Диссертация (1138083), страница 4
Текст из файла (страница 4)
таблицу 2). Совокупныйоборот 10-ти крупнейших сетей розничной торговли в России составил в 2013году 2,2 трлн. Руб. (или 9,3% совокупного оборота розничной торговли), выручкалидера рынка – сети магазинов розничной торговли «Магнит» - достигла 580млрд. руб. Количество точек продаж крупнейших «сетевиков» по всей стране порезультатам 2013 года составило: у «Тандер» – свыше 8,5 тыс.
магазинов, у «X5Ритейл Групп» – свыше 4 тыс. магазинов (в т.ч. 3,4 тыс. магазинов под брендом«Пятерочка»), у «Дикси» – свыше 2 тыс. магазинов.Таблица 2 – ТОП-10 компаний сетевой розницы в России4Место в2014 г.5ВыручкаКомпанияОсновные брендыСегментв 2014 г.,млрд руб.Магнит,1МагнитМагнит Семейный,FMCG762,7Магнит-Косметик4Сайт портала TOP-RF.RU: 20 самых крупных розничных магазинов России. – Режим доступа: http://toprf.ru/business/275-krupnejshie-magaziny-rossii.html5Рейтинг Infoline Retail Russia TOP-100 // Отчет информационно-аналитического агентства Infoline, 201420Продолжение таблицы № 2Место в2014 г.6ВыручкаКомпанияОсновные брендыСегментв 2014 г.,млрд руб.Карусель,2X5 РитейлПятерочка, Перекресток,ГруппПерекресток Зеленый,FMCG632FMCG338FMCG227,1Перектесток Экспресс3AuchanАшан, Ашан-сити,Радуга, Ашан-сад, АТАКМегамарт, Минимарт,4ДиксиДикси, Виктория,Квартал, Дешево, Кэш5METROМетро Кэш энд КерриFMCG2106ЛентаЛентаFMCG19476М.видео,ОООМ.видеоБытовая техникаи электроника175,98О’Кей, ОООО’Кей, О’Кей-ЭкспрессFMCG1529Leroy MerlenЛеруа МерленDIY118,610DNSDNSБытовая техникаи электроника115,1Рейтинг Infoline Retail Russia TOP-100 // Отчет информационно-аналитического агентства Infoline, 201421На сегодняшний день в условиях нестабильной макроэкономическойобстановки ключевые игроки рынка корректируют свои стратегии, смещая фокусс экстенсивного развития за счет региональной экспансии и мультиформатнойторговли на сокращение логистических затрат и активную борьбу за потребителя,в том числе и посредством повышения уровня логистического сервиса.
Уровеньлогистического сервиса может выражаться как в гарантированной доступноститоваров на полке, так и в более высоких качестве и свежести продовольственнойпродукции. Достижение этих целей требует, среди прочего, выстраиванияэффективной сети распределения, и подходы лидеров рынка к решению этойзадачи также различаются (см. таблицу 3).Таблица 3 – Характеристика складской сети компаний сетевой розницыИгрокX5 РитейлГруппМагнитМетроГруппКол-во открытыхЦелевыеКол-вомагазинов в 2013регионы сбытаРЦ4,532Централ.Россия, УралОбщаяИнсорсинг /площадьаутсорсинготкрытых РЦлогистики29535, 00083% 3PL7,087Урал, Сибирь18461,000~ 95% собств.73Урал, Сибирь5~ 60,000~ 80% собств.8164,000Централ.О’Кей17% собств.,97Россия, Урал,Северо-Запад84% собств.,16% 3PLСущественная доля логистических операций, самостоятельно управляемыхкомпаниями, говорит о том, что федеральные мультиформатные сети чащерассматривают эффективную сеть распределения продукции по магазинам какважнейшийстратегическийактививусловияхограниченногочислаэффективных 3PL-провайдеров и дефицита складских мощностей класса Aстремятся сами выстраивать и управлять логистической инфраструктурой,внедряя передовые логистические технологии и обеспечивая минимальные22удельные логистические затраты и высокую доступность товаров на полках.
