Диссертация (1155457), страница 28
Текст из файла (страница 28)
Ожидается, что в указанных странах в прогнозируемый период не будутвводиться в строй новые СПГ мощности.100Япония.Япония не обладает месторождениями ПГ. Вместе с тем, она имеет богатые запасыгидрата метана. В настоящее время его экспериментальную добычу с глубины 1300мосуществляет японская госкомпания Japan Oil Gas & Metals National Corp в Наккайскойвпадине, в 80км к югу от о.Хонсю.
Себестоимость 1 тыс. м3 добываемого газа составляет400-1200 долл.США. Тем не менее, японские специалисты полны энтузиазма и собираются100Annual report 2016 Edition, Groupe International des Importateurs de Gaz Naturel Liquéfi (GIIGNL)133дальше развивать это перспективное, как они считают, направление.
Другого производстванет, поэтому свои потребности в ПГ Япония удовлетворяет за счет импорта СПГ.Динамика соотношения прогнозируемого спроса на СПГ и законтрактованных егообъемов такова, что после 2021 года в Японии спрос начнет превышать контрактныепоставки и эта разница будет неуклонно возрастать до 2030 года (рис.71, таб.15). В период2022-2030 годов общий объем не законтрактованных объемов спроса СПГ достигнет 95млн.т. (рис.72).Рис.71. Динамика спроса на ПГ и объемы поставок СПГ в Японию по действующимконтрактам на начало 2016 года.Источник: рассчитано и построено автором по Asian LNG Demand: Key Drivers andOutlook, April 2016, Oxford Institute for Energy Studies.Таблица 15.Прогнозируемый спрос и контрактные поставки СПГ в Японию.контрактныепоставкимлн.т/год71,168,764,563,158,557,053,249,446,6прогнозируемыйне законтрактованныеспрособъемы спросамлн.т/годмлн.т/год%/год202273,3-2,2-3,0%202372,8-4,2-5,8%202472,1-7,6-10,6%202571,5-8,3-11,6%202670,0-11,5-16,4%202768,7-11,8-17,1%202867,2-14,0-20,9%202966,2-16,8-25,3%203065,2-18,6-28,5%итого-95Источник: рассчитано автором по Asian LNG Demand: Key Drivers and Outlook, April 2016,Oxford Institute for Energy Studies.134Рис.72.
Динамика не законтрактованных объемов спроса на СПГ в Японии.Источник: рассчитано и построено автором по Asian LNG Demand: Key Drivers andOutlook, April 2016, Oxford Institute for Energy Studies.В Японии практически отсутствует собственное производство ПГ, поэтому, в период2022-2030 годов можно ожидать заключение японскими потребителями новых контрактовна поставку прогнозируемых недостающих объемов СПГ (95 млн.т.), что соответствуетсреднегодовому дополнительному импорту 11,9 млн.т/год. Вместе с тем, крупнейшиеэнергетические компании Японии перезаключая свои контракты, допускают возможностипродажи излишков импортируемого СПГ, что допускается в рамках осуществленияправительством страны мер по превращению Японии в торговый хаб СПГ.В мае 2016 г.
Министерство экономики, торговли и промышленности Японииопубликовало стратегию развития рынка СПГ страны.101 Принятая стратегия, в частности,предусматривает сокращение доли поставок СПГ по долгосрочным контрактам, а такжестимулирование перепродаж СПГ в другие страны, что упростит избавление от еговозможных излишков. Кроме этого, предполагается прекращение использование НИ вопределении стоимости СПГ, что будет подкреплено созданием в Японии к 2020 годумеждународного торгового хаба СПГ.В связи с этим, вполне вероятно, что большая часть выше отмеченных недостающихобъемов СПГ будет приобретаться на создаваемой в Японии международной торговойплощадке (хабе). С другой стороны возможности перепродажи излишков импортируемогоСПГ на этой же площадке, может увеличить его импорт в Японию.Основываясь на безубыточной цене производства СПГ и затрат на еготранспортировку в Японию, можно оценить безубыточные цены ведущих мировыхпоставщиков, соответствующие месту поставки (рис.73).101Strategy for LNG Market Development, Creating flexible LNG Market and Developing an LNG Trading Hub inJapan, May 2, 2016, Ministry of Economy, Trade and Industry Government of Japan135Рис.73.
