диссертация (1169998), страница 23
Текст из файла (страница 23)
Удовлетворение собственных энергетических нужд НПЗ. В частиэнергоемкости производств наблюдается зависимость между потребляемойэнергией и сложностью процессов переработки, которая постепенно повышается.При этом доля энергетических затрат в структуре издержек европейских НПЗимеет устойчивую тенденцию к росту. Таким образом, установившаяся нарегиональных рынках цена на энергоносители оказывает существенное влияниена экономику НПЗ.5. Операционная эффективность. На протяжении исследуемого периода наевропейских НПЗ отмечается рост постоянных и переменных издержек, которые,в среднем, превосходят средний мировой уровень, что объясняется высокимизакупочной ценой на сырье, энергетическими затратами и расходами на оплатутруда.
Показатели валовой маржи европейской нефтепереработки традиционнонаходятся ниже мировых, несмотря на снижение стоимости сырья.6. Утилизация мощностей. Несмотря на потенциал увеличения загрузкиевропейских НПЗ, который мог бы компенсировать выбытие некоторыхмощностей в регионе, дальнейшие закрытия заводов остаются наиболееожидаемой перспективой в среднесрочной перспективе в связи с невозможностьюбыстрой технической перестройки НПЗ на выпуск пользующейся спросомпродукции и отсутствием достаточного спроса на НП, имеющиеся в избытке присуществующей структуре выпуска.Внешние условия:1.
Спрос на НП. Данные свидетельствуют о «дизелизации» парка ТС иповышении спроса на авиационный керосин на фоне постепенного долгосрочногороста спроса на НП в целом. Закрытие ряда НПЗ ввиду их нерентабельности вскладывающихся условиях и под воздействием норм регулирования отрасли,приводит к дальнейшему нарастанию дефицита, а дисбаланс спроса ипредложения на бензин и средние дистилляты продолжает нарастать. Механизм116международной торговли позволяет компенсировать складывающийся дисбалансза счет экспорта излишних объемов бензина и импорта необходимых ДТ иавиакеросина.
Однако условия, складывающиеся на рынке США как ключевогоимпортера бензина из Европы (где наблюдается насыщение рынков НПсобственного производства), имеют потенциал нарушить устойчивость такойсхемы взаимодействия, что потребует поиска новых рынков сбыта. С позицийобеспеченности нефтеперерабатывающими мощностями европейские страны ненаходятся в зоне прямой угрозы ЭБ, однако их зависимость от импорта среднихдистиллятовстремительнонарастает.Факторизмененияструктурырегионального спроса на НП будет способствовать дальнейшему закрытиюнекоторых избыточных перерабатывающих мощностей.2. Международная конкуренция. Маржа европейских нефтепереработчиковниже их зарубежных конкурентов, что вызвано необходимостью соответствияНПЗ и выпускаемой ими продукции высоким экологическим стандартам,которые, в свою очередь, снижают международную конкурентоспособностьрегиональных компаний и ограничивают их инвестиционные возможности.
Крометого, постепенная утрата конкурентоспособности вызвана относительно болеевысокими ценами на сырье и энергию.165Учитываяспецификунефтеперерабатывающейотраслиидинамикуразвития нефтепереработки в Европе, представляется возможным сделать вывод отом, что современное положение дел в европейской НПП сохранится на периоддо 2020-2023 гг., когда в эксплуатацию будут сданы крупные и глубокомодернизированные мощности НПЗ в Бельгии, Нидерландах, Франции и рядестран Восточной Европы. В связи с приостановкой производств на периодтехнологической перестройки НПЗ для изменения структуры своего выпуска доуказанного момента европейские страны будут испытывать дефицит НП, причемв особенности – ДТ и авиационного керосина, которые являются в настоящее165Разрыв между маржой 20 «лучших» и 20 «худших» европейских НПЗ увеличился с 2,7 долл.
США/барр.в 2000 г. до 5,9 долл. США/барр в 2015 г. несмотря на закрытия мощностей. При этом 20 «лучших» имеютбольшую глубину переработки, а их совокупные мощности на 65% превосходят совокупные мощности 20«худших». Кроме того, существенный разрыв наблюдается между регионами СЗЕ, СЗР и ЦВЕ.117время, наряду с мазутом, ключевыми товарами в структуре российского экспортаНП в западном направлении. В этой связи временной лаг между началомструктурной модернизации европейской нефтепереработки и ее окончаниемпредставляет собой окно возможностей для российских НПЗ, которые имеютреальную возможность укрепления на рынках НП европейских стран за счетобеспечения поставок не требующих дальнейшей переработки конечных топлив(удовлетворяющих экологическим стандартам Евро-5), объективных ценовыхпреимуществ ввиду отсутствия необходимости соответствия НПЗ экологическимстандартам, принятым в европейских странах, и развитой портовой экспортнойинфраструктуры на Балтийском и Черном морях.
Краткосрочный период до 2023г. (с возможным сохранением благоприятных для российских экспортеровусловий до 2030 г.) представляется возможностью для удовлетворенияэнергетических потребностей европейских рынков, наращивания доли своегоприсутствия на них (в том числе посредством приобретения и выстраиваниясбытовых сетей) и получения доходов для поддержания устойчивого процессамодернизации собственных мощностей, также направленных на удовлетворениеспроса на внутреннем российском рынке.166Дальнейшее прогнозирование развития европейских рынков НП непредставляется возможным вследствие ожидаемых в период после 2030 г.изменений в самой модели функционирования энергетических рынков.
