Диссертация (1145576), страница 12
Текст из файла (страница 12)
Данные, представленные в таблице 1.4, наглядносвидетельствуют о том, что по запасам углеводородов, находящихся подконтролем ведущих корпораций Exxon Mobil, BP, Shell и Chevron, эти компании65занимают четырнадцатое, семнадцатое, двадцать первое и двадцать четвертоеместа, соответственно.Что касается объемов добычи углеводородов «супермейджорами» (табл. 1.5),то здесь по итогам 2015 г. они находятся в середине рейтинга, занимая десятое(BP), двенадцатое (Exxon Mobil), четырнадцатое (Shell) и девятнадцатое (Chevron)места. Ведущие места по добыче и запасам углеводородовзанимаютнациональные нефтяные компании Ирана, Саудовской Аравии, Ирака и России.Смещение основных центров потребления энергетических ресурсов в целоми нефтегазовых ресурсов в частности из стран ЕС на Восток, в первую очередьКитай и Индию, также внесло вклад в структурные изменения в отрасли.Несмотря на то, что лидером в потреблении энергоресурсов остаются США,динамика его роста с 1985 по 2016 г.
свидетельствует о том, что рост потребленияв США в данном периоде составил всего 21,5 %, тогда как Китае и Индии –645,1 % и 491,2 %, соответственно (BP Statistical Review…, 2017).Свою роль в структурные изменения внесла сланцевая революция, которая посуществу вызвала интерес к распространению новых технологий добычиуглеводородного сырья, способных обеспечить резкое наращивание объемовдобычи углеводородов за счет вовлечения в данный процесс трудноизвлекаемыхисточников нефти и газа.При этом внимание недропользователей обратилось не только к участкамнефте- и газоносных сланцевых пород, но и к разработке битуминозных песков,газогидратов и прочих нетрадиционных источников углеводородов.Достаточно интересно выглядит ситуация в сфере слияний и поглощенийкомпаний, занятых добычей сланцевого газа, отражающая развитие отрасли.
ПооценкеKPMG(МельниковаС.,2012, с.14)американские«мейджоры»сосредотачиваются на активах с доказанными запасами, в то время какнезависимые компании чаще приобретают лицензии на недропользование поучасткам с недоказанными ресурсами, а в целом отрасль активно привлекаетвнутренних и внешних инвесторов (рис. 1.9).66Международные нефтяные компании опоздали на бум продаж участковуглеводородов с нетрадиционными источниками в Северной Америке, которыебыли приобретены преимущественно небольшими независимыми компаниями.Рисунок 1.9 – Сделки слияний и поглощений в секторе сланцевой газодобычиСША в 2007-2011 гг. (Мельникова С., 2012, с.14)В период между 2008 и 2011 гг.
«мейджоры», а также англо-австралийскаягруппа BHP Billiton, конкурировали на рынке нетрадиционных источников, чтобынаверстать упущенное время. В этом периоде в соответствии с данными BostonConsulting Group они приобрели 15 миллионов акров площадей сланцевого газа вСеверной Америке на общую сумму 95 млрд долл. Сегодня «мейджоры»контролируют 25% сланцевых активов. Однако по безубыточности независимыекомпании значительно опережают «мейджоров» удельная себестоимость которыхсоставляет 2-3 долл. на миллион британских тепловых единиц (БТЕ), в то времякак аналогичный показатель «мейджоров» должен составлять, по крайней мере, 35 долл. / млн БТЕ, чтобы получать прибыль (Finding more value with less cost,2015; Oil rout set to drive deals, 2015).Непосредственно после кризиса 2008-2009 гг.
совместные предприятия сталинаиболеепопулярнойформойфинансированияпроектовпоразработке67сланцевого газа, однако при этом акценты сместились в сторону азиатскихинвесторов.Также одним из драйверов структурных изменений в отрасли являетсяусиление роли газовой составляющей в балансе добычи и потребленияуглеводородного сырья, а также последующий процесс глобализации газовогорынка на основе распространения технологий сжижения газа.
Одним из самыхважных преимуществ сжиженного природного газа (СПГ) отмечается егоманевренность. СПГ можно направить, хоть не в любую точку миру, но туда, гдеесть терминал по регазификации сжиженного газа. Таким образом, производителии покупатели сжиженного газа вольны в выборе торгового партнера, они могутболее эффективно реализовывать свои углеводородные ресурсы, а отсутствиегеографической связи между крупными потребителями и поставщиками неотвергает возможность поставлять газ в районы повышенного спроса, гдесуществуют наиболее благоприятные коммерческие условия.6,9%3,2%–Нефть4,5%33,3%–Газ–Уголь–Атом28,1%–Гидроэнергетика24,1%–Возобновляемые источникиэнергииРисуонок 1.10 – Структура мирового потребления первичных энергоносителей,2016 год (BP Statistical Review…, 2017)До настоящего времени, несмотря на активные исследования в областиальтернативных ресурсов, ведущие позиции в энергообеспечении всех отраслей68мировой экономики занимают нефть, уголь и природный газ (рис.
