Диссертация (1139713), страница 33
Текст из файла (страница 33)
Данный факт свидетельствует о том, что в данном регионе отмечена тенденция укрупнения аптечных сетей.По итогам 2014 г. ТОР-5 субъектов РФ ПФО по количеству точек в составе аптечных сетейвошли Нижегородская область (1564 аптечные организации); Республика Татарстан (1314);Республика Башкортостан (1202); Пермский край (1063) и Самарская область (1054). По численности населения все перечисленные субъекты РФ занимают пять первых строчек в ТОР-5регионов округа. Совокупно здесь представлено 425 аптечных сетей, которые объединяют 6197аптечных организаций (58,5% от общего количества сетевых аптечных организаций в ПФО).Среднее количество аптечных точек в структуре одной аптечной сети за период с 2010 по 2014г. в целом по ПФО практически не изменилось (таблица 37).
По итогам 2014 г. максимальнаястепень концентрации аптечных точек на 1 сетевую структуру отмечена в Республиках Башкортостан, Татарстан и Чувашия, а также в Пермском крае.133 Таблица 37. Анализ среднего количества аптечных точек в структуреодной сетевой аптечной организации в субъектах РФ ПФО за период с 2010 по 2014 гг.Субъект РФ ПФОКировская областьНижегородская областьОренбургская областьПензенская областьПермский крайРеспублика БашкортостанРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика ТатарстанРеспублика УдмуртияРеспублика ЧувашияСамарская областьСаратовская областьУльяновская областьИтого по ПФОСреднее количество аптечных точек в структуре 1 аптечной сети201020112012201320147,711,411,49,710,219,511,911,211,012,57,98,78,08,18,414,811,89,59,59,212,012,816,617,316,935,522,424,023,525,08,07,48,78,59,413,010,011,011,210,314,216,415,513,614,921,612,511,911,712,512,312,613,316,114,624,212,612,010,810,49,39,610,811,010,48,69,210,410,511,013,112,112,412,112,4За анализируемый период укрупнение сектора сетевых аптечных организаций произошло в Кировской области, Пермском крае, Республиках Башкортостан и Чувашия, а также в Ульяновскойобласти.
Доля сетевых аптечных организаций в общей структуре розничного сектора фармацевтического рынка ПФО увеличилась с 62,0% в 2010 г. до 74,5% в 2014 г. Максимальная доля сетевыхаптечных организаций представлена в Кировской области, Пермском крае и Республике Татарстан.Анализ показал, что в структуре сетевых аптечных организаций ПФО в 2010-2014 гг. значительную долю – в среднем от 65% до 70% - занимали аптечные сети, входящие в ТОР-10 крупнейших аптечных сетей субъектов РФ ПФО (таблица 38).Таблица 38.
Изменение ТОР-10 аптечных сетей регионов ПФОв общей структуре сетевых аптечных организаций ПФО за период 2010-2014 гг.Субъект РФКировская областьНижегородская областьОренбургская областьПензенская областьПермский крайРеспублика БашкортостанРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика ТатарстанРеспублика УдмуртияРеспублика ЧувашияСамарская областьСаратовская областьУльяновская областьИтого по ПФО201039,870,045,577,457,493,974,290,965,288,482,480,355,461,470,2Доля аптечных сетей категории ТОР-10, %20112012201350,244,840,254,952,652,443,950,951,371,866,766,262,574,176,883,983,180,068,772,172,678,879,981,368,366,361,570,069,567,980,180,482,765,163,560,655,758,556,464,373,472,765,666,865,9201439,955,953,764,176,780,973,379,962,366,178,761,155,474,165,9134 К категории крупнейших отнесены сетевые аптечные организации, имеющие в своем составенаибольшее количество аптек, аптечных пунктов и аптечных киосков.
