диссертация (1169998), страница 21
Текст из файла (страница 21)
Так, ЕК подчеркивает,что к аспектам, требующим пристального контроля стран-членов ЕС, относитсязависимость европейских НПЗ от поставок из России, а также инвестициироссийских компаний в мощности НПП Европы. В этой связи в качестведолгосрочных целей указывается снижение зависимости от потребления нефти, вчастности, в транспортном секторе, и диверсификация источников поставок. 152Учитывая сформировавшиеся тенденции на европейских рынках иситуациювотрасли,атакжеограниченностьспособовэкономическиэффективных поставок НП на них, в рамках исследования возможностей Россиипо экспорту НП в западном направлении внимание уделено рынкам НП тех странЕвропы, которые:-имеют выход к Черному, Средиземному и Балтийскому морям;-располагаютсоответствующимипортовымимощностямидляобеспечения перевалки НП;-испытываютдефицитНПввидуособенностейгеографическогоразмещения мощностей НПП или структуры выпуска НПЗ;-характеризуются потенциалом наращивания объемов потребления НП навнутренних рынках в перспективе или имеют общие границы со152Monthly and cumulative crude oil imports into the EU (2001-2014) [Электронный ресурс] // EuropeanCommission.
2015. URL: https://ec.europa.eu/energy/en/statistics/eu-crude-oil-imports (доступ осуществлен 11.01.2016г.)102странами, для которых критически важно сохранение и/или наращиваниеобъемов импортных поставок НП.На основе данных об объемах выпуска НП, их импорта, экспорта ипотребления представляется возможным оценить покрытие спроса на НП нанациональных рынках за счет внутренних мощностей НПП стран (Таблица 3.1).Дальнейшее определение перечня стран, удовлетворяющих заданным вышекритериям и с учетом данных Таблицы 3.1, проведено в Таблице 3.2 на основаниипроведенного ранее в работе анализа. В качестве основного экспортируемого НПрассматривается ДТ.103Таблица 3.1 – Расчет коэффициента покрытия спроса на НП за счетсобственных мощностей НПП странАвстрияАлбанияБельгияБолгарияБосния и Герц.ВеликобританияВенгрияГерманияГрецияДанияИрландияИспанияИталияКипрМакедонияНидерландыНорвегияПольшаПортугалияРумынияСербияСловакияТурцияФинляндияФранцияХорватияЧерногорияЧехияШвейцарияШвецияПроизводствоИмпортЭкспорт8,541,4644,4110,151,4675,007,86121,5624,508,693,4773,98101,400,002,4464,4115,1324,1916,1022,847,225,3726,7412,0082,767,950,009,275,5122,941,650,4423,571,100,8429,130,8228,177,055,133,5014,4314,082,080,7945,583,673,891,691,560,600,5815,613,9531,201,530,262,375,567,770,860,0130,231,880,039,301,0911,6014,503,801,1711,3515,380,520,0765,463,594,865,081,600,211,484,714,1311,391,160,020,501,0413,00Потребление9,331,9037,759,372,2894,837,59138,1217,0410,015,8077,05100,101,563,1644,5315,2023,2212,7222,807,614,4637,6511,82102,578,320,2411,1410,0317,71Коэффициентпокрытия0,920,771,181,080,640,791,040,881,440,870,600,961,010,000,771,451,001,041,271,000,951,200,711,020,810,960,000,830,551,30Источник: составлено автором на основании данных Eurostat Structural Business Statisticsdatabase: NACE 19.20 [Электронный ресурс] // Eurostat, 2016.
URL: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Manufacturing_statistics_-_NACE_Rev._2104Наличие границ состранами, для которыхважно сохранение /наращивание поставокНПНаличие потенциаланаращивания объемовпотребления НП навнутренних рынкахНаличие дефицита НПНаличие портовыхмощностей дляперевалки НПСтранаВыход к Черному,Средиземному,Балтийскому морямТаблица 3.2 – Определение перечня стран, удовлетворяющих критериямэкономической эффективности поставок НП из РоссииАвстрия±Албания++±Бельгия+++Болгария++±+Босния и Герц.+±Великобритания++±ВенгрияГермания++±±+Греция++Дания++±±+Ирландия++±Испания++±Италия+++Кипр++Македония±Нидерланды+++Норвегия++±+Польша++±+Португалия++Румыния++Сербия±СловакияСловения++Турция++±Финляндия++Франция++±+Хорватия++±Черногория+++Чехия±Швейцария±Швеция++±+Источник: составлено автором на основании проведенного ранее в работе анализа.105В число рассматриваемых, таким образом, предварительно могут войтиБолгария, Германия, Дания, Норвегия, Польша, Франция и Швеция.
