Диссертация (1155401), страница 17
Текст из файла (страница 17)
Приправильно выстроенной бизнес цепочке и грамотной маркетинговой моделиоператоры смогли не только эффективно зарезервировать все мощности, но ипредложить конкурентоспособную экономику на внешних рынках.2.1.2. Тенденции потребления газа на внутреннем рынке иособенности развития российской газовой моделиВ 2016 г. российская газовая промышленность отметила 70 лет смомента введения в эксплуатацию первого магистрального газопроводаСаратов-Москва. По сути, это событие положило начало активного развитиягазопотребления в стране.
Кроме того, ровно 55 лет назад началосьформирование Единой системы газоснабжения, не имеющей аналогов по общеймощности и протяженности в мире, что предопределило активный рост спросана газ в различных секторах потребления. Сегодня она связывает Центральныерегионы России – основные центры газопотребления – с добывающимирегионами Западной Сибири. За счет этого сегодня в России доля природногогаза в потреблении первичной энергии составляет порядка 53%, что гораздовыше среднемирового уровня в 24%.89Сегоднявнутреннеепотреблениегазанароссийскомрынкехарактеризуется следующими особенностями: с одной стороны, стагнациявнутреннего спроса на газ, с другой – серьёзные возможности по егоувеличению.Даннаятенденцияприводиткпоявлениюизбыточныхнезадействованных производственных мощностей, которые потенциальноможно использовать при расширении внешнего и внутреннего спроса.Технически только за счет полной газификации населения (до 100%относительно 66% в 2015 г.), спрос на газ может увеличиться на 50% до 668 млнкуб.
м.22%Прочие48%7%Транспортировка газаНаселение11%Промышленное производство12%Электро- и теплоэнергетикаРисунок 24. Структура конечного потребления газа в России в 2015 г.Источник: составлено автором по: ТЭК России – 2015 [Электронный ресурс] /Аналитический центр при правительстве Российской Федерации, 2016. -Режимдоступа: http://ac.gov.ru/files/publication/a/9162.pdfСтруктура конечного потребления газа со временем практически непретерпевала заметных изменений. По итогам 2015 г. почти 50% потреблениягаза приходится на выработку тепловой и электрической энергии (Рисунок 24).При этом, если электроэнергетика преимущественно включает в себя сжиганиегаза на крупных генерирующих объектах, то источники выработки тепловой90энергетики включают в себя и электростанции, и муниципальные котельные, ичастные отопительные котлы.По данным Системного Оператора Единой Энергетической системы(ЕЭС), к 2020 г.
ожидается введение порядка 9 ГВт мощностей ТЭС (привыбытии от 2 до 5 ГВт), в связи с чем потребность в газе данного сектора можетвырасти до 10 млрд куб. м. в течение следующих 4 лет.Промышленностьиспользует12%отвсегопотребляемогонавнутреннем рынке газа.
В 2015 г. на промышленность пришлось 108,1 млрд куб.м газа, в частности, на нефтегазовую отрасль – 39,9 млрд куб. м, наагропромышленный комплекс – 32,5 млрд куб. м, на производство металлов –26,9 млрд куб. м и производство цемента – 8,8 млрд куб. м. В дальнейшемдостижение существенного прироста спроса в отраслях промышленностималовероятен в силу структурных проблем отрасли и неблагоприятноймакроэкономической конъюнктуры.Рынок газомоторного топлива, несмотря на существенное количестворегиональных программ, в среднесрочной перспективе также будет отставатьот целевых показателей развития на фоне низкой развитости инфраструктурызаправочных станций (АГНКС).В региональном разрезе потребление газа распределено крайненеравномерно: более половины потребления газа приходится на Центральныйи Приволжский округ, где располагаются максимально газифицированныерегионы и сохраняется высокий уровень экономической активности. Наименееразвитымирегионамиявляютсяюго-восточныеобластистраны:Дальневосточный, Сибирский и Северный Кавказ в силу недостаточностигазотранспортной инфраструктуры.В долгосрочной перспективе потенциал роста спроса на газ навнутреннем рынке связан с проектами газификации регионов, операторомкоторых в большинстве случаев является Газпром (дочернее предприятие –Межрегионгаз).
За последние 10 лет средний уровень газификации в Россиивырос с 53% до 66% в 2015 г. Однако в отличие от европейского рынка, где91компании имеют достаточно высокую маржинальность, при реализациипроектов газификации в России ПАО «Газпром» вынужденно сталкивался спроблемой растущей задолженности плательщиков и компаний-посредников,которая на середину 2015 г. превысила 160 млрд руб., поэтому обычно этипроекты имеют низкую доходность или вовсе убыточны. Успех реализациипроектов газификации связан не только наличием достаточных социальныхпрограмм, но также от добросовестности их исполнения региональнымигазовыми компаниями.Говоря о предложении, в отличие от нефти, где производственныйпотенциал формирует объем рентабельных запасов с учетом уровня мировыхцен на нефть и объемов льготируемой добычи, в газовой отрасли ситуациякардинально противоположная.
В результате ограниченной рыночной ниши навнешнем и внутреннем рынках, возможности по добыче газа сегодняпревосходят ее текущий уровень. Поэтому ее динамика определяетсяпотенциальным рыночным спросом с учетом текущей и планируемойтранспортной инфраструктуры.В целом по стране структура добычи газа по группам компаний являетсяследующей: на Газпром приходится 67,3% добываемого газа, на Вертикальноинтегрированные нефтяные компании (ЛУКОЙЛ, Роснефть, Башнефть,Сургутнефтегаз, Татнефть и Славнефть) в совокупности приходится 12,7%, наНоватек – 8,4%, на прочих независимых производителей (в настоящее время ихнасчитывается более 200) –7,3%, на операторов Соглашения о разделепродукции – 4,3% (Рисунок 25).92Рисунок 25.
