Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 26)

деятельности российских банков. Кроме того, далеко не все российские банки соответствуют мировым стандартам эксклюзивного банковского обслуживания, которые предполагают обособленность подразделений Private banking от других подразделений банка [105, 107, 124]. Выполнение данного требования очень важно, так как оно представляет собой одну из главных составляющих эксклюзивного банковского обслуживания – обеспечение принципа конфиденциальности.

Отмечая недостатки российского рынка эксклюзивного банковского обслуживания, автор предложил обратить внимание на пробелы в российском законодательстве по данной проблематике. На российском рынке отсутствует законодательное регулирование отрасли в сфере управления крупным частным капиталом. Помимо Гражданского Кодекса РФ, закона "О банках и банковской деятельности", законов "О страховании вкладов", необходимо принять специальные законодательные акты, регулирующие деятельность финансовых институтов по управлению крупным частным капиталом; закрепить на законодательном уровне определение и рамки данной деятельности, поскольку рынок развивается быстрыми темпами, и число игроков на рынке растет, в том числе и зарубежных. К сожалению, инициатива 2003 г., когда в рамках Ассоциации российских банков (АРБ) был создан Комитет по частному банковскому обслуживанию (Комитет ЧБО), не получила развития, и в 2005 г. деятельность Комитета была приостановлена и более не возобновлялась. Напомним, что в Швейцарии помимо швейцарской Ассоциации банкиров, также существует обособленная Ассоциация частных банкиров. В России в состав Комитета входили 11 банков, был сформулирован план работы Комитета на 2004 г. и определены перспективные направления и мероприятия по совершенствованию деятельности российских банков, среди которых [43]:

1. Анализ передового опыта ЧБО банков и финансовых институтов России и за рубежом; выявление преимуществ и недостатков ЧБО в России; разработка единых стандартов ЧБО в России; изучение возможностей ЧБО в условиях российского финансового рынка.

2. Определение места и роли ЧБО в системе действующего российского законодательства, оценка применимости норм международных соглашений.

3. Изучение возможностей внедрения интернет-технологий в ЧБО; анализ имеющихся технологий в России, их преимущества и недостатки.

4. Сотрудничество и обмен опытом с международными организациями.

5. Подготовка высококвалифицированных специалистов в сфере ЧБО в России и за рубежом, в том числе на основе взаимодействия с высшими учебными заведениями.

1. Привлечение иностранных капиталов на ЧБО в России; оценка перспективности регионов.

Проведенное исследование показало, что, развивая программы эксклюзивного банковского обслуживания, российские банки, прежде всего, сталкиваются со следующими барьерами и ограничениями:

• неспособность обеспечить клиентам полный спектр услуг на высоком уровне;

• дефицит квалифицированных специалистов;

• низкий уровень доверия к российской банковской системе;

• отсутствие соблюдения принципа конфиденциальности;

• отсутствие эффективной стратегии сегментирования клиентов на основе использования многокритериального подхода.

Российские банки занимают пока более сильные позиции на рынке эксклюзивного банковского обслуживания, так как на сегодняшний день не такое большое число зарубежных банков оказывают услуги непосредственно в России ("оншорно"). Кроме того, стать клиентом зарубежных банков могут далеко не все желающие в отличие от российских банков. Так, потенциальный клиент зарубежного банка должен доказать собственную респектабельность, в частности предоставить рекомендации уже обслуживающихся клиентов и информацию о происхождении накопленного капитала.

Таким образом, обобщая вышеперечисленные преимущества и недостатки российских и зарубежных банков, функционирующих в сфере ЭБО, необходимо отметить следующее. Несмотря на свою привлекательность, российский рынок эксклюзивного банковского обслуживания окончательно еще не сформировался, и конкуренция на нем еще не слишком высока, хотя и возрастает с каждым годом. В крупных российских банках постепенно формируются продуктовая и технологическая основы для привлечения и обслуживания состоятельных клиентов. Что касается небольших банков, в том числе и региональных, наиболее перспективным для них представляется оказание услуг планирования финансовых потоков клиентов и сопутствующая продажа банковских продуктов и продуктов компаний-партнеров. До тех пор пока информация о спектре услуг, предлагаемых зарубежными банками, не станет доступной для российских потребителей услуг ЭБО, отечественные банки могут следовать нишевой стратегии, разрабатывая собственные продукты вплоть до точечной ориентации на потребности российских клиентов.

