диссертация (1169998), страница 7
Текст из файла (страница 7)
– 261 с.32Любопытным представляется сохраняющийся дефицит предложения нефтипо сравнению с установленными мощностями по ее переработке. Данные обобъемахдобычи,установленноймощностипереработки,соотношениюустановленной мощности к объемам добычи нефти и разницей междуустановленной мощностью и объемами добычи нефти приведены в Таблице 1.1.Из представленных данных очевидно устойчивое превышение установленныхсовокупных мощностей мировых НПЗ (иными словами – производственныхвозможностей мировой нефтепереработки безотносительно к складывающимсяэкономическим условиям) над уровнем добычи нефти.Таблица 1.1 – Соотношение между мировойустановленными мощностями НПП в мире, 2000-2013 гг.ПоказательдобычейнефтииГод2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Добыча нефти,3703 3996 4070 4045млн тУстановленнаямощность4013 4196 4262 4321переработки нефти,млн тСоотношениеустановленной1,08 1,05 1,04 1,07мощности кобъемам добычиРазница междуустановленноймощностью и309,6 199,8 192,0 275,5объемами добычи,млн т4080 3994 4077 4119 4195 42164349 4420 4466 4488 4545 46451,07 1,11 1,10 1,09 1,08 1,10268,7 426,3 388,8 368,8 350,0 429,3Источник: составлено автором на основании Development of global refinery capacity forcrude oil from 1970 to 2014 (in 1,000 barrels per day) [Электронный ресурс] // STATISTA.COM.
–2016. URL: http://www.statista.com/statistics/264333/global-refinery-capacity-for-crude-oil/В период 1990-2000 гг. нефтедобывающими странами (прежде всего,странами-членамиОПЕК)осуществлялисьсогласованныедействияпоограничению объемов производства нефти в целях сохранения относительновысокого уровня мировых цен. Тогда разница между установленной мощностью иобъемами добычи (при практически неуклонном росте обоих показателей)33сократилась с 560 млн т до 310 млн т.43 Существенной предпосылкой измененияданного показателя стал, как отмечалось ранее, переход развивающихся стран отэкстенсивного пути развития к интенсивному, с соответствующим емуувеличением глубины нефтепереработки против роста установленных мощностейНПЗ.
Периоду 2000-2006 гг. были характерны колебания данного показателя: впервой половине интервала при стабилизации объемов нефтедобычи ипроисходивших на ее фоне инерционных процессах реализации проектов повводу новых НПЗ наблюдался прирост разницы. В 2003-2006 гг. тенденциясменилась на обратную, продемонстрировав снижение 310 млн т в 2000 г.
до 192млн т в 2006 г., варьируясь в дальнейшем от 269 млн т в 2008 г. до 429 млн т в2013 г.44 45 Также в период с начала 2000-х гг. наблюдалась тенденция по выводуиз эксплуатации ряда НПЗ, среди которых оказались как те, которые не отвечалисовременным требованиям по установленной мощности и технологическомуоснащению, так и те, которые имели относительно низкие экологическиепоказатели. 46 Однако основной предпосылкой закрытия НПЗ (прежде всего, вЕвропе) оказались причины экономического характера, среди которых ключевоезначение занимала низкая конкурентоспособность производимой продукции.1.2 Актуальные проблемы рынков нефтепродуктовВ научной литературе существует следующие мнения в отношениискладывающейся на мировом уровне картины НПП: 471.
темп роста мощностей отстает от темпа роста спроса на НП, что вызываетрост цен на них и, по окончанию производственного цикла, приводит кросту цен на нефть;43Брагинский О.Б. Нефтегазовый комплекс мира. – М.: Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2006. – 640 с.44Брагинский О.Б., Шлихтер Э.Б. Мировая нефтепереработка: экологическое измерение.
– М.: Academia,2002. – 261 с.45Якуш С. Проблемы конкуренции нефтяной отрасли России в перспективе [Электронный ресурс] //Region development, 2008. URL: http://regiondevelopment.blogspot.ru/2008/02/blog-post.html46К последним относились преимущественно НПЗ, которые были ранее размещены вне городской черты,однако, ввиду расширения границ городов, оказались в их пределах.47Thomas H. Oil Majors’ Downstream Outlook Lacks Refinement // The Wall Street Journal, 2015. URL:http://www.wsj.com/articles/oil-majors-downstream-outlook-lacks-refinement-1439381373342. современные мощности НПП достаточны, а волатильность цен на нефтьсвязана с иными, в том числе спекулятивными, факторами.Оба утверждения, фактически, имеют право на существование, однакоследуетучитывать,чтоположительнаяразницамеждуустановленнымимощностями и уровнем добычи нефти далеко не всегда отражает реальныйпотенциал нефтепереработки.
Территориальное размещение НПЗ зачастуюобусловливает такие логистические издержки, что их функционирование свысокой загрузкой не представляется экономически целесообразным. Это можетрассматриваться как потенциал наращивания предложения со стороны НПЗ,наиболее выгодным образом расположенных по отношению к центрампотребления.Смена тенденций развития мировой НПП произошла в результатекризисных явлений 2008 г.: снижение цен на НП привело к падению прибылиНПЗ до уровней 2001 г., а отдельные НПЗ с глубиной переработки ниже 85%достигли порога рентабельности.48 49 В то же время в ряде регионов были введеныв эксплуатацию новые мощности, в результате чего в АТР образовался ихизбыток, тогда как в Европе существенно снизилась загрузка НПЗ. 50В развитие тезиса о неполной загрузке мощностей НПП любопытноотметить, что если в 1990-х гг.
