Диссертация (1155457), страница 30
Текст из файла (страница 30)
Прогноз динамики не законтрактованных объемов спроса на СПГ в некоторыхстранах АТР.Источник: построено автором по Asian LNG Demand: Key Drivers and Outlook, April 2016,Oxford Institute for Energy Studies.Таблица 23Динамика не законтрактованных объемов СПГ и соотношение его безубыточныхцен основных его поставщиков на рынках стран крупнейших потребителей СПГ в АТР.безубыточные ценыосновных поставщиковСПГ в АТР,долл.США/млн.БТЕпокупательпериоднезаконтракт.спрос,млн.тЯмал СПГСахалин 2Сахалин 1ВладивостокСПГКатарМалайзияИндонезияАвстралияЯпония Ю.
КореяКитайИндияТайвань20222030 20252030 20202030 20172030 2017203095,05,76,810,180,85,76,810,162,16,37,010,3209,76,67,610,9128,86,37,010,311,23,14,97,09,511,23,14,97,09,511,43,04,46,89,412,02,34,77,19,411,43,04,46,89,4146Вост.АфрикаСШАвозможные дополн.поставоки СПГ изРоссии, млн.т9,19,19,08,59,08,78,79,29,39,2Итого23,820,215,552,432,2144,1Ожидаемое увеличение избытка мировых мощностей, при относительно низкихтемпах роста спроса в мире, вызовет усиление конкуренции между экспортерами СПГ нарынках стран АТР. Вместе с тем, семилетний опыт поставок СПГ в этот регион компаниейSakhalin Energy, а также оценка безубыточных цен продукции планируемых к реализацииСПГ проектов позволили сделать вывод о том, что на рынках стран АТР российскиепоставщики обладают рядом конкурентных преимуществ по отношению к другимэкспортерам.Рис.85.
Динамика производства сжиженного природного газа некоторымимировыми лидерами по его поставкам.Источник: Leslie Wei, Analyst, Rystad Energy, « THE AUSTRALIAN LNG MARKET»,LNG Industry, February Edition, February 1, 2015.К основным конкурентам российским поставщикам, прежде всего, относитсяКатар, но он пока не намерен в период до 2030 года увеличивать свои производственныемощности (рис.85).В Малайзии истощаются месторождения ПГ, запасов которых, при нынешнихобъемах его добычи и потребления, хватит только на 16 лет.
Поэтому можно ожидать, чтострана будет сокращать его экспортные поставки.Что касается экспортных поставок из США в период до 2030 года, то с однойстороны американский СПГ останется дорогим, с другой – существует многонеопределенностей по объемам таких поставок.Дело в том, что мере завершения147строительства экспортных терминалов, будет происходить увеличение поставок навнешние рынки СПГ, что будет повышать уровень конкуренции между его внутреннимипотребителями и зарубежными покупателями, и это неизбежно приведет к повышению ценна американский СПГ. Однако многие американские нефтехимические предприятия,коммунальные службы, промышленные предприятия и др. сделали инвестиции на развитиепредприятий и их переход на использование ПГ в качестве энергоносителя, исходя из егоотносительно низкой стоимости на внутреннем рынке. То есть рост стоимостиамериканского ПГ вследствие обострения этой конкуренции приведет к снижениюконкурентоспособности американской продукции, что может сказаться на количествевыдаваемых экспортных лицензий на поставки СПГ, определяющих объемы экспортныхпоставок СПГ.Индонезия, Нигерия и Алжир также в этот период планирует снижать объёмысвоего производства СПГ, что при сохранении (как минимум) его уровня внутреннегопотребления, вызовет снижение экспортных поставок.В России напротив, как и в Австралии и Мозамбике, производство будетувеличиваться.
Вместе с тем, австралийский СПГ является более дорогим, из-заотносительно более высоких инвестиций в строительство СПГ мощностей и большихзатратах на добычу ПГ (исходного сырья) в стране (рис.86).Рис.86. Стоимость мощности производств по сжижению природного газа.Источник:https://www.aogr.com/magazine/editors-choice/u.s.-natural-gas-industry-positioned-for-dominant-role-in-global-lng-marketВ Алжире внутриполитическая обстановка на протяжении многих лет является нестабильной, к тому же эта страна находится дальше к основным потребителям СПГ, чемроссийские экспортеры.148Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод о существованиивеских предпосылок для продолжения и дальнейшего расширения экспорта российскогоСПГ на этот региональный рынок.Возможные объемы поставок СПГ российскими поставщиками в АТР можнооценить, исходя из следующих предположений :1.страны импортеры АТР, обеспечивая свою энергетическую безопасность, будутстремиться диверсифицировать источники поставок импортируемого СПГ.
Исходяизрезультатовпроведенногоанализаконкурентоспособностинашихпроизводителей СПГ в АТР, опыта российских поставок ПГ на рынок в АТР, а такжена рынок ЕС в рамках принятого третьего энергетического пакета, будемпредполагать, что в прогнозируемом периоде экспортные поставки российскогоСПГ не будут превышать 25% от не законтрактованного объема его спроса в АТР.2.В случае заключения новых долгосрочных контрактов на поставку СПГ странамиАТР его доступные объемы (25%) для российских экспортеров останутся безизменений. Более того, имея опыт поставок российского СПГ в этот регион можно сбольшой долей вероятности ожидать, что с учетом близкого расположенияпланируемыхкреализацииновыхдальневосточныхмощностейСПГкпотребителям, вся производимая продукция этими заводами будет поставляться подолгосрочным контрактам, которые на сегодня являются предпочтительными дляпотребителей АТР.3.В виду не полной изученности технологических возможностей прокладки всейсмоопасной зоне подводного газопровода с острова Сахалин в Японию впрогнозируемый период его строительство осуществлено не будет.
