диссертация (1169998), страница 18
Текст из файла (страница 18)
Экономическаяоценка регулирующего воздействия, однако, свидетельствует о том, что лишьчетверть НПЗ отмечают чистое снижение своей прибыли в сравнении с НПЗдругих регионов мира, что говорит о наличии иных факторов, оказывающих болеесущественное влияние на конкурентоспособность отрасли.139Среди нихотмечаются конфигурация НПЗ, их размер и географическое положение, которыеиграютрешающуюрольвэкономикенефтепереработки,оказываянепосредственное влияние на издержки производства, структуру выпуска ичистую прибыль.
Кроме того, результаты исследований показывают высокуюзависимостьсниженияконкурентоспособностиНПЗототносительногоповышения стоимости энергии, потребляемой в рамках технологическихпроцессов.140ВыводыВклад европейской НПП в региональный ВВП достигает 0,9%, а ее доля вусловно чистой продукции обрабатывающей промышленности – 1,2%. Оборотсоставляет 600 млрд евро., а экономический эффект от функционирования НППдостигает 29,7 млрд евро (эквивалент 8,1% регионального объема выпуска НП вденежном выражении).
Отрасль имеет важное социальное значение, обеспечиваярабочие места для 119 тыс. чел. с совокупным доходом более 6,3 млрд евро.Продукция представляет важную статью экспорта стран, а регион в целомявляется крупным участником мирового рынка НП. Импорт НП в 1990-2016 гг.139Coglianese C. Measuring regulatory performance.
Evaluating the impact of regulation and regulatory policy[Электронный ресурс] // OECD: Expert Paper. – 2012. – №1. – 59 p. URL: https://www.oecd.org/gov/regulatorypolicy/1_coglianese%20web.pdf (доступ осуществлен 25.05.2016 г.)140Dechezlepr tre A., Sato M. The impacts of environmental regulations on competitiveness: Policy Brief[Электронный ресурс] // The London School of Economics and Political Science. – 2014. – 26 p. URL:http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/wp-content/uploads/2014/11/Impacts_of_Environmental_Regulations.pdf (доступосуществлен 25.05.2016 г.)86характеризуется ростом (с 789,9 до 965,4 млн т/г.), причем его удельная стоимостьвозросла почти вдвое (с 306,7 до 605,8 евро/т); совокупное потребление снизилосьна 8% и достигло 604,6 млн т/г. Представленные факты (несмотря на повышениетопливной эффективности, усиление мер по энергосбережению и замещениекотельных топлив другими энергоносителями) свидетельствуют о сокращениипроизводства НП в Европе.
Поскольку спрос на НП на 93% объясняется ихпотреблением ТС, динамика торговли НП может быть проиллюстрирована напримере основных видов – ДТ и бензина. При относительно стабильном объемеимпорта бензина нарастает объем его экспорта, тогда как ДТ характеренпостепенный прирост как по импорту (4,5 п.п./г.), так и по экспорту (3,8 п.п./г.).Менее очевидным является сокращение доли бензинов во внутрирегиональнойторговле, что свидетельствует о поставках на иные рынки. В отношении ДТнаблюдается обратное: половина объема перераспределяется внутри региона.В период 2008-2015 гг.
произошло снижение мощности европейской НПП,связанное с закрытием (или перепрофилированием под нефтехранилища) 22 НПЗобщей мощностью 100 млн т/г.: после финансового кризиса 2008 г. цена Brentбыстро восстановилась до уровня выше 100 долл. США/барр. и сохраняла его до2014 г.; на фоне снижения спроса на НП маржа нефтепереработки снизилась ипривела многие НПЗ в категорию убыточных; негативное влияние на НПП вданный период также оказала конкуренция со стороны НПЗ Ближнего Востока.В результате, в настоящее время регион располагает 120 НПЗ мощностью820 млн т/г. (17,7% общемировой).
Несмотря на то, что в регионе имеютсязначительные нефтеперерабатывающие мощности, структура выпуска НП несоответствует современной структуре спроса: большинство НПЗ были построеныв середине XX в. и ориентировались на переработку локально доступной «легкой»нефти Brent, наиболее пригодной для выпуска бензина, который стал в то времяосновным видом топлива для ТС. На современном же этапе приняты реализуемыепосредством фискальной политики стимулы, направленные на расширение паркадизельных ТС: ДТ имеет, во-первых, на 8% более высокую калорийность; вовторых, лучшие экологические показатели.87Вследствие этого объем спроса на ДТ заметно превышает объем спроса набензин, и на топливном рынке Европы складывается дисбаланс, связанный снесоответствием спроса и предложения на НП.
При этом избыточноепроизводство бензина вынуждает страны искать внешние рынки для его сбыта (вэтой связи ключевые прибрежные европейские НПЗ оказались преимущественноэкспортно-ориентированными), а дефицит ДТ – наращивать его импорт.В то же время, согласно прогнозу ЕК, доля нефти в структуре конечногоэнергопотребления региона сохранится на уровне 30% до 2030 г. Из этогоследует, что для обеспечения энергетической безопасности средства доставкинефти и НП продолжат иметь решающее значение. Важную роль здесь играетводный (в особенности, морской) транспорт (что обусловливает формирование вприбрежныхрегионахстраннефтеперерабатывающихареалов ), однакоинфраструктура трубопроводного транспорта в Европе будет востребована в ещебольшей степени.
При этом элементам европейской системы трубопроводноготранспорта НП характерна слабая взаимосвязь, в связи с чем группы стран СЗЕ,СЗР и ЦВЕ формируют относительно изолированные рынки. Анализ такжепозволяет выявить их различную фирменную структуру: тогда как в СЗЕсконцентрированы транснациональные ВИНК (BP, ExxonMobil, Shell, Total), ихроль в других регионах существенно ниже, а доминирующее положение тамзанимают национальные ВИНК (ENI, MOL, Orlen, Repsol).