Диаграмма безубыточных цен [долл./млн.БТЕ] ведущих мировых поставщиковСПГ с учетом транспортировки в Японию по состоянию на конец 2015 года.102Источник: построено автором по Asian LNG Demand: Key Drivers and Outlook, April 2016,Oxford Institute for Energy Studies.Лучшие конкурентные возможности на рынке СПГ Японии имеют поставщики СПГиз четырех стран – Катара, Малайзии, России и Индонезии (таб.16).Таблица 16.Сравнение некоторых мировых поставщиков СПГ с его российскими экспортерами,присутствующих на рынке Японии.ПоставщикНедостаткиПреимуществаКатарнаибольшее расстояние доставки, проход самая низкая цена.газовозов через Ормузский и МалаккскийпроливыМалайзиябольшое расстояние доставкинизкая цена.Россиявысокая ценамалое расстояние доставки,высокая калорийность СПГИндонезия большое расстояние доставки высокая цена,истощение ресурсной базы.Австралия большое расстояние доставки высокая ценаСреди этих поставщиков Катар выделяется своей особо низкой безубыточной ценойпроизводства СПГ.
Это объясняется тем, что страна в основном добывает влажный газ,насыщенный газоконденсатной жидкостью. Продажа этого газ конденсата, содержащего,Прим.: на диаграмме в скобках указана безубыточная стоимость [долл.США/млн.БТЕ] поставщика вЯпонии102136помимо ПГ, пропан и бутан, позволяет Катару получать бóльшую часть своей прибыли, чтодает ему возможность продавать производимый СПГ фактически по демпинговым ценам,предел снижения которых практически не имеет ограничений.103 В Индонезии социальнаяи политическая обстановка являются весьма изменчивыми. Предоставление субсидий иэкономическое развитие стимулируют увеличение спроса на энергию в стране,вызывающее увеличение конкуренции экспорта СПГ с его внутренним потреблением, чтов Индонезии представляет собой политически чувствительную проблему.Япония, осуществляя импорт австралийского дорогого СПГ, показывает своестремление к диверсификации источников получения энергоресурсов.Южная Корея.Южная Корея занимает второе место в мире по объемам импорта СПГ.
Как иЯпония, Южная Корея практически не имеет собственного производства ПГ, поэтомувынуждена импортировать более 98% потребляемого объема СПГ.Рис.74. Динамика спроса на ПГ и объемы поставок СПГ в Южную Корею подействующим контрактам на начало 2016 года.Источник: построено автором по Asian LNG Demand: Key Drivers and Outlook, April 2016,Oxford Institute for Energy Studies.Прогнозируется, что уровень потребления СПГ превысит его законтрактованныеобъемы поставок в 2025 году (рис.74). К концу 2030 года этот дисбаланс достигнет почти50%, при его среднегодовом росте 2,5 млн.т или 20,5%.
В период 2025-2030 годов общийобъем не законтрактованных объемов спроса СПГ достигнет 81 млн.т. (рис.75, таб.17).Таблица 17.Прогнозируемый спрос и контрактные поставки СПГ в Южную Корею.Tim Daiss, «LNG Shake-Up Ahead As China Pushes To Renegotiate Pricing On Qatar Gas», MAR 11, 2016,http://www.forbes.com/sites/timdaiss/2016/03/11/china-national-petroleum-corp-wants-to-renegotiate-price-ofqatari-gas/#6e3d73647efe103137контрактныепоставкимлн.т/год24,7624,2821,8521,8514,5014,50прогнозируемыйне законтрактованныеспрособъемы спросамлн.т/годмлн.т/год%/год202533,32-8,55-25,7202633,35-9,08-27,2202733,73-11,89-35,2202833,83-11,98-35,4202934,03-19,54-57,4203034,30-19,81-57,7Итого80,84Источник: рассчитано автором по Asian LNG Demand: Key Drivers and Outlook, April 2016,Oxford Institute for Energy Studies.Рис.75. Динамика не законтрактованных объемов спроса на СПГ в Южной Корее.Источник: рассчитано и построено автором по Asian LNG Demand: Key Drivers andOutlook, April 2016, Oxford Institute for Energy Studies.Близкое расположение Южной Кореи и Японии позволяет рассматриватьбезубыточные цены поставщиков в месте поставки на том же уровне, что и для Японии.Поэтому преимущества и недостатки экспортеров СПГ в эту страну останутся безизменений.Китай.Китай занимает третье место в мире по объемам импорта ПГ, который в 2015 годусоставил 19,8 млн.т СПГ.В июле 2015 года Китай запустил Shanghai Oil and Gas Exchange (SHPGX), гдеторгуют как трубопроводным ПГ, так и СПГ, тем самым диверсифицируя рынок ПГ страны.С развитием трубопроводной инфраструктуры и расширением спотовой торговли, Китайможет предложить ликвидный азиатский индекс цен на ПГ, Вместе с тем высокая степеньгосударственного регулирования может уменьшить его значение как региональногоориентира.138Рис.76.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