В тоже время, различные торговые форматы зачастую требуют индивидуальногоподхода к организации товароснабжения.Ключевыми рыночными тенденциями, характерными для текущего этапаразвития отрасли, являются:1) Сокращение объемов и изменение направлений импорта продукции«Война санкций» привела к тому, что импорт продовольственных товаров изстран Западной Европы по отдельным категориям сократился на 70%.
Этоизменение привело к неизбежной переориентации торговых компаний на импортиз третьих стран. Даже вступление России в ВТО и последовавшее за этимснижение ввозных пошлин сразу на большое число товарных категорий (так, 15%пошлина на мясо свиней внутри квоты была отменена, а запретительную пошлинув размере 75% за пределами квоты планировалось заменить 25%-ной с 2020 года)не привело к сколько-нибудь существенному росту объемов импорта изЕвропейских стран – основной эффект эти меры имели для стран БлижнегоВостока, Африки и Латинской Америки. Смена поставщиков импортных товарови маршрутов их транспортировки поставила перед розничной торговлей задачу поадаптации сети распределения к внешним шокам или импортозамещениюпродукции товарами российских производителей, что не во всех случаяхвозможно по причине производственных ограничений и ценовой политикипоследних.
В целом, изменения в оценках объемов поставок импортнойпродукции в магазины сетей в рамках конкретных цепей поставок требуют учетапри работе, связанной с проектированием и реорганизацией логистической сети.2) Смещение фокуса региональной экспансии с центральных областей страны нарегионы Уральского, Сибирского и Дальневосточного ФО и рынки стран СНГЗа последние 10 лет наблюдается устойчивая тенденция снижения темповроста товарооборота в розничной торговли (в сопоставимых ценах). Если в 2011году объем розничной торговли в России вырос на 7,1%, то в 2013 г.
– на 3,9%, а в2014 – всего на 2,7%. Эти цифры значительно ниже прогнозируемых,23заложенных, в частности, в основу «Стратегии развития торговли в России на2011-2015 гг. и на период до 2020 года» (был запланирован ежегодный рост на15%). Одной из причин замедления, по данным «Американской ассоциацииторговли в России», стали низкий уровень и снижение темпов ростарасполагаемых доходов населения, что особенно заметно в условиях текущегоэкономического кризиса (по результатам 2014 года доходы населения выросли на6%, темп инфляции по продовольственным товарам за тот же период превысил15%7). Также в качестве одной из основных причин можно выделить достижениевысоких показателей концентрации торговых точек в наиболее перспективных сточки зрения спроса территориальных областях – городах Центральной России иСеверо-Запада – большинством крупных ритейлеров (до 85% всех проектов посозданию новых торговых площадей в Восточной Европе приходятся на двароссийских города – Москву и Санкт-Петербург).
Текущие планы порегиональной экспансии сейчас в основном направлены на регионы Урала,Сибири и Дальнего Востока, а также города численностью 500,000 чел. и менее.Отдельные компании – лидеры рынка в своих нишах для поддержания темповроста продаж и с целью использовать сложившуюся экономическую ситуацию вцелях укрепления собственных рыночных позиций планируют экспансию всопредельные страны – Белоруссию, Казахстан, прочие страны СНГ (пример –планы компании «М.видео» по выходу на Белорусский рынок). Развитие за Урали выход на рынки стран СНГ является серьезным вызовом для логистической сетирозничных торговых компаний, поскольку предполагает увеличение плечейдоставки, работу в условиях дефицита высококачественных объектов складскойинфраструктуры и риски ошибиться с оценками планируемых объемовлогистического грузооборота продукции. Для непродовольственных сетей этотакже означает необходимость пересмотра маршрутов доставки импортнойпродукции, закупаемой в странах Юго-Восточной Азии.3) Изменения в структуре потребления.7База Данных Росстат.
Режим доступа: http://www.gks.ru24Под влиянием макроэкономической конъюнктуры происходят изменения вструктуре потребления населения, выражающиеся в сокращении частоты иобъема покупок, сокращении расходов на непродовольственную и дорогуюпродовольственную продукцию. Наиболее заметным для россиян стал рост цен насвежую продукцию: около 40-50% покупателей в опросах заявили, что сталипокупать только самые необходимые товары этой категории, искать специальныеценовые предложения и магазины с более низким уровнем цен.