В настоящеевремя доля ДТ в выделенных странах составляет 44,94%, с наименьшимзначением в Швеции (35,36%), а наибольшим – в Норвегии (68,46%).Интерес представляют данные о емкости рынков НП стран, представленныена Рисунке 3.3 (размер пузырьков отражает объем импорта). Удельная стоимостьимпорта изменяется в пределах от 320,85 долл. США/т (в Греции) до 672,89 долл.США/т (в Словакии). При этом она не связана с кратно различающимисяобъемами импорта НП.18 000Стоимость импорта,млн долл. США16 00014 00012 00010 0008 0006 000II4 0002 0000300350АвстрияБолгарияВенгрияДанияИталияНидерландыПортугалияСловакияФранцияЧехияIIIIIV400450500550600Удельная стоимость импорта 1 тонныАлбанияБосния и ГерцеговинаГерманияИрландияКипрНорвегияРумынияТурцияХорватияШвейцария650700БельгияВеликобританияГрецияИспанияМакедонияПольшаСербияФинляндияЧерногорияШвецияРисунок 3.1 – Емкость рынков НП рассматриваемых странИсточник: Составлено автором на основании: Организация Объединенных Наций:электрон.
база данных UN Comtrade Database [Электронный ресурс] // ОрганизацияОбъединенных Наций. URL: http://comtrade.un.org/data/106Пунктирными линиями обозначены медианные значения стоимостиимпорта (горизонтальная линия) и удельной стоимости импорта (вертикальнаялиния) НП. Наибольший интерес в целях максимизации экспортной выручкипредставляют рынки, находящиеся во II секторе образованной перечением медиансистемы координат (включение Швеции и Польши, расположенных в I секторе,обосновано ниже).
Так, в числе рассматриваемых далее стран на основанииданных о емкости рынков представляется целесообразным сохранить страны,входящие в ранее предложенный перечень наиболее перспективных дляроссийского экспорта НП в западном направлении, за исключением Болгарии.Однако с применением к предлагаемому перечню критерия стоимоститранспортировки НП морским транспортом, из соображений экономическойцелесообразности лишь Германия, Польша и страны Скандинавии (Дания,Норвегия и Швеция) представляют интерес: маршруты доставки грузов изроссийских портов в Бельгию и Нидерланды заведомо длиннее, нежели маршрутыпоставок в Балтику (кроме того, маршрут предполагает дополнительное расходы,связанные с проходом судов по Датским проливам); аналогичные ограничениянакладывают и поставки во Францию (несмотря на значительную емкость еерынка) как через Средиземное, так и Балтийское моря.В числе «тактических» направлений, таким образом, могут рассматриватьсяГермания и Польша; «стратегических» – Бельгия, Нидерланды и страныСкандинавии.БолееподробныйанализрынковНПвыделенныхстранпредставлен ниже.Так, рынок НП Германии для экспортных поставок ДТ из России можетбыть охарактеризован следующим образом:-сильные стороны: наиболее емкий рынок региона; внутренний спрос наДТ превышает его производство на собственных НПЗ (является неттоимпортером ДТ); граничит с Данией и Чехией (рынок обеих странхарактеризуется отставанием производства ДТ на собственных НПЗ отвнутреннего спроса);107-слабые стороны: сравнительно высокий потенциал НПЗ (недозагрузка1,93 млн т/г.); увеличение производства биодизельного топлива;153крупнейший порт с терминалом – Вильгельмсхафен – находится вСеверном море.Таким образом, Германия является страной, увеличение поставок ДТ нарынок которой выгодно в краткосрочной перспективе.
Следует учитывать,однако, что цена продажи топлива должна быть ниже отгрузочной цены в АРА,поскольку страна имеет развитую систему трубопроводов на севере.154 Страна вперспективе обладает двумя потенциальными способами альтернативногообеспечения внутреннего рынка ДТ: увеличением производства топлива наместных НПЗ или же его частичное замещение биодизелем (до 10% объема).Подобный сценарий представляется весьма вероятным, в связи с чем делаетсявывод о целесообразности осуществления поставок ДТ в Германию на основекраткосрочных контрактов.Такжевозможнорассмотретьпоследующуювозможностьсменынаправления поставок из Германии в Польшу. Страна является вторым рынкомпотребления ДТ в Балтийском регионе после Германии, с наивысшей в регионесредней закупочной ценой. В Польше наблюдается относительный балансвнутреннего производства и спроса на ДТ, в связи с чем в настоящее время встране не наблюдается его дефицита.
