Диссертация (1138736), страница 6
Текст из файла (страница 6)
В данной работе использованы результаты исследований организации,доступные в открытых источниках (статьи в журналах, газетах, Интернете), а также предоставленныероссийским подразделением ассоциации и полученные в ходе обсуждений с представителямипрофессионального сообщества отрасли.234037,1473534,8143037,72735,742мир (данные FluidPower IntercontinentalStatistics Committee, …29,00225,702251512,63312,41711,46210,98510,46410,97410,96910,464 11,27310,1999,1669,958,759млн.евро109,4837,8286,02158,69CETOPСШАТайвань4,5084,2633,6434,1754,0924,092КитайЯпония0,55900,41820000,4350,3920080,415201120120,4090,40520132014(прогноз)год8Рис.1.6 - Динамика рынка гидравлической и пневматической энергетики за 2000-2014 гг., вмлн. евроИсточник: InMotionдругиеизделия в сборе;10%компоненты;35%насосы; 14%2013 год гидравлическиеисполнительныемеханизмы; 21%клапаны; 20%Рис. 1.7 - Товарная структура европейского рынка гидравлики (расчетный уровень), в %Источник: CETOP Directory 20133,5%11,3%22,2%48,6%14,4%НасосыИсполнительные механизмыКлапаныДругие гидравлические компонентыИзделия в сбореРис.1.8 - Структура рынка гидравлики в Российской Федерации в 2013 г.
в разрезе товарныхгрупп, в %Источник: по материалам CETOP Annual Product Statistics8Россия входит в состав европейского комитета CETOP, вес России в общем составе стран-участниц – около0,6% до 2010 года и около 3-4% в последующие годы24Наиболеевостребованнымикатегориямитоваровявляются:гидравлическиецилиндры, поршневые гидравлические моторы, рукава высокого давления, поршневыенасосы, распределители модульных и картриджных клапанов. Доход от их продажи в общемобороте по России представлен на рисунке 1.9.12,0%Рукава высокого давления4,6%Распределители (картриджные клапаны)5,2%Распределители (модульные клапаны)26,6%Гидравлические цилиндры13,2%Поршневые гидравлические моторы10,5%Поршневые насосыРис.1.9 - Наиболее доходные категории гидравлических товаров на Российском рынке (% вобщем объеме продаж)Источник: по материалам CETOP Annual Product StatisticsИспользование иностранных комплектующих обусловлено отсутствием товара вперечне ассортимента отечественных производителей.
А ряд имеющихся товаровотечественногопроисхождения,исходяизмненияэкспертовотрасли,уступаютиностранным аналогам. Именно поэтому на глобальном машиностроительном рынке Россиявыступает в основном в качестве импортера гидравлики. Объем отраслевого импорта машини оборудования промышленного назначения, куда входят и гидравлические комплектующие,в 2012 году составил 156 млрд. долл. [по данным ГКС] По данным Федеральная службагосударственной статистики, в 2000 – 2008 гг. (до кризиса) темпы прироста импортадостигали в среднем 42 % в год, впоследствии упав до 30% в год.Усложнение экономического взаимодействия зарубежных стран (в особенности,входящих в состав Европейского Союза) с Россией негативно сказывается на импортетоваров из данных стран.
Однако для создания базы альтернативных поставщиков,производственные мощности которых бы полностью находились на территории РФ и былибы способны покрыть потребности в продукции внутри страны, требуется время и, главнымобразом, значительные инвестиционные вливания, с которыми в настоящее времясуществуют сложности. Это наталкивает на мысль, что импортозамещение в сфере поставокгидравлических комплектующих будет происходить, но происходить будет постепенно.Начиная активную деятельность на развивающемся рынке, иностранный бизнессталкивается в данных странах с трудностями в достижении целей по операционнымпоказателям и значению оборота выручки, что было выявлено в ходе исследования,проведенного Группой аналитиков по мировой промышленности в компании Delloitte в 200725году [McCurry].
Исследование Delloitte выявило, что 81 % руководителей опрашиваемыхкомпаний планировали расширять ассортиментную матрицу и укреплять продажи, а такжепродолжать активные действия по выходу на новые рынки в Восточной Европе в следующийпятилетний период, отмечая высокую вероятность этого. Хотя данные относились к периоду2008-2012 года, они справедливы и для нынешнего времени. Яркое тому подтверждениестатья, опубликованная ассоциацией немецких машиностроителей (далее – VDMA), вкоторой Глава Внешнеторгового подразделения VDMA Урлих Акерман (Ulrich Ackermann)отметил, что «Россия – очень важный рынок для немецких машиностроения ипромышленности в целом» [Hollacher].
Даже сейчас, в период сложной экономическойситуации во взаимодействии стран Европы с Российской Федерацией, Россия являетсяпятым по важности рынком для немецкой промышленности, обеспечившим 4,4% 9 экспортапродукции немецкого машиностроения за первые девять месяцев 2014 года. [там же].Наблюдается сохранение и развитие деловых отношений и между представителями бизнесаиз России и Америки, о чем высказался в декабре 2014 года посол США в России ДжонТеффти, выводы которого строятся на предварительном изучении мнения американскихбизнесменов, работающих с или в России [Кичанов].