Запрет на импортцелого ряда категорий продовольственных товаров (до 40% от общего объемаимпорта в категориях «мясо», «рыба», «молоко и молочные продукты», «фрукты,овощи») привел к существенному росту цен у более чем 60% игроков рынка. Вконечном итоге при построении сети стратегии обеспечения более высокогоуровня свежести продовольственной продукции (в том числе и за счетсокращения времени доставки и прямых отгрузок поставщиков в ущерб уровнюлогистических затрат) постепенно уступают место стратегиям, нацеленным насокращение логистических затрат и себестоимости продукции.4) Опережающий рост сетевых форматов розничной торговли.Еще одна, возможно, ключевая тенденция на рынке – рост доли современныхторговых форматов в общем объеме розничных продаж.
В классическом западномпредставлении под современным форматом торговли понимается магазинсамообслуживания площадью более 400 кв. м., имеющий широкий ассортиментпродукции и ряд дополнительных сервисов для покупателей на своей территории(банкоматы, парковка, кафе, туалет, аптека и пр.)8. Показатель доли современныхформатов является одной из ключевых характеристик уровня развития системырозничной торговли в стране. На 2010 год его значение для Центрального,Северо-Западного и Волго-Вятского Федеральных округов России составлялооколо 33%, в 2014 году этот показатель составил 64% (потенциал ростасоставляет еще 20-25% – в Западной Европе доля современных форматовдостигает 90%).
Такое изменение явилось результатом все возрастающей8Калашников С.А., Жукова Е.В. Современные розничные торговые форматы и их конкурентные преимущества //Вестник Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина. – 2009. - №25. - С. 17-23.25популярности современных форматов, о чем свидетельствует сравнение темповроста оборотов по форматам торговли: так, в 2012 г. оборот сетевых компанийувеличился на 11,6%, тогда как оборот в целом – на 5,9 процента9. Сравнениеданных по совокупному росту оборотов уже продовольственной продукции запериод с 2007 по 2012 год (по другим источникам10) дает еще болеевпечатляющие результаты: для магазинов у дома и дискаунтеров рост составил162%, для гипермаркетов – 102%, для традиционной розницы – всего 33%.Лидеры рынка – компании «Магнит» и «X5 Ритейл Групп» - заявляют о планах порасширению существующих площадей и открытию новых магазинов (так, порезультатам 2013 года прирост площадей первой составил 26,1%, второй –15,8%).Рост сетевой розницы означает, что именно этот вид розничной торговлибудет играть ключевую роль в отрасли и выступать драйвером ее изменений, втом числе и с точки зрения стратегий и инструментов управления логистикой.Уже сейчас сетевая розница выступает основным арендатором современныхобъектов логистической инфраструктуры, и в последующие года эта тенденциябудет только укрепляться.5) Консолидация компаний.Характерной чертой перехода на этап зрелости любой отрасли являетсяначало консолидационных процессов, и рынок розничной торговли не являетсяисключением.
Первые сделки по слияниям и поглощениям начались в 2006 году,и сейчас каждый год приносит новые вести об объединении игроков рынка(благодаря политике консолидации возник, в частности, такой гигант, как «X5Ритейл Групп»). В 2011-2013 гг. основные сделки были проведены «Дикси»(компания приобрела сеть из 250 розничных магазинов «Виктория» в Москве,Санкт-Петербурге,ЦентральномиУральскомрегионах),Auchan(былаприобретена сеть из 96 гипермаркетов «Реал» в Восточной Европе), все той же9Рейтинг Infoline Retail Russia TOP-100 // Отчет информационно-аналитического агентства Infoline, 2014Export Opportunities for the U.S. Suppliers of Agricultural Products in Russian Federation // USDA Foreign AgriculturalService, GAIN Report, 20131026компанией «X5 Ритейл Групп» (были приобретены сети «Экономная семья» и«Мир продуктов» в Кирове, сеть «Народный» в Татарстане).
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