среднемировая их загрузка составляла 82% (чтоблизко к оптимальному уровню 85%), то в период 2001-2005 гг. уровень загрузкивырос до 90%, а в 2005-2013 гг. составил, в среднем, 91%, варьируясь от 62% вАфрике до 100% в Северной Америке (где сохраняется максимальная загрузка напротяжении всего рассматриваемого периода). Динамика изменения загрузкимощностей по регионам мира представлена на Рисунке 1.6.48Global trends in oil & gas markets to 2025 [Электронный ресурс] / Global Trends in Refining // Lukoil.
–2013. – C. 26. URL: http://www.lukoil.com/materials/doc/documents/Global_trends_to_2025.pdf49Брагинский О.Б. Современное состояние и тенденции развития мировой нефтеперерабатывающейпромышленности. Нефть, газ и бизнес. – 2010. – №9. – С. 18-22.50Манолов Д.Д., Брагинский О.Б., Миловидов К.Н. Рынок дизельного топлива в странах балканскогорегиона, стратегическое место Бургасского НПЗ // Нефть, Газ и Бизнес.
– 2013. – С. 1-4. URL: http://evropris.ru/wpcontent/uploads/Манолов-Д.Д.-Нефтьгаз-и-бизнес.pdf35100%95%Мир90%С. Америка85%Ю. и Ц. Америка80%В. Европа и Евразия75%З. Европа70%Б. Восток65%Африка60%АТРРисунок 1.6 – Динамика изменения коэффициента загрузки производственныхмощностей НПЗ по регионам мира, 2000-2013 гг.Источник: составлено автором на основании данных Электронная информационная базаОрганизациистран-экспортеровнефти,Таблица3.14//ОПЕК,2015.URL:http://www.opec.org/library/Annual%20Statistical%20Bulletin/interactive/current/FileZ/Main-Dateien/Section3.html и Брагинский О.Б. Нефтегазовый комплекс мира. – М.: Изд-во «Нефть и газ» РГУнефти и газа им. И.М.
Губкина, 2006. – 640 с.Любопытным фактом является конвергенция значений загрузки в течение2000-2013 гг.: тогда как в начале периода разброс предельных значений составлял32%, к 2013 г. он достиг разницы в 16%. Данная динамика, вероятно, обусловленарасширением географии международной торговли НП, позволяющей обеспечитьоптимальное соотношение собственного производства и импортных поставок.Иное предположение о причине выравнивания региональных показателей связанос тем, что все более в мировой практике укрепляется понимание возможных угрозустойчивости нефтепродуктообеспечения при превышении уровня загрузки НПЗв 90%: сам факт высокой загрузки свидетельствует о том, что поставки НП нарынок, как правило, слабо диверсифицированы, что предъявляет к НПЗ жесткиетребованияпостабильностиихфункционированиядляобеспеченияэнергетической безопасности (ЭБ).
Последнее, в свою очередь, вызываетозабоченность компаний-владельцев НПЗ, поскольку снижает возможностьосуществления ими возможного маневра в целях поиска наиболее выгодныхусловий реализации продукции, «привязывая» тем самым НПЗ к локальномурынку сбыта.36В то же время, озабоченность вызывает и низкий коэффициент загрузки,посколькуонпредставляетсобойфакторростапостоянныхиздержек(эксплуатационных затрат), снижающих конкурентоспособность НП. Так, поданным о динамике годовых индексов цен Nelson-Farrar для НПЗ можно судить осущественном ежегодном приросте последних на протяжении более, чем 50 лет(Таблица 1.2). Отмечается существенное снижение индекса топливных затрат в2014-2015гг.противихустойчивогоростанапротяжениивсегорассматриваемого периода.Таблица 1.2 – Годовые базисные индексы цен Nelson-Farrar для НПЗ постатье «Функционирование» (1956 г.=100)ПоказательГоды20132014968,13 кв.20141123,7 1264,8 1168,13 кв.2015897,9287,9308,3312,8328,9444,0Заработная плата123,9 439,9 1407,5 1506,4 1541,3 1580,21615,8Производительность131,8 226,3489,4489,1493,1480,4469,7121,7 324,8896,5905,3939,4943,8947,096,7517,2502,6472,2475,9428,7196219802012Топливные затраты100,9 810,5Затраты на рабочую силу93,9Эксплуатационные ипрочие затратыСтоимость химическихреагентов200,5229,2Источник: адаптировано автором из Индексы цен Nelson-Farrar для НПЗ // Oil&GasJournal Russia.
– 2016. – №3 (102). – С. 110.В перспективе до 2040 г. ожидается, что средняя загрузка НПЗ в мире будетснижаться вследствие образования избыточных мощностей, достигнув к 2020 г.значения 83%, а к 2040 – 81%. Наибольшее снижение продемонстрируют НПЗСеверной Америки (-10% по отношению к уровню 2015 г.), сохранив его, однако,науровнеотносительнойустойчивости.Несколькоменьшееснижениекоэффициента загрузки ожидается на европейских НПЗ (-7% к уровню 2015 г.),однако следует отметить, что здесь показатель загрузки мощностей выйдет занижнюю границу устойчивости и составит 66%.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