Таким образом,реализация проекта Владивосток СПГ произойдет в планируемые сроки.4.В течение прогнозируемого периода не произойдет существенного изменениябезубыточных цен на СПГ.5.При оценке объемов возможных поставок будем исходить из возможных сценариевразвития российских мощностей по производству СПГ.6.В прогнозируемыйпериодвозможные изменения внутреннейсоциально-политической обстановки в рассматриваемых странах региона не будут влиять напланируемые объемы импорта СПГ.Исходя из расположения российских заводов по отношению к странам импортерамАТР, уровня безубыточных цен СПГ российских поставщиков, планов развития мощностейпо производству СПГ в России можно предположить, что наибольшими конкурентными149возможностями будет обладать продукция проектов Ямал СПГ, Сахалин 1, Сахалин 2,Владивосток СПГ.
Вместе с тем, необходимо учесть, что поставки Ямал СПГ и Сахалин 2уже полностью законтрактованы. В этих условиях, при оценке потенциальныхвозможностей экспортных поставок российского СПГ будут приняты во внимание проектыСахалин 1 и Владивосток СПГ, которые будут построены только в случае развития повысокому сценарию. В этом случае можно ожидать увеличение общей доли российскогоСПГ на рынках Японии, Ю.Кореи, Китая, Индии и Тайваня к 2030 году до 17,2% (принизком сценарии до 9,2%), по сравнению с 5,7% в 2017 году (рис.87).Рис.87.
Изменение общей доли российского СПГ на рынках Японии, Ю.Кореи,Китая, Индии и Тайваня согласно двум сценариям развития производственных мощностейв период до 2030 года.Примечание : при расчете предполагалось, что только половина продукции ЯмалСПГ будет поставляться в эти страны.Источник: рассчитано и построено автором по Asian LNG Demand: Key Drivers andOutlook, April 2016, Oxford Institute for Energy Studies.С учетом принятых предположений результаты оценки возможностей российскихпоставок СПГ в АТР представлены в виде графика, изображенного на рис.88.Рис.88.
Оценка возможных поставок СПГ из России в АТР.Источник: рассчитано и построено автором.150В течение практически всего расчетного периода 2017-2030 годов общая мощностьпроектов Сахалин 1 и Владивосток СПГ будет не достаточной для покрытия доступных незаконтрактованных объемов его спроса на рынке АТР, что вызовет в течение этого периоданедопоставки СПГ российскими экспортерами в объеме 50 млн.т. Даже загрузка заводовСахалин 1 и Владивосток СПГ выше номинальной мощности, не решит вопрос устранениядефицита российских недостающих СПГ мощностей.Таким образом, даже в случае реализации развития СПГ мощностей России повысокому сценарию можно говорить не только о потенциальной возможности полнойзагрузки планируемых к реализации дальневосточных проектов в течение всегорассматриваемого периода, но и о нехватке СПГ мощностей для полного использованияпотенциальных экспортных возможностях в АТР.
То есть, планируемый рост СПГмощностей в России будет происходить ниже темпов возрастания доступных незаконтрактованных объемов спроса в странах АТР, мировых лидеров по потреблению СПГ.Вместе с тем, результат проведенного анализа подтверждает своевременность принятия вРоссии программы «Разворот к Азии», предусматривающей диверсификацию путейпоставок энергоносителей, что позволяет не только наращивать экспортные поставки, нокомпенсировать любую потерянную долю на энергетическом рынке Европы, являющейсяв настоящее время главным партнером России в торговле энергоресурсами, особенно ПГ.Рынок СПГ ЕС.В отличие от АТР, где потребляется практически только СПГ, в странах ЕСиспользуется, как «сухой» ПГ, так и СПГ (рис.89).Рис.89.
Динамика импорта ПГ и СПГ в ЕС.Источник: построено автором по: Quarterly Reporton European Gas Markets, MarketObservatory for EnergyDG EnergyVolume 9 (issue 1; fourth quarter of 2015 and first quarter of2016).151В течение многих лет Европа является стратегическим партнером России попоставкам ПГ.
На ее долю приходится примерно 80% российского экспорта, что составляетприблизительно 35% всего европейского импорта, который говорит о ключевой ролиРоссия на газовом рынке Европы. Однако в июле 2009 года Еврокомиссией был одобрентретий энергетический пакет, который направлен на расширение диверсификации поставокПГ в европейские страны, и снижение зависимости от импорта из России. Тем не менее,пределы такой диверсификации ограничены, более того это стремление может привести кувеличению цены закупаемого ПГ.
Так, согласно недавнему заявлению ЗаместителяПредседателя Правления Газпрома Александра Медведева, «диапазон цен на ПГ в 2017году будет составлять 180-190 долл.США за тысячу м3», при том, что в 2016 г. европейскиепоставки имели стоимость около 167 долл.США за тысячу м3.107По сообщению Газпрома от 8 января 2017 года «Газпром экспорт» (100% дочерняякомпания Газпрома) установил новый третий с начала года исторический рекорд суточногообъема экспорта ПГ на европейский рынок в объеме 621,8 млн.м3. Предыдущее пиковоезначение — 615,5 млн.м3 в день было зафиксировано 6 января 2017 года. Таким образом,несмотря на стремление ЕС к снижению зависимости от российских энергоресурсов, нашеэкономическое сотрудничество в энергетическом секторе, по крайней мере, остается напрежнем уровне, так как в ЕС понимают необходимость и взаимную выгоду от успешныхмноголетних отношений с Россией, по-прежнему основанных на долгосрочных контрактах(рис.90).Рис.90.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