Проведенное исследование показало, что возможности национальных банков по развитию бизнеса в сфере ЭБО достаточно широки, в том числе за счет обслуживания

клиентов, которые не соответствуют высоким требованиям к статусу клиента Private banking, предъявляемым со стороны зарубежных банков. В связи с тем, что российский рынок эксклюзивного банковского обслуживания частных лиц с крупным капиталом еще находится на стадии формирования, то краткосрочные перспективы его роста эксперты связывают с возможностью эффективного использования в своей практике опыта деятельности зарубежных банков в сфере ЭБО.

Предложения и рекомендации по развитию ЭБО в России

На основании проведенного анализа автор определяет основные задачи государства по развитию рынка эксклюзивного банковского обслуживания.

Во-первых, ключевой задачей на повестке дня регулирующих организаций должно стать обеспечение правового поля действия игроков рынка по управлению частным капиталом, закрепление правил и стандартов эксклюзивного банковского обслуживания на законодательном уровне.

Во-вторых, особое внимание должно быть уделено формированию привлекательных условий для репатриации активов, размещенных в зарубежных банках за пределами России, и предотвращению дальнейшего оттока капитала, в том числе создание благоприятных налоговых и инвестиционных условий для репатриации капитала.

В-третьих, необходимо способствовать расширению внешнеэкономической деятельности российских банков в сфере эксклюзивного банковского обслуживания с целью привлечения капитала в Россию в долгосрочном периоде и освоения зарубежных технологий.

В-четвертых, особое внимание следует уделить созданию инфраструктуры, повышению прозрачности финансового сектора в регионах с целью развития региональных рынков эксклюзивного банковского обслуживания.

Проведенное исследование показало, что российским банкам при формировании стратегии по совершенствованию деятельности в сфере эксклюзивного банковского обслуживания в России необходимо учитывать следующие ключевые моменты:

1. Формирование широкого спектра продуктов и услуг. В настоящее время в России отсутствует систематизированная работа рынка эксклюзивного банковского обслуживания, многие банки оказывают не услуги ЭБО, а лишь осуществляют VIP- обслуживание клиентов. В продуктовой линейке банка должны присутствовать рисковые инвестиционные услуги, а также консалтинговые в области налогообложения и приобретения недвижимости. Кроме того, банкам следует расширять продуктовую

линейку за счет предложений продуктов и услуг партнеров, не ограничиваться продажей своих продуктов.

1. Освоение региональных рынков, которые на сегодняшний день остаются практически не охваченными услугами ЭБО (за исключением г. Москвы). Наиболее перспективными регионами, по мнению экспертов Frost & Sullivan, в среднесрочной перспективе будут г. Краснодар, г. Екатеринбург, г. Пермь, г. Новосибирск, г. Томск, г. Красноярск и др.

2. Формирование эффективной стратегии сегментирования клиентов на основе использования многокритериального подхода. В качестве критерия сегментирования клиентов следует рассматривать, в частности, отношение к риску, предпочтения клиентов, размер активов.

3. Выбирая организационную форму бизнеса эксклюзивного банковского обслуживания в рамках определения канала распределения продуктов и услуг, следует обратить внимание на так называемую форму "универсал", когда банк будет параллельно с услугами Private banking предоставлять розничные услуги. Российский клиент недостаточно осведомлен о программах эксклюзивного банковского обслуживания, поэтому предоставить ему информацию об ЭБО можно посредством первоначального знакомства в рамках традиционного обслуживания. В связи с повышенным интересом российских клиентов к инвестиционным продуктам допускается также организация бизнеса в форме "гибрида", с сочетанием работы подразделений по инвестиционному обслуживанию и предоставлением услуг Private banking.

4. В целях привлечения клиентов в качестве исключения из правил ведения бизнеса в данной индустрии в мире может оказаться эффективной реклама услуг ЭБО на различных выставках, конференциях, в местах традиционного банковского обслуживания, так как уровень проникновения эксклюзивного банковского обслуживания среди состоятельных лиц достаточно низкий (около 10 %).

5. Организация эффективного взаимодействия с российскими и зарубежными высшими учебными заведениями финансового профиля в целях подготовки квалифицированных кадров в сфере эксклюзивного банковского обслуживания.

Выводы

Для определения эффективной стратегии банкам необходимо понимать природу формирования и трансформации финансового поведения состоятельных лиц в различных регионах мира. Проведенный анализ динамики финансового поведения состоятельных

лиц в регионах мира в период кризисных явлений в мировой экономике и ее отдельных регионах позволяет сделать ряд ключевых выводов.

