+++––––+++++–+––++–+++++––––––++–+++–––––++++++––++–++++++++––++++++–++–+–++++++–+–++++++–+–––––––+++–––––––––++––––––––++++––––––4––++––––––++–+––––––+++–+–––––––++–+–––Составлено автором на основе проведенного исследования.Рассматривались только предприятия, находящиеся на территории России, «–» в ячейке таблицы означает, что контрагент илидостоверная информация о нем отсутствует.3Полные наименования компаний представлены втаблице А.1 приложения А.4Разработка месторождения титана планируется начать в 2019 г.5Производство заготовок.6Выделены активы, представленных в виде юридически обособленных лиц.
Объекты логистической инфраструктуры, находящиесяна балансе, и подразделения, входящие в состав отделов компаний п. 1-7, 7.7-7.9 не вошли в данную таблицу. Ориентация на внутреннегоклиента означает в первую очередь облуживание потребностей компаний, входящих в холдинг, что не исключает оказание услуг,выполнение работ или изготовление продукции по заказам сторонних организаций, но не является основной задачей данных предприятий.7Операторы транспортного парка, а также стивидорные компании.2151234567.17.27.37.47.5Контрагенты цепи поставок фокусной компании2Норильскийникель№п/пЕВРАЗФокусная компания цепи поставок316В сумме на долю 9 крупнейших предприятий черной металлургииприходится 98% производимого в России чугуна, 90% стали и проката, 60% труб[48], УГМК и «Норникель» – более 90% российской меди [25].
Монополисты всвоей нише в России «Русал» производит 7% мирового объема алюминия иглинозема [54], «Норникель» – 13% никеля, 44% палладия, 14% платины [52],ВСМПО-АВИСМА занимает около 30% в авиакосмическом секторе мировоготитанового рынка [50]. Российская металлургия является одним из ключевыхигроков глобального рынка металлов и ее состояние во многом определяетсятенденциями, сложившимися в мировой экономике.По данным официальной статистики, оценкам участников рынка и мнениямэкспертов,запоследниеметаллургическогорынкагодыисущественноусилилисьувеличиласьнегативныеволатильностьтенденции.Мировоепотребление и производство стали в 2015 г.
впервые с 2009 г. сократилось на 3%(рисунок 1.2).Рисунок 1.2 – Динамика мирового производства стали [58], млнтИз-за превышения предложения над внутренним спросом китайскиепроизводители были вынуждены увеличить объем экспорта, что привело кснижению мировых цен, которое затронуло все категории металлургическойпродукции (рисунки 1.3, 1.4).
Положительные тенденции наметились только в17начале 2016 г., что связано в первую очередь с реакцией на кризис со стороныведущих производителей: активизацией китайской государственной политики поподдержке индустрии, снижением объемов добычи со стороны крупнейшихпроизводителей. Восстановлению цен на цветные металлы хотя бы до уровня2014 г. препятствует замедление экономического роста в Китае и сохранениепревышения предложения сырья на глобальном рынке (по оценкам, в 2015 г.избыток предложения составлял 63 тыс.
т на рынке меди, 1 211 тыс. т на рынкеалюминия и 36 тыс. т на рынке никеля), в то же время наблюдается постепенныйрост спроса, сокращение нерентабельных производств и запасов, что позволяетпрогнозировать их стабилизацию.Рисунок 1.3 – Динамика цен на основныеРисунок 1.4 – Динамика ценкатегории товаров черной металлургии,на цветные металлы,долл./т [51]долл./т [65]Беспрецедентное изменение баланса на рынке металлопродукции выявилопроблему избыточных мощностей: по данным World Steel Association [58],переизбыток мощностей в мире составляет около 700 млн т, а загрузка мощностейв III квартале 2015 г.
составила 68,3% – самый низкий уровень с 2009 г.(рисунок 1.5), что привело к необходимости пересмотра структуры активовведущих мировых производителей, их инвестиционной политики и в сочетании сотрицательной динамикой спроса и цен не могло не отразиться на ихприбыльности (рисунок 1.6).1814076,6%12010076,6%100%76,6%73,7%58,7%60%80604080%1181178840%824220020%0%20072009201120132015Ввод новых металлургических мощностей, млн.т.Загрузка металлургических мощностей, %Рисунок 1.5 – Динамика загрузки и ввода новых металлургических мощностейРисунок 1.6 – Сравнительный анализ эффективности крупнейших экспортеровстали [94, с. 9]В итоге тенденции 2014 г. усугубились в 2015 г.
Так, Arcelor Mittal поитогам года чистый убыток в размере 7,95 млрд долл. (1,086 – убыток 2014 г.)[56], U.S. Steel [57] – 1,64 млрд долл. (прибыль в 2014 г. – 102 млрд долл.), поитогам первых десяти месяцев 2015 г. 101 крупная и средняя металлургическаякомпания страны получила совокупные убытки в размере 11,34 млрд долл., чтоболее чем вдвое превышает их общую прибыль за 2014 г. [75].
Аналогичнаяситуация и у компаний – производителей цветных металлов.19Политика импортозамещения в России и обесценивание национальнойвалюты, которое частично нивелировало падение экспортных цен в долларах, атакжекомплексныепрограммыпоэнергосбережениюиоптимизациитранспортировки, развитию сырьевой базы, ликвидации непрофильных инеэффективных активов сгладили негативный эффект мирового кризиса, позволивроссийским компаниям существенно снизить себестоимость и формироватьвыгодныеценовыепредложениядляглобальныхпотребителей.Загрузкамощностей по итогам 2015 г. составила в среднем 90%, большинство крупныхроссийских металлургических компаний завершили год с прибылью, в том числе вдолларовом выражении, среднеотраслевая рентабельность по EBITDA увеличиласьдо 27% (рисунок 1.7).6050403020102015Среднее значение (2015)2014Среднее значение (2014)Норильский никельРМКМеталлоинвестСеверстальВСМПО-АВИСМАММКПМХРусалОМКЧТПЗЕВРАЗМечелТМК02013Среднее значение (2013)Рисунок 1.7 – Динамика рентабельности по EBITDA российскихметаллургических компаний, % (2013-2015 гг.)88Составлено на основании официальных данных компаний, находящихся в открытомдоступе.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
