Формирование маркетинга услуг системной интеграции на основе облачных технологий (1142958), страница 12
Текст из файла (страница 12)
Бизнес-маркетинг.. - М.: Издательский дом Гребенщикова, 2007. C. 56Porter M. Competitive Strategy. New York: The Free Press, 1980. P.127.9064ГЛАВА 2АНАЛИЗ МАРКЕТИНГА УСЛУГ СИСТЕМНОЙ ИНТЕГРАЦИИ2.1 Анализ и структура рынка системной интеграцииКак отмечалось в первой главе, рынок системной интеграции являетсячастью корпоративного рынка ИТ-услуг.
Согласно прогнозам Gartner, мировыеИТ-расходы предприятий достигнут 2.679 трлн. долл. в 2013 году, что на 2,5%больше прогнозных расходов в 2012 году - 2.603 трлн. долл.91. По даннымисследования IDC, мировые расходы на ИТ в начале 2013 года оказались нижепрогнозируемых во второй половине 2012 года и первом квартале 2013 года.Причиной тому послужили системные проблемы в экономике США,европейский долговой кризис и снижении ВВП Китае, оказавшие негативноевлияние на большинство сегментов ИТ-рынка92.
В тоже время спрос на ИТуслуги остается стабильным. IDC прогнозирует рост в 5,6% мировых ИТрасходов на программное обеспечение в 2013 году и 3,8% на ИТ-услуги.93Компания Gartner провела всемирный опрос 2335 ИТ-руководителейпредставляющих ИТ-бюжеты своих предприятий общим объёмом более 321млрд. долл. в 37 отраслях на территории 45 стран94. Согласно даннымисследования, 61% опрошенных предприятий сообщили, что в течениеближайшихтрехлетбудутнаращиватьиспользованиевозможностеймобильных технологий, 46% ИТ-руководителей отметили, что их ИТ-бюджет врамках 2011 - 2012 годов будет соответствовать фактическим расходам, то есть91Gartner Says Worldwide Enterprise IT Spending is Forecast to Grow 2.5 Percent in 2013// Press release, November15, 2012 [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://www.gartner.com/newsroom/id/2238915 (Датаобращения: 27.02.2014).92IDC Lowers Expectations for IT Spending as Sequester and Global Economic Uncertainty Take a Bite Out ofBusiness Confidence// Press release 14 May 2013[Электронный ресурс].
– Режим доступа:http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS24110813 (Дата обращения: 17.01.2014).93Тамже94Gartner Executive Programs' Worldwide Survey of More Than 2,300 CIOs Shows Flat IT Budgets in 2012, but ITOrganizations Must Deliver on Multiple Priorities //Press release, January 18, 2012 [Электронный ресурс]. – Режимдоступа: http://www.gartner.com/newsroom/id/1897514 (Дата обращения: 27.03.2014).65среднестатистическое предприятие пойдёт на незначительное увеличениебюджета на ИТ - от 2% до 3%.
Самые крупные ИТ-инвестиции наблюдаются вЛатинской Америке (рост ИТ-бюджетов до 12,7%) и Азиатско-Тихоокеанскомрегионе (рост 3,4%), а самые слабые отмечаются на крупнейших предприятияхв Северной Америке (снижение на 0,6%) и Европы (снижение на 0,7%). Болеекрупные предприятия, с ИТ-бюджетами более $500 млн., продолжатсокращение расходов на ИТ, при наличии незначительного роста95.
Несмотряна сокращение ИТ-бюджетов, согласно аналитикам Gartner, значение высокихтехнологий для предприятий возрастает. Так, вице-президент Gartner МаркМакдональд (Mark McDonald) отметил, что на фоне продолжающейсяэкономической неопределенности и жесткой государственной экономическойполитики, эффективные бизнес-стратегии требуют сочетания роста инвестицийи эффективности действий. «Современные экономические условия могутсоблазнить ИТ-директоров к возврату в режим сокращения расходов, норуководителибизнесаожидаютростаотинформационных», - подчеркнул Макдональд96.технологий,ТеперьвтомчислеИТ-директоразаинтересованы в совокупности технологий аналитики и бизнес-аналитики,мобильных решений, облаков для достижения максимального эффекта.Изменение потребительского опыта клиентов требует от предприятий переменво внешнем взаимодействии с ними.Динамика и тенденции развития мирового рынка системной интеграциитребуют самого пристального изучения как одна из самых перспективных сфермирового рынка ИТ-услуг.Лидирующие позиции на мировом рынке системной интеграции, как нарынке ИТ-услуг в целом, принадлежит США, Японии и развитым европейскимстранам – Англии, Германии, Франции, причем бесспорным лидером являетсяВеликобритания — самый большой и динамичный рынок.