Во-первых, глобальным трендом является изменение структуры распределения активов, а именно смещение спроса в пользу недвижимости, альтернативных инвестиций, а также перевод активов в наличность, банковские депозиты, и соответственно сокращение доли акций и инструментов с фиксированной доходностью в портфелях состоятельных лиц. Выбор стратегии сохранения капитала, а не его приумножения обусловлен высокой волатильностью финансовых рынков, локальными проявлениями кризисных явлений в ведущих странах мира, а также рисками политической нестабильности.

Во-вторых, несмотря на процессы глобализации и либерализации перемещения капитала, сохраняются особенности региональных моделей финансового поведения владельцев крупного частного капитала. Данные особенности определяются происхождением и возрастом капитала состоятельных лиц, основным видом профессиональной деятельности владельцев крупного частного капитала, возрастной структурой состоятельных лиц, а также макроэкономическими индикаторами развития регионов мира.

В-третьих, наблюдается ужесточение конкуренции на всех региональных рынках. В основе данного тренда лежит фактор снижения доверия к финансовым институтам и повышения степени участия клиентов в управлении активами. Данный фактор способствовал усилению тенденции изменения предпочтений состоятельных лиц относительно выбора финансовых институтов. Отмечается рост числа владельцев крупного частного капитала, обращающихся в один надежный финансовый институт с целью получения конкретной услуги и решения конкретной проблемы, а не для получения полного комплекса услуг в рамках программ эксклюзивного банковского обслуживания, что приводит к:

• росту конкуренции между традиционными игроками рынка по управлению крупным частным капиталом;

• повышению роли независимых финансовых консультантов на рынке управления крупным частным капиталом.

В особенности данный тренд затрагивает финансовые институты, которые конкурируют за обслуживание нижнего сегмента состоятельных лиц или клиентов перспективы (верхнего слоя среднего класса).

В-четвертых, появление и распространение мобильных технологий приводит к трансформации традиционного элемента эксклюзивного банковского обслуживания.

Традиционным инструментом выстраивания доверительных долгосрочных отношений с состоятельными клиентами являлся индивидуальный подход, развиваемый в рамках общения клиента с персональным менеджером в специально обустроенном офисе банка или любом другом месте удобном клиенту. В настоящее время виртуальное общение приобретает большую популярность. В связи с этим, особую ценность приобретают гибкость, оперативность, четкость ответов персонального менеджера в рамках виртуального общения.

Анализ сильных и слабых сторон развития региональных экономик на основе изучения факторов внешней среды развития ЭБО позволяет дать оценку темпам роста национального и мирового рынков в терминах показателей-измерителей спроса — прироста числа состоятельных клиентов и размера их богатства.

Изучение угроз и возможностей позволяет определить наиболее эффективную бизнес-модель развития эксклюзивного банковского обслуживания в целевом регионе, перспективные рыночные ниши, ключевые сегменты спроса, состав пакета предложений с учетом региональных особенностей финансового поведения состоятельных лиц, глобальных вызовов и перспектив экономического роста в краткосрочном периоде. В частности, были выявлены следующие тенденции развития ключевых региональных рынков эксклюзивного банковского обслуживания:

1. Восстановление темпов экономического роста в США, странах Европейского союза, в первую очередь, Германии и Великобритании, и продолжение тенденции инвестирования в домашние экономики может способствовать росту притока крупного частного капитала в североамериканский и европейский регионы.

2. Несколько негативных факторов для зрелого рынка Северной Америки и затухающего рынка Европы являются драйверами роста рынка эксклюзивного банковского обслуживания в Азиатско-Тихоокеанском регионе в краткосрочном и среднесрочном периодах, в частности:

• проявление кризисных явлений, нестабильные показатели экономического роста, трудности с привлечением новых клиентов и роста богатства уже существующих клиентов — отток капитала в Азиатско-Тихоокеанский регион.

• ужесточение регулирования (особенно в странах Европы и Северной Америке) приведет к росту издержек и оттоку капитала в офшорные центры Гонконга и Сингапура.

1. Риски кредитного кризиса, ужесточения конкуренции в Азиатско- Тихоокеанском регионе могут способствовать оттоку капитала в страны Латинской

Америки, Ближнего Востока и Африки, что будет способствовать продолжению тенденции формирования рынков эксклюзивного банковского обслуживания в данных регионах.

