диссертация (1169998), страница 14
Текст из файла (страница 14)
Одним из показателей также могут выступитькоэффициенты покрытия внутренней нефтепереработкой спроса на определенныевиды НП, которые для 2004 и 2015 гг. представлены в Таблице 3.1.123Таблица 2.2 – Значения коэффициентов покрытия европейской НППвнутреннего спроса на некоторые виды НП, 2004 и 2015 гг.Коэффициентпокрытия, 2004 г.1,17Коэффициентпокрытия, 2015 г.1,59СУГ0,880,65Нафта0,920,71Керосин и авиационное топливо0,910,75ДТ0,980,96Топливная нефть1,061,69Вид НПБензинИсточник: составлено автором на основании Supply, transformation and consumption of oil- annual data [nrg_102a] [Электронный ресурс] // Eurostat, 2016. URL: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.doХарактеристикой рынков НП может также служить оценка динамикирозничных цен на НП. Так, представленный на Рисунке 2.2 график демонстрирует122Measuring Short-term Energy Security [Электронный ресурс] // OECD/IEA, 2011.
URL:http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/moses.pdf (доступ осуществлен 26.05.2016 г.)123Данные таблицы свидетельствуют об отсутствии угроз краткосрочной ЭБ стран. Однако следуетотметить, что модель фактически не рассматривает деятельность стран по экспортным операциям и не учитываетвнутрирегиональные перетоки НП, что представляется ее существенным недостатком.62высокую волатильность цен (как с учетом налогов, так и без) на все виды НП наевропейских розничных рынках.1800160014001200100080060040020001.3.051.3.061.3.071.3.081.3.091.3.101.3.111.3.121.3.131.3.14БензинДизельное топливоПечное топливоТяжелая топливная нефтьТяжелая топливная нефть с содержанием серы более 1%Сжиженный нефтяной газБензин (с налогом)Дизельное топливо (с налогом)Печное топливо (с налогом)Тяжелая топливная нефть (с налогом)Тяжелая топливная нефть с содержанием серы более 1% (с налогом)Сжиженный нефтяной газ (с налогом)1.3.151.3.16Рисунок 2.2 – Средневзвешенная розничная цена НП на европейских рынках сналогами и без них, 2005-2016, данные по месяцам, евро за 1 тИсточник: составлено автором на основании Supply, transformation and consumption of oil- annual data [nrg_102a] [Электронный ресурс] // Eurostat.
– 2016. URL: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.doСравнительно недолгий период устойчивого роста 2005-2008 гг. сменилсярезким ростом, и далее – стремительным падением в период 2008-2009 гг.Дальнейший рост превзошел пиковые значения цен, наблюдавшиеся в кризисный2008 г., и, достигнув предельных уровней в 2012-2013 гг., цены началиустойчивое снижение ввиду нисходящей динамики цен на нефть.Следует отметить, что, несмотря на решающее значение стоимости нефти вценах НП, динамика ее изменения имеет различную степень влияния на63отпускные цены в различных странах. 124 При этом для европейской НППхарактерно наличие на рынке множества независимых участников, в том численепосредственно нефтепереработчиков, транспортных компаний, компаний,занимающихся распределением НП конечным пользователям и компаний,имеющих мощности по хранению и перевалке НП, деятельность которых выходитза пределы национальных границ стран.2.2 Анализ конкурентной среды и позиций ключевых участниковевропейских рынков нефтепродуктовНа современном этапе европейская НПП включает 120 НПЗ, совокупнаяустановленная мощность которых достигает 820 млн т/г.
(ключевые европейскиеНПЗ, их характеристики с детализацией по компаниям-владельцам, основнымвидам выпускаемой продукции, установленной мощности и коэффициентамзагрузки представлены в Приложении Ж; размещение НПЗ проиллюстрированона Рисунке 2.3). Наибольшие мощности сконцентрированы в странах СЗЕ – 56,6%от общей установленной мощности нефтепереработки в Европе (57 НПЗсовокупной мощностью 464,4 млн т/г.), заметно меньшими являются мощностистран СЗР – 29,6% (34 НПЗ, 242,72 млн т/г.), а в странах ЦВЕ сосредоточено лишь13,8% (29 НПЗ, 113,05 млн т/г.).124Survey of the competitive aspects of oil and oil product markets – Executive summary [Электронный ресурс]//P yryEnergyConsulting.–2009.–P.2.URL:http://www.poyry.co.uk/sites/www.poyry.uk/files/ExecSummary_EC_Oil_Market_Survey.pdf(доступ осуществлен25.05.2016 г.)64Рисунок 2.3 – Размещение европейских НПЗИсточник: составлено автором на основании данных Refineries in Operation in Europe[Электронный ресурс] // abarrelfull.com, 2016.