Существует95Gartner Executive Programs: Worldwide Survey of More Than 2,300 CIOs Shows Flat IT Budgets in 2012, but ITOrganizations Must Deliver on Multiple Priorities, Press release, January 18, 2012 [Электронный ресурс]. –Режимдоступа: http://www.gartner.com/newsroom/id/1897514 (Дата обращения: 27.03.2014).96Там же66значительный разрыв между лидером рынка услуг системной интеграции –Северной Америкой – и другими регионами. Мировой рынок системнойинтеграции - зрелый, поэтому демонстрировал невысокие темпы роста - около10 % в год в докризисный период.
По данным Gartner, интеграционные проектызанимали значительную долю в структуре мирового рынка ИТ-услуг в 2008 г.более 30%. Как представлено в таблице 10, эта доля составила 256 млрд. долл.с темпами роста более 10% в год.Таблица 10 – Структура мирового рынка ИТ-услуг в 2007-2008 гг.ПереченьИТ-услуг2007,млрддолл.2008,млрд.долл.Доляуслуги вобщемобъемерынкаИТ-услуг,%, 2007ИТ-консалтинг64,7718,68,76,39,7232,525631,131,323,510,1201,2220,726,926,919,59,7110,7121,414,814,810,79,7Техподдержка89,794,712,011,655,6Обслуживание ПО49,355,46,66,86,112,4748819,1__71,19,5ИнтеграционныепроектыУправление ИТУправлениепроцессамиОбщий объемрынка ИТ-услугДоля услугив общемобъемерынка ИТуслуг, %,2008Прирост,млрд.долл.Рост20072008, %Источник: составлено автором на основе материалов Gartner9797Зверева А.В. Мировой рынок системной интеграции: динамика и тенденции //Риск: Ресурсы, информация,снабжение, конкуренция.
– 2010. - № IV - 2010 октябрь-декабрь. С. 225.67Условия конкурентной борьбы на мировом рынке системной интеграциистановятся все жестче, поскольку в нее включились такие страны, как Бразилия,Россия, Индия, Китай. Что касается Восточной Европы, по данныммеждународной аналитической компании IDC, наиболее перспективныминаправлениями ИТ-услуг с 2008 г. являются системная интеграция иаутсорсинг в области информационных услуг98.Отмечая особенности мирового рынка системной интеграции, следуетподчеркнуть, что его ключевыми игроками являются транснациональныекорпорации (ТНК) США, Западной Европы, Японии, включая Fujitsu, Hitachi,NEC Corporation.
Например, глобальные корпорации Oracle и SAP находятся всписке десяти крупнейших системных интеграторов США.99Сейчас лидерами мирового рынка услуг системной интеграции являютсяAccenture и IBM Global Services. Оба поставщика разделяют первое место подоле рынка с разницей в 0,01%, как видно на рисунке 4.Источник: материалы IDC100Рисунок 4 – Карта оценки поставщиков корпоративных облачных услуг98Зверева А.В., Синяева И. М.
Технологии маркетинга в развитии российского рынка услуг системнойинтеграции // Экономический анализ: теория и практика. - 2013. - № 12 (315) март. С. 9 - 15.99Там же100IDC Market Scape: Worldwide Cloud Professional Services 2013 Vendor Analysis # 242401. - August 2013[Электронный ресурс]. – Режим доступа http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=242401 (Дата обращения:27.02.2014).68В настоящее время около 20 % продукции и услуг мировой экономикипроизводится филиалами транснациональных корпораций.
