Диссертация (Совершенствование методов управления запасами для товарных групп, характеризующихся нестационарным спросом), страница 3

(рисунок 1.2). Исходя из прогнозов экспертов исобственных оценок, аналитики РБК ожидают, что в 2016 г. прирост будет отрицательный [72, с. 24].10084,28061,264,16059,958,462,365,770,525%85,320%19,4%15%49,5406,7%4,7%5,5%5%7,3%0%1,3%20-5%-2,5%020072008-6,6%2009201020112012объем ввода жилья, млн. кв. м.10%-4,7%201320142015 янв-сентемп прироста, % 2016*-10%Рисунок 1.2 – Динамика ввода в действие жилых домов в России в 2007-2015 гг.,прогноз на 2016 г., млн кв. м общей площади [72, с. 24]14На текущий момент на рынке работает более 7000 универсальных и специализированных сетей DIY, причем доля современных форматов торговли близка к75%, а на TOP-10 крупнейших ритейлеров DIY приходится более 20% рынка (таблица 1.1, рисунок 1.3).Таблица 1.1 – Крупнейшие игроки рынка DIY-ритейла по итогам 2015 года [73]Выручка, млрд.

руб.Более 140Основные игроки рынкаLeroy MerlinOBI, Castorama, Петрович, СатурнСтройМаркет, Максидом, К-Раута,Строительный двор, Бауцентр, СтройАрсенал, СуперСтройАксон, Мегастрой, Твой Дом, Старт, Метрика, Домоцентр, Вимос,Ставропольстройопторг, Стройландия, КолорлонСтройДепо, ДеньТоргСервис, ЭНКО, Еврострой, Формула М2, Кенгуру, Стройпарк, Терра, МойДом, Векторот 11 до 45от 5 до 11от 2,5 до 5Прочие компании77,6%К-РАУТА0,8%Строительный двор0,8%Бауцентр1,0%Техноникиль1,0%Максидом1,1%Сатурн1,5%Петрович1,7%Castorama2,0%OBI2,6%Leroy Merlin0,0%9,8%20,0%40,0%60,0%80,0%100,0%Рисунок 1.3 – Доли ведущих сетей DIY-ритейла в совокупном обороте рынка, %,2015 г.

[73]Лидером по обороту является французская сеть Leroy Merlin (таблица 1.2). В2015 году выручка компании составила почти 152 млрд руб., хотя темпы роста посравнению с 2013-2014 годами снизились почти на 9%, упав с 31% до 23%. Схожаяситуация и у другой крупной международной сети – Castorama, темпы роста выручки которой также понизились, достигнув 12,9%. Оборот сети составил в 2015году 34 млрд руб. Позиции OBI за 2015 год пошатнулись более существенно. Ком-15пания продемонстрировала отрицательный прирост, составивший – 6,7%. Четвертое место по объему продаж занимает питерская DIY-сеть СТД «Петрович», обороткоторой в 2015 году составил 23 млрд руб.

Темпы прироста выручки также уменьшились, достигнув показателя в 17,2%, что, однако, выше, чем у Castorama. В этойсвязи вполне реализуемыми видятся планы ритейлера войти в тройку лидеров.Таблица 1.2 – Объем продаж и темп прироста розничных лидеров DIY-сектора,2011-2015 гг. [71]ПоказательВыручка от продаж, млн. руб.Темп прироста, %Выручка от продаж, млн. руб.Темп прироста, %Выручка от продаж, млн. руб.Темп прироста, %Выручка от продаж, млн. руб.Темп прироста, %Выручка от продаж, млн. руб.Темп прироста, %Выручка от продаж, млн.

руб.Темп прироста, %Выручка от продаж, млн. руб.Темп прироста, %20112012Leroy Merlin55 52872 10829,9%OBI31 02336 54417,8%Castorama15 34320 99536,8%Петрович9 74112 97933,2%ТехноникильК-РАУТА9 02911 87431,5%Бауцентр2 8334 16447,0%20132014201594 61431,2%124 28431,4%151 99422,3%40 23210,1%47 52918,1%44 361-6,7%25 15819,8%30 14019,8%34 02812,9%16 26025,3%19 95622,7%23 39417,2%32 347-29 951-7,4%15 335-48,8%9 320-21,5%13 40943,9%13 5611,1%4 91818,1%6 27527,6%11 41081,8%На сегодняшний день внимание строительных ритейлеров приковано к развитию DIY-гипермаркетов (больших магазинов самообслуживания торговой площадью более 3 тыс. кв.

