Коновалова 25.05.2016.doc ИЗМ (1227933), страница 3

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 3)

Второй производитель в Приморском крае - ООО «Арго-1». Завод был создан в 1992 году на базе бывшего Спасского консервного завода, производственный комплекс расположен в городе Спасск-Дальний. Предприятие располагает двумя цехами, в которых производится 70 тыс. декалитров напитков в месяц. Ассортимент выпускаемой продукции на сегодняшний день состоит из 13 видов водки, 1 вида горькой настойки, 1 вида сладкой настойки, 8 видов слабоалкогольных коктейлей, 5 видов слабоалкогольных сокосодержащих коктейлей «ВИНТовка», 2 видов слабоалкогольных коктейлей. Помимо выпуска собственной продукции, компания «Арго-1» разливает пяти звездочный Дагестанский коньяк и пятнадцатилетний «Сенатор». Продукция ООО «Арго-1» занимает большую долю на рынке Приморского края, однако в Хабаровском крае его доля на рынке мала. Поэтому для «ЛВЗ «Хабаровский» «Арго-1» не является существенным конкурентом.

Главными конкурентами ОАО «Уссурийский бальзам» являются западные ликеро-водочные заводы и их продукция, реализуемая на территории Дальневосточного федерального округа. Это самые популярные бренды водок в России и за ее пределами.

Алкогольная Сибирская группа - одно из крупнейших сибирских предприятий по реализации алкоголя. Основные торговые бренды водок: «Пять озер», «Кедровица», «Хаски». Вся продукция компании производится на заводе «Омсквинпром» в Омске. Производственная мощность завода: 17 млн. декалитров в год. На 2010 год этот завод был признан самым мощным в стране по производству крепкого алкоголя. «Пять озер» - ведущая торговая марка «Алкогольной Сибирской группы» появилась в продаже в 2003 году. В 2005 году годовой объем продаж водки «Пять озер» превысил 9 млн. литров, что позволило войти в рейтинг «Мировой Клуб Миллионеров» ежегодно публикуемый в журнале «Drinks International». В 2008 по версии журнала «Forbes» водка «Пять озер» признана самым динамично развивающимся водочным брендом. В Хабаровском крае бренд «Пять озер» также пользуется высоким спросом.

Еще один конкурент - это созданное в марте 2003 года ЗАО «Русский Алкоголь», который на сегодняшний день является лидером российского рынка крепкого алкоголя. В декабре 2009 года владельцем 100 % пакета акций «Группы компаний «Русский Алкоголь» стала компания Central European Distribution Corporation.

В «Группу компаний «Русский Алкоголь» входят: ЗАО «ЛВЗ «Топаз» (г. Пушкино, Московская область), ЗАО «Сибирский ЛВЗ» (п. Кольцово, Новосибирская область), ООО «Первый Купажный Завод» (г. Тула), ООО «Парламент Продакшн» (г. Балашиха, Московская область).

Портфель брендов водок: «Зеленая Марка», «Журавли», «Парламент», «Урожай», «Маруся», «Гербовая», «Ямская». Из названных брендов в Хабаровском крае и Дальневосточном федеральном округе большей популярностью пользуются: «Зеленая Марка», «Журавли» и «Парламент».

ОАО «Московский завод «Кристалл» - один из крупнейших производителей водки в России. Завод был основан в 1901 году. Основные выпускаемые бренды: «Кристальная», «Старая Москва», «Золотое кольцо», «Посольская», «Праздничная». Также предприятие реализует водку «Путинка» и «Столичная» по заказу компании «Винэксим» - эти бренды являются наиболее популярными представителями завода в Хабаровском крае.

Завод «Русский Стандарт», открытый в 2006 году в Санкт-Петербурге, является одним из самых современных центров алкогольного производства. Выпускаемые бренды: «Русский стандарт» и «IMPERIA». Водка «Русский стандарт» пользуется популярностью в нашем регионе.

На основе собранной информации определим сильные и слабые стороны конкурентов.

Сильные стороны конкурентов: мощное маркетинговое стимулирование сбыта, доверие потребителей и приверженность брендам, масштабность производства и наличие выхода на рынки всех регионов России.

