Диссертация (1105928), страница 8

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 8)

Однако, главная особенность ННК заключается в том, что в отличие от ВИНК в состав ННК не входит нефтеперерабатывающая промышленность:

«хотя ННК являются значительными игроками на этом рынке (1/3 от объема рынка) право доступа к НПЗ ВИНК законодательно не гарантированно, поэтому эффективность продаж подвержена значительным колебаниям».⁷⁵

Таким образом, выход на рынок сбыта для ННК поставлен в зависимость от решения трех основных проблем: 1) доступа к технологической схеме сбора, подготовки и внутрипромысловой транспортировки нефти; 2) доступа к услугам по транспортировке нефти по магистральным нефтепроводам; 3) доступа к услугам по переработки нефти на НПЗ. В сегменте «переработка и сбыт» производственную деятельность ведут: 1) НПЗ ВИНК и сбытовые организации ВИНК (предприятия нефтепродуктообеспечения) производственная инфраструктура включает нефтебазы, АЗС, ТЗК; 2) независимые нефтетрейдеры.

Основной вид деятельности операторов НПЗ - переработка нефти и отгрузка готовой продукции. Российская нефтеперерабатывающая промышленность состоит из 27 НПЗ, которые входят в состав ВИНК.⁷⁶ Суммарная мощность НПЗ России оставляет 252 млн. т в год. Доля в мировом потенциале нефтепереработки - 7%. По объемам фактической

⁷⁴ Битва за конкуренцию /Под. ред. Артемьева И.Ю. ФАС России. М., 2009. С. 120; Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.02.2008 по делу № 09АП-1254/2008-АК: www. fas.gov.ru/solutions_18545.html; сайт ФАС Росс ии: www. fas.gov.ru/fas-in-press_25561. html.

⁷⁵ Обращение Ассоциации малых и средних нефтегазодобывающих предприятий

«АссоНефть» в Правительство РФ // «ИнфоТЭК». № 7, 2008. С. 13.

⁷⁶ «по факту независимых НПЗ нет. Осталось несколько не самых крупных, 1-1,5 млн. т., это Новошахтинский НПЗ и Марийский НПЗ. Они представляют собой прямогонные аппараты, которые вырабатывают в основном прямогонные продукты, которые непонятно

куда идут» Выдержка из стенограммы заседания заместителя директора департамента переработки нефти и газа Минэнерго России В.П. Карчевского. Круглый стол Комиссии Совета Федерации по естественным монополиям «О мерах по повышению эффективности функционирования нефтеперерабатывающих заводов Российской Федерации». // Инфо ТЭК. № 7. 2010. С. 9.

переработки нефти Россия занимает третье место в мире после США и Китая. По качественной характеристике - 67 место в мире.⁷⁷

По итогам 2013 года, на НПЗ России первичная переработка нефти составила 275 228,7 (в тыс. т.): ОАО «Роснефть» - 78 490 (28,52%);⁷⁸ ОАО

«ЛУКОЙЛ» - 45 470 (16,52%); «Альянс» - 4 377 (1,59%); ОАО «Газпром

нефть» - 31 308,5 (11,38%); ОАО «Сургутнефтегаз» - 19 846,9 (7,21%); ОАО

«Славнефть» - 15 339,8 (5,57%); ОАО «Татнефть» - 7 815 (2,84%); ОАО

«Газпром» - 14 131,3 (5,13%); ОАО «Русснефть» - 33,2 (0,01%); ОАО

«Башнефть» - 21 398,5 (7,77%). Мини - НПЗ– 3 882,1 (1,41%), остальная доля приходится на независимые средние НПЗ.⁷⁹

Рисунок 3. Доля НПЗ ВИНК от общей первичной переработке нефти

Башнефть 7,77%

мини -нпз; 1,41%

средние - НПЗ; 12,05%

Роснефть; 28,52%

Газ

Русснефть; 0,01%

пром ;

5,13%

Татнефть; 2,84%

Славнефть 5,57%

сургутнефтега з7,21%

Газпром нефть; 11,38%

Альянс; 1,59%

Лукойл; 16,52%

⁷⁷ Так, индекс комплектности Нельсона НПЗ, характеризующий уровень технического состояния НПЗ в целом по России составляет 4,31, для Северной Америки он равен 10,16, Европа – 7,42 и среднемировой – 6,59. Среднеотраслевой уровень глубины переработки нефти составил 71,8%, для половины НПЗ он находится в пределах 59-66%, в Северной Америке и в Европе – 85-95%. Удельный вес продукции после вторичных процессов переработки, т.е. выпуск конкурентоспособных на мировом рынке нефтепродуктов, в России едва достигает 15%, в то время, как в большинстве стран ОПЕК - 40%, в США- 50%, в Западной Европе – 30%. Выдержка из стенограммы заседания в Совете Федерации

«О мерах по повышению эффективности функционирования нефтеперерабатывающих заводов Российской Федерации». Инфо ТЭК. № 7. 2010. С. 7; Доклад Генерального директора Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков В.А. Рябова. // Инфо ТЭК.