м.). За последние полтора года, несмотря на сложные экономические условия, последним удалось достичь роста как собственной розницы,так и продаж (рисунок 1.4).За период с апреля 2015 года по ноябрь 2016 года в России открылось 30 DIYгипермаркетов, и 20 из них принадлежат французской сети Leroy Merlin (рисунок161.5).

Ее ближайшие конкуренты закончили год с меньшими достижениями. В частности, OBI вырос лишь на 3 магазина, а сети Castorama не увеличили розничнуюсеть. В 2017 году у компаний большие планы, так что стоит ожидать дальнейшегоразвития DIY-гипермаркетов.10090691011133432292557586062200920102011201280704791232336050403020475559201320141002008ГипермаркетыСупермаркетыДругие форматыРисунок 1.4 – Структура оборота сетевого DIY-ритейла – распределение по форматам торговли, % за 2008-2014 гг. [72, с. 58]СтройпаркБелый домСтройарсеналВекторТвой дмХоум центрМой ДомСтартДомингоБауцентрМегастройМаксидомАксонК-РАУТАСтройдепоСтроительный бумCastoramaOBILeroy Merlin33355577991111131314202127540102030405060Рисунок 1.5 – Рейтинг российских DIY-гипермаркетов по количеству фирменныхмагазинов, ноябрь 2016 г., шт.

[71]17По данным исследования РБК [71], сейчас на российском рынке в форматеDIY-гипермаркетов работают 20 сетей, под управлением которых находятся 244магазина. Представителями формата, помимо Leroy Merlin, OBI и Castorama, являются и «К-раута», «Стройдепо», а также ряд других игроков. Несмотря на малочисленность DIY-гипермаркетов, их вклад в оборот строительных, отделочных материалов и товаров для дома значителен. На долю лишь Leroy Merlin, OBI и Castoramaприходится около 20% всего рынка DIY-товаров.

При этом ритейлеры, работающие в формате гипермаркетов, обеспечивают 29,5% продаж строительных, отделочных материалов и товаров для дома.Сложная экономическая ситуация на российском рынке заставила DIYритейлеров оптимизировать бизнес-процессы и искать новые пути развития в сложной конкуренткой среде. Новыми тенденциями для выживания на рынке стали: оптимизация ассортиментной матрицы, товарного запаса, выход на новую торговуюплощадку – интернет-торговля.

Разберем каждую составляющую более подробно.Оптимизация ассортимента заключается в переходе в более дешевый сегмент, а также расширение доли отечественной продукции.Компании вынуждены пересматривать свою ценовую политику, так как потребители начали массово переходить в бюджетный сегмент. Также происходитактивное развитие продукции под собственными брендами и расширение портфеляэксклюзивных брендов, что позволяет минимизировать конкуренцию по цене. Подсобственными марками в сетях продаются электроинструмент, ручной инструмент,текстиль, товары для общестроительных работ, мебель для ванных комнат, ламинати другие товары.

В качестве производителей товаров под СТМ выступают российские предприятия, которые зачастую поставляют ритейлерам и брендированнуюпродукцию, и товары под марками сетей. Конкурентами российских производителей являются китайские компании, у которых заказы на СТМ размещают многиеDIY-сети (Leroy Merlin, Castorama, «Стройдепо» и др. компании).

По оценкеРБК.research [72, с. 53], доля товаров под СТМ составляет примерно 7-8% в оборотерынка сетевого DIY-ритейла, при этом основной вклад в формирование данногопоказателя принадлежит сетям Leroy Merlin и Castorama, По оценкам ритейлеров,18разница в цене с аналогичной брендированной продукцией составляет не менее 1015%, а чистая маржа – больше минимум на 5% по сравнению с уровнем маржи набрендированные товары. Запуск товаров под СТМ занимает от 4 месяцев до 1 года.Ритейлеры расширяют долю ассортимента продукции, произведенной в России.