URL: http://abarrelfull.wikidot.com/europeanrefineriesИз 120 НПЗ наибольшими мощностями нефтепереработки в регионеобладают Германия (15 НПЗ, осуществляющие выпуск 122 млн т НП в год),Италия (13 НПЗ, 101 млн т/г.), Франция (8 НПЗ, 83 млн т/г.), Великобритания (6НПЗ, 75 млн т/г.), Испания (9 НПЗ, 74 млн т/г.), Нидерланды (6 НПЗ, 64 млн т/г.)и Бельгия (44 млн т/г.); в совокупности они выпускают 563 млн т НП в год, чтосоставляет 70% от совокупного объема выпуска в регионе (Рисунок 2.4).125125Данные об уровне добычи, объеме импорта и экспорта нефти в ряде рассматриваемых странпредставлены в Приложении И.651201008060402070% выпуска НПАлбанияМакедонияБосния и ГерцеговинаИрландияСловакияШвейцарияСербияВенгрияХорватияАвстрияДанияЧехияБолгарияЛитваФинляндияНорвегияПортугалияРумынияШвецияГрецияПольшаТурцияБельгияНидерландыИспанияВеликобританияИталияФранцияГермания0Рисунок 2.4 – Распределение стран по выпуску НП, млн т/г.Источник: составлено автором на основании данных Refineries in Operation in Europe[Электронный ресурс] // abarrelfull.com, 2016.
URL: http://abarrelfull.wikidot.com/europeanrefineriesВ то же время, крупнейшие европейские НПЗ распределены иным образом:поскольку ключевые заводы сосредоточены в регионах морских портов, лидерамиявляются НПЗ Нидерландов (самым мощным НПЗ в регионе, который такжевходит в 20 крупнейших НПЗ мира, является НПЗ Pernis компании Shellмощностью 20,2 млн т/г.) и Бельгии, а также Италии, Великобритании, Германии,Польши и Франции.
Группировка десяти крупнейших европейских НПЗ,обеспечивающих 19,14% совокупного объема выпуска в регионе, представлена наРисунке 2.5.662520,29919,519Мощность, млн т/г.2017,17616,24914,6391514,63913,90713,90713,46813,17510BP Rotterdam Refinery,Total Antwerp Refinery,Exxon Mobil Antwerp Refinery,Sarroch Refinery,Fawley Southampton Refinery,Gelsenkirchen Refinery,Miro Karlsruhe Refinery,Plock Refinery,Port Jerome Gravenchon Refinery,0Shell Pernis Refinery,5Royal DutchShellBPTotalExxonMobilSaras SPAExxonMobilRuhr OelMiRo (Shell,ExxonMobil,PDVSA, BP,ConocoPhillips)PKN OrlenExxonMobilНидерландыНидерландыБельгияБельгияИталияВеликобританияГерманияГерманияПольшаФранцияРисунок 2.5 – Распределение десяти крупнейших европейских НПЗ по ихвладельцам и странам размещенияИсточник: составлено автором на основании данных Refineries in Operation in Europe[Электронный ресурс] // abarrelfull.com, 2016.
URL: http://abarrelfull.wikidot.com/europeanrefineriesВ подтверждение тезиса об организационной перестройке НПП и переходурыночной власти преимущественно к интегрированным компаниям (Глава 1), вчисле владельцев и операторов крупнейших европейских НПЗ состоят такиеВИНК, как Royal Dutch Shell (1 НПЗ из приведенного списка десяти крупнейших),BP (1 из 10), Total (1 из 10) и ExxonMobil (3 из 10), а также НПЗ MiRo (в формесовместногопредприятиякомпанийShell,ExxonMobil,PDVSA,BPиConocoPhillips). Другие крупные НПЗ находятся в собственности лидеровлокальных рынков, а именно Saras SPA (Италия), Ruhr Oel (Германия) и PKNOrlen (Польша).С точки зрения фирменной структуры европейского рынка НП лидерамиотрасли являются французская Total SA (9 НПЗ: в Великобритании, Бельгии,67Франции и Германии; совместное предприятие с LUKOIL Group НПЗ Zeeland вНидерландах) и американская ExxonMobil (доля в управлении 9 НПЗ: в Бельгии,Великобритании, Италии, Германии, Нидерландах, Норвегии и Франции).Крупными нефтеперерабатывающими компаниями также являются Royal DutchShell (НПЗ в Дании, Германии, Нидерландах, Норвегии и Швеции) и BP (НПЗ вГермании, Испании и Нидерландах), каждая с мощностью 55 млн т/г.НижерассмотреныособенностирынковНП,формируемыхнефтеперерабатывающими узлами и ареалами регионов СЗЕ, СЗР и ЦВЕ.2.2.1 Северная и Западная ЕвропаАмстердам-Роттердам-Антверпен (Бельгия, Нидерланды)Крупнейшим среди европейских рынков НП является рынок, формируемыйнефтеперерабатывающим узлом АРА на территории Бельгии и Нидерландов, накотором осуществляется выпуск НП в объеме 108,82 млн т/г.(13,27% отрегионального).По данным 2015 г.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
