Диссертация (1155457), страница 25
Текст из файла (страница 25)
Согласно прогнозам в период до 2035 годамирового спрос на ПГ будет ежегодно увеличиваться в среднем на 1,9% в год. В первуюочередь драйверами этого роста будут Северная Америка, Европа и АТР. В тот же периодспрос на СПГ будет иметь опережающий ежегодный рост 4.3%. При этом, пропорциипредложения ПГ на мировом рынке будут меняться в пользу СПГ.
Если в 2015 году доляСПГ на мировом рынке составляла 33%,92 то в 2040 году она составит уже 58%,93 то есть вмировой торговле ПГ доля СПГ превысит долю трубопроводного ПГ.94В ближайшие годы наибольшее увеличение производства СПГ будет происходить вСША (более 60 млн.т/год) и Австралии (более 50 млн.т/год), при этом Катар, приостановивсвое расширение, уже в начале 2017 года уступит свое лидерство Австралии (рис.58).Рис.58. Динамика развития мощностей СПГ (млн.т/год) в некоторых странах, с учетомстроящихся в них заводов по сжижению ПГ95.Источник: рассчитано и построено автором по IGU Releases 2016 World LNG Report.В связи с этим, в ближайшие годы России будет необходимо учитывать в своейсбытовой политики по экспортным поставкам трубопроводного ПГ и СПГ неуклонноевозрастание конкуренции на мировом рынке ПГ, в условиях сохраняющегося превышенияпроизводства СПГ над спросом и росте доли спот поставок в торговле ПГ.
При этом вопросконкуренции подразделяется на два вида ;российский трубопроводный ПГ - СПГ внешнего рынка;российский СПГ - СПГ внешнего рынка.Первая - в основном относится к европейскому рынку, вторая – к АТР.В налаживании своего сотрудничества с Китаем и Индией, Газпрому было быцелесообразно учитывать влияние этих разновидностей конкуренции.92BP statistical review 2015 BP Energy Outlook 2035: February 2016Эволюция мировых энергетических рынков и ее последствия для России, ИнЭИ РАН, АЦ приПравительстве РФ, Москва 2015г94Medium and Long Term Natural Gas Outlook, CEDIGAZ , June 2016]95Прим.: в скобках указана доля на мировом рынке СПГ.93119Драйверами усиления конкуренции на мировом рынке ПГ, за исключениемконкуренции с альтернативными источниками энергии, будут являться :резкое увеличение в последние годы производства СПГ и ожидаемое продолжениеего роста в краткосрочной перспективе.
Существующее превышение предложенияСПГ над его спросом будет сохраняться до 2022 года. Этот дисбаланс можетувеличиться, если в ближайшем будущем, при сохранении прогнозируемого ростаспроса,будутпринятыокончательныеинвестиционныерешенияпорассматриваемым заявкам на строительство новых СПГ производств.Отметим, что в настоящее время на европейском рынке ПГ конкуренция со стороныамериканских поставок ослаблена тем, что стоимость СПГ США «на горелке» вконечном счете, выше цены российского трубопроводного ПГ.
Это связано сцепочками ценообразования на ПГ в США – ПГ закупается на рынке, затемпоставщик пользуется мощностями Henry Hub; в другой цепочке цена определяетсятак называемой толлинговой схемой (англ.-tolling), в этом случае долгосрочныеконтракты заключаются не на определенные объемы СПГ, а на производственнуюмощность, держатель которой работает на условиях «use-or-pay», и имеет полноеправо не производить СПГ, если сочтет это невыгодным. В обоих этих случаяхстоимость поставляемого ПГ может значительно возрастать. Что касаетсяроссийскоготрубопроводногоПГ,тоонпо-прежнемуявляетсяболееконкурентоспособным, как по объёмам и ценовым условиям, так и, что особенноважно, по надёжности поставок, в отличие от ПГ большинства других продавцов нарынке ЕС.
Соответственно, можно предположить, что спрос на российский ПГ будетвозрастать. Безусловно, на мировой рынок будут входить новые поставщики ПГ, чтовызовет необходимость поиска новых решений в сбытовой политике.динамика спроса на СПГ. В отдалении от газопроводов и разрабатываемыхместорождений ПГ, все более широкое применение находит СПГ, спрос на которыйопределяется с одной стороны транспортными возможностями (физическойдоступностью) и уровнем развития региональной экономики, с другой –стоимостью. Развитие средств транспортировки СПГ позволило существеннорасширить географию его потребителей.
Рассматривая рынки с точки зрениясоотношения объемов потребления и производства СПГ (ПГ) можно выделитьрегионы, уровень потребления которых ниже и выше внутри региональногопроизводства СПГ (рис.59).120Рис.59. Регионы с превышением импорта и экспорта СПГИсточник: построено автором по IGU Releases 2016 World LNG Report.Для России, как одного из крупнейших производителей и экспортеров ПГ,наибольший интерес, с точки зрения затрат на транспортировку СПГ, составляющихзначительную долю в его стоимости, представляют собой региональные рынкиЕвропы и АТР.Снижение цен на нефть в 2015 году и возрастающее падение спроса в АТР привелок падению мировых цен на СПГ в среднем с 15,60 долл.США/млн.БТЕ в 2014 годудо 9,77 долл.США/млн.БТЕ в 2015 году (рис.60).