Установлено, что к началу2015 г. максимальная концентрация аптечных сетей категории ТОР-10 отмечена в РеспубликеБашкортостан (80,9%), в Республике Мордовия (79,9%), а также в Чувашской Республике (78,7%).Минимальная доля первой десятки крупнейших аптечных сетей - в Кировской (39,9%) и Оренбургской (53,7%) областях.В 2010 г. в ПФО доля сравнительно небольших аптечных сетей, объединяющих в своем составе от трех до пяти аптечных точек, составляла около 50% (таблица 39).Таблица 39. Изменение количества и доли аптечных сетей, включающих от 3 до 5 аптечных точек, в общей структуре сетевых аптечных организаций ПФО в 2010 и 2014 гг.201020141*2*3*1*2*3*Кировская область562850,0572543,9Нижегородская область411229,31257660,8Оренбургская область714157,7815770,4Пензенская область291137,9574070,2Пермский край713549,3634063,5Республика Башкортостан231356,5481837,5Республика Марий Эл20945,020630,0Республика Мордовия16956,3261869,2Республика Татарстан613049,2884955,7Республика Удмуртия16212,5401640,0Республика Чувашия241562,527933,3Самарская область30620,01017271,3Саратовская область774558,4805366,3Ульяновская область493265,3392871,8Итого по ПФО58428849,385250759,51* - общее количество аптечных сетей в субъекте РФ ПФО; 2* - количество аптечных сетей, имеющих всвоем составе от 3 до 5 аптечных организаций; 3* - доля аптечных сетей, имеющих в своем составе от 3до 5 аптечных точек, в общей структуре сетевых аптечных организаций субъекта РФ ПФОСубъект РФК концу 2014 г.
данный показатель увеличился до 59,5%. Эта тенденция свидетельствует отом, что на региональных фармацевтических рынках субъектов РФ ПФО наряду с крупнымисетевыми аптечными организациями работают небольшие сетевые структуры, доля которых вразных субъектах РФ ПФО варьирует от 30% (в Республике Марий Эл) до 71,8% (в Ульяновской области).
С начала 2015 г. в различных субъектах РФ ПФО начался процесс вторичногоделения (деконцентрации) аптечных сетей с последующим ребрендингом. В начале января 2016г. на проблему обратила внимание федеральная налоговая служба, которая направила в своитерриториальные отделения определение Верховного суда РФ по вопросу, связанному с сокращением суммы уплаты налогов в результате формального деления бизнеса [236].
В связи с этимМинздрав России получил руководству ФАС разработать меры профилактики вторичной сетевой монополизации аптечных организаций [171].135 Как показал проведенный нами опрос представителей 50 региональных, межрегиональных и федеральных аптечных сетей, процесс дробления бизнеса обусловлен двумя основными факторами:1) Необходимостью сокращения издержек обращения (в т.ч. налоговых платежей, издержекна содержание организационно-управленческих структур и др.);2) Наличием антимонопольных ограничений, реализуемых ФАС России, при осуществлениифармацевтической деятельности в розничном секторе фармацевтических рынков ПФО.Как следствие, с 2015 г. руководство многих аптечных сетей заняло позицию неразглашенияданных о реальном количестве точек в составе своих сетевых структур, ссылаясь на то, чтоданная информация является коммерческой тайной.
В связи с тем, что в реестре выданных лицензий на осуществление фармацевтической деятельности приводятся данные в разрезе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, информацией о состоянии сетевого секторафармацевтического рынка ПФО органы управления здравоохранением субъектов РФ ПФО, атакже территориальные Управления Росздравнадзора, как правило, не владеют.В этой связи при проведении анализа концентрации аптечных сетей в субъектах РФ ПФО в2015 г.
источниками информации служили отдельные компании, а также данные аналитическойкомпании «АРЭНСИ Фарма».По каждому субъекту РФ ПФО выделены аптечные сети категории ТОР-3, имеющие на территории анализируемых регионов максимальное количество аптечных точек (приложение В.4).Установлено, что сетевые аптечные организации категории ТОР-3 в структуре розничного сектора фармацевтического рынка ПФО занимают 31,3%. Максимальная степень концентрацииданных сетей отмечена в Пермском крае и Республике Мордовия.
