Диссертация (1155401), страница 18
Текст из файла (страница 18)
Структура добычи газа в разрезе основных производителейИсточник: составлено автором по: Справочник «Газпром в цифрах 2011–2015»[Электронный ресурс] / ПАО «Газпром» // сайт ПАО «Газпром». –М.: ПАО«Газпром»,2015.-Режимдоступа:Поставки газа. [Электронный ресурс] / Министерство энергетики. –М.: Министерство энергетики, 2015. Режим доступа: http://minenergo.gov.ru/node/1217, Загл. с экрана.4996http://www.gazprom.ru/f/posts/26/228235/gazprom-in-figures-2011-2015-ru.xls,Загл.
с экрана.Снижающаясядобычагазанеявляетсяследствиемнедостаткапроизводственных мощностей. Коэффициент восполнения запасов к добычедостаточно высокий – 1,27% на начало 2016 г., что говорит о перспективахдальнейшего наращивания ресурсной базы. В соответствии с Генеральнойсхемой развития газовой отрасли на период до 2030 г., мощности по добыче в2013 г. оценивались на уровне в 780 млрд куб. м, а к 2030 г. – до 1000 млрд куб.м, в то время, как фактическая добыча с 2006 г. стагнирует на уровне 640-670млрд куб. м.Исторически за Газпромом закреплена монополия на экспорт, хотяофициально госкомпания получила такое право только после принятияфедерального закона №117 «Об экспорте газа» от 2006 г50.
Также компанияявляется владельцем единой газотранспортной системы (ЕСГ) и подземныххранилищ газа (ПХГ), доставшихся ей от Мингазпрома. Участки недрфедерального значения (месторождения с извлекаемыми запасами природногогаза от 50 млрд куб. м.), согласно ФЗ «О недрах», могут быть предоставлены впользование собственнику ЕСГ без проведения конкурса51.Проблемы действующей модели газового рынка начали усугубляться споявлениемнезависимыхпроизводителейгаза(НПГ).Крупнейшаянезависимая компания Новатэк, нефтяные ВИНКи Роснефть, ЛУКОЙЛ,Газпром нефть, Сургутнефтегаз, а также более 150 мелких независимыхорганизаций постепенно вытесняют газового гиганта с внутреннего рынка(Рисунок 27).
При этом компании уже полностью взяли на себя обязательствапо обслуживанию некоторых регионов, к примеру, с 2012 г. Новатэк полностьюснабжает Челябинский регион собственными ресурсами.Федеральный закон "Об экспорте газа" от 18.07.2006 N 117-ФЗ (действующая редакция, 2016).[Электронный ресурс] / –М.: «КонсультантПлюс», 2016. –Режим доступа:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61577/51Там же5097Сегодня независимые производители сохраняют курс на достижениезначительныхприростовдобычи,фактическинеимеядоступактрубопроводным экспортным мощностям.
Достаточно амбициозные планы поувеличению добычи газа есть и у НК «Роснефть». Компания планируетнарастить добычу газа с примерно 48 млрд куб. м в 2015 г. до 100 млрд куб. м к2020 г., из которых более 90% планируется направить на внутренний рынок,значительную часть — в зоне Единой системы газоснабжения (прочеезапланировано в виде поставок СПГ на экспорт).Отметим, что такому прорыву НПГ способствовали преференциальныефискальные режимы. В частности, они уплачивают НДПИ по более низкойотносительно Газпрома ставке (порядка 300 руб./тыс.
км), что позволяет имконкурировать за премиальные регионы, получая при этом более высокуюмаржу. Кроме того, в отличие от Газпрома, в отношении НПГ неустанавливается нижняя граница цены, а только размер тарифа за услуги потранспортировке газа, что дает маневр для некоторого демпинга.С другой стороны, одновременнопроисходил существенный инеобоснованный рост тарифов на услуги по транспортировке газа для НПГ, с2003 по 2014 гг. он вырос в 5,1 раз, что за сопоставимый период превысилоинфляцию в 2 раза52.Прогнозы социально-экономического развития Российской Федерации [Электронный ресурс] /Министерство Экономического Развития. –М.: Министерство Экономического Развития, 2016. -Режимдоступа: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/5298323305280-26%255241196179162174173149185198156+49%13320112012Поставки за пределы РФ (по трубе)2013Поставки Газпрома в РФ20142015Поставки НПГ в РФРисунок 28. Поставки газа в разбивке по направлениям и компаниям, млрдкуб.
мИсточник: составлено автором по: Федеральная Таможенная Служба России[Электронный ресурс] // сайт Федеральной Таможенной Службы России. Режимдоступа:http://stat.customs.ru/apex/f?p=201:2:505762282636156::NO,Справочник «Газпром в цифрах 2011–2015» [Электронный ресурс] / ПАО«Газпром» // сайт ПАО «Газпром». –М.: ПАО «Газпром», 2015. -Режим доступа:http://www.gazprom.ru/f/posts/26/228235/gazprom-in-figures-2011-2015-ru.xls,Загл. с экрана.Очевидно, что компаниям становится тесно на внутреннем рынке,вследствие чего Газпром постепенно теряет на нем свою долю (Рисунок 28).Как результат, сужающаяся ниша как на внутреннем, так и на внешнем рынкахограничивает производственные мощности Газпрома, которые оцениваютсясамой компанией в 600 млрд куб.
