Диссертация (1155401), страница 15
Текст из файла (страница 15)
Прогноз спроса на газ и объема незаконтрактованной потребностиЕвропы в газе до 2030 г.Total, Shell exit coal mining [Электронный ресурс] / Cecilia Jamasmie // MINING news. -2015. -2 june. –Vancouver: MINING, 2015. -Режим доступа: http://www.mining.com/total-shell-exit-coal-mining4777Источник: составлено автором по: Statistics Database [Электронный ресурс] /Cedigaz “Natural gas in the world”. –France: Cedigaz “Natural gas in the world”,2014. –Режим доступа: http://www.cedigaz.org/products/annual-surveys2014.aspx, Загл. с экрана.Вероятно, рост спроса на газ в Европе будет чувствителен только кэкономическим стимулам, в случае если газ сможет занять конкурентноеположение по цене относительно угля (с учетом платы за выбросы).К концу десятилетия в связи с постепенным окончанием действияЕвропейских долгосрочных импортных контрактов и падением собственнойдобычи, образуется значительный объем незаконтрактованного спроса(Рисунок 18).
С высокой вероятностью, в ближайшие пять лет данная нишабудет последовательно заполняться контрактами на поставку СПГ изамещаться спотовыми контрактами.Таким образом, сегодня мировой газовый рынок становится рынкомпокупателя, где, в условиях усиливающейся конкуренции, производителиборются за рынок сбыта, а потребители устанавливают свои условия.Если же говорить о долгосрочной перспективе, то ключевую роль нарынке будут играть технологические решения не только в добыче, но и в спросе.В условиях избытка заявленных производственных мощностей газа на рынке,на динамику его потребления в мире, а, следовательно, и на объемы экспортароссийскогогаза,будутоказыватьсущественноевлияниефакторыэкономического развития текущих и перспективных регионов сбыта, развитиямежтопливной конкуренции, газовой инфраструктуры, соотношение среднегоуровня импортных цен этих рынков со стоимостью поставок российского газапо новым проектам.Что касается позиции России на внешнем рынке, то главной тенденциейпоследнего десятилетия является обострение конкуренции за основные рынкисбыта.
В обозримой перспективе Российская Федерация будет продолжатьработу в трех ключевых региональных рынках природного газа:•в Европе;78•в странах СНГ (ЕАЭС, Украина и прочие страны бывшегоСоветского Союза);•в Азиатско-Тихоокеанском регионе.млрд м3млрд долл.4022502003873833026020229817415714850184159151402461501453010020501000201020112012Объем поставок (ПШ)2013Выручка (ЛШ)201420152016Цена реализации газаРисунок 19. Цена, объемы и выручка по поставкам в Дальнее зарубежьеГруппы ГазпромИсточник: составлено автором по: Справочник «Газпром в цифрах 2011–2015»[Электронный ресурс] / ПАО «Газпром» // сайт ПАО «Газпром». –М.: ПАО«Газпром»,2015.доступа:-Режимhttp://www.gazprom.ru/f/posts/26/228235/gazprom-in-figures-2011-2015-ru.xlsЕвропаявляетсяключевымэкспортнымрынкомдляпоставокроссийского трубопроводного газа.
В 2015 г. Группа Газпром реализовала вевропейские страны 184,4 млрд куб. м газа (включая Турцию), чистая выручкаот продажи за вычетом акцизов и таможенных пошлин составила 35,5 млрддолл., увеличившись по сравнению с 2014 г. на 23,6 % (Рисунок 19).В 2015 г. на фоне падения цен произошел существенный рост объемовэкспорта газа до рекордных уровней 2013 г. при сокращении долларовойвыручки на 26%.Наиболее крупными импортерами российского газа в Европе по итогам2015 г.
были Германия, Турция, Италия, Великобритания, Польша и Франция.79Поставки осуществляются в рамках единого экспортного канала и основой дляних служат долгосрочные контракты между ПАО «Газпром» /ООО «Газпромэкспорт» и зарубежными компаниями.Происходящие изменения в регулировании европейского рынка,(рассмотренные подробно в пункте 1.2.), являются серьезным вызовом дляэкспортной стратегии Российской Федерации с точки зрения поддержаниястабильных поставок и экспортной выручки. В последние годы поставки газаиз Российской Федерации составляли от 25 до 30 % суммарного уровняпотребления газа в Европе.Падение цен на нефть повысило конкурентоспособность российскогогаза, реализуемого по контрактам с нефтяной привязкой, относительноспотовых цен газа, торгуемого на европейских биржах.В сентябре 2016 г.
цена российского газа на границе Германии достиглалокального минимума – 140 долл./тыс. куб. м, после чего впервые за последние5 лет опустилась ниже спотового уровня цен в Европе. Несмотря на то, что иконтрактные, и спотовые цены обладают высокой корреляцией к цене нефти(почти 90%), временной лаг нефтяной привязки у контрактных цен нескольковыше, в среднем он составляет 6 месяцев. Это явилось основной причинойпоявления ценового дифференциала в пользу российского газа.За счет ценового преимущества российского газа, 2016 год сталрекордным для Газпрома в контексте объемов экспорта в Европу.
Общий объемэкспорта в Дальнее Зарубежье (с учетом трейдинга) вырос с 184 млрд куб. м в2015 г. до 208 млрд куб. м в 2016 г.Тем не менее, рост экспортных поставок не перекрыл почти двукратноепадение цен на газ в 2016 г. – с 245 до 145 долл./тыс. куб. м., что второй годподряд негативно сказывается на долларовой выручке компании. При этом,если в 2015 г.
