Диссертация (1155457), страница 15
Текст из файла (страница 15)
- 279 с. - ISBN 978-90-5948-36170Рис.32. Ценообразование на не возобновляемый энергоресурс: рента Рикардо и рентаХотеллинга.Источник: Цена энергии: международные механизмы формирования цен на газ. Brussels: Секретариат Энергетической Хартии, 2007. - 279 с. - ISBN 978-90-5948-3.Если в той или иной стране уровень спроса (потребления) на НИЭ превышаетсобственную добычу, то есть 0 < 1, страна производитель (экспортер) располагаетсуверенным правом извлекать максимальную экономическую ренту от освоениясобственного месторождения и формировать цену на добываемый энергоресурс на основемежотраслевой конкуренции. Цена на ПГ в этом случае образуется на базе стоимости егозамещения, то есть на базе цен альтернативных энергоисточников, конкурирующих с ПГ всферах их конечного потребления.
У производителя (экспортера) появляется возможностьизвлекать в дополнение к ренте Рикардо и ренту Хотеллинга. Сумма этих двух рентсоставляет экономическую (ресурсную) ренту государства экспортера НИЭ.Страна экспортер, получающая ресурсную ренту, должна осторожно подходить к ееиспользованию, чтобы не вызвать негативные последствия для своей экономики, в виде такназываемой «Голландской болезни» (эффект Гронингена), при которой экспортэнергоресурсов подавляет ее развитие.
Проявление эффекта Гронингена, как правило,вызывается открытием месторождений полезных ископаемых или ростом экспортных цен.В долгосрочной перспективе «голландская болезнь» вызывает перемещение ресурсов изобрабатывающего в добывающий сектор экономики, который создает меньшуюдобавленную стоимость. Вместе с этим, продолжительная зависимость экономики отэкспорта энергоресурсов подавляет стимулы для развития обрабатывающих отраслей и71создания новых технологий. Основой по изучению «голландской болезни» может служитьработа Кордена (Corden W) и Нири, (Neary J).62Рис.33. Гронингенская концепция долгосрочных контрактов на продажу ПГ.Источник: построено автором с использованием А.А.
Конопляник «Эволюцияценообразования на газ в континентальной Европе», Газовый бизнес, январь — февраль2009.С начала 1960-х годов на европейском континентальном рынке ПГ заключаемыедолгосрочные контракты стали базироваться на Гронингенской концепции (рис.33).Эта концепция основана на долгосрочном контракте между производителем ипокупателем, который обеспечивает гарантии длительного устойчивого спроса на ПГ, вдобычу которого требуется вложить значительные инвестиции.Приопределениидлительностизаключаемогоконтрактаисходятизтехнологической длительности разработки месторождения и обеспечения в этот периодпредсказуемых и устойчивых финансовых поступлений от продажи ПГ.
Таким образом,гарантируетсявозвратинвестиций,вложенныхвразработкуместорождениятранспортную инфраструктуры.Corden W., Neary J. «Booming Sector and Deindustrialization in a Small Open Economy». - The EconomicJournal, December 1982, vol. 92.62и72Производитель и покупатель проявляют юридически обязывающую готовностьзафиксировать свои коммерческие взаимоотношения на долгосрочной и безальтернативнойоснове. Производитель готов поставлять свои ресурсы покупателю на оговоренныхусловиях.
При этом такая основа сотрудничества производителя и потребителя опираетсяна рыночную и конкурентную основу: обе стороны заключенного долгосрочного контрактазаинтересованы в обеспечении сбыта поставляемого/покупаемого ПГ по максимальнойцене (интерес продавца), но более низкой, чем альтернативных энергоноисточников(интерес покупателя).
Именно это и обеспечивается путем перехода от доминировавшегопрежде механизма ценообразования, основанного на издержках производства ПГ(«издержки плюс»), к механизму ценообразования, основанному на стоимости замещенияПГ у потребителя. При этом производитель (экспортер), реализуя свой ПГ, имеетвозможность получать как ренту Рикардо, так и ренту Хотеллинга, при сохраненииконкурентных позиций ПГ по отношению к альтернативным энергоисточникам вконкретном сегменте его конечного потребления конкретной страны-потребителя.Рыночная цена ПГ, эквивалентная стоимости его замещения альтернативнымиэнергоисточниками определяется по специальной формуле, являющейся неотъемлемойчастью любого долгосрочного контракта.
