2017_МП2_СавельеваЯИ (1195967), страница 4

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 4)

Российский страховой рынок выдерживает серьезное испытание кризисом: темпы прироста взносов сокращаются (фактически рынок перешел к стагнации), убыточность растет, страховщики испытают колоссальное давление со стороны других сегментов финансового рынка. Добавляют неопределенности сложная экономическая ситуация (падение доходов населения, нестабильная динамика реального сектора) и санкционный режим (влияющий как напрямую на отдельные компании, так и в целом на конъюнктуру перестрахования и взаимодействия с внешними рынками). Очевидно, что национальная экономика и ее страховой сектор не могут развиваться с разным вектором. Качество развития страхования, спрос, уровень мошенничества сильно зависят от состояния экономики [21].

В то же время сами страховщики обладают серьезными внутренними ресурсами для улучшения отраслевой динамики и ищут новые источники развития: реально повышают качество урегулирования убытков, снижают издержки, активно продвигают новые продукты – в страховании жизни, развивают продажи не кредитных страховых продуктов через банки, активно инвестируют в технологическую составляющую (базы данных и страховых историй, автоматизацию обработки информации о клиентах, убытках и т.д.).

Во многом 2015 год оказался переломным для страхового рынка. Впервые за 6 лет количество заключённых договоров снизилось, причём сразу на 8,8% (с 157,3 млн. до 143,5 млн.). Абсолютная величина собранной премии впервые превысила триллион рублей (1 023,8 млрд. руб.), а прирост составил +3,6%. Выплаты выросли на 7,8% до 509,2 млрд. руб. Однако если исключить из общей статистики данные по ОСАГО, простимулированному увеличением тарифов в 4 кв. 2014 и 2 кв. 2015 г. динамика сборов окажется отрицательной (–3,8%). Главный итог года – страхование достигло «ценового потолка», дальнейшее повышение тарифов по любому виду страхования повлечёт за собой падение продаж. Страховщикам придётся решать свои финансовые проблемы за счёт лучшего управления убыточностью и сокращения издержек, в первую очередь аквизиционных [21].

Крупнейшей линией бизнеса в 2015 году стало ОСАГО (доля 21,4%, в 2014 г. – 15,3%), АВТОКАСКО переместилось на 2 место (доля 18,3%, в 2014 г. – 22,1%). В целом, доля моторного страхования на рынке выросла с 37,4% до 39,7%. Учитывая, что эта линия бизнеса отличается низкой рентабельностью, в том числе тот факт, что догоняющий эффект выплат ещё до конца не отыгран рынком, можно говорить об увеличении страховых и инфляционных рисков для рынка в целом. Выплаты в целом по моторному страхованию в 2015 г. составили 267,5 млрд. руб. (+2,1% к показателю 2014 г.), в т.ч. по ОСАГО они выросли на 36,8% до 123,6 млрд. руб., по каско – снизились на 16,2% до 144 млрд. руб. Текущий и следующий год принесут, вероятнее всего, сокращение доли моторного страхования за счёт опережающего роста имущественного страхования и страхования жизни [21].

Со стороны Центробанка 2015 год был отмечен дальнейшим ужесточением регулирования. 84 страховщика или 20% от их общей численности на 01.01.2015г. покинули рынок в течение года. Заработала система обязательного актуарного оценивания страховых компаний, позволяющая обеспечивать корректный расчёт ими своих страховых резервов. Дальнейшие действия Банка России, помимо продолжения «чистки» рынка от компаний, нарушающих нормативные требования, будут направлены на совершенствование системы учёта страховой деятельности, повышение её прозрачности, предсказуемости и устойчивости [7, С. 32].

Рынок страхования жизни продолжает расти и показывает хорошую динамику (129,7 млр. руб. сборов, +19,5% к показателю 2014 г.), но в нём накапливаются проблемы, замедляющие рост и могущие в ближайшие годы развернуть динамику продаж. Выплаты выросли на 66,5% до 23,7 млрд. руб. Страхование «кредитной жизни» уже в 2016 г. столкнётся с серьёзными проблемами ввиду готовящегося ограничения максимального размера комиссии в банкостраховании, а спрос на инвестиционные продукты будет низок по причине сокращения реальных доходов населения и отсутствия налоговых льгот для страхователей. Страхование жизни так и не стало понятным и массовым продуктом на рынке, и именно эту задачу предстоит решить компаниям, специализирующимся в этой отрасли страхования.

Развитие рынка в 2016 году будет проходить в ожесточенных условиях. Сильное ценовое давление, исключающее возможности повышения тарифов в добровольных видах страхования будет оказываться со стороны клиентов на страховщиков. Увеличение тарифов в обязательных видах страхования практически исключён. С другой стороны, на издержки будет влиять фактор общей инфляции, а также рост убыточности. Есть вероятность того, что проявившийся в 2015 году отток клиентов во многих линиях бизнеса, скорей всего продолжится и в 2016 году. Следовательно, от страхового сообщества потребуются значительные усилия по построению и развитию сильных страховых брендов, созданию потребительской ценности и формулирование ценностного предложения для клиентов в том числе в новых или модифицированных продуктах.

Решения на основе современных информационных технологий (в том числе телематика, CRM – системы, мобильные приложения) также способны существенно повлиять на изменение рыночной ситуации [3, С. 23].