Опасаясь потери рыночной доли нарынке России в промышленном секторе с замещением своего места производителямиазиатско-тихоокеанского региона, европейские производители, несмотря на финансовыесложности(нестабильностьюкурса,сложностьюсфинансовымитранзакциями,относительной дороговизной своих товаров), разрабатывают стратегии сохранения своегоприсутствия в Российской Федерации [Кичанов; Калиновский].Охарактеризовавпоставщиковоптовыхкомпаний,реализующихимпортныегидравлические комплектующие на территории Российской Федерации, необходимоисследовать особенности деятельности их клиентов.Основным поставщиком клиентов для оптовиков, занимающихся гидравликой, вРоссийской Федерации является машиностроение, или как было обозначено в начале работы,обрабатывающая промышленность.
В течение последних пяти лет государство все большеевнимания уделяет формированию, модернизации и укреплению реального сектораэкономики, в том числе и машиностроения (смотри Указ Президента Российской Федерации,В.В. Путина, от 7 мая 2012 года). В государственной программы «Развития промышленностии повышения её конкурентоспособности» предусмотрено проведение «масштабноймодернизации производственных мощностей» производственного комплекса, постепенныйотказ от импорта в наиболее значимых секторах экономики с доведением показателя общей9В 2013 году российский рынок был четвертым по важности, в общей сложности привнеся 5,2% от общегообъема экспорта.26зависимости экономики страны от импортной продукции с 70-90% до 50-60% [Мантуров].Полноценного импортозамещения производить не планируется: в ряде случаев этонеэффективно, а в ряде – просто не возможно.География потенциальных клиентов гидравлических компонентов и оборудования вРоссийской Федерации определяется особенностями развития промышленности в стране –промышленной специализацией регионов по отраслевому признаку.
Так, например,основнойкостякфирм,работающихвметаллургии,энергетикеидобывающейпромышленности сконцентрирован на Урале и в Сибири, предприятия нефтяной ихимической отрасли экономики – в Западносибирском регионе, военно-промышленныйкомплекс и судостроение – на Северо - Западе России, в Центральном же регионесосредоточены наукоёмкие отрасли [Серёгина].Рынокпромышленности,поданнымисследованияуровняконкуренции,проведенного маркетинговым агентством Simple Analytics, является олигополистическим[Результаты исследования уровня конкуренции в основных отраслях промышленностиРоссии].
То есть на рынке работает несколько крупных компаний, влияющих как на рынок, вкотором они представлены, так и обладающих значительным воздействием на смежныхучастников цепей поставок, в том числе и на поставщиков гидравлики. В то же времяфинансово-экономическая ситуация в стране, волатильность курса рубля по отношению киностранным валютам, привела к росту конкуренции в отраслях промышленности, а также ксокращению портфеля заказов, что отмечено экспертами в обзоре «Индустриальный вектор»в декабре 2014 года [Кичанов].Дляболееточногоопределенияианализапотребителейгидравлическихкомпонентов и оборудования стоит воспользоваться структурой машиностроительнойотрасли (Рисунок 1.10), предложенной инвестиционной компанией «Еврофинансы».Структура дополнена информацией о поставках гидравлических комплектующих, а такжеданными о доли выпуска сектора в общем объеме выпуска всей машиностроительнойотрасли.Основной объем поставок продукции гидравлики приходится на подотрасли тяжелого иобщего машиностроения (Рисунок 1.10), причем явными лидерами по данному критериюявляютсятрисектора–тяжелоеметаллургическое,железнодорожноеисельскохозяйственное машинное строительство с весами поставок соответственно 20%,12% и 12%.
Ко второй по важности группе с процентом поставок, находящимся в диапазоне5-8%, можно отнести горношахтное и горнорудное, станочное, строительно-дорожное,подъемно-транспортное машиностроение и судостроение.Для формирования полноценной картины особенностей взаимодействия с27Основные подотрасли машиностроения(% поставки гидравлики/ % от общего выпуска)Тяжелое(35% /10,3%)МеталлургическоеОбщее(43% / ок.30,4%)Среднее(20% / ок.47%)Наукоемкое(2% / 12,3%)ЖелезнодорожноеАвтомобилестроение(грузовые, легковые автобусы)(2% / 27,4%)Радиотехническая иэлектроннаяпромышленность(0,2% / н.д.)(блюминг, слябинг, прокатные станы)(вагоно- и локомотивостроение)(20% / н.д.)(12% / н.д.)Горношахтное и горнорудное(8% / н.д.)Судостроение и судовойремонт(5% / н.д.)Подъемно-транспортное(5% / н.д.)Энергетическое(паровые турбины, котлы,гидротурбины, атомные реакторы,трансформаторы, генераторы,оборудование для ЛЭП, кузнечнопрессовое оборудование)(2% / н.д.)ДизелестроениеСтанкостроение(токарные, сверлильные, фрезерные,шлифовальные, заточные и др.)(8% / 0,9%)Сельскохозяйственное(12% / 1,6%)Авиа- и ракетостроение(1% / н.д.)Производствотехнологическогооборудования для различныхотраслей промышленности(химическая, нефтяная, газовая и др.)(6% / 6%)Строительно-дорожное(землеройные, дорожные,строительные машины) икоммунальное(6% /2,1%)Инструментальнаяпромышленность(0%/1,0%)Производствотехнологическогооборудования для легкой ипищевой промышленности(2% / 2,4%)Подшипниковаяпромышленность(1% / н.д.)Робототехника(3% / н.д.)Промышленность бытовыхприборов и машин(4% / н.д.)Приборостроение(0,3% / н.д.)Электротехническаяпромышленность(1,5% / н.д.)ЛегендаОтрасли машиностроения,использующие продукциюпоставщиков гидравлическогооборудованияИные отраслимашиностроенияРис.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