В континентальной Европе историческипервоначальная базисная формула формирования ценывключала в себя дваальтернативных ПГ энергоисточника:газойль (дизтопливо), как конкурент ПГ в коммунально-бытовом секторе (обычно скоэффициентом 0,6 в формуле цены);мазут, отражающий конкуренцию с ПГ в сфере промышленной тепло- иэлектроэнергетике (обычно с коэффициентом 0,4 в формуле цены);Типовая формула ценообразования, применяемая в долгосрочных контрактах, основанныхна Гронингенской концепции, имеет следующий вид;Pm = Po + 0,60 x 0,80 x 0,0078 x (LFOm - LFOo) + 0,40 x 0,90 x 0,0076 x (HFOm HFOo)+ [… (цена на уголь)]+ [… (цена на электроэнергию)]+ [… (цена ПГ на ликвидных рыночных площадках***)]+ […][…] – параметры в квадратных скобках обычно являются предметом переговоровмежду сторонами долгосрочных экспортных газовых контрактов в ходе предусмотренныхв них «ценовых раундов»73 = 0 + 0,6 ∗ 0,8 ∗ 0,0078 ∗ ( − 0 ) + 0,4 ∗ 0,9 ∗ 0,0076 ∗ (ℎ − ℎ0 )соответственно, текущая и начальная стоимость легкого котельного0 , топлива;ℎ0 , ℎсоответственно, текущая и начальная стоимость тяжелого котельноготоплива;соответственно, текущая и начальная стоимость ПГ;0 , 0,6 и 0,4коэффициенты, отражающие конкуренцию ПГ с альтернативными видамиэнергоисточников;0,8 и 0,9коэффициенты, которые отражают требование обеспечения ценовогопреимущества для ПГ (скидку с цены);0,0078 и 0,0076технические коэффициенты для пересчета к единомуэнергетическому эквиваленту;другие возможные составляющие.Таким образом, в Гронингенской модели долгосрочных контрактов с самого началабыла предусмотрена возможность адаптации расчётной формулы цены к изменяющимсяусловиям рынка страны потребителя.
Учет этой возможности позволяет производителюпродолжать извлекать максимальную ресурсную ренту, то есть определять максимальновозможную конкурентоспособную цену в изменяющихся условиях реализации ПГ.Механизмы ценообразования в долгосрочных контрактах по экспортным поставкамиз СССР, а затем из России в континентальную Европу во многом следуют Гронингенскомуподходу. При этом, они имели ряд особенностей (таб.7).Таблица 7.Гронингенская и российская/советская модели долгосрочных контрактов: общее иотличное.Гронингенскаямодельдолгосрочногоконтракта (с1962)Продолжительность ДолгосрочныйконтрактовРоссийская/советскаямодельдолгосрочныхконтрактов (с 1968)Российская/советская специфика(отличия от Гронингенскоймодели)Более длительныйПункты сдачиприемкиНа полпути кконечномупотребителю – навнешней границе ЕС15; один пунктБолее крупныезападносибирскиеместорождения и удельныекапвложения в их освоение,более протяженные дальноститранспортировки и периодыокупаемости инвестицийИсторически – на политическойгранице между «Востоком» и«Западом»На полпути кконечномупотребителю74ЦенообразованиеЗащита от ценовогоарбитражаРоль транзитасдачи/приемкиобслуживаетнесколько конечныхпотребителейСтоимость замещения (мазут + газойль/дизтопливо) + нетбэк к пунктам сдачиприемки + регулярный пересмотр цен иформулы цены + минимальныеобязательства по оплате (бери и/илиплати)Оговорки о пунктах конечногоназначенияОтсутствует(незначительная)Значительная –особенно послераспада СССР ирасширения ЕСНа Западе: для экспортных ивнутренних поставок.
НаВостоке: только для экспортныхпоставокИмеют большую важность,поскольку один пункт сдачиприемки обслуживает несколькоэкспортных контрактов сразличными контрактнымиценами предназначенными дляразных рынковНовые суверенные государствапоявились вверхупроизводственно-сбытовойгазовой цепи от пунктов сдачиприемки газа + новые правовыенормы, дискриминирующиетранзит (ЕС)Источник: А.А.Конопляник, Выступление на «Академических чтениях» РГУ нефти игаза им.Губкина, Москва, 15 ноября 2012 г.Первые экспортные поставки ПГ из СССР в Западную Европу начались в 1968 г.
–спустя шесть лет после начала применения на практике Гронингенской моделидолгосрочных контрактов. [53] Первый советский газовый контракт в Европу былразработан, с учетом поставок ПГ в политически однородную Западную Европу. Затем,после распада СССР советская модель долгосрочных контрактов оказалась подвоздействием ряда дополнительных рисков, которые вызвали необходимость продолженияадаптации этой модели к реалиям постсоветского пространства и новой внутреннейорганизации ЕС.ЗначительныерасстояниятранспортировкиПГтребовалиобеспеченияэкономической поддержки протяжённой газопроводной системы, а также многочисленныхдоговорённостей по транзиту экспортных поставок ПГ из России на европейский рынок ПГ.Внимание к вопросам транзита российского ПГ возросло в связи с образованием послераспада СССР новых независимых государств.Эти особенности не могли, не отразится в конкретных изменениях изначальнойГронингенской модели.
Некоторые из них в себя включили:63Цена энергии: международные механизмы формирования цен на газ. - Brussels: СекретариатЭнергетической Хартии, 2007. - 279 с. - ISBN 978-90-5948-36375принятие обязательств по минимальной оплате в сочетании с высоким коэффициентомгодовой загрузки мощностей, призванных обеспечивать высокую эффективностьосвоения крупных инвестиций в трубопроводную систему (как в случае норвежскогоПГ и поставок СПГ).необходимость заключения договорённостей с транзитными странами; в некоторыхслучаях их число достигало четырёх (как, например, в случае поставок во Францию,когда ПГ пересекал территорию трёх стран во времена СССР, и четырёх стран приэкспорте из России).В общем смысле, в Гронингенской модели можно выделить как минимум двеособенности: практическую и экономическую.К практической стороне применения этой модели, можно отнести использованиеценообразования на ПГ с привязкой к ценам на дизельное топливо и мазут, что отражаеттолько энергетический характер использования ПГ.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