1.10) (Развитиенефтегазового комплекса …, 2015).Сегодня нефть продолжает доминировать, обеспечивая около 33,3 %глобального спроса на первичную энергию, хотя темпы прироста производстваданного сырья замедлились. Стабильной – на уровне 24,1 % суммарногопотребления энергии – остается доля газа, а аналогичный показатель для угля,конкурентоспособность которого увеличилась (ввиду более низкой цены израсчета на единицу теплотворности), превысил уровень в 28,1 %, несмотря3500,03000,02500,02000,01500,01000,0500,0-19651967196919711973197519771979198119831985198719891991199319951997199920012003200520072009201120132015Потребление природного газа, млрд м3попытки сдерживания его применения по экологическим соображениям.ГодРисунок 1.11 – Потребление природного газа, млрд м3 (BP Statistical Review…,2017)Динамика потребления природного газа в период с 1965 по 2016 гг.
(рис.1.11) демонстрирует стабильный прирост спроса на газ. В будущем тренд ростадоли природного газа только укрепится. Это связано с несколькими факторами,среди которых аналитики отмечают более выгодные экологические свойства газапо отношению к нефти и углю; возможная замена атомной энергетики на газовуюгенерацию (в связи с последствиями аварии 2011 г. на японской станцииФукусима);замена электростанций, работающих на жидких и твердыхуглеводородах, на газотурбинные электростанции комбинированного цикла,являющиеся в настоящий момент наиболее дешевыми (в терминах удельных69затрат на выработку единицы энергии); бурное развитие газохимии, котораядолгое время очень сильно отставала от нефтехимии по темпам роста и, наконец,революциявобластитранспортировкигаза,аименностремительноераспространение технологий сжижения природного газа и его транспортировкиморским транспортом по всему миру.Основным потребителем газа сегодня являются США.
Почти в два разаотстает от него Россия, далее следуют Китай и Иран (рис. 1.12).США 22%Остальные 39,4%Россия 11%ОбъединенныеАрабские Эмираты2,2%Германия 2,3%Мексика 2,5%Китай 5,9%Иран 5,7%Саудовская Аравия3,1% Япония 3,1%Канада 2,8%Рисунок 1.12 – Потребление газа по странам в 2016 году, % (BP StatisticalReview…, 2017)В перспективе эксперты прогнозируют значительный рост спроса на СПГ помировым регионам (рис.
1.13). Отметим, что доля России на мировом рынке СПГв настоящее время составляет всего лишь 4,3%9 (Разманова С.В., 2015 (а), с.1-22).В настоящее время сжиженный газ импортируют около 20 стран. Выделяюттри региональных рынка – Азиатско-Тихоокеанский регион, Европа, Северная иЦентральная Америка.9По данным отчета BP в 2016 г. доля РФ на рынке СПГ составила 4,0 %.70Рисунок 1.13 – Прогноз спроса на СПГ на мировом рынке (Разманова С.В., 2016(в), с.21)Основной объем мирового импорта СПГ приходится на три страны АТР Японию, Южную Корею и Индию (рис. 1.14).Рисунок 1.14 – Основные импортеры СПГ (Майорц М., 2013)71К регионам с наибольшим прогнозным ростом спроса на СПГ относятсястраны Юго-Восточной Азии и страны Латинской Америки.По оценкам Ernst & Young, к 2030 г. мировой спрос на СПГ вырастет почти вдва раза и достигнет примерно 500 млн т в год, из которых не менее двух третейпридется на азиатский регион.
Если сейчас основной потребитель - это развитыестраны АТР (Япония и Южная Корея), то будущий рост обеспечит «второйэшелон» - Китай, Индия, Пакистан, Вьетнам и пр. Важно, что даже нынешниепроизводители СПГ, такие как Индонезия и Малайзия, в недалеком будущемстанут импортерами газа.Рисунок 1. 15 – Динамика фактических расходов на НИОКР ведущих зарубежныхнефтегазовых компаний (Chevron Annual Report 2015, 2016; BP Annual Report andForm 20F 2015, 2016; ENI Summary Annual Report 2015, 2016; SummaryExxonMobil 2015, 2016; PetroChina Co. Form 20-F 2015 Annual Report, 2016; ShellAnnual Report and Form 20-F 2015, 2016; Sinopec 2015 Annual Report, 2016; Statoil2015 Annual Report on Form 20-F, 2016; Total Form 20F 2015, 2016; Petrobras, Form20-F, Annual Report 2015, 2016)Анализ конкурентных активов традиционно определяющих превосходство«супермейджоров» над национальными нефтегазовыми компаниями в последнеевремя все более наглядно демонстрирует утрату этих преимуществ (рис.1.15).72Сегодня, обращаясь к технологическому потенциалу, т.е.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