Слабые стороны конкурентов: большие транспортные издержки при доставке продукции в отдельные регионы и высокий коэффициент звенности товародвижения (представляет собой среднее число звеньев, которое проходит материальный поток при движении от производителя к конечному потребителю), вследствие чего происходит рост конечной розничной цены реализации товаров. Низкий уровень оперативности реакции на ассортимент продукции и низкий уровень контроля сбыта в регионах (для малых предприятий).

Сильные стороны ОАО «Уссурийский бальзам»: доступный уровень цен, выгодное местонахождения предприятия (производство и реализация в одном регионе), хорошо развитая инфраструктура и возможность доставки продукции в другие края и области Дальневосточного федерального округа на выгодных условиях.

Слабые стороны ОАО «Уссурийский бальзам»: узкий ассортимент других алкогольных напитков помимо водки, реализация продукции преимущественно в Дальневосточном федеральном округе (за пределами реализуется около 10 %).

Возможности ОАО «Уссурийский бальзам»: повышение производственных мощностей, введение в производство новых брендов водки для заполнения пустых ниш, увеличение объемов поставок в другие регионы.

Угрозы ОАО «Уссурийский бальзам»: резкое повышение акцизов на спирт и крепкую алкогольную продукцию, появление у конкурентов более современного оборудования (способствующего удешевлению единицы продукции или увеличению произведенной продукции в единицу времени).

Для измерения степени интенсивности конкуренции используют обычно модель Майкла Портера. Она описывает функционирование конкурентной среды в рамках пяти основных конкурентных сил:

1 - Угроза выхода на рынок новых компаний заключается в том, что они добавляют в отрасль новые производственные мощности и тем самым могут уменьшить рыночные доли существующих конкурентов. Кроме того «новички» могут привнести существенные ресурсы, которые не были до этого обязательными для успешной деятельности на рынке. Данная угроза тем ниже, чем выше барьеры входа в отрасль.

Этим «новичком» стал ООО «Хабспиртпром». Однако это предприятие является молодым и занимает небольшую долю на рынке алкогольной продукции края и Дальневосточного федерального округа в целом, тем самым не представляет существенной конкурентной угрозы для ОАО «Уссурийский бальзам».

2 - Рыночная власть поставщиков влияет на цены и качество поставляемой продукции, что отражается на рентабельности отрасли.

На рынке ликероводочных изделий существует немного поставщиков главного сырья для водки - спирта. И цены на спирт жестко регламентирует государственная политика. Также на стоимость спирта влияет цена зерна, из которого делают этот спирт. Таким образом, в неурожайные годы, когда цена на зерно растет, повышается и стоимость спирта соответственно. Другие поставщики на цену водки никак не влияют.

3 - Рыночная власть покупателей выражается в их способностях понижать цены в отрасли, путем уменьшения количества покупаемого ими товара, или требовать лучшего качества продукции за ту же цену.

Рыночная власть покупателей в алкогольной отрасли очень низкая. Государство диктует нижнюю границу цен на алкоголь, и поэтому на всех предприятиях стоимость за единицу алкоголя практически одинаковая. Кроме того, спрос на алкогольную продукцию в России будет всегда и колебания его не существенные. У потребителя есть выбор ценового сегмента приобретаемого алкоголя - если его не устраивает цена за один бренд, всегда можно выбрать другой бренд водки по более низкой цене.

4 - Угроза появления товаров-заменителей.

У водки нет товаров-заменителей. В 2008 году запретили свободную продажу медицинского спирта в аптеках. Раньше для определенных категорий граждан это был единственный доступный по цене товар-заменитель водки. Также существует рынок горьких крепких настоек, однако их доля совсем мала и не растет.

5 - Конкуренция между существующими компаниями в отрасли - составляет ядро модели Портера.

Алкогольная отрасль характеризуется высокими барьерами входа на этот рынок, низкими темпами роста, высокими фиксированными затратами и возможностью увеличения производственных мощностей только посредством крупных наращиваний. Из-за этого интенсивность конкуренции между предприятиями существенная. Но стоит отметить, что рынок алкоголя давно поделен крупными компаниями и алкогольными холдингами. Поэтому общее количество конкурентов достаточно стабильно и относительно не велико.