В Японии в период с января подекабрь 2015 года цены импортируемого СПГ, имеющие в основном НИ, упалинаиболее резко, снизившись на 78%.Рис.60 Динамика региональных среднемесячных цен на природный газ.Источник: построено автором по IGU Releases 2016 World LNG Report.В Северо-Восточной Азии спотовые цены также резко снизились, что их приблизилок стоимости ПГ в странах Атлантики со средней разницей 1,32 долл.США/млн.БТЕ,которая в 2014 году была 6,80 долл.США/млн.БТЕ.
В результате этого ценовогосближения поставки из Атлантики в направлении Тихоокеанского бассейнаснизились.НесмотрянаэтоснижениестоимостиСПГ,российскийПГостаетсяконкурентоспособным на рынках Европы. Что касается СПГ, то первый российский121завод по сжижению ПГ проекта Сахалин 2 имеет полную загрузку выше 100%номинальной мощности, при этом практически вся его продукция поставляется вЯпонию и Южную Корею, и это несмотря на присутствие в этом регионе такихкрупных экспортеров, как Австралия и Индонезия. Вместе с тем на этих рынкахсуществуют неопределенности, которые вызваны с одной стороны замедлениемувеличения спроса на ПГ, особенно в Японии, Китае и Индии, с другой ростом вэтом регионе производства СПГ и появлением его новых поставщиков (США).
Этов свою очередь, не могло не сказаться и на рынке Европы. Снижение стоимости наСПГ в АТР, где ранее его цена была значительно выше, чем в других регионах,вызвало перенаправление части поставок в Европу. Вместе с тем, резкое увеличениепроизводства СПГ в АТР в последнее время, стало причиной значительного ростауровня конкуренции на этих двух рынках.
Временами, поставщики, с целью сбытапродукции и сохранения своих потребителей готовы продавать на спотовом рынкеСПГ с нулевой прибылью. Эта ценовая нестабильность негативно сказывается насреднесрочных и долгосрочных контрактах, содержащих условия регулярногопересмотра цен с частичной индексацией по споту.политическаясоставляющаятакжеоказываетзначительноевлияниенапротиводействие России на рынках ПГ, особенно в Европе. Это связано, преждевсего, с неоднозначной интерпретацией принимаемых законов, регламентирующихфункционирование и либерализацию регионально энергетического рынка ЕС,нестабильностью политических отношений, как с Украиной, являющейся крупнымтранзитером российского ПГ, так и с другими странами, которые искусственнопривносятполитическиепроблемывнашикоммерческиеотношения.Прогнозирование появления и изменения степени влияния подобного рода проблемзатрудняется тем, что они инициируются «третьими лицами».Эти политические противодействия, помимо экономических причин, сталипричиной расширения диверсификации российских экспортных поставок ПГ, чтовыразилось в усилении азиатского вектора энергетической политики страны.
Однакои в Азии нас ждёт жёсткая конкуренция как с уже присутствующими поставщикамиПГ, так и новыми. В частности, недавнее снятие международных санкций с одногоиз крупнейших обладателей запасов ПГ в мире Ирана делает его реальнымпотенциальным конкурентом России на мировом рынке ПГ (СПГ).формирование внутреннего рынка ПГ в России также оказывает возрастающеевлияние на уровень конкуренции на рынке СПГ. Прежде всего, это связано с122появлением в России новых независимых газодобывающих компаний таких как«Новатэк» и «Роснефть», которые, развивая свою ресурсную базу, также начнут вкраткосрочной перспективе осуществлять экспортные поставки трубопроводногоПГ и СПГ.Становление конкурентного внутреннего рынка ПГ, его либерализация, приодновременномсовершенствованиимеханизмовценообразованияназвановажнейшей задачей в «Энергетической стратегии России до 2035 г.», проект которойбудет утверждён в ближайшее время,впоследнемдесятилетиирезультатысовершенствованиягазодобывающихтехнологий позволили не только существенно расширить географию производстваПГ, но способствовать вхождению на рынок новых экспортеров СПГ.
Так«сланцевая революция» и активное строительство заводов по сжижению ПГпозволит США в 2020 годах стать его нетто экспортером, что существенно повыситуровень конкуренции на мировом рынке СПГ, в частности на региональных рынкахЕвропы и СПГ. Вместе с тем, несмотря на более широкое распространение крупныхместорождений СГ, отсутствие совершенных технологий его добычи у других стран,а также принятые законодательные ограничения, связанные с охраной окружающейсреды, оказывают сдерживающие влияние на распространение добычи СГ.Крупные запасы ПГ в стране, которые в течение ближайших десятилетий могутудовлетворить практически любые потребности внутреннего и внешнего спроса, не могутобеспечить высокую конкурентоспособность российского ПГ на мировом рынке.Необходимыми условиями сохранения этой конкурентоспособности является повышениеэффективности всех этапов газодобычи от воспроизводства ресурсной базы допроизводства ПГ, при одновременном совершенствовании средств его транспортировки иадаптации торговых инструментов к меняющимся требованиям рынка.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
