диссертация (1169998), страница 12
Текст из файла (страница 12)
Он будет характерен для стран с развитой НПП и особенноостро проявит себя в Европе. Российская НПП и ее экспортные поставки НПокажутся под влиянием, в первую очередь, спроса на европейских рынках.542. ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЕВРОПЕЙСКИХРЫНКОВ НЕФТЕПРОДУКТОВНа современном этапе отчетливо наблюдается факт замедления динамикипоказателя роста совокупного ВВП рассматриваемых стран и, как следствие,снижении (или стагнации) спроса на основные потребляемые НП – ДТ и бензин.92В то же время, темп роста ВВП положителен, что свидетельствует о перспективахнаращивания объемов потребления энергии.В главе исследована роль НП в экономике региона и внешняя торговля НП,выполнен анализ конкурентной среды на рынках и мер регулирования отрасли,изучены актуальные проблемы европейской НПП и определены особенностирынков НП стран региона.2.1 Обзор европейской нефтеперерабатывающей промышленностиЕвропейская НПП представляет собой отрасль, формирующую заметнуюдобавленную стоимость в региональном ВВП (данные межотраслевого балансасвидетельствуют о вкладе отрасли в совокупный ВВП стран на уровне 0,9%) идолю условно чистой продукции обрабатывающей промышленности (1,2%).
93Экономический эффект от функционирования европейской НПП для другихотраслей промышленности стран в 2015 г. составил 29,7 млрд евро, чтоэквивалентно 8,1% совокупного регионального объема выпуска НП в денежномвыражении. Европейская НПП обеспечила рабочие места для 119 тыс. чел. ссовокупным доходом более 6,3 млрд евро. Отрасль имеет оборот более 600 млрдевро – в среднем, более 5 млн евро на каждого задействованного в отраслисотрудника.9492National accounts and GDP: Real GDP growth, 2004–14 [Электронный ресурс] // Eurostat, 2016.
URL:http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/5/55/National_accounts_YB2015.xlsx93Commission staff working document: Sectoral fitness check for the petroleum refining sector // EuropeanCommission, 2016.94Eurostat Structural Business Statistics database: NACE 19.20 [Электронный ресурс] // Eurostat, 2016. URL:http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Manufacturing_statistics_-_NACE_Rev._255Продукция НПП представляет собой важный элемент внешней торговлиряда рассматриваемых стран, а регион в целом является крупным участникоммировойторговлиНПирасполагаетсущественнымимощностямивсопоставлении с общемировыми. Так, европейская НПП включает 120 НПЗ,совокупная установленная мощность которых составляет 820 млн т НП в год(17,67% от общемировой).95 Из совокупного объема выпуска НП около 14% (97млн т) направляется на экспорт.Совокупное потребление НП в Европе снизилось на 8% в период 1990-2015гг.
и достигло значения 604,6 млн т/г. Импорт характеризуется устойчивымростом, однако в период 2004-2014 г. отмечается его снижение, а с 2015 г. –достаточно резкий рост до уровня 965,4 млн т/г. (Рисунок 2.1).1 000950900850800750700650600Импорт нефтепродуктовВыпуск нефтепродуктов европейскими НПЗРисунок 2.1 – Динамика потребления и выпуска НП в Европе, 1990-2015 гг., млн тИсточник: составлено автором на основании данных Supply, transformation andconsumption of oil - annual data [nrg_102a] [Электронный ресурс] // Eurostat. 2017.
URL:http://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/database?p_p_id=NavTreeportletprod_WAR_NavTreeportletprod_INSTANCE_QAMy7Pe6HwI1&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1#Фактически представленный график характеризует регион как неттоимпортера НП, удельная стоимость импорта которых возросла почти вдвое в95Refineries in Operation in Europe [Электронный ресурс] //http://abarrelfull.wikidot.com/european-refineries (доступ осуществлен 24.05.2016)abarrelfull.com,2016.URL:56период 2005-2013 гг.: с 306,66 евро/т до 605,75 евро/т.
96 Объем поставок НПраспределен между поставщиками следующим образом: Россия (34%), Норвегия(11%), Нигерия (8%), Саудовская Аравия (8%), Казахстан (6%), Ливия (6%), атакже Алжир, Азербайджан, Ирак, Ангола, Мексика, Египет, Кувейт.97В европейской НПП наблюдается снижение мощностей в связи в выводомряда НПЗ из эксплуатации. 98 Снижение началось в 2008 г. и было связанопреимущественно с экономическими причинами: после кризиса цены на нефтьотносительно быстро восстановились и, начиная с 2011 г., цена на марку Brentпревышала 100 долл.
