Диссертация (1155457), страница 22
Текст из файла (страница 22)
Среди них уголь, значительные запасы которогораспространены по всему миру, является наиболее дешёвым видом топлива, при том, чтоего использование приводит к наибольшему загрязнению окружающей среды. Тем неменее, при достаточном росте цен на ПГ, по достижению уровня так называемой ценыпереключения, потребители энергоресурсов, скорее всего, будут переходить на85IGU Releases 2016 World LNG Report.103использование угля вместо СПГ, как это совсем недавно было в Европе и Азии.
«Топливнаяконкуренция» в одинаковой степени затрагивает интересы всех производителей СПГ.Что касается конкуренции между производителями СПГ, то здесь возможностьуспеха зависит от результатов оптимизации производственных процессов и его сбыта.Использование новейших технологий в разведке технически извлекаемых запасовПГ позволяет не только повысить приращение его резервов, но и снизить первоначальныеинвестиции в проекты подготовки месторождений к эксплуатации. Передовые технологиидобычи традиционного и нетрадиционного ПГ, в том числе на шельфе и в Арктике,позволяют расширить географию доступных запасов, что в некоторых случаях позволяетприблизить места добычи к существующей газовой инфраструктуре и потребителям.Повышение эффективности производства СПГ, также связано с внедрением современныхтехнологий.
Транспортировка произведенного СПГ к месту поставки требует оптимизацииводоизмещения флота собственных или законтрактованных газовозов. Дело в том, чтоувеличениеводоизмещенияиспользуемыхтанкеровуменьшаетстоимостьтранспортировки единицы продукции, но при этом могут возникать проблемы, связанныес заполняемостью и возможными ограничениями по их швартовке в местах поставки.Уровень этих проблем зависит от законтрактованных объемов разовых грузов ивозможностей приемных СПГ терминалов в местах поставки.
Немаловажную роль играетбезопасность путей транспортировки СПГ потребителям. Поэтому с целью обеспечения еедолжного уровня, продавцы иногда соглашаются на использование более протяженныхмаршрутов, с целью выполнения своих обязательств по срокам поставки.Особое место занимает сбыт СПГ, который является завершающим звеном впроизводственно-сбытовой цепочке. Здесь производитель СПГ входит в прямуюконкуренцию с другими продавцами, при этом и те и другие стоят перед фактом текущегопревышения предложением над спросом, что в настоящее время характеризует рынок СПГкак «рынок потребителя».
Последнее дает некоторые преимущества покупателю вопределении условий заключаемых контрактов. Отметим, что в среднесрочнойперспективе, эти преимущества будут уменьшаться ввиду ожидаемого опережающегороста спроса на СПГ по сравнению с вводом новых СПГ мощностей. Рынок СПГ, являясьчастью рынка ПГ, находится в стадии активного формирования как единого мировогорынка.
В настоящее время особое место занимают региональные рынки СПГ АТР, Европыи Северной и Юной Америки, которые практически равно удалены друг от друга. Крометого они выделяются по уровню потребления СПГ. На сегодня относительно небольшиепотребности рынка Африки удовлетворяются местными производителями. Поэтому с104учетом отдаленности производителей СПГ из других регионов, африканский рынокпредставляет собой некоторое замкнутое пространство.Немаловажным вопросом для продавца является учет текущих тенденций вэкономике и в социально-политической стабильности страны покупателя, а такжепрогнозируемых оценок ее возможных изменений.
Отметим, что подобным вопросомзадается и покупатель по отношению к стране продавца, так как и он заинтересован встабильных поставках СПГ.Результатоминтегральнойоптимизациипроизводителямипроизводственно-сбытовой цепочки является создание минимально возможной безубыточной цены СПГ впункте его поставки, которая в себя включает себестоимость производства и транспортныерасходы. В безубыточную стоимость также может входить экспортная пошлина. Науровень конкуренции производителей СПГ могут оказывать влияние принимаемыерегулирующие национальные или наднациональные акты, а также политические факторы,которые в настоящее время в большей степени затрагивают интересы российскихпоставщиков.
Учет политической составляющей весьма затруднителен и не имеетэкономического обоснования, поэтому не рассматривается в нашем анализе.Таким образом, конкурентные возможности российских поставщиков на мировомрынке СПГ будут оцениваться на основании безубыточной стоимости СПГ в местахпоставки, с учетом сроков действующих контрактов на поставки и динамики развитиянациональных рынков СПГ стран импортеров.По сравнению с 2014 годом в 2015 году число экспортеров СПГ уменьшилось с 19до 17 стран (рис.47).Рис.47. Экспортеры СПГ (млн.т/год) и их доля (%) на мировом рынке в 2015 году.Источник: построено автором по IGU Releases 2016 World LNG Report.В 2015 году на Катар приходилось около трети (77,8 млн.т/год) мирового объемапоставок СПГ.
Обогнав Малайзию (25,0 млн.т/год), Австралия с 29,4 млн.т/год поставок105впервые стала вторым по величине экспортером СПГ в мире. Ожидается, что лидерствоКатара продолжится, несмотря на то, что обе лидирующие страны имеют несколько новыхпроектов в стадии строительства, а в Австралии их больше, как по количеству, так и помощности.В начале 2014 года завод Angola LNG был остановлен на длительный периодремонтных работ, а Египет в конце того же года произвел свою последнюю экспортнуюпоставку, что было вызвано быстрым ростом внутреннего спроса на СПГ. Несмотря наснижение числа стран-экспортеров, несколько введенных в строй новых заводов в 2015году увеличили общий объем торговли СПГ на 4,7 млн.т/год. В Австралии в начале 2015года началась коммерческая эксплуатация QCLNG, а в октябре свою первую поставкуосуществил GLNG.