Треть мировойторговли приходится на сделки между базовыми компаниями и ихзарубежными филиалами и еще одна треть – на торговлю между компаниями,входящими в транснациональные стратегические союзы. Иными словами,транснационализация становится все более существенным фактом в развитиипроцесса глобализации. Корпорации ориентируются на информационныйрынок и рынок передовых технологий101. ТНК используют глобальныестратегии и глобальные конкурентные преимущества, не только преимуществастранбазирования,атакжеоптимальноесочетаниересурсных,технологических, инновационных и глобальных конкурентных преимуществТехнологическоелидерствоТНКформируетсязасчетэффективногоиспользования глобальных производственных систем, нематериальных активов– брендов, человеческого капитала, опыта, квалификации и мотивации топменеджмента 102.Согласно аналитическому отчету IDC, в 2013 году лидером мировогорынка системной интеграции в части предоставления облачных услуг считаетсяAccenture103с выручкой на конец августа 2013 г.
в 28,6 млрд. долл.104.По оценкам IDC объем рынка корпоративных облачных услуг на август 2013года составляет $ 9,6 млрд. долл. Прогнозируется, что в ближайшие пять летсреднегодовой темп роста составит 24,8%в год. Данное направлениеинтеграционных услуг одним из крупнейших быстрорастущих сегментов –рынкаИТвовсеммире105.СогласноGartner,созданиеоблачнойинфраструктуры (IaaS) является самым быстрорастущим сегментом средиуслуг по созданию «публичного» облака, совокупный среднегодовой темп101Чукаев А.А.
Маркетинговые стратегии ТНК на рынке информационных технологий // Международнаяэкономика. Тенденции, состояние, перспективы / Под ред. Е.А. Касаткиной - М: МАКС Пресс, 2003. С. 44-51.102Конина Н.Ю. Маркетинга и конкурентные позиции ТНК//Маркетинг. – 2009. - № 3. С.3-14.103IDC Market Scape: Worldwide Cloud Professional Services 2013. Vendor Analysis # 242401. - August 2013[Электронный ресурс]. – Режим доступа http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=242401 (Дата обращения:27.02.2014).104AccentureFactsheetQ4Fiscal2013[Электронныйресурс].–Режимдоступаhttp://newsroom.accenture.com/images/20020/files/FactSheetQ4FY13.pdf (Дата обращения: 27.02.2014).105IDC MarketScape: Worldwide Cloud Professional Services 2013.Там же69роста которого составит 41,7% в годс 2011 по 2016 гг.
Расходы на IaaSрасходы за период с 2012 по 2016 год превысят 72 млрд. долл. 106.Следует отметить тенденцию к слиянию и поглощению, котораяусилилась еще в период кризиса 2008 г. ТНК приобретают компании не толькос целью поглощения аналогичных бизнесов, и, следовательно, расширенияклиентской базы, но главным образом, с целью диверсификации услуг.Так, компания IBM приобрела компанию Trusteer, ведущего поставщикапрограммного обеспечения в области финансовой и информационнойбезопасности, для расширения предложений по безопасности облачныхрешений IBM, поскольку облачные технологии для безопасности от Trusteerдополнят более чем 100 SaaS-решений в портфеле IBM 107.Финансовый кризис обострил конкуренцию на глобальном рынке, апротивостояниенациональныхирегиональныхигроковпривелокконсолидации. Наиболее успешными оказались компании, которые создалиобширную клиентскую базу, являются активными игроками мирового рынка ипредлагают широкий спектр услуг, не только в области системной интеграции,но и ИТ, стратегического и управленческого консалтинга.
Так в 2008 годукомпания HP приобрела и интегрировала бизнес компании EDS за 16 месяцев,Dell поглотила Perot Systems в 2009, компания Cisco приобрела на рынке ИТуслуг Scansafe в этом же году, а также Starent Networks и Tandberg. КомпанияIBM приобрела SPSS за 1,2 млрд. долл. и компанию Cognos за 5 млрд. долл108.Отмечается,чтозаказчикиотдаютпредпочтениепоставщикам,предоставляющим полный набор профессиональных услуг в области системнойинтеграции. Аналитики Lunendonk, немецкой компании, специализирующейсяна консалтинге в сфере ИТ, отмечают, что заказчики ждут от компаний106Gartner.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