США/барр. в последующие 3 года. Из-за высоких цен нанефть и одновременного снижения спроса на НП маржа снизилась, идеятельность нефтепереработчиков достигла порога рентабельности.99 Негативноевлияние также оказала конкуренция со стороны НПЗ Ближнего Востока. Многиеевропейские НПЗ работали практически с нулевой доходностью, а некоторыестали убыточными, что вынудило владельцев закрыть предприятия илиперепрофилировать их в нефтехранилища. В итоге, в период 2008-2015 гг.
вЕвропе закрылись 22 НПЗ совокупной мощностью 100 млн т/г.96100101102Trade in energy products 2013 // Eurostat, 2016. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Trade_in_energy_products97Организация Объединенных Наций: электрон. база данных UN Comtrade Database [Электронный ресурс]// Организация Объединенных Наций. URL: http://comtrade.un.org/data/98Facing headwinds / Energy Global. Hydrocarbon Engineering // Palladian Publications. URL:http://www.energyglobal.com/downstream/gas-processing/10012014/Facing_headwinds37/99Карабьянц А. Нефтепереработка: увеличение в Европе, сокращение в России.
Почему? [Электронныйресурс] // Информационное агентство Прайм (10.09.2015). URL: http://1prime.ru/articles/20150910/818870892.html100Примером компании, попавшей в волну закрытий, является крупнейшая швейцарская Petroplus HoldingsAG. Компания имела заводы в Швейцарии, Великобритании, Франции, Германии и Бельгии, но из-за долговыхпроблем в 2009 г. была вынуждена закрыть НПЗ Teesside (Великобритания), продать компании Vitol НПЗ в гор.Антверпен (Бельгия), а в 2011 г.
перепрофилировала НПЗ Reichsteet (Франция) в топливный терминал. В 2012 г.,объявив о банкротстве, Petroplus закрыла НПЗ Coryton (Великобритания) и НПЗ Petit Couronne (Франция), аостальные заводы продала: компания Gunvor купила НПЗ в гор. Ингольштадт (Германия), а компания Varo Energy(Vitol Group / The Carlyle Group) – НПЗ в гор. Кресье (Швейцария).101Нефтепереработка // Oil&Gas Journal Russia. – 2016.
– №3 (102). – С.43-45.102В целях оздоровления бизнеса и удовлетворения рыночного спроса многие оставшиеся на рынкекомпании осуществляют инвестиции в свои НПЗ. Например, Total AS во Франции планирует потратить 600 тыс.евро на модернизацию НПЗ Donges и преобразовать НПЗ La Mede в завод по производству биодизельного топливаиз отработанных масел и возобновляемого сырья. Компания ExxonMobil реализует проекты по увеличениюпроизводительности установки гидрокрекинга на НПЗ в гор. Роттердам и строительству установки замедленногококсования на НПЗ гор.
Антверпен.57Наибольший процент потери мощностей пришелся на Францию, Германию иИталию, что привело к заметному увеличению их импорта НП. 103 104Несмотрянато,чтоврегионеимеютсязначительныенефтеперерабатывающие мощности, структура выпуска НП не соответствуетструктуре спроса: многие европейские НПЗ были построены сразу после Второймировой войны и ориентировались на производство бензина, который в то времяявлялся основным видом топлива.
105 Поскольку спрос определяется, в первуюочередь, потреблением в транспортном секторе, а в большинстве стран принятыналоговые стимулы, направленные на расширение парка ТС с ДВС на ДТ, объемспроса на ДТ и судовой газойль заметно превышает объем спроса на бензин. Вдополнение к этому, с 1 января 2015 г. Международная морская организация(International Maritime Organization, IMO) ввела ограничения на содержание серыуровнем в 0,1% в топливе морских судов, которые курсируют в зоне Балтийскогои Северного морей и пролива Ла-Манш (SOx Emission Control Areas, SECA), аЕвропейская Комиссия (ЕК) приняла решение с 2015 г. снизить содержание серыв топливе до уровня 0,5% и с 2020 г.
– до 0,1% для всех судов, пересекающихводы стран ЕС, кроме зоны SECA. Это также стимулировало дополнительныйспрос на судовой газойль, и снизило использование флотских мазутов.106103Italy Oil and Gas Storage Market Outlook to 2016 - Capacity, Investment, oil gas Supply-demand, Trends,Drivers, Terminals and Companies Forecast: Appendix.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