Структура добычи газа по группам компаний в 2014 г.Источник: составлено автором по: Добыча природного и попутного нефтяногогаза // сайт Министерство энергетики Российской Федерации. –М.: МинэнергоРФ, 2015. –Режим доступа: http://minenergo.gov.ru/node/1215Одной из острыхпроблем газовой промышленностиявляетсямасштабное сжигание попутного нефтяного газа (ПНГ) непосредственно напромыслах в связи с отсутствием экономически целесообразных способов егоутилизации или соответствующей инфраструктуры.В течение последних 10 лет объем добычи попутного нефтяного газа вРоссии практически удвоился, что было связано с расширением географиидобычи в стране. В 2015 г. в России было добыто порядка 81 млрд куб. м. ПНГ,из которых на факельных установках сожжено порядка 13% (10,4 млрд куб.
м).Более 50% добычи ПНГ (38 млрд. куб. м) пришлось на Западную Сибирь.Существенный рост производства происходит в Восточной Сибири за счетТомской области, севера Красноярского края, Иркутской области и Коми.Основная часть добычи ПНГ приходится на ВИНК, в 2015 г. их долясоставилапорядка90%,крупнейшиеизних–Роснефть,Лукойл,93Сургутнефтегаз и Газпром Нефть. Стоит отметить, что точность официальнойстатистики добычи ПНГ находится под вопросом, что напрямую связано снизким качеством системы измерения и учета ПНГ в России.
Иными словами,объемные показатели по ПНГ в основном являются расчетными, а неполученными путем измерения. При этом регулирующим показателем являетсяпоказатель использования газа на собственные нужды нефтедобычи,манипулируя которым можно «повышать» или «понижать» итоговый уровеньиспользования ПНГ. Так, по данным Всемирного Банка, полученным наосновании спутниковых исследований NOAA, объем сжигания ПНГ в Россиизанижен более чем вдвое и составлял в 2012 году 35 млрд куб.
м.Рисунок 26. Динамика утилизации и сжигания ПНГ в РоссииИсточник: составлено автором по: Центральное Диспетчерское УправлениеТЭК / [Электронный ресурс] / ЦДУ ТЭК // сайт ЦДУ ТЭК. –М.: ФГБУ «ЦДУТЭК», 2015. -Режим доступа: http://www.cdu.ru/catalog/mintop/infograf/052015/Долгое время Россия являлась мировым лидером по объемам сжиганияПНГ – в 2012 г. ее доля составляла порядка 30%. По расчетам Минприроды РФ,из-за сжигания ПНГ Россия ежегодно теряла порядка 200 млрд руб., при этом94суммарный эффект от использования сжигаемых объемов мог бы составить 362млрд руб. в год.С 2012 г. наблюдается позитивная динамика по доле утилизации ПНГ –за 3 года она возросла с 76% до 87% одновременно с увеличением абсолютногоспроса на ПНГ.
Это произошло в результате ужесточения законодательства вотношении сжигания ПНГ. Так, одновременно произошло повышение ставкиплатежей за выбросы и внедрение вычетов расходов на утилизацию ПНГ припревышении предельно допустимого значения сжигания на факельныхустановках в 5%.По данным Генеральной схемы развития нефтяной отрасли до 2035 г.,основной задачей нефтяных и газовых компаний остается увеличениеполезного использования ПНГ до 95% в 2015 г., до сих пор этому уровнюсоответствуют только Сургутнефтегаз и Татнефть. Тем не менее, сегодня этацель уже не кажется столь нереалистичной.В последнее время в российской газовой отрасли произошлисущественные и принципиальные изменения, требующие корректировкитекущей модели функционирования отрасли, характеризующейся тем, чтокрупнейший производитель и продавец газа является одновременно владельцемгазотранспортной системы и монополистом трубопроводных поставок наэкспорт.
Среди основных изменений можно выделить:существенное превышение добычных возможностей отрасли надфактическими объемами добычи;появление независимых производителей газа (НПГ), активнонаращивающих добычу газа;появлениенаселения,социальнойкоммунально-бытовыхнезависимыхпроизводителейгазаответственностипотребителейвусловияхипогазоснабжениюцелыхрегионовотсутствияправунатрубопроводный экспорт газа;рост тарифов на услуги по транспортировке газа независимыхпроизводителей темпами, существенно превышающими инфляцию;95нарастание конфликта интересов между ОАО «Газпром», которыйявляется монополистом в части оказания услуг по транспортировке ихранению, но при этом конкурирует с другими участниками газового рынка,имея возможность субсидировать поставки на внутренний рынок за счетдоходов от экспорта газа;Как уже было сказано, спрос на внутреннем рынке, в 2015 г.обеспечивший около 70%49 российской добычи, стагнирует последние 10 лет(Рисунок 20), что связано с ростом энергоэффективности газовой генерации ипоследствиями кризисных явлений в экономике.
В условиях отсутствия четкоймодели регулирования внутреннего рынка потребление газа в этот периоднаходился в коридоре 430-470 млрд куб. м. (Рисунок 27).млрд м3%700600584 581 595671 654 670650642 648665641 656 654620 633455833550040353033400292526300212001005010121213141514162223201517105002000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Доля независимых, %Независимые производителиГазпромРисунок 27.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