№ 3. 2009. С. 4-12. Концепция развития нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности РФ на перспективу до 2020 г. //Инфо ТЭК. № 2. 2010. С. 5-8.

⁷⁸ доля от общей переработке нефти в РФ.

⁷⁹ ГП ЦДУ ТЭК. Аналитические таблицы. Сводные аналитические показатели НПЗ РФ Инфо ТЭК// Инфо ТЭК. 2014. № 1. С. 117-118.

Нефтеперерабатывающая промышленность во всем мире является монополизированной отраслью. В целом, западным ВИНК принадлежит 48% нефтеперерабатывающих мощностей в Северной Америки и 54% в Западной Европе.⁸⁰

В настоящее время в Российской Федерации производится 250 млн. т

нефтепродуктов, в том числе около 125 млн. т составляют темные нефтепродукты, из них 100 млн. т вакуумного газойля и мазута не находят сбыт внутри страны и экспортируются с высокими финансовыми издержками. ⁸¹ Порядка 77% произведенного в России мазута поставляется на экспорт в Европу и Китай по низкой цене в качестве сырья для дальнейшей переработки, причина – доля мазута в балансе переработки нефти в России составляет порядка 27% от объема перерабатываемой нефти по причине отсутствия необходимых мощностей по глубокой переработке нефти (для сравнения в США – 5%, в Западной Европе – 12%).⁸²

Для решения данных задач необходима соответствующая

законодательная база, которая бы стимулировала собственников к реконструкции НПЗ: «анализ развития отрасли свидетельствует о том, что нет главного – четкого государственного механизма, стимулирующего глубокую нефтепереработку нефти».⁸³ На решение проблем модернизации НПЗ направлен ряд нормативных актов, в том числе, постановление

⁸⁰ в состав 6 западных ВИНК входит 25% мощностей по переработке нефти (ExxonMobil (в 25 странах - 41 НПЗ); Shell (Северная Америка - 9 НПЗ; Западная Европа – 8; Азия – 10); ConocoPhillips (19 НПЗ)). // Инфо ТЭК. 2006. № 12. С.5.

⁸¹ Выдержка из доклада ОАО «ЛУКОЙЛ» на Круглом столе Минэкономразвития

«Конкуренция формул или формула конкуренции» // Инфо ТЭК. №4. 2010. С. 13.

⁸² Круглый стол Комиссии Совета Федерации по естественным монополиям «О мерах по повышению эффективности функционирования нефтеперерабатывающих заводов Российской Федерации». // Инфо ТЭК. № 7. 2010. С. 3-34; Доклад Генерального директора

Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков В.А. Рябова. // Инфо ТЭК. № 3. 2009. С. 4-12. Концепция развития нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности РФ на перспективу до 2020 г.// Инфо ТЭК. № 2. 2010. С. 5-8.

⁸³ Яковлев А.А., Первушкина А.С. Почему не углубляется российская нефтепереработка?// Инфо ТЭК. 2012. № 6. С. 41.

Правительства РФ от 07 сентября 2011 № 748, ⁸⁴ а также условия подключения НПЗ к магистральным нефтепроводам, устанавливающие критерии технологического характера, которым должен отвечать завод в целях его включения в Реестр Минэнерго России, включения в баланс нефтяного сырья Российской Федерации и подключения к магистральным нефтепроводам для нефтеснабжения.

В состав нефтеперерабатывающей промышленности входят также мини-НПЗ, доля в общем объеме переработки на 2013 год составляет 1,41%. Наличие данных субъектов на рынке стало одной из причин принятия Правил подключения НПЗ к магистральным нефтепроводам и Критерий подключения, а также разработки государственной программы

«Нефтеконтроль».⁸⁵

Мини-НПЗ условно разделяют на три вида: 1) малые НПЗ в районах нефтедобычи; 2) малые НПЗ региональной значимости; 3) припортовые малые НПЗ.⁸⁶ Точного перечня мини-НПЗ нет, «на территории России действует около 200 предприятий различной мощности первичной переработки нефти, из них около 60 представляют информацию об объемах потребляемого сырья и производстве нефтепродуктов. Остальные 70% находятся в тени».⁸⁷

Данные субъекты рынка функционируют, в том числе, в составе ВИНК, на долю, которых приходится около 40% малой переработки. Изначально создавались в удаленных и труднодоступных районах добывающей

⁸⁴ Постановление Правительства РФ от 07 сентября 2011г. № 748 «О внесении изменений в технический регламент «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» и о некоторых вопросах, связанных с модернизацией нефтеперерабатывающих мощностей». СЗ РФ. 2011. № 37. Ст. 5260.