Основная задача развития рынка – повышение качества услуг и активная работа с потребителями страховых услуг и жалобами граждан. По мимо этого, очень оперативно, и главное, без привлечения государственных инвестиций начало работать Бюро Страховых Историй. Потенциал повышения эффективности работы страховщиков, снижения уровня мошенничества в результате работы БСИ огромен. Это высвободит непроизводительные издержки и потери и сможет снизить убыточность на рынке без повышения тарифов в основных видах страхования.

Нельзя не отметить последние новации на рынке автострахования, такие как электронный полис и единая методика оценки. Эти революционные изменения, были внедрены в 2015 году, и их положительное влияние на работу всей системы уже можно увидеть на деле.

Главным вопросом в ближайшие годы будет завершение процесса гармонизации страхового законодательства стран Евразийского экономического союза. ЦБ РФ, ВСС, представители Евразийской экономической комиссии совместно осуществляют меры по реализации интеграционных процессов [21].

В СМИ ведется разъяснительная кампания о необходимости страхования и отказа от иждивенческой позиции, в частности, приводились данные о несопоставимо низкой цене страхового полиса при высоких гарантиях получения существенной компенсации при стихийных бедствиях [21].

Предстоит огромная законотворческая работа (в отношении страхования жилья, медицинского страхования, агрострахования и т.д.), а также разработка стандартных правил, продолжение действий по повышению финансовой грамотности и созданию благоприятного имиджа страхования и страховщиков [21].

Д
инамика страхового рынка и структура сборов в 2005 – 2015 гг. представлена на рисунке 1 [21].

Рисунок 1 – Динамика страхового рынка и структура сборов в 2005 – 2015 гг.

Из рисунка 1 видно, что по итогам 2015 г. страховой рынок показал худшую динамику с 2009 года. Падение темпов сбора премии наблюдалось с 2012 года, и страховая отрасль в этом смысле следует общему экономическому тренду. Однако в 2015 году можно говорить о переходе страхования в отрицательную зону. Без «допинга» в виде двукратного роста тарифов на ОСАГО падение рынка составило бы 3,8%. В 2015 году сегментом, определившим общую динамику рынка, предсказуемо стал сегмент ОСАГО (рис 2) [21]. Рост тарифов привёл к увеличению сборов на 44,9% или 67,7 млрд. руб. Совокупная динамика остальных линий бизнеса составляет – 31,7 млрд. руб.

Рисунок 2 – Динамика сборов в 2015 г. к 2014г

Рисунок 2 показывает, что значительное падение наблюдается по трём линиям бизнеса, бывшим долгое время локомотивами рынка и его опорой в части формирования финансового результата страховщиков. Это страхование от несчастного случая (–15,3% или 14,6 млрд. руб. премии), страхование автокаско (–14,3% или 31,3 млрд. руб.) и страхование корпоративного имущества (–10,9% или 12,2 млрд. руб.). Сегмент ОСАГО, рост в котором определил динамику всего рынка в 2015 году, в 2016 году перестанет играть эту роль. В ТОП–5 по ключевым сегментам рынка происходит в основном позиционная борьба (таблица 3) [21].

Таблица 3 – ТОП–5 лидеров рынка в целом и по отдельным сегментам

Окончание таблицы 3

Из таблицы 3 видно, что состав пятёрок в большинстве видов страхования остаётся неизменным. Так, в целом по рынку РЕСО – Гарантия сместила Ингосстрах с третьей позиции, при этом пара лидеров, а также занимающая пятое место компания Альфастрахование остались на своих местах. В сегменте страхования жизни «Ренессанс – жизнь» опустилась на 2 позиции, пропустив вперёд «Росгосстрах–жизнь» и «Альфастрахование – жизнь», а пятую позицию вместо «Метлайфа» занял «Сив Лайф». Пятёрку лидеров по страхованию от несчастного случая покинули СК «Резерв» и «Благосостояние», места которых заняли «Росгосстрах–жизнь» и «Согаз». В пятёрку лидеров по ДМС ворвались «Альфастрахование» и «Росгосстрах», вытеснив «Альянс» и ЖАСО. Новым лидером сегмента автокаско стала РЕСО – Гарантия, поднявшаяся сразу на две позиции и опередившая Ингосстрах и Росгосстрах.

В страховании имущества юридических и физических лиц составы пятёрок лидеров остались неизменными, позиционные изменения произошли лишь на 3 – 5 местах. Наиболее интересным изменением можно считать попадание в пятёрку крупнейших страховщиков ответственности компании «Респект» (бывш. «Респект полис»), нарастившей сборы за год почти в 2,5 раза и вытеснившей из группы лидеров РЕСО–Гарантию. В ОСАГО пятую позицию вместо «Согласия» заняло «Альфастрахование», в остальном группа лидеров осталась неизменной как по составу, так и по занимаемым позициям. Наконец, во входящем перестраховании сменились сразу три участника лидирующей пятёрки, правда занимающие позиции с 3 по 5. Если рассматривать только сегменты прямого рискового страхования, то в 2014 году в пятёрки крупнейших входило 13 страховщиков, а в 2015 году шансы попасть в пятёрку получили лишь 11 компаний, из которых 2 принадлежат к одной группе (Росгосстрах и Росгосстрах – жизнь).

Характеристики

Список файлов ВКР