В Индонезии во второй половине 2015 года был введен в эксплуатациюDonggi-Senoro LNG. В общем, новые заводы в 2015 году увеличили мировые мощностиСПГ на 6,0 млн.т/год, которые ориентированы на поставки в АТР и Ближний Восток.Таблица 11.Динамика импорта СПГ (млн.т/год) в регионах мира.изменения2015-2014Африка00002,962,96АТР + Индия152,97166,56176,98179,35175,22-4,13Европа65,7348,3733,7438,8537,52-1,33Лат.Амепика7,8711,314,5215,415,11-0,29Ближний Восток3,613,353,064,246,92,66Сев.Америка11,278,098,548,537,44-1,09Итого241,45237,67236,84246,37245,15-1,22Источник: рассчитано автором по IGU Releases 2016 World LNG Report.20112012201320142015Сравнивая динамику поставок СПГ (рис.48 и таб.11) отметим, что они увеличилисьна Ближний Восток и в Африку, которая наряду с экспортом СПГ, впервые стала егоимпортировать.
Эти изменения в мировом экспорте, прежде всего, вызваны теплой зимой2015 года и продолжающейся стагнацией экономики в индустриально развитых странах.Эта неравномерность изменения спроса определила соответствующую динамику экспортаСПГ.106Рис.48. Изменения экспортных поставок СПГ в 2015 г. (млн.т/год) по сравнению с 2014г.Источник: построено автором по IGU Releases 2016 World LNG Report.В настоящее время среди мировых экспортеров и импортеров СПГ США занимаетпромежуточное положение. С 2014года по 2015 год страна увеличила поставки своего СПГна мировой рынок всего на 0,1 млн.т. Вместе с тем, ожидается86, что США в ближайшиегоды резко нарастит свои производственные мощности, и к 2018 году экспортные поставкиПГ по объему превысят его импорт. Этот переход будет сопровождаться снижениемимпорта трубопроводного ПГ из Канады, ростом экспорта трубопроводного ПГ в Мексику,а также увеличением экспорта СПГ.
В 2016 году чистый импорт ПГ в США составил 18,7млн.т. (рис.49). Вместе с тем, в 2017 году планируется завершить строительство несколькихСПГ заводов, которые не только компенсируют растущую долю экспорта трубопроводногоПГ, но и позволят ее превысить к 2020 году87.Рис.49. Прогноз торговли природным газом в США (базовый сценарий).Источник: построено автором по Annual Energy Outlook 2017with projections to 2050, U.S.Energy Information Administration, January 5, 2017.86Annual Energy Outlook 2017with projections to 2050, U.S.
Energy Information Administration, January 5, 2017.«EIA: LNG exports expected to drive growth in U.S. natural gas trade», 2/24/2017, Magazine WorldOilhttp://www.worldoil.com/news/2017/2/24/eia-lng-exports-expected-to-drive-growth-in-us-natural-gas-trade87107Предприятие Sabine Pass в Луизиане стал первым в 48 континентальных штатовдействующим заводом, который производит СПГ, предназначенный для экспорта. Внастоящее время в стадии строительства находятся еще пять СПГ заводов, ввод вэксплуатацию которых ожидается в 2021 году.
В совокупности эти пять заводов будутобладать производственными экспортными возможностями около 70 млн.т./год.Рис.50. Прогноз производства, потребления и экспорта природного газа в США (базовыйсценарий).Источник: построено автором по Annual Energy Outlook 2017with projections to 2050, U.S.Energy Information Administration, January 5, 2017.После 2021 года, согласно прогнозам,88 темпы роста экспорта СПГ США снизится,ввиду возрастания конкуренции со стороны других мировых поставщиков СПГ (рис.50).В период 2009-2016 года экспорт трубопроводного ПГ США в Мексику почтиудвоился, и, согласно прогнозам, будет продолжать расти, по крайней мере, до 2020 года всоответствии с графиком завершения строительства трубопроводов.
Ожидается, чтоимпорт ПГ США, большая часть которого поступает по трубопроводу из западной частиКанады, продолжит снижаться. В дополнение к снижению импорта ПГ из Канады в первуюочередь из Alberta, произойдет увеличение объемов ПГ, которые из бассейнов Marcellus иUtica США будут, поступать в восточные провинции Канады. Несмотря на отмеченныетенденции, прогнозируется, что США будет импортировать ПГ по трубопроводу из Канадыдо 2040 года во всех рассмотренных сценариях, кроме одного, предусматривающегооткрытие богатых запасов и применение совершенных технологий по добыче нефти и ПГ.В этом случае ожидается увеличение экспорта ПГ, и переход США в ранг чистогоэкспортера ПГ по трубопроводу в Канаду к 2030 году (рис.51).88Annual Energy Outlook 2017with projections to 2050, U.S.
Energy Information Administration, January 5, 2017.108Рис.51. Прогноз экспорта СПГ из США.Источник: построено автором по Annual Energy Outlook 2017with projections to 2050, U.S.Energy Information Administration, January 5, 2017.Рост экспорта ПГ, особенно из новых СПГ терминалов, будет поддерживатьпродолжающееся увеличение его добычи в США. В базовом сценарии производство ПГбудет расти до 2020 года примерно с теми же среднегодовыми темпами 3,6%, как этопроисходит с 2005 года, со времени начала сланцевой революции.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