На фоне растущей конкуренции на российском рынке эксклюзивного банковского обслуживания отечественным банкам необходимо демонстрировать высокую степень конфиденциальности и соответствующее качество услуг. Особое внимание следует обратить на региональные рынки, так как в регионах сосредоточено большое число потенциальных потребителей услуг ЭБО. Кроме того, на российском рынке Private banking в качестве исключения из правил ведения бизнеса в данной индустрии, может оказаться эффективной реклама услуг ЭБО на различных выставках, конференциях, в местах традиционного банковского обслуживания, так как многие российские потенциальные клиенты уже имеют капитал, но при этом до сих пор не знают, как его можно применить. Зарубежным банкам, для того чтобы разработать эффективную стратегию выхода на российский рынок ЭБО, необходимо тщательно изучить особенности российского законодательства и модель поведения типичного клиента программ эксклюзивного банковского обслуживания. Делать прогнозы относительно того, кому достанется первенство в сфере эксклюзивного банковского обслуживания — российским или зарубежным банкам, достаточно трудно. Как было отмечено выше, каждая из сторон обладает конкурентными преимуществами. Основными препятствиями развития ЭБО российскими банками являются ограниченная продуктовая линейка и недостаточно высокая надежность. Российским банкам в целях наращивания конкурентных преимуществ необходимо сфокусироваться на следующих направлениях:

• расширение линейки нестандартных финансовых и инвестиционных продуктов;

• дополнение финансового обслуживания услугами по управлению стилем жизни клиента;

• обеспечение высокой доходности по активам, переданным в управление;

• формирование гибкой бизнес-модели, быстро адаптируемой к индивидуальным требованиям клиентов;

• обеспечение прозрачности и безупречной репутации кредитной организации в течение длительного периода времени;

• обеспечение высокого уровня профессионализма персональных менеджеров и высокое качество услуг;

• обеспечение высокого уровня конфиденциальности.

Автором сформулированы рекомендации по развитию российского рынка эксклюзивного банковского обслуживания, среди которых:

• закрепление правил и стандартов эксклюзивного банковского обслуживания на законодательном уровне;

• создание благоприятных условий для предотвращения оттока капитала и его репатриации;

• наращивание конкурентных преимуществ российскими банками путем расширения спектра банковских и нефинансовых услуг, предоставляемых в рамках программ ЭБО, освоение региональных рынков;

• внедрение новых многокритериальных принципов сегментирования целевой аудитории банков, формирование зарубежных площадок российских банков в сфере эксклюзивного банковского обслуживания.

Заключение

На основании проведенного исследования современных тенденций развития мирового рынка эксклюзивного банковского обслуживания получены следующие научные результаты и сформулированы выводы:

1. Актуальность исследования тенденций развития эксклюзивного банковского обслуживания состоятельных частных лиц за рубежом и в России заключается в том, что в настоящее время под влиянием тенденций глобализации, научно-технического прогресса, роста мирового богатства многие банки активно развивают программы "Private banking & Wealth management" и выходят на международный рынок банковских услуг. Внедрение программ по управлению крупным частным капиталом позволяет банку сформировать одно из наиболее перспективных направлений банковского бизнеса. Усиление специализации в эксклюзивном банковском обслуживании состоятельных частных лиц предоставляет возможности для диверсификации деятельности банка, формирования новых источников дохода, существенного повышения конкурентоспособности и роста устойчивости бизнеса. Развивая такое направление банковского бизнеса как эксклюзивное банковское обслуживание, банки предоставляют владельцам крупных капиталов удобную форму хранения и приумножения денег, стараясь максимально удовлетворять потребности владельцев крупного частного капитала. Кроме того, развитие банками ЭБО может оказывать положительное влияние на социально-экономическое развитие регионов.

2. В исследовании предложено авторское расширенное определение эксклюзивного банковского обслуживания, выявлены ключевые признаки и принципы модели ЭБО, проведен сравнительный анализ альтернативных смежных форм оказания услуг по управлению крупным частным капиталом (управление активами (Asset management), семейный офис, управлением состоянием семьи (Family office); эксклюзивное банковское обслуживание (Private banking); управление личным состоянием (Wealth management); премиальное банковское обслуживание (VIP-banking/ Premier banking); отмечена специфика позиционирования услуг по управлению крупным частным капиталом в отраслевой структуре современных экономических систем. Согласно авторскому определению, управление крупным частным капиталом, осуществляемое банковским институтом (эксклюзивное банковское обслуживание состоятельных лиц), рассматривается с позиции оказания особого вида интеллектуальных услуг, включающих непрерывное комплексное обслуживание клиентов — владельцев крупного частного капитала — в целях сохранения, приумножения и передачи по наследству активов клиента и его семьи, а также управления его стилем жизни путем выстраивания долгосрочных

доверительных отношений с высококвалифицированным персональным менеджером на основе принципа конфиденциальности.

Характеристики

Список файлов диссертации