При этом, НПЗ страны уже значительнозагружены. С большой долей вероятности можно утверждать, что к томумоменту, когда Германия сможет заместить российские поставки, реализуяэнергетическую политику (период до 10 лет) на польском рынке может появитьсядефицит, устранение которого существующими мощностями НПЗ будетневозможно. Кроме того, маршрут перевозки НП в Польшу заметно короче153По данным МЭА на 2012 г., производство альтернативного топлива в Германии почти в 2 разапревышает спрос.
Однако, правительство стимулирует расширение его использования, и, по оценкам МЭА,существует определенная доля вероятности замещения за ближайшие 10 лет значительной части потребляемогоДТ его биотопливной альтернативой.1541,01 долл. США/л (рассчитано на основании данных электрон. базы UN Comtrade Database[Электронный ресурс] // Организация Объединенных Наций. URL: http://comtrade.un.org/data/).108прочих и представляется одним из наиболее оптимальных с точки зрениялогистики (крупнейший порт с нефтяным терминалом Польши – Гданьск).155Характеристика рынков НП стран Скандинавии в качестве потенциальногонаправления для экспортных поставок ДТ из России следующая:-сильные стороны: основным поставщиком НП в Норвегию и Даниюявляется Швеция: страны образуют своеобразный транспортно-торговый«субрегион», в связи с чем в портах может осуществляться перевалка идальнейшая транспортировка ДТ российского производства; в Дании иШвеции отмечается наибольшая емкость рынка НП среди балтийскихстран (за исключением Германии);-слабые стороны: сравнительно высокий потенциал НПЗ; повышенныестандарты качества ДТ (класс MK1); 156157крупнейшие порты стран снефтяными терминалами находятся в Северном море.Швеция является основным поставщиком НП в странах «Финноскандии».По прогнозам МЭА, несмотря на то, что в своей энергетической стратегииШвеция намерена «освободиться от зависимости от нефтяного топлива» 158 к 2030г., ожидается, что уже к 2020 г.
объем потребления ДТ в стране достигнет уровня5,6 млн т/г. (при потреблении 3,98 млн т в 2015 г.). Учитывая, что сопоставимыйрост потребления ДТ ожидаем и в других странах Скандинавии, представляетсяуместным предположить, что последующее возрастание спроса на ДТ не сможетбыть полностью удовлетворено из резервного потенциала шведских НПЗ.155Эдер Л.В. Региональные особенности европейского рынка нефти и перспективы экспорта из России наАтлантическом направлении: дисс. … канд. эк. наук.: 08.00.05; науч. рук. А.Г.
Коржубаев; Московская академиягосударственного и муниципального управления. – Новосибирск, 2005.156«Miljoeklass diesel» – экологический класс ДТ, соответствующий стандартам SS 15 54 35,установленным в 1991 г. и регулярно пересматриваемым. В Швеции ДТ классифицируется по 3 видам: MK3соответствует требованиям европейского EN 590. MK2 и MK1 предъявляют более высокие требования кконкретным параметрам, в том числе по содержанию серы. Применение MK2 не предполагало масштабноймодернизации НПЗ, в то время как для соблюдения MK1 потребовалась их модернизация.
За несколько лет MK1стал основным ДТ, используемым в Швеции, занимая долю 97-99% на рынке.157Cтандарт SS 15 54 35: Технические требования к дизельному топливу [Электронный ресурс]. URL:http://www.aainternational.se/Upload/documents/AATank/diesel_mk1_B-5.pdf158CO2 emissions from fuel combustion [Электронный ресурс] // OECD/IEA, 2015. URL:http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/CO2EmissionsFromFuelCombustionHighlights2015.pdf109Отдельно следует отметить, что через Швецию российские поставщики смогутопосредованно выйти на рынок Великобритании.159Рынку НП Нидерландов как потенциального направления экспортныхпоставок ДТ из России характерны следующие особенности:-сильныестороны:НПЗНидерландовсущественнозагружены(недозагрузка 0,38 млн т/г.); Нидерланды, наряду с Бельгией, являютсяключевым центром торгово-логистических операций с нефтью и НП врегионе;160161Нидерландыявляютсяосновнымевропейскимпоставщиком ДТ в США, которые представляют крупнейший и наиболеединамично расширяющийся рынок ДТ;162-слабыестороны:всепортыНидерландов–североморские,и,следовательно, маршруты доставки грузов из российских портовзаведомо длиннее, нежели маршруты поставок в страны Балтики.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