⁸⁵ Концепция разработана Минэнерго России во исполнение поручения Правительства РФ // Правительство одобрило концепцию «Нефтеконтроль». Официальный сайт Минэнерго России: http://minenergo.gov.ru/press/min_news/4538.html; Официальный сайт

ФАС России: http://www.fas.gov.ru/fas-in-press/fas-in-press_29039.html

⁸⁶ Инфо ТЭК № 3. 2008. С. 3.

⁸⁷ Кацала И.Н. О вопросах совершенствования системы учета нефтеперерабатывающих заводов малой мощности. // ИнфоТЭК. № 5. 2009. С.2-4.

промышленности (в 1980-х). В настоящее время расположены вблизи от нефтяных промыслов или в удаленных системах нефтепродуктообеспечения, производят нефтепродукты низкого качества и имеют небольшую глубину переработки нефти. Сторонники существования мини-НПЗ среди причин их строительства называют монополизм ВИНК в сфере переработки нефти:

«независимая нефтепереработка является основой консолидации. Регионы строят малые НПЗ, и главная причина - уход от зависимости поставок ГСМ крупных вертикально-интегрированных компаний. При этом основная проблема, которая возникают при строительстве малых НПЗ – поставка сырья. Найти стабильного поставщика сырья нефти или газового конденсата очень не просто. Есть примеры, когда уже построенные НПЗ не эксплуатируются из-за отсутствия сырья. Вторая проблема - продукция большинства существующих в России малых НПЗ не удовлетворяет

перспективным требованиям к качеству нефтепродуктов».⁸⁸

При этом, мини-НПЗ не могут рассматриваться как независимый сектор переработки, т.к. не подпадают под нормативное определение нефтеперерабатывающего завода и не отвечают критериям технического характера, установленных в нормативных актах.

Основные виды деятельности сбытовых организаций - реализация нефтепродуктов, в том числе по государственному оборонному заказу; содержание и эксплуатация нефтебаз, АЗС, ТЗК; оказание услуг по хранению нефтепродуктов. Основой стабильной деятельности являются гарантированные поставки нефтепродуктов, бесперебойность которых в состоянии обеспечить только производитель - НПЗ ВИНК.

Реализация нефтепродуктов на розничном рынке осуществляется через 21 218 АЗС, из которых около 7 400 принадлежит ВИНК, остальные 14 000 –

⁸⁸ Канделаки Т. Независимый сектор нефтяного рынка России – производство нефтепродуктов // ИнфоТЭК. 2007. № 9. С.3.

независимым трейдерам.⁸⁹

Операторы магистральных трубопроводов и специализированных морских нефтеналивных портов являются участниками третьего сегмента -

«транспортировка нефти и нефтепродуктов». Транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам и услуги портов и транспортных терминалов отнесены к сфере деятельности субъектов естественных монополий (п. 1 ст. 4 Федерального закона «О естественных монополиях»).⁹⁰ Учредителем ОАО «АК «Транснефть» является Правительство РФ, 100% голосующих акций компании находятся в федеральной собственности.⁹¹ Основная задача деятельности ОАО «АК

«Транснефть» - организация и осуществление транспортировки по системе магистральных трубопроводов нефти, газа и продуктов их переработки (п.

6.2 ст. 6 Устава).⁹² Цель создания - реализация технических и социально-

экономических интересов акционеров при безусловном обеспечении интересов Российской Федерации в области осуществления транспортировки по магистральным трубопроводам нефти, газа и продуктов их переработки (п. 6.1 Устава).

ОАО «АК «Транснефть» осуществляет эксплуатацию около 70 тыс. км магистральных трубопроводов, более 500 насосных станций, свыше 20 млн. куб. м. резервуарных емкостей. Протяженность магистральных нефтепроводов составляет около 50 тыс. км.⁹³

⁸⁹ Обращение Российского топливного союза к Президенту России В.В. Путину // Инфо ТЭК. 2012. № 11. С. 27.

⁹⁰ Федеральный закон от 17 августа 1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях». СЗ РФ. 1995. № 34. Ст. 3426. (С последующими изменениями).

Характеристики

Список файлов диссертации