девальвация рубля компенсировала 37% рублевой выручки, торост курса до 67 руб./долл. в 2016 г. всего лишь замедлил ее падение. По нашимоценкам, в 2016 г. она снизится на 23% относительно 2015 г., при этоманалогичный показатель в долларах упадет на 30%. Теоретически, сохранение80выручки на уровне 2015 г. могло бы произойти при цене газа не ниже 210долл./тыс. куб. м.23021917%21420%20815%13%1967%12%12%12%13%14%1884%13%43%38%41%39%41%39%15%16%20%21%25%8%11%13%13%14%14%20102011201220132014201516%УкраинаЕАЭСПрочие страныПрочее ДЗ*ГерманияТурция* Дальнее ЗарубежьеРисунок 20. Экспорт российского газа по направлениям, млрд куб. мИсточник: составлено автором по: Справочник «Газпром в цифрах 2011–2015»[Электронный ресурс] / ПАО «Газпром» // сайт ПАО «Газпром».
–М.: ПАО«Газпром»,2015.-Режимдоступа:http://www.gazprom.ru/f/posts/26/228235/gazprom-in-figures-2011-2015-ru.xlsВажнейшим фактором, влияющим на сокращение общих объемовэкспорта российского газа (рост поставок в европейском направлении не смогкомпенсировать общего падения экспорта в 2015 г.), является отказ Украины отиспользования российского газа.
Поставки газа из Российской Федерации в этустрану сократились с 44,8 млрд куб. м в 2011 г. до 8 млрд куб. м в 2015 г. Врезультате ключевым импортером российского газа на постсоветскомпространстве стала Белоруссия.Решение России существенно сократить объемы транзита газа черезУкраину по истечении срока действующего транзитного контракта в конце2019 г. только обострило газовый конфликт и стимулировало Газпром начать81активнореализовыватькапиталоемкиегазотранспортныепроекты,направленные на диверсификацию маршрутов поставок газа..СегоднямагистральногоРоссия,являясьгазопроводавладельцем«Ямал-Европа»белорусскогообеспечиваетучасткастабильныепоставки в Европу по данному маршруту, покрывая 20% экспорта (без учетаСПГ).
Также были реализованы проекты «Голубой поток» и «Северный поток».В феврале 2003 г. по подводному трубопроводу «Голубой поток» началиськоммерческие поставки газа, которые обеспечивали порядка 50% внутреннегоспроса на газ Турции. В 2005 г. поднимался вопрос и о прокладке третьей ниткигазопровода «Голубой поток» до южного побережья Турции и далее по днуСредиземного моря в страны Южной Европы и Ближнего Востока, в частности,в Израиль.
Однако турецкие власти потребовали предоставления правасамостоятельно устанавливать цену на российский газ при его продаже третьимстранам, после чего появился альтернативный проект «Южного потока» ипозже «Турецкого потока».48Газопровод «Северный поток» должен был удовлетворить 25%дополнительной потребности Европы в импортируемом газе. Проект общеймощностью 55 млрд куб.
м был завершен в 2012 г. и стал самым протяженнымподводным газопроводом большого диаметра, соединившим ГТС России срынком Германии. В результате доля российского газа, поставляемого в Европучерез Украину с начала 2000-х гг. стала последовательно снижаться и с 90%опустилась до 40% в 2014 г. Однако последние 2 года в связи с растущимэкспортом загрузка данного маршрута вновь увеличилась и составила 45% в2016 г. (Рисунок 21). Это связано с тем, что остальная транспортнаяинфраструктура по итогам года использовалась практически на полнуюдопустимую мощность.48Выгон Г., Ермаков В., Белова М., Колбикова Е.
«Турецкий поток»: сценарии обхода Украины и барьеровевропейской комиссии [Электронный ресурс] / Г. Выгон, В. Ермаков, М. Белова, Е. Колбикова. // сайт VYGONConsulting, 2015. -Режим доступа:https://vygon.consulting/upload/iblock/313/vygon_consulting_turkish_stream.pdf821375%1604%1485%1395%21%19%20%20%9%0%6%-38%10%8%1732%1543%1464%22%23%8%15%20%7%10%25%10%24%23%+33%69%201067%57%20112012Страны Балтии и ФинляндияЯмал-Европа52%201340%41%20142015Голубой потокСеверный поток45%2016Транзит через УкраинуРисунок 21.
Динамика поставок российского трубопроводного газа понаправлениям, млрд куб. мИсточник: составлено автором по: Gas Trade Flows to Europe [Электронныйресурс] / International Energy Agency // site of IEA. –Paris: International EnergyAgency, 2017. -Режим доступа: https://www.iea.org/gtf/На данныймомент на стадииэкономического обоснованияисогласования с третьими сторонами находятся два экспортных трубопроводныхпроекта в Европу: Турецкий поток и Северный поток-2 (репликация первогопроекта).Проект Турецкого потока пришел на замену предшествующего Южногопотока в результате провала переговоров с европейской стороной в 2015 г. вчасти получения специального изъятия из правил третьей газовой ДирективеЕС о доступе третьих сторон к резервированию транспортных мощностей. Вотличие от Южного потока, его новая модификация в виде Турецкого потокапроектировалась на те же объемы (63 млрд куб.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