Наибольшееприсутствие таковых отмечается в ЦВЕ, где емкость рынков ограниченарегиональным спросом, а у компаний фактически отсутствуют экспортныевозможности. Другим различием является глубина переработки и сложность НПЗ,которые существенно выше в СЗЕ и СЗР.В средне- и долгосрочной перспективе ожидается снижение качества нефтии дальнейшее смещение в Европе спроса в пользу ДТ, что потребует инвестиций впереоборудование НПЗ, приведет к их массовым остановкам и, как следствие,возникновению угроз топливных кризисов. При этом введенные в эксплуатацию вдругих регионах мира крупные интегрированные нефтеперерабатывающие инефтехимические комплексы, сконструированные под переработку «тяжелой»88нефти и расположенные близ мест ее добычи, лишают многие проектыреконструкции европейских НПЗ экономической целесообразности.
Кроме того,несмотря на возможность обеспечения достаточного объема выпуска (в том числеза счет повышения загрузки НПЗ, которое могло бы компенсировать выбытиемощностей), размещение заводов и ограниченность средств доставки частоисключают возможность выхода компаний на рынки стран региона спользующейся спросом конкурентной продукцией, в связи с чем дальнейшеесокращение мощности НПП остается наиболее ожидаемой перспективой. Такимобразом, ключевой проблемой европейских рынков становится выработкастратегии развития НПП в условиях возрастающей конкуренции извне.Анализ также показывает зачастую вынужденный характер инвестиций вотрасли, которые осуществляются для обеспечения соответствия процессов НПЗтребованиям законодательства.
Это позволяет заключить, что существующиенормы регулирования в Европе приводят к ограничению конкурентоспособностиНПЗ. При этом НПЗ, размещенные в других странах, как правило, подпадают подвлияние регулирования страны-партнера и вынуждены обеспечивать соблюдениеее требований к качеству НП, однако освобождаются от необходимостисоответствия требованиям к экологической составляющей процессов НПЗ.Состояние европейской НПП является наследием сложившейся в XX в.ориентации заводов на переработку локально доступной «легкой» нефти (Brent),наиболее пригодной для выпуска бензина. Вследствие постепенного сниженияобъема ее поставок ряд европейских НПЗ был закрыт или переоборудован вхранилища, а структура выпуска функционирующих заводов не соответствуетсовременной структуре спроса на НП. Введенные в эксплуатацию в другихрегионахмиракрупныеинтегрированныенефтеперерабатывающиеинефтехимические комплексы, сконструированные под переработку «тяжелой»нефти и расположенные близ мест ее добычи, лишают проекты реконструкцииевропейских НПЗ, направленные на изменение структуры их выпуска,экономической целесообразности.
Несмотря на то, что на современном этапеобъемы выпуска НП европейскими НПЗ в совокупности достаточны для89удовлетворения регионального спроса, территориальное размещение заводовзачастую исключает возможность выхода компаний на целевые рынки региона спользующейся спросом конкурентной продукцией: трубопроводные системы,характеризующиеся наименьшей удельной стоимостью транспортировки НП, необеспечивают достаточной связи между Восточной и Западной Европой, приводяк вовлечению в логистические схемы относительно более дорогостоящихжелезнодорожного, речного и автомобильного видов транспорта. Исходя из этогоутверждается, что наличие в регионе достаточных мощностей не являетсяфактором,наоснованиикотороговозможноисключениедефицитанаопределенные виды НП, которыми в случае с европейскими рынками являютсядизельное и авиационное топлива, занимающие в совокупности 54% в структурепотребления.903. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ РЫНКОВНЕФТЕПРОДУКТОВЕвропе характерно сокращение числа НПЗ на протяжении последнегодесятилетия.
На европейских рынках, где НПЗ строились с ориентацией на«легкую» нефть Brent, доминирует выпуск бензина, и адаптация структурывыпуска под современный спрос требует комплексной технической перестройкибольшинства существующих в регионе мощностей. Основным стимулом к нейвыступает изменение структуры потребления НП в пользу ДТ.При этом отрасль характеризуется определенной степенью инертности,котораяобусловлена,покрайнеймере,двумяфакторами:во-первых,реконструкция и модернизация НПЗ может представляться экономическинецелесообразной ввиду невозможности достижения конкурентных преимуществпо сравнению со странами, где капитальные и операционные издержки ниже и(или) где уже сформированы крупные интегрированные нефтеперерабатывающиеи нефтехимические комплексы; во-вторых, предприятия учитывают риск того, чторанее обоснованная целесообразность инвестиционных проектов может бытьутраченавбудущемвследствиедальнейшегоизмененияструктурыэнергопотребления, входа на рынок новых участников (несмотря на высокиебарьеры,свойственныеолигополистическоймоделирынка),измененияфискальной политики государства и пр.В главе исследованы предпосылки реструктуризации европейских рынковНП с учетом результатов выполненного ранее анализа, проведен обзордеятельности российских компаний на европейских рынках НП и определенавозможная роль России в нефтепродуктообеспечении европейских рынков.3.1 ПредпосылкиреструктуризацииевропейскихрынковнефтепродуктовПроведенный ранее в работе анализ свидетельствует о наличии рядаструктурных проблем на европейских рынках НП, среди которых, в первую91очередь, отмечается дисбаланс производства и потребления НП, а такжеиррациональное (для современных условий) территориальное размещениемощностей.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