Минимальная концентрацияТОР-3 - в Кировской области, Республике Марий Эл и Нижегородской области.7) Сравнительный анализ основных показателей фармацевтического рынка ПФО, РФ и другихстран мираСогласно данным Росздравнадзора, по итогам 2015 г. в розничном секторе фармацевтического рынка РФ представлено 66704 аптечные организации (32444 аптеки, 34052 аптечных пунктаи 208 аптечных киосков) [131]. Как показал проведенный нами анализ, в субъектах РФ ПФО на01.01.2016 г.
представлено 14 456 аптечных организаций. Таким образом, доля ПФО в общейструктуре розничного сектора российского фармацевтического рынка составляет 21,7% (таблица 40). По итогам 2015 г. на российском фармацевтическом рынке представлено 89310 объектоврозничной реализации ЛП и других товаров аптечного ассортимента (с учетом территориальнообособленных подразделений – ФАП, амбулаторий и кабинетов ОВП). Если учесть, что численность населения нашей страны 146,3 млн. человек, на 1 объект розничной реализации в РФ внастоящее время в среднем приходится около 1 638 человек.136 Таблица 40. Сравнительный анализ количественных характеристикфармацевтического рынка РФ и ПФО по состоянию на 2015 г.*Показатель фармацевтического рынкаРФ**ПФОКоличество аптечных организаций (объектов) – аптек,аптечных пунктов и аптечных киосков, без учетаФАП, амбулаторий и кабинетов ОВППоказатель в ПФОпо отношению к РФ66 70414 45621,7%от показателя РФКоличество аптек32 4446 991Количество аптечных пунктов34 0527 446Количество аптечных киосков2081921,6%от показателя РФ21,9%от показателя РФ9,1%от показателя РФКоличество территориально обособленных подразде45,7%10 329лений - ФАП, амбулаторий и кабинетов ОВП, осуще- 22 606от показателя РФствляющих розничную торговлю ЛПОбщее количество объектов розничного сектора фар27,8%мацевтического рынка (с учетом аптек, аптечных89 31024 785от показателя РФпунктов и аптечных киосков, ФАП, амбулаторий икабинетов ОВП)Среднее количество населения на 1 аптечную органина 6,3% ниже средне2 1932 056зацию (объект) без учета ФАП, амбулаторий и кабироссийского показателянетов ОВПСреднее количество населения на 1 объект розничногоНа 26,8% нижесектора фармацевтического рынка (с учетом аптек,1 6381 199среднероссийскогоаптечных пунктов, аптечных киосков, ФАП, амбулапоказателяторий и кабинетов ОВП* По данным Росстата, численность населения России на 2015 г.
составляет 146,3 млн. чел.* По данным Росздравнадзора по итогам 2015 г.Таким образом, по итогам 2015 г. средний по ПФО показатель «Численность населения наодну аптечную организацию» на 6,3% ниже среднероссийского показателя, поскольку составляет 2056 человек (в РФ – 2193 человек). Соответственно, на 1 объект розничного сектора фармацевтического рынка ПФО в среднем приходится 1199 человек (в РФ – 1638). Данные фактысвидетельствует о высокой степени концентрации региональных фармацевтических рынковПФО.
Согласно рекомендациям Федеральной антимонопольной службы России, для обеспечения эффективной деятельности аптечной организации и обеспечения доступности лекарственной помощи населению в РФ на одну аптечную организацию в среднем должно приходиться4,5 тыс. человек (от 4 тыс. до 5 тыс. населения). Таким образом, по итогам 2015 г.
показательчисленности населения на одну аптечную организацию в ПФО в 3,75 раз меньше по сравнениюс рекомендованным ФАС значением.В ходе исследования был проведен сравнительный анализ численности населения на однуаптечную организацию в разных странах мира (таблица 41). Установлено, что во всех анализируемых странах мира численность населения на одну аптечную организацию выше значениясреднероссийского показателя. Если при анализе не учитывать количество ФАП, амбулаторийи кабинетов ОВП, то среднероссийский показатель численности населения на одну аптечнуюорганизацию составляет 2193 человека.137 Таблица 41.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