Так,ожидаемо масштабное внедрение электротранспорта, ТС, работающих наприродном газе и других альтернативных топливах, а в дальнейшем – имеющихводородный двигатель (большинство модернизируемых НПЗ нацелены на выпускводорода в качестве одного из основных продуктов). Ряд НПЗ отказываются от166При этом, тогда как инфраструктура физической экспортной поставки НП в западном направлениипредставляется сформированной, механизм торговли ими требует дальнейшей проработки, в том числе в частиформирования инфраструктуры биржевой торговли и установления индикативных цен. Поступательное движениек ликвидному рынку на современном этапе уже можно считать сформировавшейся тенденцией для российскойдействительности.
Однако важно учитывать, что модернизация системы ценообразования должна отвечать нетолько концепции соблюдения интересов различных групп участников на товарном рынке, но и долгосрочнымпотребностям отрасли. Биржевое ценообразование не содержит в себе рыночных механизмов стимулированияинвестиций в модернизацию отрасли и подвергается критике со стороны независимых производителей и группэкспертов.118переработки нефти как таковой, переходя к деятельности по смешиваниютрадиционных нефтяных топлив с биотопливными компонентами (страны вводятминимальные требования по содержанию таких компонентов и наращиваютмощности по их выпуску – с 2,42 млн т в 2000 г. до 22,98 млн т в 2016 г.); врезультате в период до 2030 г. подобные изменения приведут к снижениювыпуска НП по крайней мере на 14% по сравнению с современным уровнем.Остаточный спрос на традиционные нефтяные топлива в перспективе до2030 г.
будет удовлетворяться импортными поставками и совокупностьюсохраняющихся мощностей НПЗ, однако их роль сведется к выпускупреимущественно продукции, не связанной с удовлетворением спроса со сторонытранспортного сектора. Это будет представлять собой масштабное сокращениерынка (вплоть до 60% по объему), а также фактическую потерю для Россиизападного направления ее экспорта НП.119СПИСОК СОКРАЩЕНИЙВ работе применены следующие термины и сокращения:АРААТРВДСВИНКДВСДТЕКЕСМЭАМЭСНАТО-НПЗНППНХПОПЕК-ОЭСР СЗЕСЗРСНГСУГТНКТСТЭКЦВЕЭБAPI-EDC-GPSSIMO-Амстердам-Роттердам-АнтверпенАзиатско-Тихоокеанский регионвысокая добавленная стоимостьвертикально-интегрированная нефтяная компаниядвигатель внутреннего сгораниядизельное топливоЕвропейская КомиссияЕвропейский СоюзМеждународное энергетическое агентствоМировой энергетический советОрганизация Североатлантического договора(North Atlantic Treaty Organization)нефтеперерабатывающий заводнефтеперерабатывающая промышленностьнефтехимическая промышленностьОрганизация стран-экспортеров нефти(Organization of the Petroleum Exporting Countries)Организация экономического сотрудничества и развития(Organisation for Economic Co-operation and Development)Северная и Западная Европа (субрегион)Средиземное море (субрегион)Содружество Независимых Государствсжиженный углеводородный газтранснациональная компаниятранспортное средствотопливно-энергетический комплексЦентральная и Восточная Европа (субрегион)энергетическая безопасностьАмериканский институт нефти(American Petroleum Institute)приведенная производительность по дистилляции сырья(Equivalent Distillation Capacity)Government Pipelines and Storage System (нефтепродуктопровод)Международная морская организация(International Maritime Organization)120SECATrapilWTI- Зона, в которой контролируется выброс оксидов серы(Sox Emission Control Areas) (в контексте настоящего исследования –Балтийское и Северное моря и пролив Ла-Манш)- Societe des Transports Petroliers par Pipeline (нефтепродуктопровод)- West Texas Intermediate (маркерный сорт нефти)В работе также применены следующие обозначения:барр.г.гг.долл.
СШАкмкуб.ммлнмлрдсут.тт.н.э.трлнтыс.-баррельгодгодыдоллар СШАкилометркубическийметрмиллионмиллиардсуткитоннатонна нефтяного эквивалентатриллионтысяча121СПИСОК ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛАРисунок 1.1 – Структура потребления первичных источников энергии вмире, млн т.н.э., 1990-2014 гг. ..................................................................................... 14Рисунок 1.2 – Развитие нефтеперерабатывающих мощностей врегионах мира, 2000-2013 гг., млн т/г. ........................................................................
18Рисунок 1.3 – Динамика ежегодного прироста мощностей мировойНПП, % (2000 г. – базовый) ......................................................................................... 19Рисунок 1.4 – Изменение объемов производства основных видов НП вмире, 2013, 2020 и 2040 гг., млн барр./сут. ................................................................. 25Рисунок 1.5 – Соотношение средней прибыльности НПЗ и ихсреднемирового уровня загрузки, 2000-2013 гг. ........................................................
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