Например, Leroy Merlin стремится расширить пул российских поставщиков ипланирует в ближайшие годы увеличить их долю до 80%. На 2015 год доля российских товаров у компании составляет 47% в общем объеме закупок. Увеличиваютдолю и другие сети: так УК «СТАРТ», сеть «Домовой», за год показала рост закупок российских товаров с 42% до 46,5% (таблица 1.3).Таблица 1.3 – Соотношение российских и импортных товаров в ассортименте компаний DIY-сектора, % от общего количества SKU, 2008 – 2015 гг. [72, с. 55]глобальнаяглобальнаяглобальнаяфедеральнаяфедеральнаяфедеральнаяКонец200840/6040/605/9585/15н/д30/70Март201040/6040/6010/9085/15н/д50/50Март201140/6040/6010/9073/2730/70н/дМарт201240/6040/6010/90н/д40/6040/60федеральнаян/дн/д60/4060/40н/д61/3965/35региональнаян/дн/дн/дн/дн/дн/д70/30региональная60/4060/40н/д60/40н/д60/4060/40региональная40/6055/4560/4060/4060/4060/40н/дфедеральнаярегиональнаярегиональнаярегиональнаян/дн/дн/дн/дн/дн/дн/дн/дн/дн/дн/дн/дн/дн/дн/дн/дн/дн/дн/дн/д55/4530/7070/3065/3555/4530/70н/д65/35региональнаян/дн/дн/дн/дн/д95/595/5региональнаярегиональнаян/дн/дн/дн/дн/дн/дн/дн/дн/дн/д48/5248/5248/5248/52региональнаян/дн/дн/дн/дн/д90/1090/10региональнаяфедеральнаяфедеральнаяглобальная50/50н/дн/дн/д50/50н/дн/дн/д50/50н/дн/дн/д50/50н/д30/7025/7550/50н/д30/7025/7550/5042/5840/6025/7550/5046/5447/5335/65Название сетиТип сетиOBIК-РаутаХоум ЦентрКенгуруБауцентрСтройдепоСтройАрсеналВимосАгава-МегастройБольшой РемонтМетрикаОрдерПерестройкаДекомартСтроительныйдворПоловикТеплоотдачаСТД ПетровичСтройландияСтартLeroy MerlinCastoramaАпрель Апрель Апрель20132014201540/6040/6040/6040/6040/6045/5510/9010/90н/д60/4060/40н/д40/6040/6040/6040/6040/6040/6019С момента начала кризиса ритейлеры начали сокращать складские запасы итоварные запасы в магазинах, чтобы сократить издержки и оптимизировать использование площадей (таблица 1.4).

В большей степени это касается крупноформатнойрозницы, для которой были характерно наличие складских площадей в магазинах.В настоящее время большую часть ассортимента ритейлеры стараются держать наполках магазина, реорганизовав торговое пространство. Кроме того, увеличилоськоличество гипермаркетов с зоной drive-in или стройдвором – т.е. холодной зоной,куда покупатель может заехать на машине и сразу загрузить покупки. В настоящеевремя такие зоны есть у отдельных гипермаркетов сетей «К-раута», «Мегастрой»,«Стройдепо», Leroy Merlin и других компаний. Однако в менее крупных по размеруторговой площади форматах небольшие складские помещения.Таблица 1.4 – Соотношение ассортимента в торговом зале и под заказ в крупныхDIY-сетях [72, с. 51-52]Название сетиСуперСтройСтройАрсеналСуперСТройБольшой ремонтСтройкомплектТройландияСтройландияХоум ЦентрК-РаутаСтройдепоБауцентрСтроительный дворПоловикТеплоотдачаФормат сетився сетьгипермаркетсупермаркетвся сетьбаза строительнойкомплектациився сетьгипермаркетгипермаркетгипермаркетвся сетьвся сетьвся сетьвся сетьПроцент товарного запаса в торгомзале/товара под заказ в общем ассортименте90/1095/1095/585/1595/570/3095/595/570/30100/099/150/5050/50Анализ данных, представленных в таблице 1.4.