Типы взаимодействия конкурентов классифицируются по степени конфликта между предприятиями: конфронтация, соперничество, соревновательная конкуренция, кооперация (сотрудничество). Конкуренцию между ОАО «Уссурийский бальзам» и другими западными производителями можно оценить как соперничество - борьба идет за долю, занимаемую на алкогольном рынке. Отметим, что в магазинах Приморского края продукция ОАО «Уссурийский бальзам» занимает на полках с крепким алкоголем минимум 20 - 30 %, а в некоторых достигает 45 % полочного пространства. Остальное приходится на конкурентов. Чем успешнее реализуется та или иная марка, тем больше места отводится ей на полке, тем более выгодное положение она там занимает. За это и идет соперничество предприятий выпускающих алкогольную продукцию.

2 АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ

ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1 Анализ численности промышленно-производственного персонала

Для проведения анализа численности промышленно-производственного персонала (ППП) приведем таблицу данных по численности за последние два года (таблица 2.1).

Данные по промышленно-производственому персоналу приведены с исключением из общего штата персонала вспомогательных и обслуживающих производств (например, в сфере «розничная торговля» в 2014 году было занято 111 человек).

Таблица 2.1 – Численность ППП

Численность	2013 год	2014 год
Среднесписочная численность, чел.	386	350
в том числе основное производство, чел.	256	216
Среднеявочная численность, чел.	314	301

Приведенные показатели свидетельствуют о том, что численность персонала значительно снизилась, так абсолютное снижение среднесписочной численности персонала в 2014 году по сравнению с 2013 составило 36 человек или 9,3 % в относительном выражении.

Среднеявочная численность персонала упала незначительно - на 4,1 %. Данная статистика будет проанализирована при анализе баланса рабочего времени на предприятии.

Для анализа движения рабочей силы представлена таблица перемещения персонала за 2013, 2014 года (таблица 2.2).

Таблица 2.2 – Движение рабочей силы

Показатель	2013 год	2014 год
Численность ППП на начало года	396	371
Приняты	62	37
Выбыли	87	64
В том числе:
по собственному желанию	46	16

Окончание таблицы 2.1

Показатель	2013 год	2014 год
Уволены за нарушение трудовой дисциплины	19	14
Численность ППП на конец года	371	344
Среднесписочная численность персонала	386	350
Коэффициент оборота по приему	0,16	0,11
Коэффициент оборота по выбытию	0,23	0,18

Данная таблица свидетельствует о том, что текучесть кадров на предприятии уменьшилась на фоне снижения среднесписочной численности и коэффициентов оборота по приему и выбытию работников. Показатели оборота по приему, как в отчетном году, так и в предыдущем отчетному в целом по предприятию были значительно ниже значения оборота по выбытию сотрудников.

Проведем анализ рабочего времени (таблица 2.3, 2.4).

Таблица 2.3 -Анализ баланса рабочего времени на предприятии

Показатели	2013 год	2014 год	Относительное отклонение, %	Абсолютное отклонение, +/-
Среднесписочная численность персонала	386	350	90,67	-36
Отработано дней одним рабочим за год	225	226	100,44	1
Отработано часов одним рабочим за год	1757	1783	101,48	26
Средняя продолжительность рабочего дня	7,8	7,9	101,28	0,1
Общий фонд рабочего времени	678273	624121	92,02	-54152

Как видно из приведенной таблицы, общий фонд рабочего времени на предприятии снизился на 7,98 % или на 54 тыс. чел./час. В целом динамику можно рассматривать как положительную, учитывая сокращение среднесписочной численности персонала на 9,33 %.

Рассчитаем численно степень влияния различных показателей на сокращение общего фонда рабочего времени:

- Сокращение численности рабочих: (350-386)·225·7,8 = -63180 чел./часов;

- Количество отработанных дней одним рабочим: 350·(226-225)·7,8 = 2730 чел./часов;

- Продолжительность рабочего дня: 350·226·(7,9-7,8) = 7910 чел./часов.

Таким образом, целодневные потери рабочего времени на одного рабочего составят меньше на 1 день или на 350 дней на всех (2730 чел./часов).

Характеристики

Список файлов ВКР