м.53, что на 38% выше ее текущей добычи.Однако с учетом неоднозначных перспектив роста экспорта газа, впервую очередь в страны ЕС, а также с учетом возможных корректировок всторону снижения прогнозов по темпам роста спроса на газ в Китае, российским«Газпром» активно и последовательно развивает свою ресурсную базу, добычные мощности и ГТС[Электронный ресурс] / ПАО «Газпром» // сайт ПАО «Газпром». –М.: ПАО «Газпром», 2013. -Режим доступа:http://www.gazprom.ru/press/news/2013/may/article162649/5399газовым компаниям возможно придется во многом ориентироваться напотребности российского рынка, перспективы существенного роста которогодо 2020 г. маловероятны.Текущий спад потребления газа в России имеет и структурные, и чистофинансовые основания.Во-первых, с 2007 г.
были предприняты попытки по сближениюрегулируемых цен промышленности с уровнем экспортного паритета, чтопривело росту внутренних цен в 3,6 раза к 2016 г. в рублевом выражении.Во-вторых, усилилась межтопливная конкуренция газа с мазутом –впервые за многие десятилетия цена последнего опустилась на 15% ниже ценыгаза. С начала 2016 г. более высокие экспортные пошлины привели к снижениюзначения экспортной цены нетбэк на российский мазут и, соответственно, кпадению цены на внутреннем рынке, где она стала сопоставима срегулируемыми тарифами на природный газ.Врезультатепрогнозныйбалансгазабудетопределятьсяпотенциальным уровнем спроса (внутреннее потребление и экспорт), а недобычи.
Именно этот тезис ляжет в основу нашего прогнозного балансагазового рынка ЕАЭС, который будет осуществлён в 3 главе диссертации.В перспективе при сохранении текущих условий снижение доли Газпромана внутреннем рынке будет продолжаться, пока трубопроводный экспорт небудет открыт для независимых производителей.
До сих пор была проведеналишь частичная либерализация экспорта – с принятием соответствующегозакона в декабре 2013 г.54 производители могут реализовывать СПГ мощностис собственных заводов. По самым оптимистичным предпосылкам, доля СПГ вобщем объеме экспорта составит лишь 12% к 2020 г. и 18% к 2025 г.Постановление ГД ФС РФ от 15.11.2013 N 3192-6 ГД "О проекте Федерального закона N 378656-6 "Овнесении изменений в статью 3 Федерального закона "Об экспорте газа" и статьи 13 и 24 Федерального закона"Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности". [Электронный ресурс] / –М.:«КонсультантПлюс», 2016.
–Режим доступа:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=571008#0, Загл. с экрана.54100На данный момент вся экспортная выручка сосредоточена в рукахГазпрома, в 2015 г она составила 76% в структуре доходов от реализации газакомпании55.Отметим, что либерализация рынка газа подразумевает не толькоравноправие поставок и организации всех участников рынка, но и внедрениеконкурентных механизмов ценообразования.
Исторически цены на газ в Россиирегулируются при помощи правительственных поручений, что несет за собойвысокий уровень неопределенности для компаний и потребителей. Рассмотримосновные фазы государственного управления ценами.Первый этап регулирования оптовых цен на газ в России осуществлялсяс 1991 по 2007 гг., тогда официально применялась формула «кост плюс»(удельнаясебестоимостьправительстводобычиискусственноплюсзанижалонадбавка).ценыОднакодлянаделеобеспеченияконкурентоспособности национальной промышленности и поддержаниясоциальной стабильности, что одновременно сдерживало инвестиционнуюактивность добывающей отрасли, создавая сложности самостоятельногофинансированияновыхпроектов.Такимобразом,фактическиценыустанавливались в ручном режиме, отражая политическую волю правительства.Формальнонеобходимостьлиберализацииоптовыхценбылаобозначена в 2000 г., когда в программном документе впервые былсформулирован приоритет дальнейшего отказа от регулирования границ цен впользу установки единого для всех участников рынка транспортного тарифа бездетализации сроков.
Однако второй этап регулирования, подразумевающийимплементацию такого механизма начался только спустя 7 лет и завершился в2013 г. В 2007 г. была официально обозначена необходимость перехода с начала2011 г. на применение равнодоходных цен с экспортом (экспортный нетбэк, илицена на газ на европейском рынке за вычетом таможенной пошлины иСправочник «Газпром в цифрах 2011–2015» [Электронный ресурс] / ПАО «Газпром» // сайт ПАО«Газпром». –М.: ПАО «Газпром», 2015. -Режим доступа: http://www.gazprom.ru/f/posts/26/228235/gazprom-infigures-2011-2015-ru.xls, Загл.
с экрана.55101стоимости транспортировки за границей и на внутреннем рынке). За этотпериод оптовые цены на газ для промышленности, корректируемые вручную,выросли более чем в 2 раза до 2885 руб./тыс. куб. м. в 2011 г., однако с ростомцен на нефть значение фактического нетбэка также возросло относительноизначально прогнозируемого уровня и к 2011 г. уже превышало его на 60%.Таким образом, их уровень все еще значительно отставал от показателейвнутренних рынков США и Европы.С 2011 г. было предложено осуществить переход к рыночным ценам внесколько этапов: вплоть до 2017 г. предполагалось внедрение понижающегокоэффициента к равнодоходной цене в рамках задаваемых Правительствомпределов цен, после чего индикатором цен на 100% должен был статьевропейский нетбэк, по сути означающий привязку внутренних цен на газ к«корзине» цен на мазут и газойль в Европе (основных альтернативных газутоплив), которая чаще всего встречается в экспортных контрактах Газпрома.Тем не менее, в 2013 г.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
